W HubSpot CRM działania śledzą interakcje związane z kontaktami, firmami, transakcjami, biletami i rekordami obiektów niestandardowych. Podczas tworzenia lub edytowania połączeń, wiadomości e-mail, spotkań, notatek i zadań ręcznie lub poprzez import, można ustawić lub zaktualizować następujące właściwości.
Uwaga: właściwości aktywności są przechowywane oddzielnie od właściwości obiektów CRM i nie można ich edytować z poziomu ustawień właściwości.
Właściwości połączeń
Można również tworzyć niestandardowe właściwości połączeń.
- Aktywność przypisana do: właściciel połączenia. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
- Activity date: data i godzina wykonania połączenia. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe połączenia i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia połączeń.
- Typ połączenia i spotkania: typ połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach typu połączenia i spotkania.
- Kierunekpołączenia: kierunek połączenia, przychodzące lub wychodzące.
- Czas trwania połączenia: czas trwania połączenia w milisekundach.
- Notatki dotyczące połączenia: pole tekstowe, które opisuje lub zapewnia kontekst połączenia.
- Wynik połączenia: wynik połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach wyników połączeń i spotkań.
- Źródło połączenia: źródło połączenia. Dostępne opcje to VoIP, Zoom lub platforma integracji.
- Status połączenia: status lub wynik połączenia. Dostępne opcje to: Zajęte, Anulowane, Zakończone,Połączenie, Nieudane, W toku, Nieodebrane, Brak odpowiedzi, W kolejce lub Dzwonienie.
- Tytuł połączenia: nazwa połączenia.
- Od numeru: numer telefonu osoby, która zainicjowała połączenie.
- Adres URL nagrania: adres URL umożliwiający dostęp do nagrania połączenia.
- Do numeru: numer telefonu osoby, która odebrała połączenie.
- Dostępna transkrypcja: wskazuje, czy połączenie ma transkrypcję, PRAWDA lub FAŁSZ.
Właściwości wiadomości e-mail
- Activity assigned to: właściciel wiadomości e-mail. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika .
- Activitydate: data i godzina wysłania wiadomości e-mail. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe wiadomości e-mail i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia wiadomości e-mail.
- Treść wiadomości e-mail: treść wiadomości e-mail.
- Kierunek wiadomości e-mail: kierunek wiadomości e-mail, przychodzącej lub wychodzącej.
- Temat wiadomości e-mail: wiersz tematu wiadomości e-mail.
- Status wysłania wiadomości e-mail: status wiadomości e-mail. Dostępne opcje to: Odrzucona, Nieudana, Zaplanowana, Wysłana lub Wysłana.
Właściwości spotkania
- Activity assigned to: właściciel spotkania. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika .
- Activitydate: data i godzina spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe spotkania i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia spotkań.
- Typ połączenia i spotkania: typ spotkania. Opcje są ustawiane w ustawieniach typu połączenia i spotkania.
- Wewnętrzne notatki ze spotkania: pole tekstowe do dodawania notatek na temat spotkania.
- Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której zorganizowano spotkanie. Dostępne opcje to Połączenie telefoniczne, Adres lub Konferencja wideo.
- Opis spotkania: pole tekstowe do opisania spotkania.
- Czas zakończenia spotkania: data i godzina zakończenia spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę wartość jako właściwość daty i godziny.
- Lokalizacja spotkania: nazwa lokalizacji spotkania.
- Nazwa spotkania: nazwa spotkania.
Właściwości notatki
- Activity assigned to: właściciel notatki. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika .
- Activitydate: data i godzina zarejestrowania notatki. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe notatki i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia notatek.
- Treść notatki: treść tekstowa notatki.
Właściwości zadania
- Przypisany do: właściciel przypisany do wykonania zadania. Wartością tej właściwości musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
- Termin wykonania: data i godzina wykonania zadania. Podczas importowania, powinna być sformatowana jako właściwość daty i godziny.
- Notatki: pole tekstowe do dodawania notatek na temat zadania.
- Priorytet: priorytet przypisany do zadania. Dostępne opcje to Niski, Średni lub Wysoki.
- Kolejka: kolejka zadania zastosowana do zadania.
- Tytuł zadania: nazwa zadania.
- Typ zadania: typ zadania. Dostępne opcje to Call, Email lub To-Do. Jeśli nie ustawisz typu podczas importowania, zadanie zostanie domyślnie ustawione jako To-Do.
- Status zadania: status zadania. Dostępne opcje to Ukończone, Odroczone, W toku, Nierozpoczęte lub Oczekujące.