W funkcjach systemu CRM HubSpot działania śledzą interakcje związane z kontaktami, firmami, transakcjami, biletami i rekordami obiektów niestandardowych. Podczas tworzenia lub edytowania połączeń, wiadomości e-mail, spotkań, notatek i zadań ręcznie lub poprzez import, można ustawić lub zaktualizować następujące właściwości.
Uwaga: właściwości aktywności są przechowywane oddzielnie od właściwości obiektu systemu CRM i nie mogą być edytowane z poziomu ustawień właściwości.
Właściwość połączenia
Można również utworzyć niestandardowe właściwości połączenia.
- Aktywność przypisana do: właściciel połączenia. Właściwością tą musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
- Activity date: data i godzina połączenia. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe połączenia i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia połączeń.
- Połączenie i typ spotkania: typ połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach typu połączenia i spotkania.
- Kierunek połączenia: kierunek połączenia, przychodzące lub wychodzące.
- Czas trwania połączenia: czas trwania połączenia w milisekundach.
- Notatki dotyczące połączenia: pole tekstowe, które opisuje lub zapewnia kontekst połączenia.
- Wynik połączenia: wynik połączenia. Opcje są ustawiane w ustawieniach połączenia i wyniku spotkania.
- Źródło połączenia: źródło połączenia. Dostępne opcje to VoIP, Zoom lub platforma integracji.
- Status połączenia: status lub wynik połączenia. Dostępne opcje to: Zajęte, Anulowane, Zakończone,Połączenie, Nieudane, W toku, Nieodebrane, Brak odpowiedzi, W kolejce lub Dzwonienie.
- Tytuł połączenia: nazwa połączenia.
- Od numeru: numer telefonu osoby, która zainicjowała połączenie.
- URL Rekordu: adres URL umożliwiający dostęp do rekordu połączenia.
- Do numeru: numer telefonu osoby, która odebrała połączenie.
- Transcript available: wskazuje, czy połączenie posiada transkrypcję, TRUE lub FALSE.
Właściwość adresu e-mail
- Aktywność przypisana do: właściciel wiadomości e-mail. Właściwością tą musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
- Activity date: data i godzina wysłania wiadomości e-mail. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe wiadomości e-mail i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia wiadomości e-mail.
- Treść wiadomości e-mail: treść wiadomości e-mail.
- Kierunek wiadomości e-mail: kierunek wiadomości e-mail, przychodzącej lub wychodzącej.
- Temat wiadomości e-mail: wiersz tematu wiadomości e-mail.
- Status wysłania wiadomości e-mail: status wiadomości e-mail. Dostępne opcje to Zwrot, Niepowodzenie, Zaplanowane, Wysłane lub Wysłane.
Właściwość Spotkania
- Activity assigned to: właściciel spotkania. Właściwością tą musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
- Activity date: data i godzina spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe spotkania i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia spotkań.
- Połączenie i typ spotkania: typ spotkania. Opcje są określone w ustawieniach połączenia i typu spotkania.
- Wewnętrzne notatki ze spotkania: pole tekstowe do dodawania notatek na temat spotkania.
- Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której zorganizowano spotkanie. Dostępne opcje to Połączenie telefoniczne, Adres lub Konferencja wideo.
- Opis spotkania: pole tekstowe do opisania spotkania.
- Czas zakończenia spotkania: data i godzina zakończenia spotkania. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę.
- Lokalizacja spotkania: nazwa lokalizacji spotkania.
- Nazwa spotkania: nazwa spotkania.
Właściwość noty
- Aktywność przypisana do: właściciel notatki. Właściwością tą musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
- Activity date: data i godzina zarejestrowania notatki. Podczas importowania należy sformatować tę właściwość jako datę i godzinę. Jeśli zaimportujesz nowe notatki i nie uwzględnisz tej właściwości, wartości Activity date zostaną automatycznie ustawione na datę i godzinę utworzenia notatek.
- Treść notatki: treść tekstowa notatki.
Właściwość zadania
- Assigned to: właściciel przypisany do wykonania zadania. Właściwością musi być nazwa użytkownika w HubSpot lub adres e-mail użytkownika.
- Termin wykonania: data i godzina wykonania zadania. Podczas importowania, powinna być sformatowana jako właściwość date-time.
- Notatki: pole tekstowe do dodawania notatek na temat zadania.
- Priorytet: priorytet przypisany do zadania. Dostępne opcje to Niski, Średni lub Wysoki.
- Kolejka: kolejka zadań zastosowana do zadania.
- Tytuł zadania: nazwa zadania.
- Typ zadania: typ zadania. Dostępne opcje to Połączenie, E-mail lub Do zrobienia. Jeśli nie ustawisz typu podczas importowania, zadanie zostanie domyślnie ustawione jako To-Do.
- Status zadania: status zadania. Dostępne opcje to Nierozpoczęte lub Ukończone.