Jeśli często wysyłasz podobne wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży, możesz zapisać wiadomość jako szablon i szybko uzyskać do niej dostęp z poziomu rekordu kontaktu, skrzynki odbiorczej konwersacji lub działu pomocy. Szablony można tworzyć od podstaw lub wybrać gotowy szablon. Każdy szablon można dostosować za pomocą tokenów personalizacji, co ułatwia zespołowi wysyłanie spójnych, dostosowanych wiadomości.
Szablony wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży są używane podczas wysyłania wiadomości e-mail jeden-do-jednego. W przypadku masowych wiadomości e-mail dowiedz się, jak zapisywać szablony marketingowych wiadomości e-mail .
Uwaga: aby utworzyć i edytować więcej niż trzy pierwsze szablony, musisz spełnić jedno z poniższych kryteriów:
Począwszy od 18 września 2024 r. liczba szablonów, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp, będzie zależeć od daty utworzenia konta. Użytkownicy, którzy nie mają
dostępu do Sales Hub, mogą tworzyć i edytować pierwsze trzy lub pięć szablonów na koncie.
Konta utworzone przed 18 września 2024 r. mogą edytować, uzyskiwać dostęp i korzystać z pierwszych
pięciu szablonów na koncie. W przypadku kont utworzonych po 18 września limit wynosi
trzy szablony. Jeśli na koncie nie ma żadnych dokumentów, użytkownik może utworzyć i edytować łącznie maksymalnie
trzy lub pięć szablonów, w zależności od daty utworzenia konta.
Łączną liczbę szablonów, które zostały już utworzone na koncie, można wyświetlić w prawym górnym rogu pulpitu szablonów. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w
katalogu produktów i usług HubSpot.
Tworzenie szablonu
Możesz utworzyć szablon na swoim koncie HubSpot lub, jeśli korzystasz z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, możesz tworzyć szablony w swojej skrzynce odbiorczej Gmail. Możesz także użyć asystenta AI HubSpot do generowania szablonów sprzedaży.
- W prawym górnym rogu kliknij Nowy szablon > Od podstaw.
- Wprowadź nazwę i temat szablonu.
- Uwaga: w temacie szablonu obowiązuje limit 256 znaków. Aby upewnić się, że odbiorcy mogą przeczytać cały temat, zaleca się, aby nie przekraczał on 45 znaków. Więcej informacji na temat najlepszych praktyk dotyczących tematu wiadomości e-mail można znaleźć na blogu użytkowników HubSpot.
- Aby ustawić szablon jako prywatny, dzięki czemu tylko Ty będziesz mógł go wyświetlać i używać, kliknij menu rozwijane Udostępnij wszystkim i wybierz opcję Prywatny. Możesz także zmienić, komu szablon jest udostępniany na pulpicie nawigacyjnym szablonów.
- Aby dodać szablon do folderu, kliknij menu rozwijane Wybierz folder .
- Wprowadź treść wiadomości e-mail:
Uwaga: szablony muszą zawierać tekst. Szablony zawierające tylko obrazy nie zostaną pomyślnie dołączone do wiadomości e-mail w HubSpot lub kliencie poczty e-mail. Nie zaleca się kopiowania i wklejania treści z innego edytora tekstu, ponieważ może to spowodować problemy z formatowaniem w edytorze szablonów HubSpot. Jeśli musisz wkleić treść, upewnij się, że wklejasz tylko sam tekst, a nie wcześniej zastosowane stylizacje.
- Po zakończeniu tworzenia szablonu kliknij przycisk Zapisz szablon.
- Możesz również wygenerować szablon e-maila sprzedażowego za pomocą asystentów AI. Dowiedz się więcej o generowaniu szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży przy użyciu sztucznej inteligencji.
Po utworzeniu szablonu możesz wysyłać szablony wiadomości e-mail z CRM i skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia sprzedaży lub dodawać szablony wiadomości e-mail do sekwencji.
Uwaga: nawiasy klamrowe w szablonach powodują problemy z usługą renderowania szablonów HubSpot. Zamiast nich można użyć tokenu zastępczego, aby zachęcić użytkowników do wprowadzenia brakujących informacji przed wysłaniem wiadomości e-mail.
Wysyłanie szablonu
Po utworzeniu szablonu wiadomości e-mail można go użyć do wysyłania wiadomości e-mail z CRM.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty:
- Firmy:
- Oferty:
- Bilety:
- Kliknij nazwę rekordu
- W lewym panelu kliknij ikonę E-mail email.
- W wyskakującym okienku kliknij Szablony.
- W oknie dialogowym najedź kursorem na szablon, który chcesz wysłać i kliknij Wybierz.
- Dostosuj zawartość, a następnie kliknij Wyślij. Jeśli w szablonie użyto tokenów zastępczych, zaktualizuj tekst zastępczy przed wysłaniem.
- Wiadomość e-mail będzie śledzona automatycznie, a informacje zostaną dodane do danych raportu szablonu.
Dowiedz się, jak wysyłać szablony ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Outlook na komputer lub dodatku Office 365.
Niezbędne informacje: jeśli zdecydujesz się na korzystanie z szablonów e-maili sprzedażowych HubSpot, oprócz połączenia poczty e-mail z HubSpot, HubSpot przeskanuje treść wysłanych wiadomości e-mail, aby zidentyfikować możliwe szablony do wykorzystania przez użytkowników na Twoim koncie HubSpot.
Edycja zawartości szablonu
- Kliknij nazwę szablonu.
- W wyskakującym okienku edytuj szablon.
- Kliknij przycisk Aktualizuj istniejący szablon lub, aby utworzyć nowy szablon, kliknij przycisk Zapisz jako nowy szablon.
Zarządzanie szablonami
- Najedź kursorem na szablon i kliknij Akcje. Następnie wybierz jedną z następujących opcji:
- Przenieś: aby przenieść szablon, kliknij Przenieś. W oknie dialogowym wybierz folder i kliknij Przenieś.
- Klonuj: aby powielić szablon, kliknij Klonuj. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego szablonu i kliknij Zapisz.
- Zarządzaj udostępnianiem: aby kontrolować, kto może uzyskać dostęp do szablonu, kliknij Zarządzaj udostępnianiem, wybierz opcję udostępniania i kliknij Zapisz.
Usuwanie szablonów
- Aby usunąć pojedynczy szablon, najedź na niego kursorem, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń.
- Aby usunąć wiele szablonów, zaznacz pola wyboru obok szablonów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.
- W oknie dialogowym kliknij Usuń szablony.
Uwaga: szablony prywatne mogą być usuwane tylko przez użytkownika, który je utworzył lub superadministratora z płatną subskrypcją.