Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i wysyłanie szablonów wiadomości

Data ostatniej aktualizacji: 15 października 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji

Jeśli często wysyłasz podobne wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży, możesz zapisać wiadomość jako szablon i szybko uzyskać do niej dostęp z poziomu rekordu kontaktu, skrzynki odbiorczej konwersacji lub działu pomocy. Szablony można tworzyć od podstaw lub wybrać gotowy szablon. Każdy szablon można dostosować za pomocą tokenów personalizacji, co ułatwia zespołowi wysyłanie spójnych, dostosowanych wiadomości.

Szablony wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży są używane podczas wysyłania wiadomości e-mail jeden-do-jednego. W przypadku masowych wiadomości e-mail dowiedz się, jak zapisywać szablony marketingowych wiadomości e-mail .

Uwaga: aby utworzyć i edytować więcej niż trzy pierwsze szablony, musisz spełnić jedno z poniższych kryteriów:

Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Sales lub Service Hub Starter, musisz mieć przypisane Core Seat.
Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise, musisz mieć przypisane miejsce Sales Hub lub Service Hub .

Począwszy od 18 września 2024 r. liczba szablonów, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp, będzie zależeć od daty utworzenia konta. Użytkownicy, którzy nie mają dostępu do Sales Hub, mogą tworzyć i edytować pierwsze trzy lub pięć szablonów na koncie.

Konta utworzone przed 18 września 2024 r. mogą edytować, uzyskiwać dostęp i korzystać z pierwszych pięciu szablonów na koncie. W przypadku kont utworzonych po 18 września limit wynosi trzy szablony. Jeśli na koncie nie ma żadnych dokumentów, użytkownik może utworzyć i edytować łącznie maksymalnie trzy lub pięć szablonów, w zależności od daty utworzenia konta.

Łączną liczbę szablonów, które zostały już utworzone na koncie, można wyświetlić w prawym górnym rogu pulpitu szablonów. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie szablonu

Możesz utworzyć szablon na swoim koncie HubSpot lub, jeśli korzystasz z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, możesz tworzyć szablony w swojej skrzynce odbiorczej Gmail. Możesz także użyć asystenta AI HubSpot do generowania szablonów sprzedaży.

Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Szablony wiadomości.
W prawym górnym rogu kliknij Nowy szablon > Od podstaw.
Wprowadź nazwę i temat szablonu.
Uwaga: w temacie szablonu obowiązuje limit 256 znaków. Aby upewnić się, że odbiorcy mogą przeczytać cały temat, zaleca się, aby nie przekraczał on 45 znaków. Więcej informacji na temat najlepszych praktyk dotyczących tematu wiadomości e-mail można znaleźć na blogu użytkowników HubSpot.
Aby ustawić szablon jako prywatny, dzięki czemu tylko Ty będziesz mógł go wyświetlać i używać, kliknij menu rozwijane Udostępnij wszystkim i wybierz opcję Prywatny. Możesz także zmienić, komu szablon jest udostępniany na pulpicie nawigacyjnym szablonów.
Aby dodać szablon do folderu, kliknij menu rozwijane Wybierz folder .
Wprowadź treść wiadomości e-mail:
- Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst.
- Aby edytować styl i rozmiar czcionki lub wyrównać tekst, kliknij menu rozwijane Więcej .
- Aby dodać tekst z hiperłączem, kliknij ikonę łącza link.
- Aby wstawić obraz, kliknij ikonę obrazu insertImage.
- Aby dołączyć tokeny personalizacji do szablonu wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Personalizacja . Dowiedz się więcej o dodawaniu tokenów personalizacji do szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.
- Aby wstawić fragmenty, dokument sprzedaży, link do harmonogramu lub wideo, kliknij menu rozwijane Wstaw .

Uwaga: szablony muszą zawierać tekst. Szablony zawierające tylko obrazy nie zostaną pomyślnie dołączone do wiadomości e-mail w HubSpot lub kliencie poczty e-mail. Nie zaleca się kopiowania i wklejania treści z innego edytora tekstu, ponieważ może to spowodować problemy z formatowaniem w edytorze szablonów HubSpot. Jeśli musisz wkleić treść, upewnij się, że wklejasz tylko sam tekst, a nie wcześniej zastosowane stylizacje.

templates-example-email

Po zakończeniu tworzenia szablonu kliknij przycisk Zapisz szablon.
Możesz również wygenerować szablon e-maila sprzedażowego za pomocą asystentów AI. Dowiedz się więcej o generowaniu szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży przy użyciu sztucznej inteligencji.

Po utworzeniu szablonu możesz wysyłać szablony wiadomości e-mail z CRM i skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia sprzedaży lub dodawać szablony wiadomości e-mail do sekwencji.

Uwaga: nawiasy klamrowe w szablonach powodują problemy z usługą renderowania szablonów HubSpot. Zamiast nich można użyć tokenu zastępczego, aby zachęcić użytkowników do wprowadzenia brakujących informacji przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Wysyłanie szablonu

Po utworzeniu szablonu wiadomości e-mail można go użyć do wysyłania wiadomości e-mail z CRM.

Przejdź do swoich rekordów:

Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.

Kliknij nazwę rekordu
W lewym panelu kliknij ikonę E-mail email.
W wyskakującym okienku kliknij Szablony.

templates-draft-en-email-using-templates

W oknie dialogowym najedź kursorem na szablon, który chcesz wysłać i kliknij Wybierz.
Dostosuj zawartość, a następnie kliknij Wyślij. Jeśli w szablonie użyto tokenów zastępczych, zaktualizuj tekst zastępczy przed wysłaniem.
Wiadomość e-mail będzie śledzona automatycznie, a informacje zostaną dodane do danych raportu szablonu.

Dowiedz się, jak wysyłać szablony ze skrzynki odbiorczej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku Outlook na komputer lub dodatku Office 365.

Niezbędne informacje: jeśli zdecydujesz się na korzystanie z szablonów e-maili sprzedażowych HubSpot, oprócz połączenia poczty e-mail z HubSpot, HubSpot przeskanuje treść wysłanych wiadomości e-mail, aby zidentyfikować możliwe szablony do wykorzystania przez użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Edycja zawartości szablonu

Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Szablony wiadomości.
Kliknij nazwę szablonu.
W wyskakującym okienku edytuj szablon.
Kliknij przycisk Aktualizuj istniejący szablon lub, aby utworzyć nowy szablon, kliknij przycisk Zapisz jako nowy szablon.

Zarządzanie szablonami

Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Szablony wiadomości.
Najedź kursorem na szablon i kliknij Akcje. Następnie wybierz jedną z następujących opcji:
- Przenieś: aby przenieść szablon, kliknij Przenieś. W oknie dialogowym wybierz folder i kliknij Przenieś.
- Klonuj: aby powielić szablon, kliknij Klonuj. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego szablonu i kliknij Zapisz.
- Zarządzaj udostępnianiem: aby kontrolować, kto może uzyskać dostęp do szablonu, kliknij Zarządzaj udostępnianiem, wybierz opcję udostępniania i kliknij Zapisz.

Usuwanie szablonów

Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Szablony wiadomości.
Aby usunąć pojedynczy szablon, najedź na niego kursorem, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń.
Aby usunąć wiele szablonów, zaznacz pola wyboru obok szablonów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli.
W oknie dialogowym kliknij Usuń szablony.

Uwaga: szablony prywatne mogą być usuwane tylko przez użytkownika, który je utworzył lub superadministratora z płatną subskrypcją.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.