Tworzenie przepływów pracy

Użyj przepływów pracy, aby zautomatyzować procesy biznesowe. Możesz automatycznie rejestrować rekordy spełniające kryteria rejestracji, a następnie podejmować działania związane z rekordami.

Na przykład można zarejestrować wszystkie kontakty, które przesłały określony formularz, a następnie wysłać marketingową wiadomość e-mail i przypisać te kontakty do użytkownika. Można również podejmować działania na powiązanych rekordach, takie jak aktualizacja powiązanej firmy zarejestrowanego kontaktu. Zaleca się korzystanie z biblioteki przepływów pracy społeczności w celu uzyskania pomysłów podczas konfigurowania przepływu pracy.

Po utworzeniu przepływów pracy dowiedz się, jak je organizować.

Tworzenie nowego przepływu pracy

Twórz przepływy pracy od podstaw lub korzystaj z szablonów przepływów pracy, które będą Cię prowadzić. Liczba przepływów pracy, które można utworzyć, zależy od subskrypcji konta.

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje
• Oferty(Sales Hub Professional lub Enterprise)
• Bilety(Service Hub Professional lub Enterprise)
• Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )
• Rozmowy
• Zgłoszenia opinii(Service Hub Professional lub Enterprise)
• Subskrypcje
• Płatności
• Projekty
• Faktury
• Cele
• Leady(Sales Hub Professional lub Enterprise)
• Użytkownicy
• Zadania
• Połączenia

Tworzenie przepływu pracy od podstaw

Podczas tworzenia przepływu pracy od podstaw można wybrać wyzwalacze rejestracji, których chcesz użyć, a następnie wybrać odpowiedni typ obiektu. Możesz wybrać ręczną rejestrację, wyzwalanie przepływu pracy w oparciu o ustaloną częstotliwość lub wybór określonych wyzwalaczy rejestracji.

Aby utworzyć przepływ pracy od podstaw:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy > Od podstaw.
3. W edytorze przepływu pracy kontynuuj konfigurowanie wyzwalaczy rejestracji i typu obiektu. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy od podstaw.

Tworzenie nowego przepływu pracy przy użyciu szablonów

Użyj szablonu przepływu pracy dostosowanego do Twoich celów, aby usprawnić procesy automatyzacji.

Aby utworzyć przepływ pracy przy użyciu szablonu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy > Z szablonu.
3. W bibliotece szablonów wyszukaj szablon pasujący do celów przepływu pracy:
   • Aby filtrować szablony według funkcji lub celu, na lewym pasku bocznym wybierz kategorię.
   • Aby wyszukać określony szablon, w prawym górnym rogu wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania.
4. Aby przejrzeć szczegóły szablonu, kliknij przycisk Podgląd. W oknie dialogowym można sprawdzić, czy szablon jest zgodny z subskrypcjami HubSpot. Można również przejrzeć następujące szczegóły:
   
   • Cel: cel tego szablonu przepływu pracy.
• • Co należy przygotować: wszelkie zasoby, które należy przygotować, aby wypełnić akcje zastępcze, takie jak marketingowe wiadomości e-mail lub formularze.
  • Podgląd szablonu: wyzwalacze rejestracji i akcje przepływu pracy zawarte w tym szablonie.
5. Po wybraniu szablonu kliknij przycisk Użyj szablonu. Szablon zostanie wyświetlony z działaniami zastępczymi. Działania można edytować, dodawać i usuwać w edytorze.
   

Ustawianie wyzwalaczy rejestracji

Wyzwalacze rejestracji to zestaw kryteriów, które automatycznie rejestrują rekordy w przepływie pracy. Wyzwalacze rejestracji można ustawić ręcznie lub wygenerować za pomocą sztucznej inteligencji.

Jeśli nie chcesz automatycznie rejestrować rekordów w przepływie pracy, możesz zamiast tego zarejestrować rekordy ręcznie.

• Oparte na filtrze
• Oparte na zdarzeniach
• Na podstawie harmonogramu
• Na podstawie webhooków

1. W edytorze przepływu pracy kliknij pole Trigger enrollment for [object].
2. W lewym panelu skonfiguruj wyzwalacze rejestracji.
   

Ustawienia ponownej rejestracji i wyrejestrowania w przepływie pracy

1. W lewym panelu kliknij kartę Ustawienia.
2. Kliknij, aby włączyć przełącznik Ponowna rejestracja. Następnie wybierz wyzwalacze, których chcesz użyć do ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o dodawaniu wyzwalaczy ponownej rejestracji do przepływów pracy.
3. Kliknij, aby przełączyć kryteria wyrejestrowania. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wyrejestrowaniami.

Dodawanie działań

Możesz użyć sztucznej inteligencji do wygenerowania akcji dla przepływu pracy lub ręcznie wybrać i dodać akcje. Na przykład możesz użyć przepływu pracy, aby wysłać marketingową wiadomość e-mail lub przypisać swoje rekordy. Dowiedz się więcej o różnych działaniach workflow dostępnych w HubSpot.

Po dodaniu działania można je sklonować lub przenieść, aby usprawnić proces tworzenia przepływu pracy. Jeśli chcesz zostawić notatkę na temat działania przepływu pracy, dowiedz się, jak dodawać komentarze do działań przepływu pracy.

Uwaga: dostępne akcje zależą od posiadanej subskrypcji. locked Zablokowane akcje wymagają uaktualnienia konta.

Aby dodać akcje do przepływu pracy:

1. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
2. W lewym panelu wybierz akcję.
   • W przypadku niektórych akcji, takich jak akcja Utwórz rekord, można również kliknąć ikonę + dodaj obok akcji, aby szybko dodać tę akcję jako akcję zastępczą. Dowiedz się więcej o wybieraniu akcji przepływu pracy.
   • W przypadku niektórych akcji, takich jak akcja Utwórz zadanie, można również użyć panelu danych, aby wstawić zmienne danych z różnych źródeł obiektów. Dowiedz się więcej o dodawaniu zmiennych danych do akcji przepływu pracy.
3. Po skonfigurowaniu szczegółów akcji kliknij przycisk Zapisz.
   • Lub, jeśli dodajesz akcję jako symbol zastępczy, kliknij Zapisz bez wypełniania szczegółów akcji.
   • Akcje zastępcze muszą zostać wypełnione przed włączeniem przepływu pracy. Dowiedz się więcej o akcjach zastępczych.
     
     

Przeglądanie minimapy przepływu pracy

1. W lewym górnym rogu edytora przepływu pracy kliknij przycisk Pokaż panel minimapy.
   
   

2. Po otwarciu minimapy można najechać kursorem na akcje przepływu pracy, aby wyświetlić nazwę akcji, i kliknąć obszar minimapy, aby tam nawigować.
3. Jeśli przepływ pracy wymaga zmian przed opublikowaniem, akcja zostanie podświetlona na żółto. Kliknij łącze w alercie i przejrzyj zmiany, które należy wprowadzić.
   

Cofnij lub ponów zmiany

Podczas edycji przepływu pracy można cofnąć lub ponowić zmiany wprowadzone w przepływie pracy w ciągu ostatnich 30 dni. Niektórych zmian, takich jakniestandardowe akcje kodu, nie można cofnąć ani ponowić.

Aby cofnąć lub ponowić akcję:

1. Aby cofnąć działanie, kliknij ikonę cofania undo w lewym górnym rogu. Zmiany będą cofane pojedynczo.
2. Aby powtórzyć czynność, kliknij ikonę redo redo w lewym górnym rogu. Zmiany będą wprowadzane pojedynczo.
   

Zarządzanie ustawieniami

Aby zarządzać ustawieniami przepływu pracy:

1. W lewym górnym rogu kliknij Ustawienia, aby zarządzać wykonaniem przepływu pracy, powiadomieniami i ustawieniami metryk. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.
2. W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji , aby zarządzać ustawieniami rejestracji, wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania przepływu pracy.
   

Włącz przepływ pracy

Aby przejrzeć i włączyć przepływ pracy:

1. W prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj.
2. W prawym panelu przejrzyj szczegóły przepływu pracy:
   • Zobacz wszystkie kontakty na listach: jeśli masz konto Marketing Hub Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach pracy opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów spełniających kryteria rejestracji. Lista zostanie automatycznie zapisana i można uzyskać do niej dostęp z pulpitu nawigacyjnego list.

• • Czy chcesz rejestrować kontakty, które aktualnie spełniają kryteria rejestracji po włączeniu przepływu pracy: Wybierz, czy chcesz rejestrować rekordy, które obecnie spełniają kryteria rejestracji, czy tylko rekordy, które spełnią te kryteria w przyszłości.
    • Tak, zarejestruj istniejące [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalacza od teraz: zarejestruj wszystkie istniejące rekordy, które spełniają kryteria wyzwalacza rejestracji.
    • No, only enroll [objects] which meet the trigger criteria after turning the workflow on: tylko rekordy spełniające kryteria rejestracji po włączeniu przepływu pracy. Po wybraniu tej opcji:
      • Jeśli [obiekt] zmieni się, aby spełnić kryteria wyzwalania rejestracji po raz pierwszy po włączeniu przepływu pracy, [obiekt] zostanie zarejestrowany.
      • Jeśli [obiekt] zmieni się, aby ponownie spełnić kryteria rejestracji, a ponowna rejestracja zostanie włączona, [obiekt] zostanie zarejestrowany. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach ponownej rejestracji.

Uwaga: liczba istniejących kontaktów wyświetlana na stronie przeglądu jest szacunkowa. Aby wyświetlić dokładną liczbę kontaktów, utwórz statyczną listę kontaktów spełniających kryteria, klikając opcję Zobacz wszystkie kontakty na listach.

3. Na dole kliknij przycisk Dalej. Możesz przejrzeć harmonogram i powiadomienia przepływu pracy oraz połączenia. Możesz też kliknąć Pomiń, aby włączyć.
4. Jeśli nie wprowadziłeś nazwy lub opisu przepływu pracy, zostaną one automatycznie wygenerowane przez AI. Aby zaktualizować te szczegóły, kliknij Edytuj w odpowiednich sekcjach.
5. U dołu kliknij Włącz przepływ pracy.