Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 26, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub Professional, Enterprise
|
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Service Hub Professional, Enterprise
|
Operations Hub Professional, Enterprise
|
CMS Hub Professional, Enterprise
|
Dostęp i wykorzystanie danych z zapisanych rekordów i powiązanych z nimi obiektów w akcjach przepływu pracy.
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Wybierz typ obiektu przepływu pracy.
- Ustawienie wyzwalaczy zapisów.
- Dodaj akcje do przepływu pracy. Funkcjonalność panelu danych może być wykorzystana z poniższymi akcjami przepływu pracy:
- Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail.
- Utwórz zadanie.
-
- Wyślij powiadomienie w aplikacji.
- Wartość równa gałęzi.
- Ustaw wartość właściwości (przy ustawianiu właściwości tekstowych).
- Skopiuj właściwość.
- Utwórz rekord (przy ustawianiu właściwości tekstowych).
- Wyślij powiadomienie Slack (wymaga integracji Slack).
- Formatuj dane (wymaga OHP).
- Webhook (wymaga OHP).
- W lewym panelu, w sekcji Dostępne dane, kliknij +Dodaj źródło danych.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Jaki typ rekordu? , aby wybrać inne źródło danych.
- Skonfiguruj ustawienia źródła danych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
- Podczas tworzenia akcji będziesz mógł używać danych z każdego z wybranych źródeł danych. Na przykład, poniżej, dane są używane zarówno z rekordu transakcji, jak i powiązanego kontaktu i firmy, aby wysłać powiadomienie w aplikacji do właściciela transakcji:
- Po zakończeniu konfiguracji akcji, kliknij przycisk Zapisz w lewym górnym rogu panelu.
- W razie potrzeby kontynuuj dodawanie akcji do swojego przepływu pracy. Dodane już źródła danych będą dostępne do wykorzystania w każdej z akcji, w której dostępny jest panel danych.
- Skonfiguruj ustawienia przepływu, a gdy będziesz zadowolony z ustawień, możesz przejrzeć i opublikować przepływ.