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Exibir e exportar o histórico de atividades da conta em um log de auditoria centralizado

Written by HubSpot Support | 8/fev/2023 21:01:47

Superadministradores com um Empreendimento inscrição pode usar um log de auditoria centralizado e a guia de análise do usuário para solucionar problemas e monitorar as ações do usuário. Você também pode exportar relatórios se precisar compartilhar informações com terceiros externos ou se for necessária uma análise mais detalhada e configurar notificações para serem notificadas de determinados eventos. Saiba mais sobre os diferentes tipos de atividades da conta abaixo e o que uma exportação inclui.

Se você usa as ferramentas gratuitas da HubSpot ou tem um Iniciante ou Profissional assinatura, saiba como você pode visualizar e exportar registros de auditoria separados para logins de usuários, acesso de funcionários, atividades de segurança ou atividades de conteúdo.

Antes de começar

Visualize, filtre e exporte um log de auditoria centralizado

No registro de auditoria centralizado, você pode exibir as ações do usuário em sua conta. O log registra apenas ações baseadas no usuário HubSpot. As atualizações em propriedades não feitas por um usuário (por exemplo, um envio de formulário) não serão exibidas no log de auditoria. Para exibir, filtrar e exportar um log centralizado da atividade da conta na sua página Logs de auditoria :

  • No painel esquerdo, em Gerenciamento de contas, clique Registros de auditoria.
  • Na guia Eventos , há três exibições padrão:
    • Todos os Logs: todas as categorias de log nos últimos 30 dias.
    • Histórico de Logons: todos os logons nos últimos 30 dias.
    • Atividade de Segurança: todas as atividades de segurança nos últimos 30 dias.
  • Para editar os filtros em cada guia, clique em um dos filtros abaixo e selecione suas opções de filtragem:
    • Categoria: filtrar pelo tipo de dados, como Aprovação, Contente, Fluxos de trabalho, e muito mais. 
    • Subcategoria: filtrar por uma subcategoria. Por exemplo, se você selecionou Contente, você pode filtrar por Contente subcategorias como Postagens de blog, CTAs, e muito mais. Para usar este filtro, você deve selecionar um Categoria primeiro. 
    • Ação: filtrar por tipo de ação. Por exemplo, você pode querer filtrar por Excluir somente ações. 
    • Modificado por: filtrar pelos usuários ou equipes que realizaram as ações. 
    • Data: filtrar pelo intervalo de datas em que a ação ocorreu. 
  • Clique no botão undo Redefinir botão de exibição para redefinir suas alterações.
  • Clique no botão duplicate Botão Clonar exibição para clonar a exibição.
  • Clique no botão saveEditableView Ícone Salvar para salvar a exibição.

  • Para gerenciar suas exibições, clique no menu suspenso Mais e selecione uma das seguintes opções:
    • Renomear: renomeia a view.
    • Deletar: deleta a view.
    • Gerenciar compartilhamento: opte por manter o modo de exibição privado ou compartilhe com todos.
    • Gerenciar todos os modos de exibição: gerencie os modos de exibição existentes e crie novos.

  • Clique em Exportar relatório para exportar a exibição atual. Revise a exportação na caixa de diálogo e clique em Exportar para confirmar. O relatório será enviado a você por email e estará disponível em notificações.

  • Para ver detalhes adicionais, clique em qualquer linha na mesa. No painel direito, revise o seguinte:
    • No Detalhes guia, você pode visualizar metadados adicionais. Na parte inferior do painel, clique em Ver mais informações para visualizar a parte do CRM onde a ação do usuário ocorreu.
       

    • De um Excluir ação, você pode restaurar objetos CRM excluídos:
      • No painel direito, clique em Restaurar [tipo de registro].
      • Na caixa de diálogo, clique em Restaurar. Um registro só pode ser restaurado dentro de 90 dias de exclusão. 
         

    • Se o usuário realizou uma Exportar ação, você pode baixar o arquivo exportado. No painel direito, clique em Baixar arquivo exportado.  
    • No Comentários guia, escreva um Comente na caixa de texto. Para marcar um colega e enviar-lhe uma notificação, digite @ seguido pelo nome deles.
      • Clique Responder abaixo do comentário para iniciar um tópico de comentários. Para deixar um tópico de comentários, clique em Voltar para todos os comentários na parte superior do painel.
      • Clique no ellipses elipses em seu comentário para editar, excluir ou copiar um link para seu comentário.
      • Clique no success marca de verificação para resolver um comentário.
         

 

      • Para filtrar comentários, clique no botão Comentários menu suspenso e selecione Abrir comentáriosTodos os comentários , ou Comentários resolvidos.
  • Para exportar todo o log de auditoria ou um log de auditoria com base nos filtros selecionados, clique em Exportar relatório. Em seguida, clique em Exportar.

Visualize a guia de análise do usuário

Para visualizar análises de usuários na sua página Logs de auditoria:

  • No painel esquerdo, em Gerenciamento de dados, clique em Logs de auditoria.
  • Na parte superior, clique na guia Analisar.
  • Na guia Analisar :
    • Na parte superior, você pode ver uma visão geral do total de logins diários, total de exclusões diárias, total de exportações diárias e total de relatórios diários. Clique Ver detalhes a ser levado para um registro de auditoria centralizado para essa ação específica.
    • Abaixo da visão geral, você pode visualizar gráficos de atividades do usuário por categoria, ação, tendência de login e registro de CRM. Você também pode filtrar cada seção clicando no botão menus suspensos ao lado de cada opção. Clique Ver registros filtrados a ser levado para um registro de auditoria centralizado para essa ação específica.
 

 

Configurar notificações para eventos de log de auditoria

Cada Superadministrador pode configurar notificações de log de auditoria para sua conta. Uma vez ativado, você receberá notificações por e-mail quando o evento correspondente ocorrer. Para configurar notificações para eventos de log de auditoria:

  • No painel esquerdo, em Gerenciamento de dados, clique em Logs de auditoria.
  • Na parte superior, clique na guia Notificações.
  • Configure suas notificações:
    • Marque a caixa de seleção Várias Exportações a ser notificada quando um número alto de exportações é registrado em um dia.
    • Marque a caixa de seleção Removed admin permit (Permissão de administrador removida) para ser notificada quando as permissões de administrador de um usuário forem removidas.

Dados incluídos no log de auditoria centralizado

Este registro de auditoria centralizado inclui dados sobre criação, exclusão e atualização das seguintes ações do usuário:

    • Empresas
    • Contatos
    • Definição de objeto personalizado
    • Negócios
    • Landing pages
    • Campanha de Marketing
    • Eventos de marketing
    • Manuais
    • Produtos
    • Orçamentos
    • Modelos de orçamentos
    • Página do site
    • Canais sociais
    • Posts sociais
  • Equipes
  • Fluxos de trabalho