Propriedades padrão de negócio do HubSpot

O HubSpot tem um número de propriedades de negócio padrão para ajudá-lo a rastrear e gerenciar seus negócios. Você também pode criar propriedades de negócio personalizadas para capturar as informações mais pertinentes às necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre as propriedades padrão de contato, as propriedades padrão de empresa, aspropriedades padrão de ticket do HubSpot e como gerenciar suas propriedades, incluindo como visualizar nomes internos e criar novas propriedades personalizadas.

Informações do negócio

• Valor: o valor total do negócio na moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda.
• Valor na moeda da empresa: o valor total do negócio na moeda da empresa selecionada, quando sua conta da HubSpot usa mais de uma moeda de uma moeda.
  • Esse valor é calculado com base nas taxas de câmbio definidas na sua conta da HubSpot.
  • As alterações na taxa de câmbio atualizarão o valor até o negócio atingir a fasefechado ou perdido.

• Valor do contrato anual (ACV): o valor do negócio ao longo de um período de 12 meses na moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda.
• Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. É calculado com base no prazo e nos valores dos itens de linha recorrentes associados ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda.
• Unidades de negócio: as unidades de negócio às quais o contato está atribuído.
• Data de fechamento: o dia previsto para o fechamento do negócio ou no qual foi fechado. A data de fechamento de um negócio é definida ou atualizada automaticamente pelo HubSpot nos seguintes cenários:
  • Quando um negócio é criado em uma fase aberta e uma data de fechamento não é definida, a data de fechamento é definida como o último dia do mês ou como sua data de fechamento preferida, se você tiver personalizado a data de fechamento padrão nas configurações da negociação. As datas de fechamento padrão personalizadas somente se aplicam a negócios criados no aplicativo de computador.
  • Quando um negócio avança para uma fase de negócio fechado ou perdido, a data de fechamento é definida como a data de hoje. Isso inclui mover um negócio que já esteve em uma fase de negócio fechado para perdido, ou de uma fase de negócio perdido para fechado. Se não quiser que a data de fechamento seja atualizada ao mover para uma fase fechada, você pode desativar a automação nas configurações do seu pipeline de negócios.

• Motivo da perda do negócio: razão pela qual o negócio foi perdido. Saiba mais sobre como personalizar as opções de Motivo da perda do negócio.
• Motivo do fechamento do negócio: razão pela qual o negócio foi fechado.
• Data da criação: a data em que o negócio foi criado Esta propriedade é definida automaticamente pelo HubSpot.
• Criado por ID do usuário: o usuário que criou o negócio. Este valor é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Moeda: a moeda na qual o valor total do negócio está definido. Esta propriedade será exibida apenas se você tiver configurado várias moedas na sua conta (somente para Starter, Professional e Enterprise).
• Data da última reunião agendada na ferramenta de reuniões: a data da última reunião que um contato associado agendou na ferramenta de reuniões. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot quando um contato agenda uma reunião por meio de uma página de agendamento de reuniões e essa reunião está associada a um negócio aberto. Apenas os últimos cinco negócios abertos de um contato são automaticamente associados a reuniões.
• Colaborador do negócio: os usuários envolvidos no negócio. Este valor é definido com base nos colaboradores do negócio.
• Descrição do negócio: uma breve descrição do negócio.
• Nome do negócio: o nome que você deu a este negócio.
• Probabilidade de negócio: a probabilidade do negócio ser fechado. Esta propriedade é atualizada automaticamente pelo HubSpot quando um usuário move um negócio para uma nova fase com base na Probabilidade de fechamento definida para cada fase do negócio nas configurações do pipeline. Se você editar manualmente a probabilidade de um negócio, a propriedade não será mais atualizada com base nas fases de abertura do pipeline. As atualizações manuais incluem a atualização de um valor em um registro, a edição em massa de registros, a importação de registros e alterações feitas por meio de integrações de sincronização de dados ou API. A propriedade do negócio só será definida automaticamente de novo quando esse negócio for movido para uma fase de Negócio fechado com sucesso (100%) ou Negócio perdido (0%), o que pode ser definido em massa por meio de um fluxo de trabalho.
• Estágio do negócio: os estágios de negócios permitem que você categorize e acompanhe o progresso dos negócios em que você está trabalhando. Saiba mais sobre como configurar e personalizar as fases do negócio.
• Tipo de negócio: os tipos de negócio permitem que você categorize seus negócios. As opções padrão criadas pelo HubSpot são Novos negócios ou Negócios existentes, mas você pode editar ou adicionar novos tipos de negócios nas configurações de propriedade do negócio.
• Taxa de câmbio: para contas que usam várias moedas, a taxa de câmbio usada para converter o valor da transação para a moeda da sua empresa. É definida automaticamente pela HubSpot com base na taxa de câmbio que você definiu para a moeda. Saiba mais sobre como esta propriedade é atualizada.
• Valor da previsão: o valor do negócio multiplicado pela probabilidade de previsão. Essa informação pode ser usada como um filtro na criação de um relatório personalizado. Para visualizar a receita esperada na ferramenta de previsão ou ao visualizar um registro de negócio individual, recomenda-se o uso da propriedade Valor ponderado. 
• Categoria de previsão: a probabilidade de fechamento do negócio, categorizada como Omitir, Pipeline, Melhor caso, Mais provável, Alocar ou Fechado. Você também pode criar e usar categorias personalizadas para prever a receita do negócio. Se tiver ativado a configuraçãoAutomatizar as categorias de previsão, esta propriedade será automaticamente atualizada pelo HubSpot quando um negócio passar para uma nova fase.
• Probabilidade de previsão: a probabilidade percentual personalizada de que o negócio será fechado. Para personalizar e calcular automaticamente esta propriedade, você precisará criar um fluxo de trabalho com a ação Definir um valor de propriedade (somente para Professional e Enterprise).
• Data da última atividade: a última data e hora em que uma observação, chamada, e-mail de vendas rastreado e registrado, reunião, mensagem do LinkedIn/SMS/WhatsApp, tarefa ou chat foi incluído no registro do contato. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base na data/hora definida mais recente para uma atividade. Por exemplo, se um usuário registrar uma chamada e indicar que ela ocorreu no dia anterior, a propriedade Data da última atividade mostrará a data do dia anterior.
• Último contato: a última vez que uma conversa de chat, chamada, e-mail de vendas, mensagem ou reunião foi registrada para esse negócio. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo das ações do usuário.
• Data da última alteração: a data mais recente em que uma propriedade em um negócio foi atualizada. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
• Mesclar IDs de negócios: os IDs de registro dos negócios que foram mesclados no registro de negócio. Isso é automaticamente definido pelo HubSpot quando um negócio é mesclado.
• Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. É calculada com base nos valores e no prazo dos itens de linha recorrentes associados ao negócio (ou seja, o valor total dividido pelo número de meses no prazo). Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda.
• Data da próxima atividade: a data da próxima atividade para um contato. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo da ação do usuário. Isso inclui registrar uma chamada futura, e-mail de vendas ou reunião usando o recurso Registrar, bem como criar uma tarefa futura ou programar uma reunião futura.
• Próxima etapa: as próximas etapas que você ou outro usuário realizarão para melhorar a probabilidade de fechamento do negócio. Você pode editar esta propriedade na ferramenta de previsão e o valor será atualizado no registro de negócio. 
• Número de contatos associados: o número de contatos associados a este negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
• Número de atividades de vendas: o número total de atividades de vendas registradas para um negócio. As atividades de vendas incluem uma chamada, conversa de chat, mensagem LinkedIn, correio postal, reunião, observação, e-mail de vendas, mensagem SMS, tarefa ou mensagem WhatsApp. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no número de atividades aplicáveis no registro. Saiba mais sobre como registrar atividades.
• Número de vezes contatado: o número total de atividades que estão associadas ao negócio. As atividades possíveis incluem chamadas, conversas de chat, mensagens LinkedIn, correio postal, reuniões, e-mails de vendas, SMS, ou mensagens WhatsApp. Ao contrário da propriedade Número de atividades de venda, as tarefas e observações não estão incluídas nesta propriedade. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no número de atividades aplicáveis no registro.
• Proprietário: o proprietário do negócio. Você pode atribuir usuários adicionais a um registro de negócios criando uma propriedade de usuário personalizada HubSpot.
• Data de atribuição do proprietário: a data/hora mais recente em que o proprietário foi atribuído ao negócio. Este valor é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Equipe principal do proprietário: a equipe principal do proprietário do negócio. Este valor é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Pipeline: o pipeline em que um negócio, o que determina os estágios a serem percorridos pelo negócio. Você pode aprender mais sobre como configurar os pipelines de negócios e as fases de negócios aqui.
• Prioridade: o nível de atenção que o negócio exige.
• ID do registro: o identificador exclusivo para o negócio. Este valor é definido automaticamente pelo HubSpot. Isso pode ser usado ao atualizar os negócios por meio de uma importação ou por meio da API.
• Fonte do registro: como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Detalhe da fonte do registro 1: o primeiro nível de detalhe sobre como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Detalhe da fonte do registro 2: o segundo nível de detalhe sobre como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Detalhe da fonte do registro 3: o terceiro nível de detalhe sobre como o negócio foi criado. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Equipes compartilhadas: equipes adicionais cujos usuários podem acessar o negócio com base em suas permissões.
• Usuários compartilhados: usuários adicionais podem acessar o negócio com base em suas permissões.
• Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base nos itens de linha associados ao negócio, incluindo qualquer receita recorrente e cobranças únicas. Não considera o valor na propriedade Valor. É a moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda.
• Atualizado por ID de usuário: o usuário que atualizou o negócio pela última vez. Este valor é definido automaticamente pelo HubSpot.
• Valor ponderado: o Valor multiplicado pela Probabilidade do negócio. Isso pode ser usado como o valor do negócio padrão na ferramenta de previsão, ou em um relatório personalizado de objeto único. Recomenda-se o uso dessa propriedade, em vez do valor previsto, ao rever a receita esperada em um registro de negócio individual. 

Histórico da análise

• Fonte mais recente: fonte do contato (ou da empresa, se não houver contato) associado à última atividade da sessão para o negócio. Isso é definido automaticamente pelo HubSpot com base no valor de propriedade de contato ou empresa da fonte mais recente.
• Dados de fonte mais recente 1: detalhes adicionais da fonte da última sessão atribuídos a quaisquer contatos (ou empresas, se não houver contatos) associados ao negócio. 
• Dados de fonte mais recente 2: detalhes adicionais da fonte da última sessão atribuídos a quaisquer contatos (ou empresas, se não houver contatos) associados ao negócio. 
• Último registro de data e hora da fonte: registro de data e hora em que a fonte mais recente ocorreu para um contato associado (ou empresa, se não houver contato).
• Dados da fonte original 1: informações adicionais sobre a fonte original do contato associado, ou empresa associada, se não houver contato, com o valor mais antigo para a propriedade Horário da primeira visualização.
• Dados da fonte original 2: informações adicionais sobre a fonte original do contato associado, ou empresa associada, se não houver contato, com o valor mais antigo para a propriedade Horário da primeira visualização.
• Tipo de fonte original: a fonte original do contato associado ou, se não houver contato, da empresa associada com a última atividade do negócio. Saiba mais sobre valores de fonte original de contatos.

Informações calculadas dos negócios

Essas propriedades são usadas apenas como medidas ou filtros nos relatórios personalizados e não aparecerão nas configurações de propriedades ou em registros de negócios individuais. 

• Status do negócio: agrupa seus negócios em Fechados, Perdidos ou Abertos (inclui todas as outras fases) e pode ser usado ao criar um relatório de objeto único personalizado para mostrar uma contagem dos negócios em cada tipo de fase.
• Valor fechado: o Valor para negócios marcados como Fechados na moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda. Isso pode ser usado como um filtro ao criar um relatório de objeto único personalizado.
• Dias até o fechamento: tempo entre a data de criação e a Data de fechamento. Isso pode ser usado como um filtro na criação de um relatório de objeto único personalizado.
• Data em que entrou na fase [ID da fase]: a data em que o negócio entrou na fase.
• Data em que saiu da fase [ID da fase]: a data em que o negócio saiu da fase.
• Tempo na fase [ID da fase]: calculado para um negócio depois sair de uma determinada fase. Essa informação não é calculada para um estágio atual do negócio. Isso pode ser usado como um filtro na criação de um relatório de objeto único personalizado.

Observação: no final de março de 2024, as propriedades Entrou na fase, Saiu da fase e Tempo na fase serão substituídas nos relatórios pelas novas propriedades calculadas de fase do negócio: Data em que entrou em [ID da fase], Data em que saiu de [ID da fase] e Última vez em [ID da fase]. As novas propriedades estão disponíveis para contas com assinaturas Professional ou Enterprise e podem ser usadas em relatórios e fluxos de trabalho personalizados. Saiba mais sobre as novas propriedades calculadas da fase do negócio.

Informações de receita recorrente (somente Sales Hub e Service Hub Enterprise)

Essas propriedades são geradas automaticamente quando você configura o rastreamento de receita recorrente em sua conta. 

• Valor da receita recorrente: o valor total da receita recorrente associada a um negócio. 
• Tipo de negócio da receita recorrente: o tipo de negócio. Os valores disponíveis para esta propriedade são Novas empresas, Renovação, Atualização e Rebaixamento. 
• Data da receita recorrente: a data em que receita recorrente para esse negócio não é mais coletada. 
• Motivo de receita recorrente inativa: o motivo pelo qual a receita recorrente deixou de ser coletada. Os valores disponíveis são Cancelado, Renovação, Atualização e Rebaixamento.