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Propriedades padrão de negócio do HubSpot

Ultima atualização: Setembro 19, 2022

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O HubSpot tem um número de propriedades de negócio padrão para ajudá-lo a rastrear e gerenciar seus negócios. Você também pode criar propriedades de negócio personalizadas para capturar as informações mais pertinentes às necessidades da seu negócio.

Saiba mais sobre as propriedades padrão de contato, as propriedades padrão de empresa , as propriedades padrão de ticket do HubSpot e como gerenciar suas propriedades, incluindo como visualizar nomes internos e criar novas propriedades personalizadas.

Informações do negócio

  • Valor do contrato anual (ACV): o valor do negócio ao longo de um período de 12 meses na moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda.
  • Receita anual recorrente (ARR): é o valor total da receita obtida a cada ano para esse negócio. É calculado com base no prazo e nos valores dos itens de linha recorrentes associados ao negócio. Se não houver um prazo, a HubSpot assumirá um prazo de 12 meses. Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda.
  • Data de fechamento: o dia previsto para o fechamento do negócio ou no qual foi fechado. Por padrão, a data de fechamento será definida para o último dia do mês em que foi criada, mas você pode definir uma data de fechamento padrão para os negócios recém-criados no aplicativo para computador. A data de fechamento de uma oferta é definida ou atualizada automaticamente pelo HubSpot quando:
    • Um usuário criar um negócio aberto e não selecionar manualmente uma data de fechamento.
    • Um usuário move um negócio para uma fase de negócio fechado ou perdido. Isso inclui mover um negócio que já estava em uma fase de negócio fechado para perdido, ou de uma fase de negócio perdido para fechado.

Observação: a data de fechamento não está definida ou atualizada nos seguintes cenários:

  • Um negócio se move de uma fase fechada para outra fase fechada, ou de uma fase fechada para outra fase fechada.
  • Um negócio foi criado por meio de um fluxo de trabalho no qual a ação Criar fluxo de trabalho de registro não especificou uma data de fechamento.
  • Um fluxo de trabalho ou a API do negócio foi usada para atualizar a propriedade de estágio do negócio, mas não a propriedade Data de fechamento.
  • Motivo da perda do negócio: razão pela qual o negócio foi perdido. Saiba mais sobre como personalizar as opções de Motivo da perda do negócio.
  • Motivo do fechamento do negócio: razão pela qual o negócio foi fechado.
  • Data da criação: a data em que o negócio foi criado Esta propriedade é definida automaticamente pelo HubSpot.
  • Criado pelo ID do usuário: o usuário que criou o negócio. Esse valor é definido automaticamente pelo HubSpot e não pode ser modificado.
  • Moeda: a moeda na qual o valor total do negócio está definido. Esta propriedade será exibida apenas se você tiver configurado várias moedas na sua conta (somente para Starter, Professional Enterprise).
  • Descrição do negócio: uma breve descrição do negócio.
  • Nome do negócio: o nome que você deu a este negócio.
  • Responsável pelo negócio: o usuário da sua equipe a quem o negócio foi atribuído. Você pode atribuir usuários adicionais a um registro de negócios criando uma propriedade de usuário personalizada HubSpot .
  • Probabilidade de negócio: a probabilidade do negócio ser fechado. Esta propriedade é atualizada automaticamente pelo HubSpot quando um usuário move um negócio para uma nova fase com base na Probabilidade de fechamento definida para cada fase do negócio nas configurações do pipeline. Se você editar manualmente a probabilidade de um negócio, a propriedade não será mais atualizada com base nas fases de abertura do pipeline. As atualizações manuais incluem a atualização de um valor em um registro, registros de edição em massa e alterações feitas por meio de integrações de sincronização de dados ou API. A propriedade do negócio só será definida automaticamente de novo quando esse negócio for movido para uma fase de Negócio fechado com sucesso (100%) ou Negócio perdido (0%), o que pode ser definido em massa por meio de um fluxo de trabalho.
  • Estágio do negócio: os estágios de negócios permitem que você categorize e acompanhe o progresso dos negócios em que você está trabalhando. Saiba mais sobre como configurar e personalizar os estágios do negócio.
  • Tipo de negócio: os tipos de negócio permitem que você categorize seus negócios. As opções padrão criadas pelo HubSpot são Novos negócios ou Negócios existentes, mas você pode editar ou adicionar novos tipos de negócios nas configurações de propriedade do negócio.
  • Valor da previsão: o valor do negócio multiplicado pela probabilidade de previsão. Essa informação pode ser usada como um filtro na criação de um relatório personalizado. Para visualizar a receita esperada na ferramenta de previsão ou ao visualizar um registro de negócio individual, recomenda-se o uso da propriedade Valor ponderado
  • Categoria de previsão: a probabilidade de fechamento do negócio, categorizada como Omitir, Pipeline, Melhor caso, Mais provável, Alocar ou Fechado. Isso ajuda você e outros usuários a entender a probabilidade de fechamento do negócio quando realizar a previsão. Você também pode editar os valores de propriedade para criar e usar categorias personalizadas para prever sua receita do negócio. 
  • Probabilidade de previsão: a probabilidade percentual personalizada de que o negócio será fechado. Para personalizar e calcular automaticamente esta propriedade, você precisará criar um fluxo de trabalho com a ação Definir um valor de propriedade (somente para Professional e Enterprise).
  • Equipe do HubSpot: a equipe atribuída ao responsável pelo negócio para dar continuidade ao negócio. Saiba mais sobre como criar equipes no HubSpot.
  • Data da última atividade: a última vez que uma observação, conversa de chat, chamada, e-mail, reunião, mensagem ou tarefa foi registrada para um negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
  • Último contato: a última vez que uma conversa de chat, chamada, e-mail de vendas, reunião ou mensagem foi registrada para esse negócio. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo das ações do usuário.
  • Data da última alteração: a data mais recente em que uma propriedade em um negócio foi atualizada. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
  • Receita mensal recorrente (MRR): a receita mensal recorrente para este negócio. É calculada com base nos valores e no prazo dos itens de linha recorrentes associados ao negócio (ou seja, o valor total dividido pelo número de meses no prazo). Não considera o valor na propriedade Valor. Isso é mostrado na moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda.
  • Data da próxima atividade: a data da próxima atividade para um contato. Ela é definida automaticamente pelo HubSpot dependendo da ação do usuário. Isso inclui registrar uma chamada futura, e-mail de vendas ou reunião usando o recurso Registrar, bem como criar uma tarefa futura ou programar uma reunião futura. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
  • Próxima etapa: as próximas etapas que você ou outro usuário realizarão para melhorar a probabilidade de fechamento do negócio. Você pode editar esta propriedade na ferramenta de previsão e o valor será atualizado no registro de negócio. 
  • Número de contatos associados: o número de contatos associados a este negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
  • Número de atividades de vendas: o número total de atividades de vendas registradas para um negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
  • Número de vezes que o contato foi feito: o número total de atividades registradas para registros de contato associados e associadas ao negócio. Esse número é definido automaticamente pelo HubSpot com base nas ações do usuário no registro do contato.
  • Data de atribuição ao responsável: a data mais recente em que o responsável pelo negócio foi atribuído a um negócio. Essa informação é atualizada automaticamente pelo HubSpot.
  • Pipeline: o pipeline em que um negócio, o que determina os estágios a serem percorridos pelo negócio. Você pode aprender mais sobre como configurar os pipelines de negócios e os estágios de negócios aqui.
  • Prioridade: o nível de atenção que o negócio exige.
  • ID do registro: o identificador exclusivo para o negócio. Esse campo é configurado automaticamente e não pode ser editado. Isso pode ser usado ao atualizar as ofertas por meio de uma importação ou por meio da API.
  • Valor total do contrato (TCV): o valor total do negócio, com base nos itens de linha associados ao negócio, incluindo qualquer receita recorrente e cobranças únicas. Não considera o valor na propriedade Valor. É a moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda.
  • Valor ponderado: o Valor multiplicado pela Probabilidade do negócio. Isso pode ser usado como o valor do negócio padrão na ferramenta de previsão, ou em um relatório personalizado de objeto único. Recomenda-se o uso dessa propriedade, em vez do valor previsto, ao rever a receita esperada em um registro de negócio individual. 

Histórico da análise

  • Dados da fonte original 1: informações adicionais sobre a fonte original do contato associado, ou empresa associada, se não houver contato, com o valor mais antigo para a propriedade Horário da primeira visualização.
  • Dados da fonte original 2: informações adicionais sobre a fonte original do contato associado, ou empresa associada, se não houver contato, com o valor mais antigo para a propriedade Horário da primeira visualização.
  • Fonte original: a fonte original para o contato associado ou, se não existir um contato, a empresa associada, com o valor mais antigo para a propriedade Horário da primeira visualização.

Informações calculadas dos negócios

Essas propriedades são usadas apenas como medidas ou filtros na criação de um relatório personalizado e não aparecerem nas configurações de propriedades ou em registros de ofertas individuais. 

  • Status do negócio: agrupa seus negócios em Fechados, Perdidos ou Abertos (inclui todas as outras fases) e pode ser usado ao criar um relatório de objeto único personalizado para mostrar uma contagem dos negócios em cada tipo de fase.
  • Valor fechado: o Valor para negócios marcados como Fechados na moeda do negócio, caso a conta da HubSpot use mais de uma moeda. Isso pode ser usado como um filtro na criação de um relatório de objeto único personalizado.
  • Dias até o fechamento: tempo entre a data de criação e a Data de fechamentoIsso pode ser usado como um filtro ao criar um relatório de objeto único personalizado.
  • Tempo no estágio [Nome do estágio do negócio]: calculado para um negócio depois sair de uma determinada etapa. Essa informação não é calculada para um estágio atual do negócio. Isso pode ser usado como um filtro na criação de um relatório de objeto único personalizado.

Informações de receita recorrente (somente Sales Hub Enterprise)

Essas propriedades são geradas automaticamente quando você configura o rastreamento de receita recorrente em sua conta. 

  • Valor da receita recorrente:  o valor total da receita recorrente associada a um negócio.
  • Tipo de negócio da receita recorrente: o tipo de negócio. Os valores disponíveis para esta propriedade são Novas empresas, Renovação, Atualização e Rebaixamento
  • Data da receita recorrente: a data em que receita recorrente para esse negócio não é mais coletada. 
  • Motivo de receita recorrente inativa: o motivo pelo qual a receita recorrente deixou de ser coletada. Os valores disponíveis são Cancelado, Renovação, Atualização e Rebaixamento
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