Associar registros

No HubSpot, existem objetos padrão do CRM: contatos, empresas, negócios, tíquetes e objetos personalizados. Para acompanhar os relacionamentos entre esses objetos, você pode associar os registros deles. As associações são sempre bidirecionais (ou seja, se o registro A estiver associado ao registro B, o registro B também estará associado ao registro A) e podem ser visualizadas em cada registro no painel direito.

Exemplos de quando você associa registros incluem:

• Ao fazer uma venda, você se comunica por e-mail com três pessoas da mesma empresa. No HubSpot, você associará o negócio aos três registros de contato e ao registro de empresa deles.
• Ao lidar com uma reclamação de cliente, você se comunica por e-mail com dois indivíduos. Essas pessoas também estão envolvidas em uma venda com a sua empresa. No HubSpot, você pode associar o registro do tíquete aos dois registros de contato e ao registro do negócio.

Você também pode associar as atividades na linha do tempo do registro para aparecerem em outro registro. Se os registros já estiverem associados, algumas atividades serão automaticamente associadas aos registros associados..

Observação: um registro de contato pode ser associado somente a um registro de empresa.  Saiba mais sobre os limites de associação na seção Limites técnicos no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Associar registros individuais

Para associar registros no computador:

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, clique no menu suspenso, no canto superior esquerdo, e selecione o nome do objeto personalizado.

• Clique no nome do registro que você deseja associar.

• No painel direito, localize a seção de objeto relevante e clique em Adicionar. Por exemplo, se você quiser associar um negócio ao registro atual, procure a seção Negócios e clique em Adicionar.

• Você pode criar um novo ou associar um registro existente ao registro.
  • Para criar um novo registro para associar ao registro, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    
  • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro que deseja associar ao registro atual e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa.

• Clique em Salvar.

Para associar os registros manualmente em dispositivos móveis:

• Abra o app da HubSpot.
• Acesse os registros:
  
  • Contatos: no menu de navegação inferior, toque em Contatos.
  • Empresas: no menu de navegação inferior, toque em Contatos e, em seguida, na guia Empresas.
  • Negócios: no menu de navegação inferior, toque em Negócios.
  • Tíquetes (somente para Android): no menu de navegação inferior, toque em Mais e em Tíquetes.

• Toque no nome do registro.
• Toque na guia Associações.
• Toque em Adicionar [registros] e selecione os registros existentes que você deseja associar ao registro.
• Quando selecionado, toque em Concluído no canto superior direito.

Associar registros em massa

Há várias maneiras de associar registros em massa:

• Associar registros por meio de uma importação. Os registros na importação podem ser existentes ou novos. Saiba como a HubSpot identifica os registros existentes por meio do processo de desduplicação.
• Se você tiver recursos de desenvolvedor, também poderá associar registros em massa usando a API.
• Ative a configuração para associar automaticamente os registros de contato e empresa com base no domínio da empresa.