Ultima atualização: Abril 19, 2022
No HubSpot, existem objetos padrão do CRM: contatos, empresas, negócios, tíquetes e objetos personalizados. Para acompanhar os relacionamentos entre esses objetos, você pode associar os registros deles. As associações são sempre bidireccionais (ou seja, se o registo A estiver associado ao registo B, o registo B também está associado ao registo A) e podem ser vistos em cada registo no painel direito.
Atenção: a partir de 18 de abril de 2022, todas as contas HubSpot estão ganhando acesso a melhorias nas associações, que incluem a capacidade de associar várias empresas a um registro, e criar etiquetas de associação( apenas para Profissionais e Empresas ). Saiba mais sobre a nova funcionalidade e como isso muda a sua conta.
Exemplos de quando você associa registros incluem:
- Ao fazer uma venda, você se comunica por e-mail com três pessoas da mesma empresa. No HubSpot, você associará o negócio aos três registros de contato e ao registro de empresa deles.
- Ao lidar com uma reclamação de cliente, você se comunica por e-mail com dois indivíduos. Essas pessoas também estão envolvidas em uma venda com a sua empresa. No HubSpot, você pode associar o registro do tíquete aos dois registros de contato e ao registro do negócio.
- Um contato é um consultor de uma empresa e um funcionário de outra empresa. No HubSpot, você pode associar o contato com ambas as empresas. Você pode definir o empregador como sua empresa principal, e se você estiver em uma conta Profissional ou Empresarial, você pode rotulá-los como um conselheiro para a outra empresa.
Você também pode associar as atividades na linha do tempo do registro para aparecerem em outro registro. Se os registros já estiverem associados, algumas atividades serão automaticamente associadas aos registros associados.
Adicionar, editar ou remover associações em registos individuais
Para gerenciar as associações de um registro na área de trabalho:
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, em seguida, clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e selecione o nome do objeto personalizado.
- Clique no nome do registro para o qual você deseja editar as associações.
- Para adicionar uma nova associação, no painel direito, localize a seção de objeto relevante e clique em Adicionar. Por exemplo, se você quiser associar um negócio ao registro atual, procure a seção Negócios e clique em Adicionar. Você pode criar um novo ou associar um registro existente ao registro.
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- Para criar um novo registro para associar, na ficha Associar novo, insira informações nos campos e clique em Criar. Você pode clicar em Criar e adicionar outro para criar e associar este registro, e começar a criar e associar outro.
- Para associar um registro existente, clique na guia Associar existente, procure o registro que deseja associar e selecione as caixas de seleção ao lado dos registros nos resultados da pesquisa. Você também terá recomendações baseadas em associações e propriedades comuns, como nome, endereço de e-mail e domínio da empresa.
- Para criar um novo registro para associar, na ficha Associar novo, insira informações nos campos e clique em Criar. Você pode clicar em Criar e adicionar outro para criar e associar este registro, e começar a criar e associar outro.
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- Se você estiver associando várias ou quaisquer empresas adicionais a um registro, você pode fazer uma das seguintes ações:
- Para definir a empresa principal, selecione Set como a empresa principal do [registro] sob a empresa que você deseja ser principal. Se você está associando a primeira empresa de um disco, ela será primária por padrão.
- Para substituir a empresa primária existente por uma empresa que você está associando, selecione a caixa de seleção Substituir [empresa] como a caixa de seleção primária atual do [registro].
- Se você estiver associando várias ou quaisquer empresas adicionais a um registro, você pode fazer uma das seguintes ações:
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- Se você quiser rotular esta associação( apenas Profissional e Empresarial), clique em Adicionar rótulo de associação. No menu suspenso, selecione uma etiquetaapropriada. Se nenhuma etiqueta existente descrever com precisão a relação entre o disco e a empresa, clique em Gerenciar etiquetas de associação para criar uma nova etiqueta.
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- Clique em Salvar.
Atenção: porpadrão, a primeira empresa que você associa a um registro é a empresa principal. Os cenários seguintes aplicam-se à empresa principal:
- A empresa primária aparece na colunaEmpresa primária na página de índice de contatos ena colunaEmpresas associadas nas páginas de índice de contatos, ofertas, ingressos e objetos personalizados.
- Quaisquer actividadesna linha temporal do registo (por exemplo, e-mails registados, chamadas) serão automaticamente associadas à empresa principal. Você ainda pode associar manualmente atividades com as outras empresas.
- Se você ativou as opções para sincronizar os estágios do ciclo de vida da empresa com contatos ou negócios, a sincronização só atualizará o estágio primário do ciclo de vida da empresa.
- A associação principal é referenciada por listas, fluxos de trabalho, relatórios de objectivos cruzados, e fichas de personalização.
O rótulo primário padrão só está disponível para [Objeto] > Relacionamentos da empresa. Por exemplo, você pode definir uma empresa primária em um registro de contato, mas não pode definir um contato primário em um registro da empresa. Se você estiver em uma conta Profissional ou Empresarial, você pode criar um rótulo primário personalizado para outras relações de objetos.
- Para atualizar uma associação, passe o mouse sobre o cartão de associaçãoe clique em Mais:
- Definir como primário (somente empresas): para empresas associadas, selecione para tornar a associação da empresa primária. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção e clique em Atualizar. Esta associação primária será a empresa associada mostrada nas páginas de índice de registros, e será referenciada por listas, fluxos de trabalho, relatórios de objetivos cruzados e fichas de personalização.
- Remover como primário (somente empresas): para empresas associadas, selecione para remover esta associação de empresas como primário. Na caixa de diálogo, use o menu suspenso para selecionar uma nova empresa principal e, em seguida, clique em Atualizar.
- Editar associação( apenas Profissional e Empresarial): seleccione para actualizar o rótulo da associação. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma nova etiqueta ou clique em x para remover uma etiqueta. Clique em Atualizar. Também é possível definir etiquetas de associação a granel via importação.
- Remover associação: selecione para remover a associação. Na caixa de diálogo, clique em Remover associação. Se a associação que você está removendo é uma empresa primária, use o menu suspenso para escolher uma nova empresa primária.
Você também pode atualizar as associações de registros no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.
Associar registros em massa
Há várias maneiras de associar registros em massa:
- Registros associados através de uma importação, que inclui a opção de etiquetas de associação de importação. Os registos na sua importação podem ser registos novos ou já existentes. Saiba como o HubSpot identifica e deduplica os registros existentes.
- Registros associados via API.
- Ative a configuração para associar automaticamente os registros de contato e empresa com base no domínio da empresa.
Ver associações de discos em uma página de índice
Você pode visualizar registros associados em massa na página de índice de cada objeto nas colunas Associado [objetos]. Se um registro tiver várias empresas associadas, todas as empresas são exibidas na coluna Empresas associadas das páginas de índice de registros. A empresa principal também será exibida como a Empresa principal na página do índice de contactos.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, em seguida, clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e selecione o nome do objeto personalizado.
- Para ver todos os registos de um objecto específico associado aos seus registos, navegue até à coluna Associado [objectos]. para ver a associação principal da empresa dos seus contactos, na página de índice de contactos, navegue até à coluna Empresa principal. Se não vires estas colunas:
- Acima da tabela, clique em Ações da tabela e, em seguida, selecione Editar colunas
- Na caixa de diálogo, à esquerda, selecione a caixa de seleção ao lado de Associados [objetos]. Se você estiver na página de índice de contatos, você também pode selecionar a caixa de seleção ao lado da empresa principal.
- Clique Aplicar. Saiba mais sobre a personalizar a mesa.
- Nas colunas:
- Associado [objetos]: clique no botão [x] arquivos link para ver todas as associações do registro para aquele objeto. Na caixa pop-up, clique no botão nome para ver o registo.
- Empresa principal: na página do índice de contatos, clique no nome da empresa principal para visualizar o registro da empresa.
Ver o histórico de uma associação de um registro
Você pode ver o histórico de um contato, empresa, ingresso e associações de registros de negociação, incluindo todos os registros e compromissosassociados. Você também pode ver quando os registros foram originalmente associados e a origem da associação.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
- Clique no nome de um registro.
- No painel esquerdo, clique em Ações e selecione Ver histórico de associação.
- No menu suspenso Selecionar um objeto, selecione um objeto ou envolvimento para ver quais registros ou atividades desse tipo foram associados ao registro.
- Na tabela, você pode ver o nome de cada registro ou atividade associada, sua ID do objeto como foi atualizado (Criado ou Removido) e a data e a hora da atualização. Você também pode ver a origem da atualização, que será uma das seguintes:
- Usuário: a associação foi atualizada manualmente por um usuário. A origem incluirá o nome do usuário, ou se for desconhecido, ao ID do usuário.
- Exclusão do objeto: a associação foi atualizada porque o registro ou a atividade foi excluída.
- Mesclagem de objetos: a associação foi atualizada como resultado de registros mesclados.
- Restauração doe objeto: a associação foi atualizada como resultado de um registo restaurado.
- Importação: a associação foi atualizada por meio de uma importação.
- Associação automática por domínio: para contatos e empresas, a associação foi atualizada automaticamente pelo HubSpot com base no domínio da empresa.
- API: a associação foi atualizada usando a API.
- Cargo: a associação foi atualizada por meio de uma automatização interna.
- Migração: a associação foi atualizada por meio de uma migração de dados.
- Desconhecido: a origem da associação não pôde ser determinada.
- Para copiar um link para um registro ou envolvimento na tabela, passe o cursor do mouse sobre a associação e clique no ícone de cópia.
- Para ver todo o histórico de uma associação específica, passe o cursor do mouse sobre o registro ou envolvimento e, em seguida, clique em Ver histórico. No painel direito, veja os detalhes de cada atualização da associação com o seu registro, ordenados da mais recente para a mais antiga.
