Associar registros

No HubSpot, há quatro objetos padrão que você pode criar: contatos, empresas, negócios e tíquetes. Para acompanhar os relacionamentos entre esses objetos, você pode associar os registros. As associações são sempre bidirecionais (ou seja, se o registro A estiver associado ao registro B, o registro B também estará associado ao registro A) e podem ser vistas em cada registro no painel direito.

Exemplos de quando você associa registros incluem:

• Ao fazer uma venda, você se comunica por e-mail com três indivíduos da mesma empresa. No HubSpot, você associará o negócio aos três registros de contato e ao registro de empresa deles.
• Ao lidar com uma reclamação de cliente, você se comunica por e-mail com dois indivíduos. Esses indivíduos também estão envolvidos em uma venda com a sua empresa. No HubSpot, você pode associar o registro do tíquete aos dois registros de contato e ao registro do negócio.

Além de associar os próprios registros, você também pode associar as atividades na linha do tempo do registro para aparecerem em outro registro. Se os registros já estiverem associados, algumas atividades serão automaticamente associadas aos registros associados..

Observação: um registro de contato pode ser associado somente a um registro de empresa. 

Há diferentes formas de associar registros:

• Para associar os registros em massa, você pode importar dois arquivos e associar os registros, novo e existente, nos arquivos. Os registros nesses arquivos podem ser existentes ou novos. Saiba como a HubSpot identifica os registros existentes através do processo de desduplicação.
• Se você tiver recursos de desenvolvedor, também poderá associar registros em massa usando essa API.
• Você pode definir registros de contato para serem associados automaticamente aos registros de empresa.
• Você também pode associar manualmente um registro a outro.

Para associar registros manualmente:

• Na sua conta da HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
• Clique no nome do registro que você deseja associar.

• No painel direito, localize a seção de objeto relevante e clique em Adicionar [registro]. Por exemplo, se você quiser associar um negócio ao registro atual, procure a seção Negócios e clique em Adicionar negócio.

• Você pode criar um novo registro para associar ao contato ou associar um registro existente ao contato.
  • Para criar um novo registro ao qual associar o tíquete, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    

• • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro que deseja associar ao registro atual e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.