Associar registros

No HubSpot, existem objectos CRM standard: contactos, empresas, ofertas, bilhetes e objectos personalizados. Para acompanhar as relações entre esses objetos, você pode associar os registros deles juntos. As associações são sempre bidireccionais (ou seja, se o registo A está associado ao registo B, o registo B também está associado ao registo A) e podem ser vistos em cada registo no painel direito.

Exemplos de quando você associa registros incluem:

• Ao fazer uma venda, você se comunica por e-mail com três indivíduos da mesma empresa. No HubSpot, você associará o negócio aos três registros de contato e ao registro de empresa deles.
• Ao lidar com uma reclamação de cliente, você se comunica por e-mail com dois indivíduos. Estes indivíduos também estão no meio de uma venda com a sua empresa. No HubSpot, você pode associar o registro do tíquete aos dois registros de contato e ao registro do negócio.

Você também pode associar as atividades na linha do tempo de um registro para aparecer em outro registro. Se os registros já estiverem associados, algumas atividades serão automaticamente associadas aos registros associados..

Observação: um registro de contato pode ser associado somente a um registro de empresa.  Saiba mais sobre limites de associação na seção Limites Técnicos do Catálogo de Produtos e Serviços da HubSpot.

Registros individuais associados

Para associar registros em sua área de trabalho:

• Navegue até aos seus registos:
• Contactos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Combinado: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Bilhetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue até Contactos > Contactos, depois clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e seleccione o nome do objeto personalizado.

• Clique no nome do registro que você deseja associar.

• No painel direito, localize a seção de objetos relevante e clique em Adicionar. Por exemplo, se você quiser associar um acordo com o registro em que você está, procure a seção Deals e clique em Add.

• Você pode criar um novo registro para associar ao registro, ou associar um registro existente ao registro.
  • Para criar um novo registro para associar o registro, na guia Criar um novo [registro], insira informações nos campos, e clique em Criar
    
  • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro que deseja associar ao registro atual e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa.

• Clique em Salvar.

Para associar manualmente registos no telemóvel:

• Abra o aplicativo HubSpot.
• Navegue até aos seus registos
  
  • Contactos:no menu de navegação inferior, toque em Contactos.
  • Empresas: no menu de navegação inferior, toque em Contactos e, de seguida, toque no separador Empresas.
  • Deals: no menu de navegação inferior, toque em Deals.
  • Bilhetes (apenas Android): no menu de navegação inferior, toque em Mais e, em seguida, toque em Bilhetes.

• Toque no nome do disco.
• Toque no separador Associações.
• Toque em Adicionar [registos] e seleccione os registos existentes que pretende associar ao registo.
• Uma vez selecionado, toque em Concluído, no canto superior direito.

Registros associados em massa

Há várias maneiras de associar registros em massa:

• Registros associados através de uma importação. Os registros em sua importação podem ser registros existentes ou novos registros. Saiba como o HubSpot identifica registos existentes através do seu processo de desduplicação.
• Se você tem recursos para desenvolvedores, você também pode registros de associados em massa via API.
• Ative a configuração para associar automaticamente contatos e registros da empresa com base no domínio da empresa.