Associar registros

No HubSpot, existem Objetos CRM: Contatos, empresas, ofertas, e ingressos. Se sua conta tiver um Empreendimento assinatura, você também pode criar objetos personalizados. Para acompanhar os relacionamentos entre esses objetos, você pode associar os registros deles. As associações são sempre bidirecionais (ou seja, se o registro A está associado ao registro B, o registro B também está associado ao registro A) e podem ser visualizadas em cada registro em a barra lateral direita.

Exemplos de quando você associa registros incluem:

• Ao fazer uma venda, você se comunica por e-mail com três pessoas da mesma empresa. No HubSpot, você associará o negócio aos três registros de contato e ao registro de empresa deles. Você também pode associar os contatos entre si como colegas ou, se estiver em um Profissional ou Empreendimento conta, você pode rótulo um dos contatos como gerente dos outros.
• Ao lidar com uma reclamação de cliente, você se comunica por e-mail com dois indivíduos. Essas pessoas também estão envolvidas em uma venda com a sua empresa. No HubSpot, você pode associar o registro do ticket aos dois registros de contato e ao registro do negócio.
• Um contato é um conselheiro em uma empresa e um funcionário em outra. No HubSpot, você pode associar o contato a ambas as empresas. Você pode definir o empregador como seu empresa principal, e se você estiver em um Profissional ou Empreendimento conta, você pode rótulo como consultor da outra empresa.

Você também pode associar as atividades na linha do tempo de um registro para aparecer em outro registro. Se os registros já estiverem associados, algumas atividades serão ser associado automaticamente aos registros associados. Se você estiver usando um dispositivo móvel, saiba como gerenciar associações no aplicativo móvel HubSpot.

Associar registros

Adicionar associações a um registro

Para adicionar associações a um registro individual:

• Acesse seus registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado. Antes de poder associar registros de objetos personalizados, você precisa definir a associação.
• Clique no nome do registro ao qual você deseja adicionar associações.
• Na barra lateral direita, clique em +Adicionar [objeto] naquele objeto cartão de associação (por exemplo, o Contatos cartão para adicionar associações de contato. Se o cartão do objeto não for exibido, você pode personalizar a barra lateral direita (Profissional e Empreendimento apenas).

• Para criar e associar um novo registro, no painel direito:
  • Clique na guia Criar nova.
  • Insira os valores de propriedade para seu novo registro. Se quiser definir um rótulo de associação, você precisará definir o rótulo após a criação do registro.
  • Clique em Criar ou, para criar e associar outro registro, clique em Criar e adicionar outro.

• Para associar registros existentes, no painel direito:
  • Pesquise os registros que deseja associar e marque as caixas de seleção.

• • Se você estiver associando empresas adicionais a um registro, clique em Próximo e realize uma das seguintes ações:

• • • Para definir a empresa principal, selecione Definir como a empresa principal do [registro] na empresa que você deseja tornar principal. Saiba mais sobre como uma empresa principal é definida e usada.
    • Para substituir a empresa principal existente pela empresa que você está associando, marque a caixa de seleção Substituir a [empresa] como a principal atual do registro. A empresa principal anterior ainda estará associada ao registro, mas deixará de ser rotulada como principal.

• • Para rotular a associação (somente Professional e Enterprise), clique em Próximo. Clique em +Adicionar rótulo de associação para definir rótulos que descrevam o relacionamento entre os registros.
  • Quando terminar, clique em Salvar.

Associar registros em massa

Há várias maneiras de associar registros em massa:

• Associar registros por meio de uma importação, que inclui a opção de importar rótulos de associação. Os registros na importação podem ser novos ou existentes. Saiba como o HubSpot identifica e desduplica registros existentes.
• Associar registros via API. 
• Ative a configuração para associar automaticamente registros de contato e empresa com base no domínio da empresa .

Exibir, editar ou remover associações em um registro

Para exibir, atualizar ou remover associações enquanto estiver em um registro:

• Acesse seus registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Clique no nome do registro para o qual deseja exibir ou editar associações.
• No painel direito do registro, navegue até a placa de associação. Existem cartões de associação padrão para cada objeto, mas você também pode criar cartões de associação personalizados para exibir propriedades específicas ou configurar uma ordem de classificação personalizada.
• Para editar ou remover uma associação, passe o mouse sobre o registro associado e clique em Mais:

• • Definir como principal (somente para empresas): para empresas associadas, selecione para tornar a associação de empresa principal. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção para substituir a outra empresa e clique em Atualizar). 
  • Remover como principal (apenas empresas): selecione para remover a associação de empresa como principal. Para selecionar uma nova empresa principal, na caixa de diálogo, clique no menu suspenso, selecione a empresa e clique em Atualizar. A empresa principal original ainda estará associada ao registro, mas deixará de ser rotulada como principal.

Observação: para registros de contato, uma associação de empresa principal é obrigatória. Em contatos com várias empresas associadas, se você remover uma empresa principal, deverá selecionar outra. Se um contato tiver apenas uma empresa associada, ela será a principal por padrão e você não poderá remover o rótulo de principal.

• • Editar rótulos de associação (Profissional e Empreendimento somente): selecione para atualizar o rótulo de associação. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione um novo rótulo ou clique em x para remover um rótulo. Clique em Atualizar. Você também pode definir rótulos de associação em massa por meio de importação.
  • Remover associação: selecione para remover a associação. Na caixa de diálogo, clique em Remover associação. Se a associação que você está removendo for de uma empresa principal, use o menu suspenso para escolher uma nova empresa principal.

Exibir associações de registros em uma página de índice

Você pode exibir os registros associados em massa na página de índice de cada objeto nas colunas de objetos associados. Você pode exibir colunas para cada tipo de associação (por exemplo, Negócio → Empresas) e para a empresa principal de um registro (por exemplo, Contato → Empresa (Principal)).

• Acesse seus registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.

• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Para exibir registos associados como colunas na tabela:
  • No canto superior direito da tabela, clique em Editar colunas. 
  • Na caixa de diálogo, à esquerda, marque a caixa de seleção ao lado de [Objeto] → [Objetos] para exibir as associações desse tipo. Por exemplo, se estiver na página inicial de contatos, você poderá selecionar Contato → Empresas, Contato → Empresa (Principal), Contato → Negócios etc.
  • Clique em Aplicar. Saiba mais sobre como personalizar a tabela.
• Nas colunas, clique em registros de[x] para exibir as associações de registros para esse relacionamento de objetos. Na caixa pop-up, clique no nome para ver um registro associado específico ou clique em Exibir [Objetos] associados para abrir uma exibição de todos os registros associados para esse relacionamento.

Ver o histórico de uma associação de um registro

Você pode visualizar o histórico de associações de um registro, incluindo todos os registros associados e Atividades. Você também pode ver quando os registros foram originalmente associados e a origem da associação.

• Acesse seus registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, clique em Ações e selecione Ver histórico de associação.

• No menu suspenso Selecionar um objeto, selecione um objeto ou envolvimento para ver quais registros ou atividades desse tipo foram associados ao registro.
• Na tabela você pode visualizar o nome de cada registro ou atividade associada, seu ID do registro, como foi atualizado (seja Criada ou Removido), e a data e hora da atualização. Você também pode ver a origem da atualização, que será uma das seguintes: 
  • Usuário: a associação foi atualizada manualmente por um usuário. A origem incluirá o nome do usuário, ou se for desconhecido, ao ID do usuário.
  • Exclusão do objeto: a associação foi atualizada porque o registro ou a atividade foi excluída.
  • Mesclagem de objetos: a associação foi atualizada como resultado de registros mesclados.
  • Restauração doe objeto: a associação foi atualizada como resultado de um registo restaurado.
  • Importação: a associação foi atualizada por meio de uma importação.
  • Associação automática por domínio: para contatos e empresas, a associação foi atualizado automaticamente pela HubSpot com base no domínio da empresa.  
  • API: a associação foi atualizada usando a API.
  • Cargo: a associação foi atualizada por meio de uma automatização interna.
  • Migração: a associação foi atualizada por meio de uma migração de dados.
  • Desconhecido: a origem da associação não pôde ser determinada.

• Para copiar um link para um registro ou envolvimento na tabela, passe o cursor do mouse sobre a associação e clique no ícone de cópia duplicate.
• Para ver todo o histórico de uma associação específica, passe o cursor do mouse sobre o registro ou envolvimento e, em seguida, clique em Ver histórico. No painel direito, veja os detalhes de cada atualização da associação com o seu registro, ordenados da mais recente para a mais antiga.

Compreender a associação de empresa primária

Existe um rótulo Principal padrão para relacionamentos de [Objeto]> Empresa. Por exemplo, você pode definir uma empresa principal em um registro do contato, mas não pode definir um contato principal em um registro de empresa. Se você estiver em um Profissional ou Empreendimento conta, você pode crie um rótulo primário personalizado para outros relacionamentos de objeto.

A empresa principal é definida ou usada das seguintes formas:

• Se você associar uma empresa ao criar um novo registro, ela será definida como principal por padrão.
• Para registros de contato, a primeira empresa associada a um registro será, por padrão, a empresa principal. Se o contato tiver apenas uma empresa associada, essa associação deverá ser principal.
• A empresa principal aparece nas colunas[Objeto] → Empresa (Principal) e [Objeto] → Empresas em outras páginas iniciais de objetos.
• Todas as atividades na linha do tempo do registro (por exemplo, e-mails registados, chamadas) serão automaticamente associadas somente à empresa principal. Você ainda pode associar atividades manualmente com as outras empresas.
• Se você ativou as opções para sincronizar os estágios do ciclo de vida da empresa com contatos ou negócios, a sincronização atualizará apenas o estágio principal do ciclo de vida da empresa.
• A associação primária é referenciada por listas, fluxos de trabalho, relatórios de objetos cruzados, e tokens de personalização.