Exibir um modelo das relações de objetos e atividades do CRM

No seu CRM da HubSpot, os objetos representam relações e processos comerciais (por exemplo, contatos, negócios). Cada objeto tem registros individuais que podem ser associados a registros de outros objetos (por exemplo, Lorelai Gilmore é um contato associado à empresa The Dragonfly Inn). Em cada registro, as informações são armazenadas em propriedades e as interações são rastreadas por meio de atividades. Cada conta da HubSpot inclui determinados objetos, propriedades e atividades por padrão, mas, dependendo da sua assinatura, você também pode criar propriedades e objetos personalizados.

A visão geral do modelo de dados exibe as relações entre os objetos, propriedades e atividades exclusivos da sua conta, o que pode ajudá-lo a configurar melhor as importações, os relatórios e a automação no futuro. Também é possível visualizar informações sobre a forma como os objectos, actividades e propriedades do são utilizados.

• Na sua conta HubSpot, navegue até Relatórios > Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
• Por padrão, na primeira vez que você exibe a visão geral do modelo de dados, todos os objetos e atividades são mostrados.
• Para gerenciar quais objetos e atividades estão incluídos, clique no menu suspenso Filtrar por:
  • Para mostrar ou ocultar um objeto/atividade individual, marque ou desmarque a caixa de seleção.
  • Para mostrar ou ocultar um grupo inteiro de objetos ou atividades, marque ou desmarque a caixa de seleção ao lado do título do grupo (por exemplo, Objeto do CRM, Objetos personalizados, Atividades).

• Passe o mouse ou clique em um cartão de objeto ou atividade para ver seus relacionamentos. Ao clicar em um cartão, o seguinte ocorrerá com base nas associações do objeto:
  • Se o objeto/atividade selecionado tiver associações existentes com outro objeto ou atividade, o cartão associado será destacado e linhas aparecerão para mostrar a conexão.
  • Se o objeto/atividade selecionado não tiver associações existentes com um objeto ou atividade, o cartão associado ficará desfocado e não haverá linha de conexão.

• Para objectos, chamadas e tarefas, clique em [x] registos no cartão para navegar para uma vista de página de índice de todos os registos do objeto. 

• Para ver mais informações sobre a utilização, as propriedades e as associações de um objeto ou atividade, clique em Ver detalhes. No painel direito:
  • Para objetos:

• • • No separador Usage, veja o número total de registos, a percentagem de propriedades com valores em pelo menos um registo, o número de propriedades que não têm dados, não são utilizadas ou são potenciais duplicados e a última importação concluída para esse objeto. Se a sua conta tiver uma subscrição Operations Hub Professional ou Enterprise, saiba como ver informações sobre propriedades no centro de comando de qualidade de dados.
    • Na guia Propriedades, veja todas as propriedades do objeto. Clique no número na coluna Usado em para ver onde a propriedade está sendo usada. Para gerenciar as propriedades, clique em Exibir configurações de propriedade do [objeto].
    • No separador Associations para ver as associações definidas e as etiquetas de associação do objeto. Clique no menu suspenso Selecionar associações de objeto para atualizar a relação específica dos objetos exibidos. Para gerenciar associações, clique em Exibir configurações de associação.
    • No separador Used In, visualize os relatórios , os fluxos de trabalho e as listas em que o objeto e os respectivos registos são atualmente utilizados.

• • Para atividades, veja quantas atividades desse tipo foram criadas e revise as propriedades da atividade.

Quando estiver familiarizado com seu modelo de dados, saiba como gerenciar seu banco de dados de CRM. Se a conta tiver uma assinatura do Operations Hub Professional ou Enterprise, você também poderá usar o centro de comando de qualidade de dados para monitorar a qualidade dos seus dados.