Mesclar negócios

Na sua conta da HubSpot, mescle dois negócios em um registro. Antes de mesclar os negócios, entenda o que acontece com os dados nos registros de negócios.

 Mesclar negócios

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Localize e clique no nome do negócio que você quer que seja o principal registro do negócio.
• No painel à esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.

• Pesquise o negócio que você deseja mesclar com o negócio principal. Depois de selecionar seu negócio secundário, clique em Mesclar.

• Você será notificado que a mesclagem está em andamento. Pode levar até 30 minutos para que todas as atividades do negócio sejam sincronizadas.

O que acontece quando eu mesclo dois negócios?

Depois de mesclar dois negócios, um novo registro de transação será criado. Todas as atividades da linha do tempo e objetos associados de ambos os registros serão mesclados e serão exibidos no novo registro.

Propriedades

Quando você mescla dois negócios, o novo registro de negócio adotará os valores de propriedade do negócio principal. As duas propriedades a seguir são exceções:

• Data de criação: o valor para o negócio mais antigo é mantido.
• ID do negócio: o negócio resultante terá um valor inteiramente novo.

Inscrições do fluxo de trabalho (somente para Professional e Enterprise)

Todos os negócios inscritos em fluxos de trabalho antes de uma mesclagem terão a inscrição cancelada após a conclusão. O novo negócio não será inscrito nos fluxos de trabalho dos negócios anteriores ou em nenhum de seus fluxos de trabalho, mesmo se os novos valores de propriedade corresponderem aos disparadores de inscrição de um fluxo de trabalho no momento da mesclagem. O novo negócio será inscrito em um fluxo de trabalho apenas se você criar um novo fluxo e o novo negócio atender aos critérios de inscrição desse fluxo ou se inscrever manualmente o registro em um fluxo de trabalho.