Mescle dois registros de negócio em um registro. Se você mesclar negócios, é importante compreender o que acontecerá aos dados nos registros dos dois negócios que está mesclando.
Mesclar negócios
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- Localize e clique no nome do negócio que será o registro do negócio principal.
- No painel à esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.
- Pesquise o negócio que você deseja mesclar no negócio principal. Depois de selecionar seu negócio secundário, clique em Mesclar.
- Você será notificado que a mesclagem está em andamento. Pode levar até 30 minutos para que todas as atividades do negócio sejam sincronizadas.
O que acontece quando eu mesclo dois negócios?
Um novo registro de negócio será criado como resultado dos dois negócios mesclados. As atividades em suas linhas do tempo serão mescladas.
O que acontece às propriedades do negócio?
Em geral, o valor mais recente para cada propriedade é adotado pelo negócio resultante. As exceções são:
- Data de criação: o valor para o negócio mais antigo é mantido.
- Id do negócio: o negócio resultante terá um novo valor que é diferente dos negócios primário e secundário.
- Status: o negócio resultante adotará o estágio do negócio principal.
O que acontece às inscrições de fluxo de trabalho do negócio existente? (Service Hub Professional e Enterprise)
- O negócio primário e secundário terá sua inscrição cancelada de todos os fluxos de trabalho.
- O negócio resultante não será inscrito nos fluxos de trabalho em que os negócios primário e secundário foram inscritos. O negócio resultante também não será inscrito em nenhum novo fluxo de trabalho, mesmo se seus valores novos de propriedade corresponderem a qualquer um dos acionadores de inscrição no momento da mesclagem.
O que acontece aos objetos associados?
Todos os objetos associados serão associados ao negócio resultante.