Criar tickets

Com os tickets, você pode organizar todas as suas consultas de clientes em apenas um lugar e acompanhar as tendências ao longo do tempo. Você pode criar tickets individuais a partir da sua página de índice de tickets, de um registro ou de um help desk . Caso contrário, você pode criar tíquetes em massa por meio de fluxos de trabalho ou de um formulário de suporte.

Depois de criar tíquetes, aprenda a exibir e salvar relatórios sobre os tíquetes.

Observe: as contas que têm as Marcas Complemento podem criar registros de contato para uma determinada marca, selecionando-a na navegação principal, então, continuando um dos seguintes processos.

Criar um ticket a partir da página de índice

1. No canto superior direito, clique em Criar ticket.
2. No painel direito, insira os detalhes do ticket. Se você quiser personalizar as opções de propriedade e associação que aparecem aqui, clique em Editar este formulário na parte superior. Por padrão, os campos a seguir são obrigatórios:
   
   • Nome do tíquete: forneça um nome para este ticket.
   • Pipelines : atribua este ticket a uma pipeline de tickets específica que você criou.
   • Status do tíquete: selecione um estágio de ticket dentro da pipeline selecionada.

4. Na seção Associar ticket a , você pode gerenciar o seguinte:
   • Clique no menu suspenso Associar registros para associar registros, como contatos ou empresas, ao ticket.
   • Clique na caixa de seleção para adicionar a atividade de linha do tempo dos registros de contato ou empresa ao ticket e selecione um intervalo de datas. Saiba mais sobre as opções de intervalo de datas.

Criar um ticket a partir de um registro

Você pode criar um ticket a partir de um registro usando a placa de objeto Tickets associada na barra lateral direita. Se você não vir o cartão, aprenda a personalizar os cartões mostrados. 

Para criar um ticket a partir de um registro que você deseja associar ao ticket:

1. > Navegue até seus registros (por exemplo,
2. Na barra lateral direita do registro, no cartão Bilhetes , clique em + Adicionar.

3. No painel direito, digite o seguinte:
   • Na guia Criar novo, insira as propriedades do novo ticket.
   • Na seção Associar ticket a , selecione qualquer registro adicional que você deseja associar ao ticket. O registro usado para criar o ticket é selecionado por padrão.

2. • Clique na caixa de seleção para adicionar a atividade de linha do tempo dos registros de contato ou empresa ao ticket e selecione um intervalo de datas. Saiba mais sobre as opções de intervalo de datas.
   • Quando terminar, clique em Criar.

O ticket novo será associado ao registro. Saiba mais sobre o gerenciamento de associações e regras de atividade automática.

Criar tickets no help desk (Service hubProfessional e Enterprise?)

Você pode configurar o help desk para que os tíquetes sejam criados automaticamente por meio de canais como formulários, email e fluxo de chat. Saiba mais sobre como configurar canais e configurações de help desk .

Criar tickets com um fluxo de trabalho (somente para Service Hub Professional e Enterprise)

Configure um fluxo de trabalho para criar tíquetes automaticamente com base em gatilhos de inscrição específicos. Saiba como adicionar ações ao seu fluxo de trabalho e usar a ação Criar registro.