Skapa erbjudanden

Använd erbjudanden i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera erbjudanden med andra poster, t.ex. kontakter och företag som är involverade i affären. När poster har associerats med en affär kan HubSpot koppla relevanta aktiviteter till affärsposten.

Om du vill anpassa hur affärer skapas kan du lära dig hur du ställer in de egenskaper som visas när användare skapar affärer eller hur du ställer in ett standarddatum för stängning av nyskapade affärer.

Skapa ett avtal från indexsidan för avtal

Om du vill skapa ett avtal manuellt:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
• Klicka på Skapa affär i övre högra hörnet.
• I den högra panelen anger du detaljerna för affären.

• I avsnittetAssociera affären med söker du efter och väljer postersom affären är relaterad till.

• Klicka påSkapa avtal. Om du vill skapa ett annat avtal klickar du på Skapa och lägg till ett annat.

Skapa ett avtal för en post

Skapa en affär från en post som du vill koppla till affären:

• Klicka på + Lägg till i posten till höger i avsnittet Avtal i sektionen Avtal.

• Ange detaljerna för ditt nya avtal i fliken Associera nytt. Som standard kommer avtalet att associeras med posten.
• När du är klar klickar du på Skapa eller Skapa och lägg till en annanför att lägga till ytterligare en ny affär.

Skapa en affär från din inbox i Gmail eller Outlook

När du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget, är det Office 365-tilläggeteller Outlook-tillägget för skrivbordetkan du skapa affärer för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar erbjudanden med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.

Skapa ett avtal med hjälp av ett arbetsflöde

Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa ett avtal i arbetsflödesverktyget för att automatiskt utlösa ett avtalsskapande när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en poängegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Lär dig hur du skapar affärer via arbetsflöden.

Ange ett standarddatum för avslut för nya affärer

Som standard är avslutsdatumet för en affär inställt på den sista dagen i den månad som den skapades, men du kan ange ett standardslutdatum för nyss skapade affärer. Anpassade standardinställningar för stängningsdatum gäller endast för affärer som skapats i skrivbordsappen ochinte för affärer som skapats i mobilappen.

Så här ställer du in ett standarddatum för stängning av nyskapade affärer i skrivbordsappen:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• I menyn i vänster sidofält väljer duObjekt och sedanAffärer.
• Kryssrutan Tillämpa standardstängningsdatum för nya affärer är markerad som standard. Redigera stängningsdatumet:

• • VäljSlutet av en viss period för att använda ett fördefinierat rullande datum. Välj en tidsram i rullgardinsmenyn, antingen Denna månad eller Nästa månad.

• • VäljTid från skapandet av affären för att använda ett anpassat rullande datum baserat på när affären skapades. Ange ett nummer och välj en tidsram från rullgardinsmenyn.
• Om du vill slippa inkludera ett slutdatum avmarkerar dukryssrutanTillämpa standardslutdatum för nya affärer. Om inställningen är avstängd har nyskapade erbjudanden inget avslutningsdatum som standard.

Ett avslutsdatum för en affär fastställs eller uppdateras också automatiskt av HubSpot när:

• En användare skapar en öppen affär och väljer inte manuellt ett stängningsdatum.
• En användare flyttar en affär till ett avslutat-vunnet eller ett avslutat-förlorat avtalsstadium för förstagången.
• En användare flyttar ett avtal från ettavslutat vinnandeavtalsstadium till ettavslutat förloratavtalsstadium eller från ettavslutat förloratavtalsstadium till ettavslutat vinnandeavtalsstadium.

Läs mer om HubSpot:s standardegenskaper för affärer