Senast uppdaterad: november 2, 2021
Använd erbjudanden i HubSpot för att spåra potentiella intäkter. Skapa ett avtal när en kontakt gör en åtgärd som kan leda till intäkter, till exempel bokar ett möte med dig för att diskutera din produkt eller tjänst.
När en affärspost har skapats ska den associeras med de kontakter och företag som är involverade i affären. Detta hjälper HubSpot att associera relevanta aktiviteter till affärsposten.
Skapa ett avtal från en kontakt- eller företagspost
När du interagerar med en person via dennes kontakt- eller företagspost via samtal eller e-post kanske du vill skapa ett avtal när det finns en möjlighet till potentiell intäkt.
Så här skapar du ett avtal från kontakt- eller företagsposten:
- Klicka på + Lägg till i den högra panelen i kontakt- eller företagsregistret bredvid Affärer.
- Skapa ett nytt avtal:
- Ange detaljerna för ditt nya avtal på fliken Skapa ett nytt avtal. Som standard kopplas avtalet till kontakt- eller företagsposten. Läs mer om hur du kan hämta in tidslinjeaktivitet från kontakt- och företagsposter.
- När du är klar klickar du på Skapa. En ny affär kommer att skapas.
- Om det finns befintliga avtal som du vill koppla kontakten till:
- Klicka på fliken Lägg till befintligt avtal.
- Ange termer för att identifiera den befintliga affären i sökrutan.
- Välj de affärer du vill koppla till kontakt- eller företagsposten.
- Klicka på Spara.
Den nya eller befintliga affären kopplas till posten. Läs mer om de aktiviteter som kommer att kopplas till dessa olika poster.
Skapa en affär från indexsidan för affärer
Så här skapar du ett avtal manuellt:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.}
- Klicka på Skapa avtal uppe till höger.
- I den högra panelen anger du information om avtalet.
- I avsnittet Associera affären med söker du efter och väljer det företag och den kontakt som affären är relaterad till. Lär dig hur du inkluderar befintliga aktiviteter i dina företags- och kontaktposter i den nya affärsposten.
- Klicka påSkapa avtal. Om du vill skapa ett annat avtal klickar du på Skapa och lägg till ett annat i stället.
Skapa ett avtal med hjälp av ett arbetsflöde
Om du har tillgång till åtgärdenSkapa ett avtal i arbetsflödesverktyget kan du automatiskt utlösa en avtalsskapande åtgärd när en kontakt eller ett annat objekt uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en poängegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Lär dig hur du skapar affärer via arbetsflöden.
Skapa ett avtal från din inbox i Gmail eller Outlook.
När du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägg, den Office 365-tilläggeteller Outlook-tillägget för skrivbordetkan du skapa affärer för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar erbjudanden med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.