Skapa avtal

Använd deals i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera avtalmed andra poster, t.ex. kontakter och företag som är involverade i avtalet. När poster har kopplats till ett avtal kan HubSpot koppla relevanta aktiviteter till avtalsposten.

För att anpassa hur avtal skapas, lär dig hur du gör:

• Ange vilka egenskaper som ska visas när användare skapar avtal.
• Ange standardvärden för att skapa nya avtal.

Om du vill se en översikt över hur du skapar ett avtal i ditt HubSpot-konto kan du kolla in videon nedan:

Observera: konton som har tillägget Brands kan skapa avtalsposter för ett specifikt varumärke genom att välja det i huvudnavigeringen och sedan fortsätta med någon av följande processer. Ditt konto kan också använda personliga namn för avtal (t.ex. avtal). I den här artikeln hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Skapa avtal manuellt

Skapa ett avtal från indexsidan

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till erbjudanden längst upp till höger och välj Skapa ny.
3. I den högra panelen anger du detaljerna för avtalet.
4. I avsnittetKoppla affären till söker du efter och väljer poster eller radobjekt som affären är relaterad till.
5. Klicka på Skapa. Om du vill skapa ytterligare en affär klickar du på Skapa och lägg till en annan.

Läs mer om hur du ändrar de tillgängliga fälten när du skapar en affär.

Skapa avtal i arbetsytan för försäljning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Deals.
3. Klicka på Skapa avtal.
4. I den högra panelen anger du detaljerna för affären.
5. I avsnittetKoppla affären till kan du söka efter och välja poster eller radobjekt som affären är relaterad till.
6. Klicka på Skapa. Om du vill skapa ytterligare en affär klickar du på Skapa och lägg till en annan.

Skapa ett avtal på en post

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på den post som du vill arbeta med.
3. I postens högra sidofält, i kortet Deals, klickar du på + Lägg till.
   
4. I fliken Skapa ny anger du detaljerna för din nya affär. Som standard kommer affären att associeras med posten.
5. När du är klar klickar du på Skapa eller Skapa och lägg till en annan för att lägga till ytterligare en ny affär.

Läs mer om associerade tidslinjeaktiviteter mellan poster. Om du vill lägga till befintliga affärer till en post kan du läsa om hur du associerar poster.

Skapa affärer i bulk

Skapa en affär från din inkorg i Gmail eller Outlook

När du har installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget, Office 365-tillägget eller Outlook-tillägget kan du skapa erbjudanden för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar erbjudanden med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.

Skapa ett avtal med hjälp av ett arbetsflöde

Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa en affär i arbetsflödesverktyget för att automatiskt utlösa skapandet av en affär när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en score-egenskap kan ett avtal automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Läs mer om hur du skapar avtal via arbetsflöde.

Nästa steg

Läs mer om verktyg som du kan använda med erbjudanden:

• Använd radposter med erbjudanden för att beräkna belopp.
• Bygga offerter.
• Skapa avtalsbaserade rapporter.