Ta bort dubbletter i HubSpot

HubSpot avduplicerar automatiskt kontakter utifrån e-postadresser och företag utifrån domännamn. Post-ID:n kan också användas för att manuellt avduplicera kontakter, företag, affärer, ärenden, produkter, administratörsaktiverade objekt (t.ex. möten) och anpassade objekt. För att avduplicera via import kan du inkludera egenskapen ”Post-ID” eller anpassade egenskaper som kräver unika värden i din importfil.

Automatisk deduplicering i HubSpot

HubSpot deduplicerar automatiskt kontakter och företag som skapas i CRM-systemet (t.ex. via import eller formulärinlämningar) på följande sätt:

• Automatisk deduplicering av kontakter efter e-postadress
• Automatisk deduplicering av företag efter företagets domännamn

Läs mer om hur cookies används för spårning i HubSpot eller hur du hanterar dubbletter av formulärinlämningar.

Automatisk deduplicering av kontakter efter e-postadress

När en ny kontakt läggs till söker HubSpot efter ett matchande värde i egenskapen E-post. 

• Manuellt: om du försöker skapa en kontakt manuellt med samma e-postadress som en befintlig kontakt kommer HubSpot att meddela dig att en kontakt redan finns, och du kommer inte att kunna lägga till den nya kontakten.
• Formulärinlämning: om en kontakt redan finns i ditt konto med samma e-postadress läggs den nya kontaktinformationen till den befintliga kontakten. Om kontakten skickar in ett formulär med sin sekundära e-postadress kommer den e-postadressen att ersätta den befintliga e-postadressen för kontakten. Läs mer om inställningarna för borttagning av dubbletter vid formulärinlämning i HubSpot eller om formulär som inte kommer från HubSpot.
• Import:
  • Om det redan finns en kontakt i ditt konto med samma e-postadress kommer den importerade informationen att uppdatera den befintliga kontakten istället för att skapa en ny. Endast mappade egenskaper uppdateras, och importen raderar inte befintliga poster.

• • Om din importfil innehåller kolumner för sekundär e-postadress och post-ID och du använder den sekundära e-postadressen som unik identifierare, ersätter den sekundära e-postadressen den primära e-postadressen för den befintliga kontakten. För att förhindra att den primära e-postadressen skrivs över ska du inteinkludera kolumnen förpost-ID i ovanstående scenario.
  • Om du inte inkluderar e-postadressen eller någon annan unik identifierare i importen kommer varje rad i importfilen att importeras som en ny kontaktpost.
  • Om det redan finns flera poster med samma e-postadress som den kontakt du importerar får du ett importfel och den kontakten importeras inte. 

Deduplicera företag automatiskt efter företagsdomän

• Manuellt: om du försöker skapa ett företag manuellt med samma domännamn som ett befintligt företags primära domän kommer HubSpot att meddela dig att ett företag redan finns.
• Formulärinlämning: om en formulärinlämning innehåller företagsegenskaper och företagets domännamn anges, kommer ett befintligt företag som matchar domänen att uppdateras, eller så skapas ett nytt företag om domänen inte matchar något befintligt värde. Om det inte finns någon domän i inlämningen kommer, i förekommande fall, kontaktens primära associerade företag att uppdateras.
• Import: När företag läggs till via import används de primära och sekundära värdena för företagets domännamn för att avduplicera företag, såvida du inte istället har valt en anpassad egenskap med unikt värde som unik identifierare. Om du använder en anpassad egenskap med unikt värde kan din fil innehålla dubbla företagsdomännamn.
  • Om ett företag redan finns i ditt konto med samma domännamn eller värde för den anpassade unika ID-egenskapen läggs den nya företagsinformationen till det befintliga företaget.
  • Om det redan finns flera företag med samma domännamn eller samma värde för den anpassade unika ID-egenskapen får du ett importfel och det företaget importeras inte. 

• • Om du inte inkluderar det primära eller sekundära företagsdomännamnet eller någon annan anpassad egenskap med unikt ID i din import kommer varje rad i din fil att importeras som ett nytt företag. Läs mer om det format som krävs för egenskapsvärden för domännamn.

Observera: företag som skapats via API kommer inte att dedupliceras utifrån egenskapen ”Företagsdomännamn ”. Detta gäller även installerade synkroniseringsappar från tredje part.

Manuell deduplicering i HubSpot

Du kan manuellt deduplicera objekt (t.ex. kontakter, listningar, anpassade objekt) som skapats i CRM på följande sätt:

• Deduplicera poster manuellt med hjälp avegenskapen Post-ID
• Manuell deduplicering av poster med hjälp av anpassade egenskaper med unika värden

Manuell deduplicering

av

poster med hjälp av egenskapen Post-ID

När du vill importera poster för kontakter, företag, affärer, ärenden, produkter, administratörsaktiverade objekt (t.ex. tjänster) eller anpassade objekt kan du använda egenskapen Post-ID för att matcha dessa poster med befintliga poster i HubSpot. Detta är en standardegenskap som lagrar postens unika värde och kan användas för att ta bort dubbletter under importprocessen eller för att söka efter en specifik post i HubSpot.

1. För att få fram post-ID:n exporterar du dina poster eller visar värdet för en enskild postspost-ID.
2. Inkludera en kolumn för post-ID i din fil när du importerar dina poster till HubSpot. Om du inkluderar kolumnen för post-ID i din importfil kommer alla rader utan ett värde för post-IDatt skapa nya poster.
3. Under importen uppmanas du att matcha kolumnen med post-ID i HubSpots egenskapskolumn .

Läs mer om att importera post-ID:n ochhur du konfigurerar dina importfiler.

Rensa bort dubbletter manuellt med hjälp av anpassade egenskaper med unika värden

För varje objekt kan du skapa upp till tio anpassade egenskaper som kräver unika värden. När en egenskap kräver unika värden kan användarna inte ange samma värde för flera poster.

Till exempel skapar ditt företag ett ordernummer för varje onlineköp. Du kan ställa in en egenskap för ordernummer som kräver ett unikt nummer för varje affär. Om en användare försöker skapa eller redigera en affär med ett befintligt ordernummer får de ett meddelande om att numret redan används och kan inte spara affären.

Följande beteende förväntas för egenskaper med unika värden:

• Stöds vid manuell skapande eller redigering av en post i HubSpot, samt vid skapande, uppdatering eller koppling av poster via import.
• Stöds inte i formulär. Om ditt mål är att uppdatera eller koppla samman befintliga poster via formulärinlämningar rekommenderas det istället att använda standardegenskaperna för deduplicering (dvs. e-postadress, företagsdomännamn, post-ID).
• Stöds vid konvertering av besökare till kontakter; egenskapsvärden för besökare som bryter mot kraven på unika värden kommer att rensas. Läs mer om att identifiera besökare.

Nästa steg

Lär dig hur du granskar och hanterar potentiella dubbletter.