Hantera inställningar för arbetsflöde

Konfigurera dina arbetsflödesinställningar för att hantera när åtgärder ska utföras, eventuella meddelanden om arbetsflödesprestanda och ange om en kontakt ska avregistreras från andra arbetsflöden när den registreras i det valda arbetsflödet. Läs mer om hur du skapar arbetsflöden.

Tidtagning

Använd tidsinställningar för att ange när ett arbetsflöde ska eller inte ska utföra åtgärder. Som standard körs åtgärder i arbetsflödet så snart en registrerad post når åtgärden.

Den här inställningen påverkar inte registreringen av arbetsflödet, bara åtgärder efter registreringen. Om du har problem med registreringen av arbetsflödet kan du läsa om hur du felsöker vanliga problem med registrering av arbetsflöden.

Observera: om ditt HubSpot-konto inte har någon angiven tidszon kommer arbetsflödets tidsinställningar att vara EST (Eastern Standard Time) som standard. Läs mer om hur du anpassar ditt kontos tidszon.

Så här konfigurerar du tidsinställningarna för ditt arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
• Klicka på Inställningar längst upp till vänster.
• I avsnittet Timing i den högra panelen konfigurerar du följande:
  • Kör åtgärder endast vid specifika tidpunkter: ange när poster kan köra arbetsflödesåtgärder baserat på ditt kontos tidszon.

    • Tidpunkten för den omplanerade åtgärden bestäms av när den registrerade posten når arbetsflödesåtgärden:

      • Omen postnår enåtgärd utanför de angivna dagarna och tiderna: arbetsflödet omplanerar åtgärden till den tidigaste tillgängliga tiden nästa tillgängliga dag.
      • Omen post når en åtgärdutanför de angivna dagarna men under de angivna exekveringstimmarna: arbetsflödet kommer att omplanera åtgärden till samma tid nästa tillgängliga dag. Detta gäller även om ett arbetsflöde har ett pausdatum som lagts till i inställningen Kör inte åtgärder på ett visst datum.

• • • För att förhindra överbelastning av arbetsflödet omplaneras åtgärder så att de körs inom ett 15-minutersfönster. Om nästa tillgängliga tid är t.ex. kl. 9.00 kommer åtgärderna att omplaneras mellan kl. 9.00 och 9.15.
    • Förseningar och om/så-grenar omplaneras inte, men det gör däremot följande åtgärd. Ett exempel: Ett avtalsbaserat arbetsflöde är inställt på att endast utföra åtgärder måndag till torsdag, kl. 9.00-17.00. Affären går in i en 2-dagars fördröjning på torsdag och lämnar sedan fördröjningen på lördag. Nästa åtgärd omplaneras till måndag mellan kl. 9.00 och 9.15.

• • Kör inte åtgärder på specifika datum: pausa ett arbetsflöde för att förhindra att åtgärder utförs på specifika datum. Du kan också ställa in datum för att pausa årligen. På dessa datum, när en post når en åtgärd, kommer den att pausa till nästa tillgängliga datum. När du använder pausdatum bör du tänka på följande:

    • Pausdatum tar hänsyn till andra datuminställningar när åtgärder omplaneras. Ett arbetsflöde är till exempel inställt på att endast utföra åtgärder måndag till onsdag kl. 9.00-17.00. Om du lägger till ett pausdatum som infaller på en onsdag flyttas alla åtgärder som är schemalagda för den onsdagen till nästa måndag kl. 09.00.
    • Poster kommer fortfarande att registrera sig och gå in i fördröjningar och om/så-grenar på pausade dagar. När de lämnar fördröjningen eller om/så-grenen kommer de att pausa vid nästa åtgärd istället.
  • Schemalägg arbetsflödet så att det stängs av automatiskt: schemalägg arbetsflödet så att det stängs av efter ett visst datum och en viss tid. Läs mer om hur du stänger av arbetsflöden.

Meddelanden om prestanda (endastEnterprise)

Innan du konfigurerar aviseringar i arbetsflödesredigeraren måste du kontrollera att aviseringar för användare är aktiverade.

Även om superadministratörer i Enterprise-konton kan ange standardinställningar för aviseringar för andra användare, kommer inställningar som anges av enskilda användare att ha företräde framför standardinställningarna. Läs mer om hur du ställer in användarnotiser i HubSpot.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Notifications i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken E-post högst upp.
• I avsnittet E-post klickar du för att slå på strömbrytaren för att få e-postmeddelanden till din inkorg.
• Bläddra nedåt och klicka på för att expandera avsnittet Arbetsflöden .
• Markera kryssrutorna bredvid de relevanta aviseringstyperna.
  

Ställa in aviseringar för arbetsflöde

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
• Klicka på Inställningar längst upp till vänster i arbetsflödesredigeraren.
• I avsnittet Prestanda i den högra panelen konfigurerar du följande:
  • Få meddelande när det här arbetsflödet behöver granskas: meddela användare och team varje gång arbetsflödets status ändras till Behöver granskas .
    • Du får ett meddelande första gången några problem uppstår i det här arbetsflödet.
    • När problemen har granskats ändras statusen till Granskad.
    • Om nya problem uppstår, eller om redan granskade problem återkommer, ändras statusen tillbaka till Behöver granskas och ett meddelande skickas igen.

• • Få ett meddelande om registreringsgraden ändras: Meddela användare och team varje gång arbetsflödets registrering ökar eller minskar över ett angivet tröskelvärde. Du kan välja att använda Breeze Intelligence för att bestämma detta tröskelvärde eller manuellt ställa in en ökning eller minskning som ska utlösa meddelandet.
    • Använd Breeze Intelligence: använd Breeze, HubSpots AI, för att automatiskt upptäcka ovanliga förändringar i registreringsgraden.
      • Breeze Intelligence kommer att jämföra anmälningsgraden varje dag med mönstret för anmälningar under den senaste månaden. Ovanliga nedgångar eller uppgångar i anmälningsfrekvensen utlöser e-postmeddelanden.
      • När den här inställningen används behöver användarna inte ange något tröskelvärde.
    • Använd ett manuellt intervall: ställ in en ökning eller minskning manuellt för att utlösa e-postmeddelanden. När du väljer det här alternativet ska du konfigurera följande:
      • Check count: välj om du vill kontrollera antalet registreringar varje vecka eller varje dag .
        • Weekly: kontrollera och skicka ett internt e-postmeddelande varje fredag kl. 10.00 om antalet registreringar för arbetsflödet ökar eller minskar med den angivna procentsatsen från vecka till vecka.
        • Dagligen: kontrollera och skicka ett internt e-postmeddelande varje dag kl. 10.00 om det dagliga antalet registreringar för arbetsflödet ökar eller minskar med den angivna procentsatsen.
      • Ökat minst: ange en procentsats för att utlösa detta meddelande om registreringen ökar.
        • Om anmälningsgraden ökar med mer än denna procentsats skickas e-postmeddelandet om arbetsflödet.
        • Om det här alternativet lämnas tomt utlöses inga e-postmeddelanden för ökade registreringar i arbetsflödet.
      • Minskat med minst: ange en procentsats för att utlösa detta meddelande om registreringen minskar.
        • Om inskrivningsgraden minskar med mer än denna procentsats skickas e-postmeddelandet för arbetsflödet.
        • Om det här alternativet lämnas tomt kommer inga e-postmeddelanden att utlösas för minskade registreringar i arbetsflödet.

• • Mottagare avmeddelanden: om alternativet Få ett meddelande när det här arbetsflödet behöver granskas eller Få ett meddelande om anmälningsgraden ändras är aktiverat visas det här fältet. Du kan välja att skicka motsvarande aviseringar till enskilda användare eller specifika team.

    • Skicka till dessa användare: välj specifika användare att skicka e-postmeddelandet om arbetsflödet till. Enskilda användare måste ha e-postaviseringar om arbetsflöde aktiverade i sina inställningar för att kunna ta emot detta e-postmeddelande.
    • Skicka till dessa team: välj specifika team som ska få e-postmeddelandet om arbetsflödesavisering. Användare i dessa team måste ha aktiverat e-postaviseringar om arbetsflöde i sina inställningar för att få det här e-postmeddelandet.
  • Jämför konvertering för varje gren och slutpunkt (BETA): aktivera den här inställningen för att börja spåra konvertering och prestandametriker för arbetsflödet. Läs mer om hur du granskar konverterings- och prestandadata för ditt arbetsflöde.
    
    

Anslutningar

I kontaktbaserade arbetsflöden kan du ange om en kontakt ska avregistreras från andra arbetsflöden när den registreras i det valda arbetsflödet. Inställningen gäller endast vid tidpunkten för registreringen, den kommer inte att avregistrera kontakten från andra arbetsflöden i framtiden. Som standard är den här inställningen avstängd.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.

• Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
• Klicka på Inställningar längst upp till vänster.
• I den högra panelen, i avsnittet Connections , växlar du till alternativet Unenroll contacts from other workflows when enrolled in this workflow. Välj sedan vilka arbetsflöden som kontakten ska avregistreras från:
  • Unenroll from all other workflows: kontakten kommer att tas bort från alla andra arbetsflöden vid tidpunkten för registreringen.
  • Avregistrera från specifika arbetsflöden: kontakten kommer att tas bort från de angivna arbetsflödena vid tidpunkten för registreringen.
    • Om du vill välja ett arbetsflöde klickar du på rullgardinsmenyn och markerar kryssrutorna bredvid det arbetsflöde som du vill att kontakter ska tas bort från.
    • Om du vill ta bort ett arbetsflöde från den här inställningen klickar du på ikonen x bredvid arbetsflödets namn.