ทำซ้ำระเบียนใน HubSpot

HubSpot จะลบล้างรายชื่อติดต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้ที่อยู่อีเมลและบริษัทที่ใช้ชื่อโดเมน ID ระเบียนยังสามารถใช้เพื่อคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วผลิตภัณฑ์วัตถุที่เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ (เช่นการนัดหมาย) และวัตถุที่กำหนดเองได้ด้วยตนเอง หากต้องการทำซ้ำผ่านการนำเข้าคุณสามารถรวมคุณสมบัติรหัสบันทึกหรือคุณสมบัติที่กำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันในไฟล์นำเข้าของคุณ

ผู้ใช้ในบัญชี Professional หรือ Enterprise ยังสามารถจัดการรายการที่ซ้ำกันที่เป็นไปได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือการจัดการที่ซ้ำกัน

การทำสำเนาอัตโนมัติใน HubSpot

HubSpot จะลบล้างรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่สร้างขึ้นใน CRM โดยอัตโนมัติ (เช่นการนำเข้าการส่งแบบฟอร์ม) ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• อนุมานผู้ติดต่อซ้ำโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมล
• แยกบริษัทตามชื่อโดเมนของบริษัทโดยอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คุกกี้สำหรับการติดตามใน HubSpot หรือการจัดการการส่งแบบฟอร์มที่ซ้ำกัน

อนุมานผู้ติดต่อซ้ำโดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมล

เมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ HubSpot จะมองหาค่าที่ตรงกันในคุณสมบัติ อีเมล

• หากคุณพยายามสร้างรายชื่อติดต่อด้วยตนเองด้วยที่อยู่อีเมลเดียวกับรายชื่อติดต่อที่มีอยู่ HubSpot จะแจ้งเตือนคุณว่ามีรายชื่อติดต่ออยู่แล้วและคุณจะไม่สามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อเพิ่มเติมได้
• เมื่อเพิ่มผ่านการส่งแบบฟอร์มหากมีผู้ติดต่อในบัญชีของคุณที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกันอยู่แล้วข้อมูลติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มลงในบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ หากผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มพร้อมที่อยู่อีเมลสำรองที่อยู่อีเมลจะเขียนทับที่อยู่อีเมลที่มีอยู่สำหรับผู้ติดต่อ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการทำสำเนาการส่งแบบฟอร์ม HubSpot หรือแบบฟอร์มที่ไม่ใช่ของ HubSpot
• เมื่อเพิ่มผ่านการนำเข้า:
  • หากมีผู้ติดต่อในบัญชีของคุณที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกันอยู่แล้วข้อมูลติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มลงในบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นหากคุณนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อที่มี "admin@hubspot.com" และผู้ติดต่อที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณมีอีเมล "admin@hubspot.com" ข้อมูลที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงในบันทึกผู้ติดต่อที่มีอยู่นั้น
  • หากคุณใช้อีเมลสำรองของผู้ติดต่อใน HubSpot เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันในการนำเข้าหากคุณใส่ทั้งอีเมลสำรองและรหัส  บันทึกเป็นคอลัมน์ในไฟล์ของคุณอีเมลสำรองจะแทนที่อีเมลหลักเมื่อนำเข้า หากคุณไม่ต้องการให้อีเมลรองเขียนทับอีเมลหลักอย่ารวมคอลัมน์ Record ID ไว้ในไฟล์ของคุณด้วย
  • หากคุณไม่รวมคุณสมบัติอีเมลในการนำเข้าของคุณไฟล์นำเข้าแต่ละแถวของคุณจะถูกนำเข้าเป็นบันทึกการติดต่อใหม่
  • หากมีหลายระเบียนที่มีที่อยู่อีเมลเดียวกับผู้ติดต่อที่คุณนำเข้าอยู่แล้วคุณจะได้รับข้อผิดพลาดในการนำเข้าและผู้ติดต่อนั้นจะไม่ถูกนำเข้า 

อนุมานบริษัทโดยอัตโนมัติตามโดเมนของบริษัท

• หากคุณพยายามสร้างบริษัทด้วยตนเองที่มีชื่อโดเมนเดียวกันกับโดเมนหลักของบริษัทที่มีอยู่แล้ว HubSpot จะแจ้งเตือนคุณว่ามีบริษัทอยู่แล้ว
• หากการส่งแบบฟอร์มมีคุณสมบัติของบริษัทเมื่อรวมชื่อโดเมนของบริษัทบริษัทที่มีอยู่กับโดเมนนั้นจะได้รับการอัปเดต เมื่อไม่มีโดเมนในการส่งถ้ามีบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักของผู้ติดต่อจะได้รับการอัปเดต
• เมื่อเพิ่มผ่านการนำเข้าชื่อโดเมนของบริษัทจะถูกใช้เพื่ออนุมานบริษัทเว้นแต่คุณจะเลือกใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองซึ่งต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันแทน หากคุณใช้พร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองซึ่งต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันไฟล์ของคุณอาจมีชื่อโดเมนของบริษัทซ้ำกันได้
  • หากมีบริษัทอยู่แล้วในบัญชีของคุณที่มีชื่อโดเมนเดียวกันหรือค่าคุณสมบัติ ID ที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเองข้อมูลบริษัทใหม่จะถูกเพิ่มลงในบันทึกบริษัทที่มีอยู่
  • หากมีหลายบริษัทที่มีชื่อโดเมนเดียวกันหรือมีค่าคุณสมบัติ ID ที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเองอยู่แล้วคุณจะได้รับข้อผิดพลาดในการนำเข้าและบริษัทนั้นจะไม่ถูกนำเข้า 

• • หากคุณไม่มีชื่อโดเมนของบริษัทหรือคุณสมบัติ ID อื่นที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเองในการนำเข้าของคุณไฟล์นำเข้าแต่ละแถวของคุณจะถูกนำเข้าเป็นบันทึกของบริษัทใหม่

โปรดทราบ: บริษัทที่สร้างผ่าน API จะไม่ถูกคัดลอกโดยทรัพย์สินชื่อโดเมนของบริษัทซึ่งรวมถึงแอปซิงค์ของบุคคลที่สามที่ติดตั้งไว้ 

การทำสำเนาด้วยตนเองใน HubSpot

คุณสามารถลบล้างออบเจ็กต์ที่ซ้ำกันได้ด้วยตนเอง (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อรายชื่อออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง) ที่สร้างขึ้นใน CRM ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ทำสำเนาระเบียนด้วยตนเองโดยคุณสมบัติ ID ระเบียน
• ทำซ้ำระเบียนด้วยตนเองตามคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง

ทำสำเนาระเบียนด้วยตนเองโดยคุณสมบัติ ID ระเบียน

เมื่อคุณต้องการนำเข้าผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วผลิตภัณฑ์วัตถุที่เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ (เช่นบริการ) หรือระเบียนวัตถุที่กำหนดเองคุณสามารถใช้คุณสมบัติ ID ระเบียนเพื่อจับคู่ระเบียนเหล่านี้กับระเบียนที่มีอยู่ใน HubSpot นี่คือคุณสมบัติเริ่มต้นที่จัดเก็บค่าที่ไม่ซ้ำกันของระเบียนและสามารถใช้เพื่อทำซ้ำระเบียนในระหว่างกระบวนการนำเข้าหรือเพื่อค้นหาระเบียนเฉพาะใน HubSpot

• หากต้องการรับ ID ระเบียนให้ส่งออกระเบียนของคุณหรือดูค่าของระเบียนแต่ละรายการสำหรับ ID ระเบียนของพวกเขา
• รวมคอลัมน์ ID ระเบียนในไฟล์ของคุณเมื่อคุณนำเข้าระเบียนของคุณลงใน HubSpot หากคุณรวมคอลัมน์ ID ระเบียนในไฟล์นำเข้าแถวใดๆที่ไม่มีค่าสำหรับ ID  ระเบียนจะสร้างระเบียนใหม่
• ในระหว่างการนำเข้าคุณจะได้รับแจ้งให้จับคู่คอลัมน์กับ ID ระเบียน ในคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้า ID ระเบียนและวิธีการตั้งค่าไฟล์นำเข้าของคุณ

ทำซ้ำระเบียนด้วยตนเองตามคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดเอง

สำหรับออบเจ็กต์แต่ละรายการคุณสามารถสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองได้สูงสุดสิบรายการที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อพร็อพเพอร์ตี้ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกันผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าเดียวกันสำหรับหลายระเบียนได้

ตัวอย่างเช่นบริษัทของคุณสร้างหมายเลขคำสั่งซื้อสำหรับการซื้อออนไลน์แต่ละครั้งคุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องใช้หมายเลขเฉพาะสำหรับแต่ละดีลได้หากผู้ใช้พยายามสร้างหรือแก้ไขข้อตกลงโดยใช้ค่าหมายเลขคำสั่งซื้อที่มีอยู่ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่ามีการใช้หมายเลขนี้แล้วและจะไม่สามารถบันทึกข้อตกลงได้

ลักษณะการทำงานต่อไปนี้คาดหวังสำหรับคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำกัน:

• ค่าเฉพาะจะได้รับการสนับสนุนเมื่อสร้างหรือแก้ไขระเบียนใน HubSpot ด้วยตนเองและเมื่อสร้างอัปเดตหรือเชื่อมโยงระเบียนผ่านการนำเข้า
• ขณะนี้ยังไม่รองรับค่าที่ไม่ซ้ำกันในแบบฟอร์ม หากเป้าหมายของคุณคือการอัปเดตหรือเชื่อมโยงระเบียนที่มีอยู่ผ่านการส่งแบบฟอร์มขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติการลบข้อมูลซ้ำเริ่มต้นแทน (เช่นอีเมลชื่อ โดเมนของบริษัท รหัสระเบียน)
• หากคุณสร้างคุณสมบัติที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อเมื่อผู้เข้าชมถูกแปลงเป็นบันทึกการติดต่อค่าที่พักของผู้เข้าชมที่ละเมิดข้อกำหนดของที่พักที่ไม่ซ้ำกันจะถูกล้าง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุผู้เข้าชม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่อาจซ้ำกันด้วยตนเอง (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่ซ้ำกันได้ในบัญชี HubSpot ของคุณโดยใช้เครื่องมือการจัดการที่ซ้ำกันซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจัดการเป็นรายบุคคลได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถแยกระเบียนที่ซ้ำกันเป็นกลุ่มและดูภาพรวมของข้อมูลระเบียนที่ซ้ำกันในศูนย์บัญชาการคุณภาพข้อมูล (เฉพาะ Operations Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)

เครื่องมือการจัดการที่ซ้ำกันจะระบุรายการที่ซ้ำกันโดยการเปรียบเทียบค่าของระเบียนสำหรับคุณสมบัติต่อไปนี้:

• ผู้ติดต่อ: ชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลประเทศ IP หมายเลขโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์และชื่อบริษัท
• บริษัท: ชื่อโดเมนบริษัทชื่อบริษัทประเทศ/ภูมิภาคหมายเลขโทรศัพท์และอุตสาหกรรม

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อหรือบริษัท:
  
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ > จัดการรายการที่ซ้ำกัน
• ดูรายชื่อผู้ติดต่อหรือคู่บริษัทที่ซ้ำกันสำหรับรีวิวของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเมื่อมีการระบุรายการที่ซ้ำกันล่าสุด

โปรดทราบ: เหนือตารางตรวจสอบรายการซ้ำล่าสุดในวันที่ [วันที่] หมายถึงครั้งสุดท้ายที่มีการระบุรายการซ้ำโดยการสแกน

• หากต้องการกรองระเบียนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง คุณสมบัติเหนือตารางจากนั้นเลือก เกณฑ์ คุณสามารถกรองตามเจ้าของ วันที่สร้างวันที่ กิจกรรมล่าสุดและวัน ที่ค้นพบ (วันที่อาจพบวันที่ซ้ำกัน) สำหรับผู้ติดต่อคุณยังสามารถกรองตามระยะวงจรชีวิต
• หากต้องการเปรียบเทียบคู่ข้อมูลที่ซ้ำกันที่เป็นไปได้เพียงคู่เดียวให้คลิกตรวจสอบถัดจากคู่รายชื่อติดต่อหรือบริษัท ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติระเบียนและวิเคราะห์ระเบียนที่จะเก็บไว้
  
  • หากต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติที่จะแสดงเมื่อเปรียบเทียบระเบียนให้คลิกตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบ คลิกใช้เมื่อเลือกที่พักแล้ว
  • เลือกรายชื่อติดต่อ/บริษัทที่คุณต้องการเก็บไว้จากนั้นคลิก ผสาน หรือ เลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อ/บริษัทที่คุณต้องการเก็บไว้จากแต่ละระเบียน (Operations Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทใน HubSpot
  • หากระเบียนทั้งสองไม่ซ้ำกันในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเลิก ในตารางให้คลิกปฏิเสธเพื่อลบคู่ที่ระบุนี้ออกจากแดชบอร์ดจัดการการทำซ้ำ คำแนะนำที่ถูกปฏิเสธจะไม่ปรากฏในเครื่องมือที่ซ้ำกันเพื่อดำเนินการต่อ

• หากต้องการรวมระเบียนที่ซ้ำกันหรือปฏิเสธข้อเสนอแนะเป็นกลุ่ม (เฉพาะ Operations Hub Professional และ Enterprise) ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียน

• หากต้องการปฏิเสธคู่ที่แนะนำให้คลิกปฏิเสธที่ด้านบนของตาราง บันทึกจะถูกลบออกจากแดชบอร์ดและจะไม่ปรากฏเป็นข้อเสนอแนะในอนาคต

โปรดทราบ: หากระเบียนจากข้อเสนอแนะที่ถูกปฏิเสธก่อนหน้านี้ถูกรวมเข้ากับระเบียนอื่นระเบียนนั้นอาจปรากฏในเครื่องมือที่ซ้ำกันอีกครั้ง

• หากต้องการเลิกทำคู่ที่ถูกปฏิเสธให้คลิกตรวจสอบรายการที่ถูกปฏิเสธซ้ำที่ด้านบนขวาจากนั้นคลิกเลิกทำ

• หากต้องการเปรียบเทียบระเบียนให้คลิกตรวจสอบที่ด้านบนของตาราง
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเกณฑ์การผสานและเลือกเกณฑ์ที่กำหนดวิธีการผสานระเบียน:

• • • การมีส่วนร่วมล่าสุด: ระเบียนที่เลือกทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากับระเบียนที่มีค่าล่าสุดสำหรับคุณสมบัติวันที่มีส่วนร่วมล่าสุด การมีส่วนร่วมที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัตินี้รวมถึงการโต้ตอบกับหน้าเว็บไซต์แบบฟอร์มเอกสารลิงก์การประชุมหรืออีเมลแบบตัวต่อตัวที่ติดตาม
    • การมีส่วนร่วมที่เก่าที่สุด: ระเบียนที่เลือกทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากับระเบียนที่มีค่าที่เก่าที่สุดสำหรับคุณสมบัติวันที่มีส่วนร่วมครั้งล่าสุด
    • สร้างก่อน: ระเบียนที่เลือกทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากับระเบียนที่เก่าแก่ที่สุดตามคุณสมบัติสร้างวันที่
    • สร้างล่าสุด: ระเบียนที่เลือกทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากับระเบียนใหม่ล่าสุดตามคุณสมบัติสร้างวันที่
    • อัพเดทล่าสุด: ระเบียนที่เลือกทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากับระเบียนที่มีการอัพเดทมูลค่าทรัพย์สินล่าสุด คุณสมบัติทั้งหมดรวมถึงคุณสมบัติ HubSpot ภายในที่ซ่อนอยู่จะได้รับการประเมิน 
  • คลิกผสานทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อรวมรายชื่อติดต่อหรือบริษัทเข้าด้วยกัน