สร้างและส่งเทมเพลตข้อความ

หากคุณส่งอีเมลขายแบบตัวต่อตัวที่คล้ายกันบ่อยๆคุณสามารถบันทึกข้อความของคุณเป็นเทมเพลตและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วจากบันทึกการติดต่อกล่องข้อความการสนทนาหรือฝ่ายช่วยเหลือ คุณสามารถสร้างเทมเพลตตั้งแต่เริ่มต้นหรือเลือกเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า แต่ละเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้โดยใช้โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลทำให้ทีมของคุณส่งข้อความที่สอดคล้องและปรับแต่ง

เทมเพลตอีเมลการขายจะใช้เมื่อส่งอีเมลแบบตัวต่อตัว สำหรับอีเมลจำนวนมากให้เรียนรู้วิธีบันทึกเทมเพลตอีเมลการตลาด

สร้างเทมเพลต

คุณสามารถสร้างเทมเพลตในบัญชี HubSpot ของคุณหรือหากคุณใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome คุณสามารถสร้างเทมเพลตภายในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วย AI ของ HubSpot เพื่อสร้างเทมเพลตการขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > เทมเพลตข้อความ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > เทมเพลตข้อความ โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเทมเพลตใหม่ > ตั้งแต่เริ่มต้น
3. ป้อนชื่อและหัวเรื่องสำหรับเทมเพลตของคุณ
4. โปรดทราบ: มีการใช้อักขระ 256 ตัวกับบรรทัดหัวเรื่องเทมเพลต เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับของคุณสามารถอ่านบรรทัดหัวเรื่องทั้งหมดได้ขอแนะนำให้เก็บบรรทัดหัวเรื่องไว้ต่ำกว่า 45 ตัวอักษร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับหัวเรื่องอีเมลในบล็อกผู้ใช้ของ HubSpot
5. หากต้องการทำให้เทมเพลตเป็นแบบส่วนตัวเพื่อให้มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถดูและใช้เทมเพลตได้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่แชร์กับทุกคนแล้วเลือกแบบ ส่วนตัว นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนว่าจะแชร์เทมเพลตกับใครบนแดชบอร์ดเทมเพลต
6. หากต้องการเพิ่มเทมเพลตลงในโฟลเดอร์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกโฟลเดอร์
7. ป้อนเนื้อหาอีเมลของคุณ:
   • ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของหน้าต่างการแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อความ
   • หากต้องการแก้ไขรูปแบบและขนาดตัวอักษรหรือแก้ไขการจัดตำแหน่งข้อความให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มเติม
   • หากต้องการเพิ่มข้อความที่เชื่อมโยงหลายมิติให้คลิกlink. คอนลิงก์
   • หากต้องการแทรกรูปภาพให้คลิกที่ไอคอนinsertImage.
   • หากต้องการรวมโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลในเทมเพลตอีเมลของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการปรับแต่งส่วนบุคคล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มโทเค็นการตั้งค่าส่วนบุคคลลงในเทมเพลตอีเมลขายของคุณ
   • หากต้องการแทรกข้อมูลโค้ด เอกสารการขาย ลิงก์กำหนดเวลาหรือวิดีโอให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง แทรก

โปรดทราบ: เทมเพลตต้องมีข้อความ เทมเพลตที่มีรูปภาพเท่านั้นที่จะไม่แนบไปกับอีเมลของคุณใน HubSpot หรือไคลเอนต์อีเมลของคุณได้สำเร็จ 

7. เมื่อสร้างเทมเพลตเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกเทมเพลต
8. นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตอีเมลการขายของคุณโดยใช้ผู้ช่วย AI เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตอีเมลการขายโดยใช้ AI

เมื่อสร้างเทมเพลตของคุณแล้วคุณสามารถส่งอีเมลเทมเพลตจาก CRM และกล่องจดหมายอีเมลของคุณโดยใช้ส่วนขยายการขายหรือเพิ่มอีเมลเทมเพลตลงในลำดับของคุณ

โปรดทราบ: วงเล็บหยักในเทมเพลตทำให้เกิดปัญหากับบริการแสดงผลเทมเพลตของ HubSpot คุณสามารถใช้โทเค็นตัวยึดแทนเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ขาดหายไปก่อนส่งอีเมล

ส่งเทมเพลต

หลังจากสร้างเทมเพลตอีเมลของคุณแล้วคุณสามารถใช้เพื่อส่งอีเมลจาก CRM ได้

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกอีเมลไอ คอน email.
4. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิก เทมเพลต

4. ในกล่องโต้ตอบให้วางเมาส์เหนือเทมเพลตที่คุณต้องการส่งแล้วคลิก เลือก
5. ปรับแต่งเนื้อหาแล้วคลิก ส่ง หากคุณใช้โทเค็นตัวยึดตำแหน่งใดๆในเทมเพลตให้อัปเดตข้อความตัวยึดตำแหน่งก่อนส่ง
6. อีเมลจะถูกติดตามโดยอัตโนมัติและข้อมูลจะถูกเพิ่มลงในข้อมูลรายงานเทมเพลตของคุณ

เรียนรู้วิธีส่งเทมเพลตจากกล่องจดหมายของคุณโดยใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome, Outlook desktop add-in หรือ Office 365 add-in

การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น: หากคุณเลือกที่จะใช้เทมเพลตอีเมลขายของ HubSpot นอกเหนือจากการเชื่อมต่ออีเมลของคุณกับ HubSpot HubSpot จะสแกนเนื้อหาของอีเมลที่ส่งของคุณเพื่อระบุเทมเพลตที่เป็นไปได้สำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ของคุณ

แก้ไขเนื้อหาเทมเพลต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > เทมเพลตข้อความ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > เทมเพลตข้อความ โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของเทมเพลต
3. ในกล่องป๊อปอัปให้แก้ไขเทมเพลตของคุณ
4. คลิกอัพเดทเทมเพลตที่มีอยู่หรือหากต้องการสร้างเทมเพลตใหม่ให้คลิกบันทึกเป็นเทมเพลตใหม่

จัดการเทมเพลต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > เทมเพลตข้อความ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > เทมเพลตข้อความ โดยตรง
2. วางเมาส์เหนือเทมเพลตแล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ย้าย: หากต้องการย้ายเทมเพลตให้คลิก ย้าย ในกล่องโต้ตอบให้เลือกโฟลเดอร์และคลิกย้าย 
   • โคลน: หากต้องการทำซ้ำเทมเพลตให้คลิก โคลน ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับเทมเพลตที่โคลนแล้วคลิกบันทึก 
   • จัดการการแชร์: เพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงเทมเพลตคลิกจัดการการแชร์เลือกตัวเลือกการแชร์แล้วคลิก บันทึก 

ลบเทมเพลต

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > เทมเพลตข้อความ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > เทมเพลตข้อความ โดยตรง
2. หากต้องการลบเทมเพลตแต่ละรายการให้วางเมาส์เหนือเทมเพลตคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ
3. หากต้องการลบเทมเพลตหลายรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเทมเพลตที่คุณต้องการลบจากนั้นคลิกลบที่ด้านบนของตาราง
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเทมเพลต

โปรดทราบ: เทมเพลตส่วนตัวสามารถลบได้โดยผู้ใช้ที่สร้างเทมเพลตเหล่านั้นหรือผู้ดูแลระบบระดับสูงที่มีที่นั่งแบบชำระเงินเท่านั้น

รายงานอีเมลที่ส่งโดยใช้เทมเพลต

เมื่อคุณส่งอีเมลโดยใช้เทมเพลตคุณสมบัติรหัสเทมเพลตจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยชื่อของเทมเพลตที่ใช้ ใช้ที่พักนี้กรองและรายงานอีเมลที่ส่งมาพร้อมเทมเพลตได้ 

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้าง repor t ที่กำหนดเองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทมเพลตที่แตกต่างกันหรือสร้างกลุ่มตามการใช้เทมเพลต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานอีเมลแบบตัวต่อตัว