使用 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展跟踪和记录电子邮件

使用HubSpot Sales Chrome 扩展程序中的“跟踪”和“记录”功能，监控并记录您的联系人与您发送的电子邮件的互动情况。

• 开启跟踪功能后，您可以监控联系人何时查看或打开您的邮件。
  • 在活动动态和联系人时间轴中查看邮件活动。 
  • 当联系人打开您的邮件时，您将收到实时通知。
  • 拥有Sales Hub席位的 用户可以追踪被追踪邮件正文中链接的点击情况。了解有关点击追踪的更多信息。 
• 启用日志记录后，您可以将电子邮件记录到收件人的联系人记录或其关联记录中。 
  
  • 您可以在HubSpot 账户设置中指定绝不希望记录其邮件的邮箱地址和域名。或者，您也可以在Chrome 扩展 程序设置中添加这些邮箱地址和域名。

了解“跟踪”与“记录”之间的区别。

开始之前

在开始使用 HubSpot Sales Chrome 扩展程序之前，请查看电子邮件跟踪和记录的功能要求及限制。 

了解要求

• 若要记录电子邮件并将新联系人添加至您的 HubSpot CRM 账户，您发送邮件的邮箱地址必须符合以下条件之一：
  • 您账户中的用户。
  • 您已关联的电子邮件地址之一。
  • 您邮件客户端中的别名（即已在关联的 Gmail 收件箱中配置的别名，或添加到“个人资料与偏好设置”中的别名）。

了解限制与注意事项

• 使用自定义 Gmail 布局的邮件不支持邮件跟踪和记录功能。 
• 如果您已在账户中启用了数据隐私设置，则仅能对具有指定数据处理法律依据的联系人进行邮件打开跟踪。您的法务团队是确定公司如何使用邮件记录和跟踪功能的最佳资源。了解有关在数据隐私设置开启时邮件跟踪的更多信息。
  • 您可以通过自定义扩展程序设置，针对特定邮件、特定联系人或特定邮箱域名关闭跟踪和记录功能。 
• 记录带有文件附件的电子邮件时，大于 50 MB 的附件将不会记录到 HubSpot 中。您的电子邮件仍会发送给联系人并记录在 CRM 中，但不会包含附件。
• 当记录功能开启时，历史邮件不会自动记录到 CRM 中。了解如何将已发送和已接收的邮件追溯记录到 CRM 中。

配置默认日志记录和跟踪设置

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单的“数据管理”下，导航至“对象”。

3. 在 “对象” 页面顶部，点击 “选择对象” 下拉菜单，并选择 活动。

4. 在 “电子邮件记录与跟踪” 选项卡中，您可以通过勾选或取消勾选以下复选框，配置邮件在 HubSpot 中的跟踪或记录方式：

   • 允许所有用户记录电子邮件附件：设置是否允许在 CRM、对话收件箱和侧边栏中记录收到的电子邮件附件。 
   • 为所有用户应用默认记录设置：启用此设置后，您可以点击“默认记录所有邮件”开关进行切换，以设置账户内所有用户是否默认记录邮件。
   • 允许所有用户跟踪邮件并查看收件人是否打开及点击邮件：设置用户是否可以跟踪从 CRM、对话收件箱、邮件扩展程序和序列中发送的邮件。 
   • 为所有用户应用默认跟踪设置： 如果您已选择 允许所有用户跟踪邮件并查看收件人打开和点击邮件 复选框，您可以开启此设置，以配置账户内所有用户的邮件是否默认被追踪。 

    

追蹤電子郵件

从 Gmail 发送带跟踪功能的电子邮件：

1. 登录您的 Gmail 账户。
2. 撰写一封新邮件。输入收件人、主题行和邮件正文。
3. 选中“跟踪”复选框。
4. 点击“发送”。

查看带追踪功能的电子邮件状态

在联系人打开邮件之前，邮件主题行和收件人会在 HubSpot 的活动动态中显示为“已发送”。

一旦收件人打开邮件，您将在桌面上收到实时弹出通知。当您返回活动动态或 Chrome 扩展程序动态时，会看到该邮件信息已标记为“已打开”。点击联系人姓名下方的下拉菜单，即可查看收件人何时打开了您的邮件。您还将看到该联系人的活动历史记录。

您还可以通过 Chrome 扩展程序查看联系人如何与您的追踪邮件进行互动。要从 Chrome 扩展程序访问活动动态，请点击 HubSpot 齿轮图标 齿轮 。

了解有关电子邮件跟踪和销售通知的工作原理，以及如何关闭跟踪功能。

记录电子邮件

使用 Chrome 扩展程序发送记录邮件

1. 在 Gmail 中撰写新邮件。
2. 输入收件人、主题行和邮件正文。如果收件人的电子邮件地址已与您 CRM 中的联系人记录相关联，则“收件人”字段中其电子邮件地址旁边会显示 HubSpot 齿轮图标。 
3. 选中“记录”复选框。
4. 如果您的账户已配置默认日志设置，该插件将自动选择要记录该邮件的记录。若要手动选择要记录该邮件的记录：
   • 点击“记录”复选框 旁边的下拉菜单 。
   • 勾选或取消勾选您希望将邮件记录到的记录旁边的复选框 。
5. 如果您要发送电子邮件的收件人并非您 CRM 中的联系人，您可以选择创建新联系人。
   • 若需创建新联系人，请在编辑记录关联时，勾选“创建为新联系人”下方的电子邮件地址旁边的复选框。 
     
     • 如果您使用的是营销联系人，通过已记录电子邮件创建的新联系人将被设为非营销联系人。 
     • 只要尚未指定之前的联系人所有者，发送该邮件的 HubSpot 用户将自动被指定为联系人所有者。 
   • 如果您不想创建新联系人，请取消勾选 “创建为新联系人 ”下电子邮件地址旁边的复选框 。了解 如何仅将电子邮件记录到现有联系人记录中 。  
6. 点击“发送”。

在 HubSpot 中查看已记录的电子邮件

通过扩展程序记录到 HubSpot 的邮件将自动关联至您在发送邮件前指定的记录。

要在 HubSpot 中查看已记录的电子邮件：

1. 导航至您的记录：

   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。

   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。

   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。

2. 点击 名称 。

3. 在时间轴上找到已记录的电子邮件。在该电子邮件中，您可以执行以下操作：

• • 置顶：点击此处可将邮件置顶显示在联系人时间轴上。
  • 复制链接：点击此处复制已记录邮件的 URL。 
  • 回复：点击“回复”可从 HubSpot 向该联系人发送电子邮件回复。
  • 转发：点击将邮件转发给另一位联系人。 

• • 删除：点击此处可从时间轴中删除该邮件活动。

• • 展开：点击下拉箭头查看邮件全文。如果存在正在进行的邮件对话，点击“查看对话”可 查看该对话中的所有邮件。
  • 关联：点击 此处可编辑关联的公司或商机记录。
  • 附件：点击 此处可打开与该特定邮件发送相关的附件。