在记录上创建或记录活动

在 HubSpot 中，某些活动会自动记录在记录上，但您也可以手动创建新的电话、电子邮件、会议和消息，或记录在 HubSpot 之外发生的活动（例如，与客户举行未预约的会议，或通过 LinkedIn 发送的消息）。记录的活动有助于显示记录的完整外联和参与关系。

活动包括

• 电话
• 电子邮件
• 会议
• 笔记
• 任务
• LinkedIn、WhatsApp 或 SMS 消息
• 邮件

您还可以导入创建新活动，并将其与记录 批量关联 。

在桌面上创建或记录活动

1. 导航到您的记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 单击记录名称。了解有关直接从预览中记录活动的更多信息。
3. 在左上角，单击要创建或记录的活动图标。如果自定义了图标顺序，显示的图标可能会有所不同。
   
   • 单击email 电子邮件图标创建销售电子邮件。电子邮件编辑器将打开，供您起草和发送电子邮件。
   • 单击description 备注图标创建备注。
   • 单击calling Call 图标拨打电话。呼叫工具将打开，供您拨打电话。
   • 单击meetings 会议图标安排会议。会议日程安排工具将打开，供您预约会议。
   • 单击tasksIcon 任务图标创建任务。任务编辑器将打开，供您安排任务。
   • 点击socialWhatsapp WhatsApp 图标创建 WhatsApp 消息。信息编辑器将打开，供您起草和发送信息。只有当您已将账户与 WhatsApp 连接，且联系人有WhatsApp 号码属性值时，该选项才会出现。
   • 点击logEmail Log email（记录电子邮件）图标记录已发送的电子邮件。
   • 点击logCall Log call（记录通话）图标，记录已拨电话。
   • 单击logMeeting Log meeting（记录会议）图标，记录参加的会议。
   • 单击logLinkedInMessage Log LinkedIn 图标，记录已发送的 LinkedIn 信息。
   • 单击logWhatsAppMessage Log WhatsApp 图标，记录已发送的 WhatsApp 信息。
   • 单击logSMS Log SMS 图标记录已发送的 SMS 信息。
   • 单击logPostalMail Log Postal Mail 图标，记录已发送的邮件。
4. 根据活动配置以下选项：
   • 日期：记录活动时，从下拉菜单中选择活动发生当天的日期。
   • 时间：记录活动时，从下拉菜单中选择活动发生的时间。
   • 文本格式：选择图标以在输入文本时应用文本格式，如粗体或下划线。
   • 插入选项：选择图标可插入活动记录的图片、片段、知识库文章等。
   • 与记录的关联：添加、编辑或删除记录之间的关系（例如，用两个票单记录记录备注，从记录的通话中删除公司）。
   • 通话结果：选择通话结果。默认选项包括忙、接通、留下实时信息、留下语音邮件、无人接听和打错号码。您也可以选择自定义选项。
   • 呼叫方向：选择呼出或呼入。了解更多有关使用HubSpot 提供的电话号码接收转发到您设备的来电，或如何从 HubSpot拨打呼出电话的信息。
   • 呼叫类型：选择呼叫类型。这是一个可用于报告的附加指标。
   • 会议结果：选择会议结果。默认选项为 "忙"、"接通"、"留下实时信息"、"留下语音邮件"、"无人接听"和 "号码错误"。您也可以选择自定义选项。
   • 会议类型：选择会议类型。这是一个额外的指标，可用于报告中。
   • 会议与会者：搜索并选择参加会议的现有联系人。最多可显示 50 名与会者；即使未显示，会议仍会记录到其他联系人。
   • 已致电联系人：搜索并选择您已致电的现有联系人。
   • 任务跟进：选择此选项可创建一个电话、电子邮件或待办事项任务，并将其安排在所需日期（例如，记录一封电子邮件并创建一个任务，在两个工作日内完成，以进行跟进）。
5. 填写完活动或备注后，单击 "记录活动"或 "保存备注"。活动现在就会出现在记录的时间轴上。

在 HubSpot 移动应用程序中创建或记录活动

1. 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用程序。
2. 在左上角，轻按 listViewIcon 菜单图标，然后轻按左侧边栏中的[对象]（如联系人、交易）。
3. 轻点记录名称 。
4. 轻按添加备注、创建任务或记录活动。如果选择了 记录活动，则从 通话、电子邮件、会议、 短信、 WhatsApp 消息、 LinkedIn 消息或 邮政邮件中选择一个 。

5. 输入备忘、活动或任务的详细信息。如果您使用的是 Android 设备上的移动应用程序，您可以使用片段在活动详情中快速输入简短、可重复使用的文本块。
6. 如果您正在记录一项活动：
   • 如果需要，轻敲切换 "后续任务"开关，创建一个新任务作为活动的后续行动。
   • 轻按attach 附加图标，将文件附加到已记录的活动中。了解有关在 HubSpot 移动应用程序中上传和管理文件的更多信息。
7. 如果您要记录通话或会议，您可以设置其他信息，包括结果、类型和持续时间。要设置通话或会议类型，必须先在桌面应用程序中设置结果和类型，然后才能在移动设备上选择。
   • 点按通话结果 或通话类型 ，然后选择结果 或类型。

• 轻按会议结果 或会议类型 ，然后选择结果 或类型。
• 在 Android 设备上，轻按持续时间设置会议持续时间。

8. 在右上角，轻敲保存。备注、活动或任务现在会出现在记录的时间轴中。了解如何 在移动应用中编辑记录上的活动。