创建工作流程

使用工作流实现业务流程自动化。您可以根据注册标准自动注册记录，然后对记录采取行动。

例如，您可以注册已提交特定表单的所有联系人，然后发送营销电子邮件并将这些联系人分配给某个用户。您还可以对关联记录采取行动，例如更新已注册联系人的关联公司。在设置工作流程时，建议使用社区工作流程库来获取创意。

创建工作流程后，请学习如何组织工作流程。

创建新工作流程

从头开始创建工作流程，或使用工作流程模板来指导您。您可以创建的工作流程数量取决于您的账户订阅。

• 联系人
• 公司
• 交易
• 报价（销售中枢 专业版 或企业版）
• 票单（服务集线器 专业版或企业版）
• 自定义对象（仅限企业版）
• 对话
• 提交反馈（服务集线器 专业版或企业版）
• 订阅
• 付款
• 项目
• 发票
• 目标
• 销售 线索（销售枢纽 专业版 或企业版）
• 用户
• 任务
• 通话

从零开始创建工作流程

从头开始创建工作流程时，可以选择要使用的注册触发器，然后选择相应的对象类型。您可以选择手动注册、根据设定频率触发工作流程或从特定注册触发器中进行选择。

从头开始创建工作流程

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角，单击创建工作流程 > 从头开始。
3. 在工作流程编辑器中，继续设置注册触发器和对象类型。了解有关从头开始创建工作流程的更多信息。

使用模板创建新工作流程

使用与目标一致的工作流程模板来简化自动化流程。

使用模板创建工作流程：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角，单击创建工作流程 > 从模板。
3. 从模板库中搜索符合工作流程目标的模板：
   • 要按功能或目标筛选模板，请在左侧边栏选择一个类别。
   • 要搜索特定模板，请在右上角输入搜索关键字。
4. 要查看模板的详细信息，请单击预览。在对话框中，您可以检查模板是否与您的 HubSpot 订阅兼容。您还可以查看以下详细信息：
   
   • 目的：此工作流程模板的目的和目标。
• • 需要准备的内容：为填充占位符操作而需要准备的任何资产，如营销电子邮件或表单。
  • 模板预览：该模板中包含的注册触发器和工作流程操作 。
5. 选择模板后，单击 "使用模板"。模板将显示占位符操作。您可以在编辑器中编辑、添加和删除操作。
   

设置注册触发器

注册触发器是在工作流程中自动注册记录的一组标准。您可以手动设置注册触发器，也可以使用人工智能生成触发器。

如果不想自动将记录加入工作流程，可以选择手动加入记录。

• 基于筛选器
• 基于事件
• 基于计划
• 基于网络钩子

1. 在工作流程编辑器中，单击[对象]的触发注册框。
2. 在左侧面板中，设置报名触发器。
   

设置工作流程的重新注册和取消注册设置

1. 在左侧面板中，单击设置选项卡。
2. 单击打开重新注册开关。然后，选择要用于重新注册的触发器。了解有关在工作流中添加重新注册触发器的更多信息。
3. 单击切换取消注册标准。了解有关管理取消注册的更多信息。

添加操作

您可以使用人工智能为工作流程生成操作，也可以手动选择和添加操作。例如，您可以使用工作流程发送营销电子邮件或分配记录。了解有关 HubSpot 中可用的不同工作流程操作的更多信息。

添加操作后，你可以克隆或移动它，以简化工作流程的构建过程。如果你想在工作流程操作上留下备注供参考，请了解如何为工作流程操作添加备注。

请注意：您可以使用的操作取决于您的订阅。 locked 锁定的操作需要升级账户才能使用。

要在工作流程中添加操作

1. 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标。
2. 在左侧面板中，选择一个操作。
   • 对于某些操作（如创建记录操作），也可以单击操作旁边的+ 添加图标，将该操作快速添加为占位符操作。了解有关选择工作流程操作的更多信息。
   • 对于某些操作，如创建任务操作，还可以使用数据面板插入来自不同对象源的数据变量。了解有关向工作流程操作添加数据变量的更多信息。
3. 设置完操作细节后，单击保存。
   • 或者，如果添加的是占位符操作，请单击保存，无需填写操作详情。
   • 在打开工作流程之前，必须填写占位符操作。了解有关占位符操作的更多信息。
     
     

查看工作流程缩略图

1. 在工作流程编辑器的左上角，单击显示最小图面板。
   
   

2. 打开小地图后，您可以将鼠标悬停在工作流程 操作上查看操作名称，并单击小地图上的某个区域进行导航。
3. 如果您的工作流程在发布前需要进行任何更改，该操作将以黄色突出显示。单击提示中的链接，查看需要进行的更改。
   

撤销或重做更改

编辑工作流程时，您可以撤销或重做前 30 天内对工作流程所做的更改。但不能撤消或重做某些更改，如自定义代码操作。

要撤销或重做操作

1. 要撤销操作，请单击左上角的undo 撤销图标。更改将逐次撤销。
2. 要重做操作，请单击左上角的redo 重做图标。更改将逐次重做。
   

管理设置

管理您的工作流程设置：

1. 在左上角单击 "设置"管理工作流程的执行、通知和指标设置。了解有关管理工作流程设置的更多信息。
2. 在左上角，单击编辑 >编辑注册触发器 管理工作流程的注册、取消注册和重新注册设置。
   

打开工作流程

查看并打开工作流程：

1. 在右上角，单击 "审核并发布"。
2. 在右侧面板中，查看工作流程详情：
   • 查看列表中的所有联系人： 如果您拥有Marketing Hub Starter、Professional 或Enterprise帐户，在基于联系人的工作流程中，您可以查看符合注册标准的联系人静态列表。该列表将自动保存，并可从列表仪表板访问。

• • 当工作流程开启时，您是否希望注册当前符合注册标准的联系人： 选择注册当前符合注册触发器的记录，还是只注册未来符合触发器的记录。
    • 是，注册目前符合触发条件的现有 [对象]： 注册 所有符合注册触发条件 的现有记录。
    • 否，只注册打开工作流程后符合触发条件的 [对象]： 只注册打开工作流程后符合注册触发条件的记录。选择此选项时
      • 如果[对象]在工作流程开启后首次变更为满足注册触发条件，则将注册该[对象]。
      • 如果[对象]再次变更为符合注册条件，并且重新注册被打开，[对象]将被注册。了解有关重新注册触发器的更多信息。

请注意：审查页面上显示的现有联系人数量只是估计值。要查看准确的联系人数量，请单击 "查看列表中的所有联系人"，创建一个符合标准的联系人静态列表。

3. 在底部单击下一步。您可以查看工作流程的 "计时和通知 "以及 "连接"。或者单击 "跳过 "打开。
4. 如果您没有为工作流程输入名称或描述，AI 会自动生成。要更新这些详细信息，请单击相应部分下的 "编辑 "。
5. 在底部，单击打开工作流程。