创建工作流程

使用工作流实现业务流程自动化。您可以根据注册标准自动注册记录，然后对记录采取行动。

例如，您可以注册已提交特定表单的所有联系人，然后发送营销电子邮件并将这些联系人分配给某个用户。您还可以对关联记录采取行动，例如更新已注册联系人的关联公司。在设置工作流程时，建议使用社区工作流程库来获取创意。

创建工作流程后，请学习如何组织工作流程。

创建新工作流程

从头开始创建工作流程，或使用工作流程模板来指导您。您可以创建的工作流程数量取决于您的账户订阅。

从头开始创建新工作流程

从头开始创建工作流程

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 在右上角，单击创建工作流程 > 从头开始。
• 在左侧面板中，选择基于 [对象]。这决定了哪些类型的记录可以加入工作流程。您可以选择以下对象：
  • 联系人
  • 公司
  • 交易
  • 报价（销售集线器 专业版 或企业版）
  • 票单（服务集线器 专业版或企业版）
  • 自定义对象（仅限企业版）
  • 对话
  • 提交反馈（服务集线器 专业版或企业版）
  • 订阅
  • 付款
  • 目标
  • 销售 线索（销售枢纽 专业版 或企业版）
  • 用户
  • 任务
  • 通话

• 在右上角单击 "下一步"。
• 为工作流程命名并添加说明：
  • 在顶部，单击edit 铅笔图标 。 然后，输入工作流程的名称 和描述。
  • 或者，在设置工作流程后，点击 "生成描述" ，Breeze 会根据触发器和操作为工作流程生成描述。
  • 在底部点击 "保存"。
    

使用模板创建新工作流程

使用与目标相一致的工作流程模板来简化自动化流程。

使用模板创建工作流程：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 在右上角，单击创建工作流程 > 从模板。
• 从模板库中搜索符合工作流程目标的模板：
  • 要按功能或目标筛选模板，请在左侧边栏选择一个类别。
  • 要搜索特定模板，请在右上角输入搜索关键字。
• 要查看模板的详细信息，请单击预览。在对话框中，您可以检查模板是否与您的 HubSpot 订阅兼容。您还可以查看以下详细信息：
  
  • 目的：此工作流程模板的目的和目标。

• • 需要准备的内容：为填充占位符操作而需要准备的任何资产，如营销电子邮件或表单。
  • 模板预览：该模板中包含的注册触发器和工作流程操作 。

• 选择模板后，单击 "使用模板"。模板将显示占位符操作。您可以在编辑器中编辑、添加和删除操作。
  

设置注册触发器

注册触发器是一组自动将记录注册到工作流程中的标准。你可以手动设置注册触发器，也可以使用 Breeze 生成触发器。 如果不想自动将记录注册到工作流中，可以将注册触发器框留空，然后手动注册记录。

• 基于筛选器
• 基于事件
• 基于计划

• 在工作流程编辑器中，单击设置触发器。
• 在左侧面板中，选择 "事件发生时"、"满足筛选条件时"或 "基于计划"。
• 在左侧面板中，为注册触发器选择注册类型：当事件发生时、当满足筛选条件时、 基于 循环计划时或当收到 webhook 时。
• 设置触发器，然后单击保存。
  

• 默认情况下，记录只有在第一次满足注册触发器时才会注册到工作流程中。要启用重新注册，请
  • 在左侧面板中，单击重新注册选项卡。
  • 单击以打开重新注册开关。
  • 选择要用于重新注册的触发器。了解有关在工作流中添加重新注册触发器的更多信息。
• 如果需要，添加更多注册触发器。完成后，单击保存。了解有关设置注册触发器的更多信息。
  
  

添加操作

您可以使用Breeze 为工作流程生成操作，或手动选择和添加操作。例如，你可以使用工作流程发送营销电子邮件或分配记录。了解更多有关HubSpot中不同工作流程操作的信息。

添加操作后，你可以克隆或移动它，以简化工作流程的构建过程。如果你想在工作流程操作上留下备注供参考，请了解如何为工作流程操作添加备注。

请注意：您可以使用的操作取决于您的订阅。 locked 锁定的操作需要升级账户才能使用。

要在工作流程中添加操作

• 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标。
• 在左侧面板中，选择一个操作。了解有关选择工作流程操作的更多信息。
• 设置操作细节后，单击保存。或者，如果你添加的是占位符动作，请单击保存，无需填写动作细节。在开启工作流程之前，必须填写占位符操作。了解有关占位符操作的更多信息。

为操作添加数据变量

根据所选的工作流程操作，您可以使用数据面板插入来自不同对象源的数据变量。例如，您可以使用来自联系人记录及其关联交易的数据发送内部通知邮件，其中包含来自这两条记录的个性化标记。

• 选择操作后，在左侧面板中点击要使用数据的字段 。
• 在 "选择数据变量"部分，单击 "编辑可用数据"。
  
  

• 要创建新数据源，请在右面板中单击 + 添加记录。
• 在 " 命名数据源"字段中，输入数据源的名称。
• 单击选择记录类型 下拉菜单并选择数据源。
• 单击 "选择过滤 [数据源记录类型] 的条件 "下拉菜单，并从以下条件中进行选择：
  • 如果与登记的 [记录] 相关联： 使用相关记录中的数据。例如，在基于联系人的工作流程中，可以使用关联公司记录中的数据。
    • 关联标签：选择您要通过关联标签 来完善关联记录，尤其是在同一记录类型有多个关联记录的情况下。 了解有关关联标签的更多信息。
      
  
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  • 如果属性值匹配： 使用属性值匹配的记录中的数据。例如，在基于交易的工作流程中，您可以只细化域属性值与注册联系人的域属性值相匹配的公司。
    • 查看 CRM 中的所有记录以查找匹配属性： 从所选记录类型中选择一个属性与注册记录匹配。
    • 与以下值相同：从已注册记录中选择一个属性。
  
  
  
  
  
  • 如果属性值等于：从具有特定属性值的记录中使用数据。如果使用自定义属性存储唯一标识符，一般建议使用此选项。例如，你可以只选择列表 ID 角色 属性值为ABC12345 的自定义对象。
    • 查看 CRM 中的所有记录以查找匹配属性： 从所选记录类型中选择一个属性进行细化。
    • 等于： 选择或输入一个属性值，只有具有特定属性值的记录才会被选中。
• 单击 "选择条件以筛选[记录类型]"下拉菜单，从最近更新、最近创建或首次创建中进行选择。
  

• 配置数据源详细信息，然后单击底部的添加。
• 添加数据源后，查看或删除现有数据源：
  • 在 "选择数据变量"部分，单击 "编辑可用数据"。在右侧面板中，查看所有已添加的数据源。
  • 要查看现有数据源的更多详细信息，请单击眼睛图标。
  • 要删除现有数据源，请单击删除图标。
    
    

• 添加数据源后，使用特定数据源中的数据：
  • 在 "插入数据"面板中，单击 "查看属性 "或 "操作输出 "下拉菜单，然后选择一个数据源。
  • 选择数据源后，单击展开要使用的数据类型 ，然后单击要在字段中使用的属性 。
    • 属性将自动插入字段。

查看工作流程最小图

• 在工作流程编辑器的左上角，单击显示最小图面板。
  
  

• 打开小地图后，您可以将鼠标悬停在工作流程 操作上查看操作名称，并单击小地图上的某个区域进行导航。
• 如果您的工作流程在发布前需要进行任何更改，该操作将以黄色突出显示。单击提示中的链接，查看需要进行的更改。
  

撤销或重做更改

编辑工作流程时，您可以撤销或重做前 30 天内对工作流程所做的更改。但不能撤消或重做某些更改，如自定义代码操作。

要撤销或重做操作

• 要撤销操作，请单击左上角的undo 撤销图标。更改将逐次撤销。
• 要重做操作，请单击左上角的redo 重做图标。更改将逐次重做。
  

管理设置

管理您的工作流程设置：

• 在左上角单击 "设置"选项卡，管理工作流程的执行和通知设置。了解有关管理工作流程设置的更多信息。
• 在左上角，单击编辑 >编辑注册触发器 管理工作流程的注册、取消注册和重新注册设置。
  
  

打开工作流程

查看并打开工作流程：

• 在右上角，单击 "审核并发布"。
• 在右侧面板中，查看工作流程详情：
  • 查看列表中的所有联系人： 如果您拥有Marketing Hub 入门级、专业级或企业级账户，在基于联系人的工作流程中，您可以查看符合注册标准的联系人静态列表。 该列表将自动保存，并可从列表仪表板中访问。

• • 当工作流程开启时，您是否希望注册当前符合注册标准的联系人： 选择注册当前符合注册触发器的记录，还是只注册未来符合触发器的记录。
    • 是，注册目前符合触发条件的现有 [对象]： 注册 所有符合注册触发条件 的现有记录。
    • 否，只注册打开工作流程后符合触发条件的 [对象]： 只注册打开工作流程后符合注册触发条件的记录。选择此选项时：
      • 如果[对象]在工作流程开启后首次变更为满足注册触发条件，则将注册该[对象]。
      • 如果[对象]再次变更为符合注册条件，并且重新注册被打开，[对象]将被注册。了解有关重新注册触发器的更多信息。

请注意：审查页面上显示的现有联系人数量只是估计值。要查看准确的联系人数量，请单击 "查看列表中的所有联系人"，创建一个符合标准的联系人静态列表。

• 在底部单击下一步。您可以查看工作流程的 "计时与通知"、" 连接"和 "工作流程 "详细信息。或者，单击跳过打开。
• 在底部单击打开工作流程。