批量編輯記錄

在HubSpot中，您可以批量編輯記錄。 這包括您的聯絡人、公司、優惠、工單、自訂物件和通話。

例如，您可以將記錄批量編輯為：

• 將記錄分配給使用者
• 編輯多個記錄的屬性值
• 建立與記錄相關聯的任務
• 將記錄新增至靜態清單（僅限聯絡人和公司）

從物件索引頁編輯記錄

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
• 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件： 在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
• 通話： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「通話」。

• 選擇您要編輯的記錄。 您可以對表格套用檢視，以篩選出您要編輯的記錄。

• 若要選擇多個單獨的記錄：
  • 在表格檢視中，選取記錄旁邊的核取方塊。
  • 在黑板檢視中，將鼠標懸停在紀錄上，然後選取核取方塊。 選擇一張記錄卡片後，所有剩餘卡片上都會出現核取方塊供您選擇。

• 若要選取當前頁面或管道上的所有記錄， 請選取表格或電路板左上方的核取方塊。 在表格檢視中，若要選擇檢視中的所有記錄，請按一下 選擇全部[數字] [記錄]連結。

• 在表格的頂部，從以下動作中選擇：

• • 分配：選擇將 所選記錄分配給新用戶。 在對話方塊中，選擇使用者，然後按一下指派。

  • 編輯：選擇以編輯這些記錄中特定屬性的值。 您也可以直接在表中編輯屬性值。

    • 在對話方塊中，按一下「屬性以更新」下拉式選單，然後選擇要編輯的屬性。

請注意：在電路板視圖中，您無法批量編輯管道或階段/狀態屬性。 若要在電路板檢視中編輯單個記錄的階段/狀態屬性，請按一下並將記錄拖曳到另一列。 若要更新多個記錄的階段/狀態或管道屬性，請切換到表格檢視。

• • • 在顯示的欄位中，輸入或選擇所選屬性的新值。 對於多重選擇的屬性：

      • 若要在保留現有值的同時添加新值，請選擇追加到當前值。
      • 若要覆蓋現有值，請選擇替換當前值。

    • 按一下更新。對於文字或單選屬性，這將覆蓋這些記錄的屬性中的舊值。

• • 刪除：選擇以 刪除記錄。 在對話方塊中，輸入記錄數量，然後按一下刪除。 用戶必須擁有批量刪除權限才能刪除多個記錄。

  • 建立任務：選擇將任務新增至每個所選記錄。 在右側面板中，輸入值以創建您的任務。 此選項只會為當前頁面上所選的記錄建立工作，即使所有記錄（包括其他頁面上的記錄）都已選中。

請注意：可用於自訂物件記錄和呼叫記錄的批量操作僅為編輯和刪除。

• 對於公司記錄，您也可以在表格的頂部選擇添加到靜態清單。 在對話方塊中，按一下搜尋下拉式選單，然後選擇要新增公司的靜態清單，然後按一下新增。

• 對於聯絡紀錄，您也可以在表格的頂部選擇：

• • 按順序註冊（僅限Sales Hub或Service Hub Professional和Enterprise ） ：選擇按順序註冊所選聯絡人。

  • 更多：在下拉菜單中選擇其他選項。可供選擇的選項如下： 

    • 添加到靜態列表

    • 註冊工作流程（僅限專業 版或企業版）

    • 爲處理聯系人數據添加法律依據 

    • 編輯通訊訂閱

    • 設定為行銷聯絡人

    • 設定為非市場推廣聯絡人

使用匯入編輯記錄

您也可以通過匯入批量更新記錄。 在import文件中，包括以下數據：

• 您現有記錄的唯一ID （聯絡人的電子郵件、公司的公司網域名稱或任何對象的[Object] ID ）
• 您要更新的屬性（例如，用於批量分配記錄的所有者欄位、用於批量更新聯絡人生命週期階段的生命週期階段欄位）及其值

使用想要更新的記錄設定檔案後，請匯入檔案。

使用工作流程編輯記錄

專業或企業帳戶中的使用者也可以使用工作流程為多個記錄設定屬性值。 了解如何使用工作流操作管理房源。