上次更新時間： 九月 8, 2023
在HubSpot中，您可以批量編輯記錄。 這包括你的聯絡人、公司、優惠、門票、自訂物件和通話。
例如，您可以批次編輯記錄，以便：
- 將記錄分配給用戶
- 編輯多筆記錄的屬性值
- 建立與記錄關聯的任務
- 將記錄新增至靜態清單（僅限聯絡人和公司）
從物件索引頁面編輯記錄
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「自訂物件」，然後選取「自訂物件」。
- 呼叫： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「通話」。
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選擇要編輯的記錄。 您可以套用檢視來篩選出要編輯的記錄。
- 若要選取多個個別記錄：
- 在清單檢視中，勾選記錄旁的核取方塊。
- 在優惠、門票或自訂物件的看板檢視中，將遊標暫留於記錄上，然後勾選核取方塊。 選取一張記錄卡後，所有剩餘的記錄卡上都會顯示核取方塊，供您選擇。
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若要選取目前頁面或管線上的所有記錄，請選取表格或看板左上角的核取方塊。 在清單檢視中，若要選取檢視中的所有記錄，請按一下「選取所有[數字] [記錄]」連結。
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在表格頂部，從以下操作中選擇：
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指派：選擇此選項可 將所選記錄指派給新使用者。 在對話框中，選擇用戶並單擊分配。
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編輯：選擇以編輯這些記錄中特定屬性的值。 您也可以直接在表格中編輯屬性值。
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在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式選單，然後選取要編輯的屬性。
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請注意：您無法在看板檢視中批次編輯交易、支援單或自訂物件記錄的管線或階段/狀態屬性。 若要更新多個記錄的這些屬性，請切換到清單檢視，或者您可以透過按一下並將記錄拖曳到另一欄來編輯階段或狀態屬性的個別記錄值。
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在顯示的欄位中，輸入或選取所選屬性的新值。 對於複選屬性：
- 要在保留現有值的同時添加新值，請選擇追加到當前值。
- 要覆蓋現有值，請選擇替換當前值。
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單擊更新。對於文字或單選屬性，這將覆蓋這些記錄的屬性中的舊值。
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請注意：可用於自訂物件記錄和通話記錄的批次處理動作僅限於編輯和刪除。
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對於公司記錄，您也可以在表格頂部選取「新增至靜態清單」。 在對話方塊中，按一下搜尋下拉式選單，然後選取要新增公司的靜態清單，然後按一下新增。
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對於客服案件記錄，您也可以在表格頂部選擇：
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依序註冊(僅限Sales Hub或Service Hub 專 業版和企業版) ：選擇按順序註冊所選客服案件。
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更多：在下拉式選單中選擇其他選項。選項包括：
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使用匯入編輯記錄
您也可以透過匯入來批次更新記錄。 在匯入檔案中，包含以下資料：
- 您現有記錄的唯一ID (聯絡人的電子郵件、公司的公司網域名稱，或任何物件的[Object] ID)
- 您要更新的屬性(例如，用於批次指派記錄的所有者欄、用於批次更新客服案件生命週期階段的生命週期階段欄)及其值
使用工作流程編輯記錄
專業 版或企業版帳戶中的使用者也可以使用工作流程為多個記錄設定屬性值。 瞭解如何使用工作流程動作管理屬性。