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批次編輯記錄

上次更新時間: 一月 23, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

在HubSpot中,您可以批量編輯記錄。 這包括你的聯絡人、公司、優惠、門票、自訂物件和通話。

例如,您可以批次編輯記錄,以便:

  • 將記錄分配給用戶
  • 編輯多筆記錄的屬性值
  • 建立與記錄關聯的任務
  • 將記錄新增至靜態清單(僅限聯絡人和公司)

從物件索引頁面編輯記錄

  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「自訂物件」,然後選取「自訂物件」。
    • 呼叫: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「通話」。
  • 選擇要編輯的記錄。 您可以套用檢視來篩選出要編輯的記錄。

  • 若要選取多個個別記錄:
    • 在清單檢視中,勾選記錄旁的核取方塊。
    • 在優惠、門票或自訂物件的看板檢視中,將遊標暫留於記錄上,然後勾選核取方塊。 選取一張記錄卡後,所有剩餘的記錄卡上都會顯示核取方塊,供您選擇。

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  • 若要選取目前頁面或管線上的所有記錄,請選取表格或看板左上角的核取方塊。 在清單檢視中,若要選取檢視中的所有記錄,請按一下「選取所有[數字] [記錄]」連結。

  • 在表格頂部,從以下操作中選擇:

      • 在顯示的欄位中,輸入或選取所選屬性的新值。 對於複選屬性:

        • 要在保留現有值的同時添加新值,請選擇追加到當前值。
        • 要覆蓋現有值,請選擇替換當前值。
      • 單擊更新。對於文字或單選屬性,這將覆蓋這些記錄的屬性中的舊值。

    • 刪除:選擇 刪除記錄。 這是可恢復的刪除。 在對話方塊中,輸入記錄數量,然後按一下刪除。 用戶必須具有批量刪除權限才能刪除多個記錄。

    • 建立任務:選取此選項,即可將任務新增至每個選取的記錄。 在右側面板中,輸入值以建立您的任務。 即使選取了所有記錄(包括其他頁面上的記錄) ,此選項也只會為目前頁面上所選的記錄建立任務。

請注意:可用於自訂物件記錄和通記錄的批次處理動作僅限於編輯和刪除。

  • 對於公司記錄,您也可以在表格頂部選取「新增至靜態清單」。 在對話方塊中,按一下搜尋下拉式選單,然後選取要新增公司的靜態清單,然後按一下新增。

  • 對於客服案件記錄,您也可以在表格頂部選擇:

使用匯入編輯記錄

您也可以透過匯入來批次更新記錄。 在匯入檔案中,包含以下資料:

  • 您現有記錄的唯一ID (聯絡人的電子郵件、公司的公司網域名稱,或任何物件的[Object] ID)
  • 您要更新的屬性(例如,用於批次指派記錄的所有者欄、用於批次更新客服案件生命週期階段的生命週期階段欄)及其值

使用要更新的記錄設定檔案後,請匯入檔案。

使用工作流程編輯記錄

專業 版或企業版帳戶中的使用者也可以使用工作流程為多個記錄設定屬性值。 瞭解如何使用工作流程動作管理屬性。

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