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Contacts

批量編輯記錄

上次更新時間: 十一月 22, 2022

套用至:

所有產品和版本

在HubSpot中,您可以批量編輯記錄。 這包括你的聯絡人、公司、優惠、工單、自訂物件和通話。

例如,您可以將記錄批量編輯為:

  • 將記錄指派給用戶
  • 編輯多個記錄的屬性值
  • 建立與記錄相關的任務
  • 向靜態清單中新增記錄(僅限聯絡人和公司)

從物件索引頁面編輯記錄

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
    • 呼叫在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「通話」。
  • 選擇要編輯的記錄。 您可以將檢視套用至表格,以篩選出要編輯的記錄。

  • 若要選擇多個個別記錄:
    • 在表格檢視中,選擇記錄旁邊的核取方塊
    • 在交易和票券的板式檢視中,將鼠標懸停在記錄上,然後選擇核取方塊。 選擇一張記錄卡後,所有剩餘卡片上都會顯示核取方塊,供您選擇。

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  • 若要選擇目前頁面或管道上的所有記錄, 選擇表格或主板左上方的核取方塊。 在表格檢視中,若要選擇檢視中的所有記錄,請按一下 選擇所有[數字] [記錄]連結。

  • 在表格頂部,從以下操作中選擇

請注意:在主板檢視時,您無法批量編輯管道或階段/狀態屬性。 若要編輯板式檢視中的個別記錄的階段/狀態屬性,請按一下該記錄並拖動到另一列。 若要更新多個記錄的階段/狀態或管道屬性,請切換到表檢視。

      • 在出現的欄位中,輸入或選擇所選屬性的新。 對於多重選擇屬性:

        • 若要在維持現有值同時新增值,請選擇追加到當前值
        • 若要覆蓋現有值,請選擇替換目前的值。
      • 按一下更新。對於文字或單一選擇的屬性,這將覆蓋這些記錄的屬性中的舊值。

    • 刪除:選取以 刪除記錄。 在「」對話方塊中,輸入記錄數量,然後按一下刪除。 用戶必須擁有批量刪除權限才能刪除多個記錄。

    • 建立任務:選擇以將任務新增到每個所選記錄。 在右側面板中輸入建立任務。 此選項只會為在當前頁面上選擇的記錄建立任務,即使所有記錄(包括其他頁面上的記錄)都已選擇。

請注意: 自訂物件記錄呼叫記錄可用的批量操作僅限「編輯」和「 刪除」。

  • 對於公司記錄,您也可以在表格頂部選擇新增至靜態清單。 在對話方塊中,按一下搜尋下拉選單,然後選擇要新增公司的靜態清單,然後按一下新增。

  • 對於聯絡人記錄,您也可以在表格頂部選擇:

使用匯入編輯記錄

您也可以使用匯入批量更新記錄。 在匯入檔案中,包括以下資料:

  • 現有記錄的唯一ID (聯絡人電子郵件公司的網域名稱或任何對象的[Object] ID
  • 要更新的屬性(例如,要批量分配記錄的「所有者」列,要批量更新聯絡人的生命周期階段的「生命周期階段」列)及其值

使用要更新的記錄設定檔案後,匯入檔案。

使用工作流程編輯記錄

業或企業帳戶的用戶也可以使用工作流程為多個記錄設定屬性值。 瞭解如何使用工作流程操作管理屬性。

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