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將付款連結至報價工具
上次更新時間: 七月 12, 2023
您可以使用與付款工具整合的報價向顧客收取款項。 透過與報價連接的付款工具,您可以管理來自CRM的收入,而無需依賴外部電子商務或會計軟件。
請注意:使用付款工具收取報價時,請注意以下事項:
- 您無法透過HubSpot付款工具在報價 總額有折扣的報價上收取款項。 但是,您可以包含個別折扣項目。
- 付款工具要求在結賬時至少支付$ 0.50。 如果您的報價僅包含延遲付款行項目,請考慮將其與其他產品一起包裝或要求存款。
若要設定報價以透過HubSpot付款工具收取款項,請按照以下步驟操作:
- 按一下「下一步」,然後完成報價設定。
當您與顧客分享報價時,報價會包含訂單摘要,包括所有適用的折扣。 審核訂單後,他們可以直接從報價單開始結帳流程。
當顧客按一下「結帳」時,系統會顯示結帳頁面,顧客可以輸入付款詳細資訊。 如果付款處理成功,客戶將被帶回現在標記為已付款的報價。
在HubSpot中,如果具有該電子郵件地址的記錄尚不存在,則會使用買家在結帳頁面上輸入的電子郵件地址建立聯絡人記錄。 如果你的訂閱包含行銷聯絡人,系統會自動將該聯絡人設為行銷聯絡人。 瞭解如何將查詢設為非行銷,包括建立自動化流程的工作流程。
在報價儀表板上,您會看到列出的付費報價。 ACH報價款項最初會顯示為待處理,如果付款失敗,狀態最多可能需要五個工作日才能更新。 報價也會在報價網頁上標記為付款處理中。 深入瞭解如何在HubSpot中收取款項。
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