將付款連接到報價工具

" data-sheets-userformat = "{" 2 ": 14337," 3 ": {" 1 ": 0}," 14 ": {" 1 ": 2," 2 ": 0}," 15 ":" Arial "," 16 ": 10}" data-sheets-formula = "=" "" "" >您可以使用與付款工具整合的報價向客戶收取付款。 與付款工具連接到您的報價,您可以管理您的收入來自CRM,而不依賴於外部電子商務或會計軟件.

若要設定報價以透過HubSpot付款工具收取款項，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「報價」。
• 按一下右上角的「建立報價」。
• 達到簽名與付款 步驟後，選擇HubSpot付款選項。
  • 選取你接受的付款類型旁邊的核取方塊。 您可以通過信用卡或借記卡或自動結算所（ ACH ）收取款項。 了解如何在設定中為付款連結和報價設定預設付款方式。
  • 若要收集帳單地址以減少欺詐的可能性，請選取「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊（建議）。 選取後，帳單地址會新增至付款紀錄。
  • 若要將客戶的送貨地址新增至付款記錄，請選取「收取送貨地址」核取方塊。 若要使用此功能，您必須先在付款設定中啟用配送功能。

• 設定您的報價。

折扣。 在審核訂單後，他們可以直接從報價中開始結帳流程。

當客戶 點擊「結帳」時，系統會顯示結帳頁面，客戶可以輸入付款詳情。 如果付款處理成功，客戶將被帶回現在標記為 已支付的報價。

在HubSpot中，如果購買者在結帳頁面上輸入的電子郵件地址尚未存在該電子郵件地址的記錄，則會使用該電子郵件地址創建聯絡人記錄。 如果您的訂閱包含行銷聯絡人，該聯絡人將自動設定為行銷聯絡人。 了解如何將聯絡人設定為非市場營銷，包括建立工作流程來自動化該流程。

在報價控制面板上，您將看到列出的付費報價。 ACH報價付款最初將顯示為待處理，如果付款失敗，最多可能需要五個工作日才能更新狀態。 報價也將在報價網頁上標記為付款處理。 進一步了解如何在HubSpot收取款項。