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將付款連結至報價工具

上次更新時間：七月 12, 2023

您可以使用與付款工具整合的報價向顧客收取款項。透過與報價連接的付款工具，您可以管理來自CRM的收入，而無需依賴外部電子商務或會計軟件。

請注意：使用付款工具收取報價時，請注意以下事項：

若要設定報價以透過HubSpot付款工具收取款項，請按照以下步驟操作：

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「報價」。
點擊右上角的「建立報價」。
進入「簽名與付款」步驟後，選擇HubSpot付款選項。
- 勾選你接受的付款類型旁的核取方塊。您可以透過信用卡、簽帳金融卡或自動結算所（ ACH ）收取款項。了解如何在設定中設定付款連結和報價的預設付款方式。
- 若要收集帳單地址以減少詐騙的可能性，請選取「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊(建議使用)。選取後，帳單地址將新增至付款記錄。
- 若要將顧客的送貨地址新增至付款紀錄，請選取「收取送貨地址」核取方塊。如要使用此功能，你必須先在付款設定中啟用送貨功能。

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當您與顧客分享報價時，報價會包含訂單摘要，包括所有適用的折扣。審核訂單後，他們可以直接從報價單開始結帳流程。

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當顧客按一下「結帳」時，系統會顯示結帳頁面，顧客可以輸入付款詳細資訊。如果付款處理成功，客戶將被帶回現在標記為已付款的報價。

在HubSpot中，如果具有該電子郵件地址的記錄尚不存在，則會使用買家在結帳頁面上輸入的電子郵件地址建立聯絡人記錄。如果你的訂閱包含行銷聯絡人，系統會自動將該聯絡人設為行銷聯絡人。瞭解如何將查詢設為非行銷，包括建立自動化流程的工作流程。

在報價儀表板上，您會看到列出的付費報價。 ACH報價款項最初會顯示為待處理，如果付款失敗，狀態最多可能需要五個工作日才能更新。報價也會在報價網頁上標記為付款處理中。深入瞭解如何在HubSpot中收取款項。

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