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Payments

將付款連接到報價工具

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

報價向客戶收取付款。 透過與報價連結的付款工具,你可以管理CRM的收入,而無需依靠外部電子商務或會計軟體。

請注意:只有分配了Sales Hub 付費座位的用戶才能收取報價。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「報價」。
  • 建立報價
  • 簽名與付款 」步驟時,選擇HubSpot付款選項。

請注意: 您無法將付款工具連接到已套用於報價 總額的折扣的報價。 不過,你可以將付款工具連接到包含折扣個別行項目的報價。 

折扣。 在查看訂單後,他們可以直接從報價中開始退房流程。


當顧客點擊 「結帳」時,系統會顯示結帳頁面,顧客可以輸入付款詳情。 如果付款成功處理,客戶將帶回現在標記為已 付款的報價。

在HubSpot中,如果使用電子郵件地址的記錄不存在,則會使用購買者在結帳頁面上輸入的電子郵件地址建立聯絡人記錄。 如果你的訂閱包括市場推廣聯絡人,聯絡人將自動設為市場推廣聯絡人。 了解如何將聯絡人設為非市場推廣,包括建立工作流程以自動化該流程。

在報價控制面板上,您會看到已支付的報價。 ACH報價付款最初會顯示為待處理,如果付款失敗,最多可能需要五個工作日才能更新狀態。 報價也會在報價網頁上標記為付款處理。 進一步了解如何在HubSpot中收取款項。 

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