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將付款連結至報價工具

上次更新時間: 七月 12, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Starter, Professional, Enterprise
銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

您可以使用與付款工具整合的報價向顧客收取款項。 透過與報價連接的付款工具,您可以管理來自CRM的收入,而無需依賴外部電子商務或會計軟件。

請注意:使用付款工具收取報價時,請注意以下事項:

  • 您無法透過HubSpot付款工具在報價 額有折扣的報價上收取款項。 但是,您可以包含個別折扣項目。
  • 付款工具要求在結賬時至少支付$ 0.50。 如果您的報價僅包含延遲付款行項目,請考慮將其與其他產品一起包裝或要求存款。

 

若要設定報價以透過HubSpot付款工具收取款項,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「報價」。
  • 點擊右上角的「建立報價」。
  • 進入「簽名與付款」 步驟後,選擇HubSpot付款選項。
    • 勾選你接受的付款類型旁的核取方塊。 您可以透過信用卡、簽帳金融卡或自動結算所( ACH )收取款項。 了解如何在設定中設定付款連結和報價的預設付款方式。
    • 若要收集帳單地址以減少詐騙的可能性,請選取「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊(建議使用)。 選取後,帳單地址將新增至付款記錄。
    • 若要將顧客的送貨地址新增至付款紀錄,請選取「收取送貨地址」核取方塊。 如要使用此功能,你必須先在付款設定中啟用送貨功能。

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當您與顧客分享報價時,報價會包含訂單摘要,包括所有適用的折扣。 審核訂單後,他們可以直接從報價單開始結帳流程。

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當顧客按一下「結帳」時,系統會顯示結帳頁面,顧客可以輸入付款詳細資訊。 如果付款處理成功,客戶將被帶回現在標記為已付款的報價。

在HubSpot中,如果具有該電子郵件地址的記錄尚不存在,則會使用買家在結帳頁面上輸入的電子郵件地址建立聯絡人記錄。 如果你的訂閱包含行銷聯絡人,系統會自動將該聯絡人設為行銷聯絡人。 瞭解如何將查詢設為非行銷,包括建立自動化流程的工作流程。

在報價儀表板上,您會看到列出的付費報價。 ACH報價款項最初會顯示為待處理,如果付款失敗,狀態最多可能需要五個工作日才能更新。 報價也會在報價網頁上標記為付款處理中。 深入瞭解如何在HubSpot中收取款項。 

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