上次更新時間： 一月 20, 2023
報價向客戶收取付款。 透過與報價連結的付款工具，你可以管理CRM的收入，而無需依靠外部電子商務或會計軟體。
請注意:只有分配了Sales Hub 付費座位的用戶才能收取報價。
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「報價」。
- 建立報價。
- 簽名與付款 」步驟時，選擇HubSpot付款選項。
- 的核取方塊 。 你可以透過信用卡、簽帳卡或自動結算所（ ACH ）收取款項。 了解如何在設定中設定付款連結和報價的預設付款方式 。
在 - Collect billing address for credit card purchases (recommended). 選取後，帳單地址將新增至付款
記錄。 - 收集送貨地址核取方塊。 若要使用此功能，您必須先在付款設定中啟用送貨功能。
- 的核取方塊 。 你可以透過信用卡、簽帳卡或自動結算所（ ACH ）收取款項。 了解如何在設定中設定付款連結和報價的預設付款方式 。
請注意: 您無法將付款工具連接到已套用於報價 總額的折扣的報價。 不過，你可以將付款工具連接到包含折扣個別行項目的報價。
- 下一步，然後完成報價設定。
折扣。 在查看訂單後，他們可以直接從報價中開始退房流程。
當顧客點擊 「結帳」時，系統會顯示結帳頁面，顧客可以輸入付款詳情。 如果付款成功處理，客戶將帶回現在標記為已 付款的報價。
在HubSpot中，如果使用電子郵件地址的記錄不存在，則會使用購買者在結帳頁面上輸入的電子郵件地址建立聯絡人記錄。 如果你的訂閱包括市場推廣聯絡人，聯絡人將自動設為市場推廣聯絡人。 了解如何將聯絡人設為非市場推廣，包括建立工作流程以自動化該流程。
在報價控制面板上，您會看到已支付的報價。 ACH報價付款最初會顯示為待處理，如果付款失敗，最多可能需要五個工作日才能更新狀態。 報價也會在報價網頁上標記為付款處理。 進一步了解如何在HubSpot中收取款項。
