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在記錄上建立或記錄活動

作者：HubSpot Support | Nov 21, 2022 12:10:22 PM

在 HubSpot 中，某些活動會自動記錄在記錄上，但您也可以手動建立新的通話、電子郵件、會議和訊息，或記錄在 HubSpot 以外發生的活動 (例如，未預約的客戶會議，或透過 LinkedIn 傳送的訊息)。記錄的活動有助於顯示記錄的完整外展和接觸關係。

活動有

  • 通話
  • 電子郵件
  • 會議
  • 筆記
  • 工作
  • LinkedIn、WhatsApp 或 SMS 訊息
  • 郵政信件

您也可以匯入來建立新活動，並將它們與記錄 大量關聯 。

請注意


在桌面上建立或記錄活動

  1. 導覽到CRM >[物件]（例如，聯絡人、交易或課程）。
  2. 按一下記錄的名稱 。您也可以直接從預覽記錄活動。
  3. 在左上方，按一下您要建立或記錄的活動圖示。如果您自訂了圖示的順序，出現的圖示可能會有所不同。
    • 若要建立筆記，請按一下description Note 圖示。
    • 若要建立銷售電子郵件，請按一下email 電子郵件圖示。電子郵件編輯器將會開啟，供您草擬和傳送電子郵件。
    • 若要撥打電話，請按一下calling Call 圖示。通話工具將會開啟，供您撥打電話。
    • 若要排定會議，請按一下meetings Meeting 圖示。會議排程工具會開啟，讓您在行事曆上預約會議。
    • 若要建立任務，請按一下tasks 任務圖示。任務編輯器將會開啟，讓您安排任務。
    • 若要建立 WhatsApp 訊息，請點選socialWhatsapp WhatsApp 圖示。訊息編輯器將會開啟，讓您草擬和傳送您的訊息。此選項只會在您 的帳號與 WhatsApp 連線，且聯絡人有WhatsApp 號碼屬性值時才會出現。
    • 要記錄已發送的電子郵件，點擊logEmail Log email 圖示。
    • 要記錄已撥打的通話，請點選logCall Log call 圖示。
    • 要記錄出席的會議，請點選logMeeting Log meeting 圖示。
    • 若要記錄已傳送的 LinkedIn 訊息，請按一下logLinkedInMessage Log LinkedIn 圖示。
    • 若要記錄已傳送的 WhatsApp 訊息，請按一下logWhatsAppMessage Log WhatsApp 圖示。
    • 若要記錄已傳送的 SMS 訊息，請按一下logSMS Log SMS 圖示。
    • 若要記錄已傳送的郵件，請按一下logPostalMail Logpostal mail圖示。
  1. 根據活動，設定下列選項：
    • 日期： 記錄活動時，從下拉式功能表中選取活動發生日期的日期。
    • 時間：記錄活動時，從下拉式功能表中選擇活動發生的時間。
    • 文字格式：輸入文字時，選取圖示以套用文字格式：粗體、底線、字型等。
    • 插入 選項：選擇圖示 以插入： 圖片、片段、知識庫文章(僅限Service Hub Professional或Enterprise)等與活動一起記錄的內容。
    • 與記錄的關聯：新增、編輯或移除記錄間的關係 (例如，將備註與兩個票單記錄一起記錄，將公司從已記錄的通話中移除)。
    • 通話結果：選擇通話結果。預設選項為忙、已接通、留下即時訊息、 留下語音信箱、無人接聽和打錯號碼。 您也可以選擇自訂選項(僅限於Sales 或Service Hub Professional或Enterprise)。
    • 通話方向：從功能表中選擇呼出 或呼入。了解更多關於使用HubSpot 提供的電話號碼接收轉接至您個人裝置的來電，或如何從 HubSpot打出電話。
    • 通話類型：選擇通話類型。這是可在報告中使用的附加指標( 僅限Sales 或 Service Hub Professional 或 Enterprise )。
    • 會議結果：選擇會議結果。 預設選項為Busy（忙碌）、Connected（連線）、Left live message（留下即時訊息）、Left voicemail（留下語音信箱）、 No answer（無人接聽）和Wrong number（打錯號碼）。 您也可以選擇自訂選項(僅限Sales 或Service Hub Professional或Enterprise)。
    • 會議類型：選擇會議類型。這是可在報告中使用的額外指標(僅限Sales 或Service Hub Professional或Enterprise)。
    • 會議出席者：搜尋並選擇CRM 中出席會議的現有聯絡人。記錄的會議最多可顯示 50 位出席者。如果您新增的出席者超過 50 位，某些連絡人將不會顯示在會議上，但會議將會記錄在他們的連絡人記錄中。
    • 已召喚的聯絡人：在 CRM 中搜尋並選擇您已召喚的現有聯絡人。
    • 任務跟進：選擇此選項可建立排定在您所需日期的通話、電子郵件或待辦事項任務 (例如，記錄電子郵件，並建立兩個工作天後到期的任務以進行跟進)。
  1. 填寫完活動或備註後，按一下記錄活動或儲存備註。活動現在就會出現在記錄的時間軸上。

在 HubSpot 行動應用程式中建立或記錄活動

  1. 在 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
  2. 在左上方，點選 listViewIcon 功能表圖示，然後點選左側欄中的[物件]（如聯絡人、交易）。
  3. 點選記錄名稱 。
  4. 點選[新增備註]、[建立任務] 或 [記錄活動 ]。若點選「 記錄活動」，則可 從「 通話」、「電子郵件」、「會 議」、「 簡訊」、 WhatsApp 訊息、 LinkedIn 訊息或 郵遞郵件中選取其一。
  1. 輸入備註、活動或工作的詳細資訊。如果您在 Android 裝置上使用行動應用程式，您可以使用片段快速輸入簡短、可重複使用的文字區塊到活動詳細資訊中。
  2. 如果需要，點選可切換後續任務開關，以建立新任務作為活動的後續動作。
  3. 如果您要記錄通話或會議，您可以設定其他資訊，包括結果、類型和持續時間。若要設定通話或會議類型( 僅限Sales 或 Service Hub Professional 或 Enterprise )，您必須先在桌上型應用程式中設定結果和類型，才能在行動裝置上選擇。
    • 點選通話結果 或通話類型 ，然後選取結果 或類型。

    • 點選會議結果 或會議類型 ， 然後選取結果 或類型。
    • 在 Android 裝置上，點選會議持續時間可設定會議的持續時間。
  1. 點選儲存。記事、活動或任務現在會出現在記錄的時間軸中。

瞭解如何 在行動應用程式中編輯記錄上的活動。
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