Se en model af dine CRM-objekt- og aktivitetsrelationer

I dit HubSpot CRM repræsenterer objekter forretningsrelationer og processer (f.eks. kontakter, aftaler). Hvert objekt har individuelle poster, som kan associeres med poster for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt, der er associeret med virksomheden The Dragonfly Inn). På hver post gemmes information i egenskaber, og interaktioner spores gennem aktiviteter. Hver HubSpot-konto indeholder visse objekter, egenskaber og aktiviteter som standard, men afhængigt af dit abonnement kan du også oprette brugerdefinerede egenskaber og brugerdefinerede objekter.

Datamodeloversigten viser relationerne mellem din kontos unikke objekter, egenskaber og aktiviteter, hvilket kan hjælpe dig med bedre at konfigurere import, rapporter og automatisering fremadrettet. Du kan også se oplysninger om, hvordan dine objekter, aktiviteter og egenskaber bruges.

Følgende objekter og aktiviteter er inkluderet i oversigten:

• CRM-objekter: kontakter, virksomheder og billetter.
• Salgsobjekter: tilbud, kundeemner, varelinjer og tilbud.
• Brugerdefinerede objekter: alle brugerdefinerede objekter, du har oprettet( kunEnterprise ).
• Aktiviteter: opkald, e-mails, LinkedIn-beskeder, møder, noter, post, SMS, opgaver og WhatsApp-beskeder.

Bemærk: De viste objekter kan variere afhængigt af dit abonnement. Læs mere om, hvad der er inkluderet i dit abonnement, i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Sådan får du adgang til og navigerer i datamodeloversigten:

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Datahåndtering > Datamodel.
• Første gang du ser datamodeloversigten, vises alle objekter og aktiviteter som standard.
• Du kan styre, hvilke objekter og aktiviteter der vises, ved at klikke på rullemenuen Filtrer efter:
  • Hvis du vil vise eller skjule et individuelt objekt/aktivitet, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
  • Hvis du vil vise eller skjule en hel gruppe af objekter eller aktiviteter, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, Brugerdefinerede objekter, Salgsobjekter, Aktiviteter).

• Hold musen over eller klik på et objekt- eller aktivitetskort for at se dets relationer. Når du klikker på et kort, vil følgende ske baseret på objektets tilknytninger:
  • Hvis det valgte objekt/aktivitet har eksisterende forbindelser til et andet objekt eller aktivitet, fremhæves det tilknyttede kort, og der vises linjer for at vise forbindelsen.
  • Hvis det valgte objekt/aktiviteten ikke har eksisterende tilknytninger til et objekt eller en aktivitet, er det tilknyttede kort sløret, og der er ingen forbindelseslinje.

• For objekter, opkald, tilbud og opgaver kan du klikke på [x] poster på kortet for at navigere til en indekssidevisning af alle objektets poster.

• Hvis du vil se flere oplysninger om et objekts eller en aktivitets brug, egenskaber og tilknytninger, skal du klikke på Vis detaljer. I panelet til højre vises følgende detaljer afhængigt af objektet/aktiviteten:

• • For CRM-objekter og aftaler:
    • På fanen Brug kan du se det samlede antal poster, procentdelen af egenskaber med værdier på mindst én post, antallet af egenskaber, der ikke har nogen data, er ubrugte eller er potentielle dubletter, og den sidste import, der blev gennemført for det pågældende objekt. Hvis din konto har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du se, hvordan du får vist egenskabsindsigt i kommandocenteret for datakvalitet.
    • På fanen Egenskaber kan du se alle objektets egenskaber. Klik på tallet i kolonnen Brugt i for at se, hvor egenskaben bruges i øjeblikket. Klik på Vis [objekt] -egenskabsindstillinger for at administrere egenskaberne.
    • På fanen Tilknytninger kan du se objektets definerede tilknytninger og tilknytningsetiketter. Klik på rullemenuen Vælg objekt tilknytninger for at opdatere den specifikke objektrelation, du ser. Klik på Vis tilknytningsindstillinger for at administrere tilknytninger.
    • På fanen Brugt i kan du se de rapporter, workflows og lister, som objektet og dets poster aktuelt bruges i.

• • For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se, hvor mange aktiviteter af den type, der er blevet oprettet, og gennemgå aktivitetens egenskaber.

Når du er fortrolig med din datamodel, kan du lære, hvordan du administrerer din CRM-database. Hvis din konto har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruge kommandocentralen for datakvalitet til at overvåge din datakvalitet.