Forbedr dit teams effektivitet ved at automatisere forretningsprocesser i HubSpot. Afhængigt af din kontos abonnementer kan du bruge forskellige værktøjer til automatisering, f.eks:
Automatisering eliminerer mange kedelige og manuelle processer. Du kan også bruge simpel automatisering i eksisterende værktøjer til at styre din opfølgning. Til mere komplekse processer kan du bruge workflows eller sekvenser.
Nedenfor er en oversigt over opgaver, der vil få dig i gang med HubSpots automatiseringsværktøjer. I hvert afsnit finder du links til detaljerede instruktioner for hver opgave. Før du går i gang, skal du sørge for at være logget ind på din konto. Læs mere om, hvordan du logger ind på HubSpot.
Tilføj automatisering direkte fra formularerne eller marketing-e-mail-værktøjet. Du kan automatisere opfølgningsprocesser for at fortsætte med at pleje kontakter, når de har engageret sig i dit indhold. Opret en ticket, når en kontakt har indsendt en formular, så du kan spore deres interaktion med din virksomhed, eller tilføj kontakter, der har klikket på et specifikt link i en marketing-e-mail, til en statisk liste, så du ved, hvem du skal målrette din næste e-mailkampagne mod.
Du kan også oprette enkle workflows, der udfører flere handlinger. Hvert enkelt workflow kan have op til 10 handlinger. Når du f.eks. har indsendt en formular, kan du opdatere en kontakts egenskaber og derefter sende en opfølgende e-mail til kontakten. Til mere kompleks automatisering kan du bruge workflow-værktøjet.
Fra dine deal- eller ticket pipeline-indstillinger kan du automatisere en række handlinger, der skal finde sted, når posten når et bestemt deal-stadie eller ticket-status. Opret en opgave, hvor salgschefen skal følge op på en repræsentant, når en aftales status ændres til Lukket vundet. Eller send en intern notifikation til dit supportteam, når der oprettes en ny ticket, så ingen kundehenvendelser forbliver ubesvarede. Du kan også opdatere ticket-status, når en e-mail sendes til eller modtages fra en kunde, hvilket reducerer den tid, dine sælgere bruger på administrative opgaver.
Opsæt sekvenser til at pleje dine leads over tid. Når en kontakt er tilmeldt en sekvens, modtager de en række tidsindstillede, personlige en-til-en-e-mails. Du kan også automatisk oprette opfølgningsopgaver som en del af sekvensen, så du aldrig går glip af en mulighed for at komme i kontakt med et lead. Du kan tilmelde kontakter til sekvenser fra sekvensværktøjet, CRM-poster, ved hjælp af HubSpots salgs-e-mailudvidelse eller add-in i din e-mailkonto eller ved hjælp af workflows.
På siden med sekvensoversigten kan du overvåge kontakter, der er aktivt tilmeldt en sekvens, og sætte tilmeldingen på pause eller genoptage den. Når kontakter svarer på en e-mail eller booker et møde, vil de automatisk blive afmeldt fra sekvensen.
Brug workflows til at automatisere dine marketing-, salgs- og serviceprocesser i HubSpot. Workflows tilmelder automatisk poster baseret på de kriterier, der er angivet i tilmeldingsudløserne. Workflowet vil derefter udføre en række handlinger på den tilmeldte post eller tilknyttede poster. Du kan f.eks. bruge workflows til at:
Du kan også redigere workflowets indstillinger for at kontrollere, hvornår workflowhandlinger skal udføres, forhindre specifikke poster i at tilmelde sig eller indstille, hvornår andre poster automatisk skal afmeldes.
Før du aktiverer dit workflow, kan du teste det i workflow-editoren. Hvis dit workflow ikke opfører sig som forventet, kan du fejlfinde dine workflowfejl eller tilmeldingsproblemer.
Hvis du vil engagere dig med andre brugere og få mere ud af dine HubSpot-værktøjer, skal du deltage i HubSpot Community. Du kan se eksempler fra andre brugere, få tips og råd fra eksperter, lære at fejlfinde almindelige problemer og sende feedback til produktteamet.
Du kan lære mere om at bruge Community i denne HubSpot Academy-videolektion.