Indsaml og opret betalinger

Inddriv betalinger i HubSpot ved hjælp af onlinebetalingsmetoder, eller opret betalinger manuelt for andre betalinger, du har modtaget. Brug handelsværktøjer somfakturaer, betalingslinks, tilbud, ældre tilbud og abonnementer til at modtage betalinger fra købere og holde styr på betalingsaktiviteterne ét sted.

Betalinger kan indsamles og registreres på følgende måder:

• Online ved hjælp af HubSpot-betalinger ellerStripe som betalingsbehandlingsmulighed.

• Ved manuelt at oprette(BETA) eller registrere betalinger på fakturaer.

• Synkroniseret ved hjælp af integrationer såsom QuickBooks Online. 

CoIndsaml onlinebetalinger

For at indsamle onlinebetalinger skal du konfigurere HubSpot-betalinger eller Stripe som en betalingsbehandlingsmulighed. Få mere at vide om de tilknyttede satser og gebyrer, når du bruger betalinger.

Konfigurer handelsværktøjer til at indsamle onlinebetalinger

Indsaml onlinebetalinger ved hjælp af handelsværktøjer i HubSpot. Købere gennemfører betalingen via en onlinekasse:

• Fakturaer:Konfigurer fakturaen til at indsamle betalinger online. Købere bliver bedt om at betale og omdirigeret til kassen.
• Betalingslinks:Opret et betalingslink for at indsamle betalinger online. Del linket med købere, så de kan gå til kassen.
• Tilbud: Konfigurer tilbuddeteller det gamle tilbudtil at indsamle onlinebetalinger. Købere bliver bedt om at betale på tilbuddet og dirigeres til kassen.
• Abonnementer: Konfigurer abonnementet til at indsamle onlinebetalinger. Købere bliver bedt om at betale for abonnementet og dirigeres til kassen. Abonnementer oprettes automatisk, når tilbagevendende linjeposter tilføjes til betalingslinks, tilbud eller ældre tilbud.

Hvad sker der, når en onlinebetaling er behandlet

Når en onlinebetaling er behandlet, sker følgende i HubSpot:

• Du modtager en betalingsmeddelelse. Hvis du ikke længere ønsker at modtage meddelelser om gennemførte betalinger,skal du deaktivere e-mailmeddelelser om betalinger i dine meddelelsesindstillinger.
  
  
  

• Køberen modtager:
  • En e-mailkvittering på det sprog, der er angivet i deres Foretrukket sprog kontaktoplysningerne. 
  • En faktura som PDF-vedhæftet fil, hvis betalingen er foretaget mod en faktura, eller hvis indstillingen til at oprette fakturaer er aktiveret. Få mere at vide om købers betalingsoplevelse.

• Der oprettes nye betalingsobjekter, som knyttes til følgende poster:
  • Kontakt- og virksomhedsposter: hvis der ikke er nogen matchende kontakt, oprettes der en ny kontaktpost ved hjælp af købers e-mailadresse, der er angivet ved kassen. Hvis din HubSpot-konto indeholder marketingkontakter, indstilles nye kontakter automatisk som marketingkontakter. Du kan oprette en workflow for at indstille eksisterende kontakter som marketingkontakter eller indstille kontakter som ikke-marketing for at automatisere denne proces.
  • Handelspost: Den første betaling af et tilbud eller et ældre tilbud knyttes automatisk til det tilbud, der er knyttet til handlen. Hvis tilbuddet har tilbagevendende linjeposter, knyttes fremtidige betalinger til abonnementet, som er knyttet til handlen. For betalingslinks oprettes der enhandelspost, hvis indstillingen til at oprette handler for betalingslinks er aktiveret. For enkeltstående fakturaer foretages der ingen sammenkædning med handler.
  • Abonnementsregistrering: Der oprettes en abonnementsregistrering for tilbagevendende linjeposter på fakturaer, betalingslinks, tilbud eller ældre tilbud.
  • Fakturapost: Der oprettesen fakturapost, hvis indstillingen til at oprette fakturaer er aktiveret. Denne indstilling gælder kun for betalingslinks og ældre tilbud. Der oprettes automatisk fakturaer for tilbud. Konfigurer oprettelse af fakturaer for tilbud, når du opretter et tilbud. Abonnementer opretter automatisk fakturaer som standard, og dette kan ikke deaktiveres.

• For flere tilbagevendende linjeposter købt i samme transaktion:
  • Varer med samme betalingshyppighed og løbetid grupperes i en enkelt abonnementsoptegnelse. Hvis de adskiller sig, oprettes der separate abonnementsoptegnelser. De tilknyttede abonnementsegenskaber opdateres i HubSpot hver faktureringscyklus. Få mere at vide om administration af abonnementer.
  • Køberen vil blive opkrævet og underrettet ved hver faktureringscyklus i henhold til faktureringsindstillingerne for betalingslink -linjeposter, konfigurationen af tilbudsfakturering eller faktureringsindstillingerne for ældre tilbudslinjeposter.
  • Du kan aktivere påmindelses-e-mails for at underrette købere 14 dage før deres næste abonnementsbetaling.
  • Der oprettes en faktura for hver tilbagevendende betaling.
• Betalingsaktivitet, herunder indsendte eller refunderede betalinger, vises i de tilknyttede kontakt-, aftale- og virksomhedsposter. Få mere at vide om at knytte betalinger til andre poster.

Opret betalinger manuelt (BETA)

Hvisdu er superadministrator, kan du tilmelde din konto til Opret betalingsposter uden betalingsbehandling .

Hvis du ikke bruger onlinebetalinger, kan du manuelt oprette individuelle betalinger fra betalingsindekssiden eller ved at importere betalingsposter. Når de er tilføjet, kan du knytte dem til andre poster.

Opret en betalingspost manuelt

Opret manuelt en betalingspost fra betalingsindekssiden. Dette kan være nyttigt, når du ikke accepterer onlinebetalingerog har brug for at registrere modtagne betalinger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. Klik påTilføj betalinger øverst til højre, og vælg derefterInddriv en betaling.
3. Klik påeller opret en manuel betaling.
   
   
   
4. Indtastbetalingsoplysningerne i panelet til højre. Du kan tilføje tilknytninger, når du opretter betalingen, eller tilknytte den til andre poster senere.
5. Klik påOpret betaling.
6. Du kan derefter administrere betalingen på samme måde som andre betalingsposter i HubSpot.

Importer betalinger

Importer betalingsposter i bulk til HubSpot ved hjælp af importværktøjet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Betalinger.
2. Klik påTilføj betalinger øverst til højre, og vælg derefterInddriv en betaling.
3. Klik påImporter.
4. Lær, hvordan du importerer filer.

Opret en betalingspost ved hjælp af workflows (BETA)

Hvisdu er superadministrator, kan du tilmelde din konto til Opret betalingsposter uden betalingsbehandling .

Brug handlingen Opret betalingsworkflowtil at oprette en betalingspost baseret på tilmeldingskriterierne for workflowet. Sådan opsætter du workflowet:

1. Opret en arbejdsgang.
2. Konfigurer dine tilmeldingsudløsere.
3. Nårdu tilføjer handlinger, skal du vælge handlingen Opret betaling.
4. Aktivér og offentliggør arbejdsgangen. 

Workflowet opretter en betalingspost, hver gang tilmeldingskriterierne er opfyldt.

Næste trin

• Få mere at vide om opkrævning af betalinger.
• Administrer betalinger: udsted refusioner, send kvitteringer, tilpas e-mails om refusioner og kvitteringer, få godkendelse af bankoverførsler, gentag en mislykket abonnementsbetaling, anmod om en ny betalingsmetode, eksporter betalinger, download betalingsrapporter og meget mere. 
• Administrer og reager på betalingsstridigheder.
• Brug betalingsdata i andre HubSpot-værktøjer.