Opret arbejdsgange

Brug workflows til at automatisere dine forretningsprocesser. Du kan automatisk tilmelde poster med tilmeldingskriterier og derefter handle på dine poster.

Du kan f.eks. tilmelde alle kontakter, der har indsendt en bestemt formular, og derefter sende en marketingmail og tildele disse kontakter til en bruger. Du kan også foretage handlinger på tilknyttede poster, f.eks. opdatere en tilmeldt kontakts tilknyttede virksomhed. Det anbefales at bruge fællesskabets workflow-bibliotek til at få ideer, når du opsætter dit workflow.

Når du har oprettet workflows, skal du lære at organisere dine workflows.

Opret en ny arbejdsgang

Opret workflows fra bunden, eller brug workflow-skabeloner til at guide dig. Antallet af arbejdsgange, du kan oprette, afhænger af din kontos abonnementer.

• Kontakter
• Virksomheder
• Aftaler
• Tilbud(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Billetter(Service Hub Professional eller Enterprise)
• Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise )
• Samtaler
• Feedback-indsendelser (Service Hub Professional eller Enterprise)
• Abonnementer
• Betalinger
• Fakturaer
• Mål
• Leads(Sales Hub Professional eller Enterprise)
• Brugere
• Opgaver
• Opkald

Opret et workflow fra bunden

Når du opretter en arbejdsgang fra bunden, kan du vælge de tilmeldingsudløsere, du vil bruge, og derefter vælge den tilsvarende objekttype. Du kan vælge mellem manuel tilmelding, at udløse dit workflow baseret på en bestemt frekvens eller at vælge mellem specifikke tilmeldingsudløsere.

Sådan opretter du en arbejdsgang fra bunden:

2. Klik på Opret arbejdsgang > Fra bunden øverst til højre.
3. I workflow-editoren skal du fortsætte med at konfigurere dine indskrivningsudløsere og objekttype. Få mere at vide om at oprette arbejdsgange fra bunden.

Opret en ny arbejdsgang ved hjælp af skabeloner

Brug en workflow-skabelon, der passer til dine mål, til at strømline dine automatiseringsprocesser.

Sådan opretter du en arbejdsgang ved hjælp af en skabelon:

2. Klik på Opret arbejdsgang > Fra skabelon øverst til højre.
3. Søg i skabelonbiblioteket efter en skabelon, der matcher dine mål for arbejdsgangen:
   • For at filtrere skabeloner efter funktion eller mål skal du vælge en kategori i venstre sidepanel.
   • For at søge efter en bestemt skabelon skal du indtaste et søgeord øverst til højre.
4. Klik på Forhåndsvisning for at se en skabelons detaljer. I dialogboksen kan du tjekke, om skabelonen er kompatibel med dine HubSpot-abonnementer. Du kan også se følgende detaljer:
   
   • Formål: Formålet og målet med denne workflow-skabelon.
• • Hvad du skal forberede: eventuelle aktiver, som du skal forberede for at udfylde pladsholderhandlingerne, f.eks. marketingmails eller formularer.
  • Forhåndsvisning af skabelon: de tilmeldingsudløsere og workflow-handlinger , der er inkluderet i denne skabelon.
5. Når du har valgt din skabelon, skal du klikke på Brug skabelon. Skabelonen vises med pladsholderhandlinger. Du kan redigere, tilføje og fjerne handlinger i editoren.
   

Indstil tilmeldingsudløsere

Tilmeldingsudløsere er et sæt kriterier, der automatisk tilmelder poster i et workflow. Du kan indstille tilmeldingsudløsere manuelt eller generere udløsere ved hjælp af AI.

Hvis du ikke ønsker at tilmelde poster automatisk til et workflow, kan du vælge at tilmelde poster manuelt i stedet.

• Filterbaseret
• Begivenhedsbaseret
• Baseret på en tidsplan
• Baseret på webhooks

1. I workflow-editoren skal du klikke på feltet Udløs tilmelding for [objekt].
2. Opsæt dine tilmeldingsudløsere i venstre panel.
   

Indstil indstillinger for gentilmelding og afmelding af workflowet

1. Klik på fanen Indstillinger i venstre panel.
2. Klik for at slå Gentilmelding til. Vælg derefter de triggere, du vil bruge til gentilmelding. Læs mere om, hvordan du tilføjer triggere til gentilmelding til workflows.
3. Klik for at skifte dine afmeldingskriterier. Læs mere om at administrere afmelding.

Tilføj handlinger

Du kan bruge AI til at generere handlinger til et workflow eller manuelt vælge og tilføje handlinger. Du kan f.eks. bruge et workflow til at sende en marketingmail eller tildele dine poster. Få mere at vide om de forskellige workflow-handlinger, der er tilgængelige i HubSpot.

Når du har tilføjet en handling, kan du klone eller flytte den for at strømline processen med at opbygge et workflow. Hvis du gerne vil skrive en note til en workflow-handling, kan du læse, hvordan du tilføjer kommentarer til workflow-handlinger.

Bemærk: De handlinger, der er tilgængelige for dig, afhænger af dit abonnement. locked Låste handlinger kræver en kontoopgradering for at kunne bruges.

Sådan tilføjer du handlinger til et workflow:

1. Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren.
2. Vælg en handling i panelet til venstre.
   • For visse handlinger, som f.eks. handlingen Opret post, kan du også klikke på ikonet + tilføj ved siden af handlingen for hurtigt at tilføje handlingen som en pladsholderhandling. Læs mere om, hvordan du vælger dine workflow-handlinger.
   • For visse handlinger, f.eks. handlingen Opret opgave, kan du også bruge datapanelet til at indsætte datavariabler fra forskellige objektkilder. Læs mere om at tilføje datavariabler til workflow-handlinger.
3. Når du har konfigureret detaljerne for handlingen, skal du klikke på Gem.
   • Eller hvis du tilføjer handlingen som en pladsholder, skal du klikke på Gem uden at udfylde handlingens detaljer.
   • Pladsholderhandlinger skal udfyldes, før du kan slå workflowet til. Få mere at vide om pladsholderhandlinger.
     
     

Gennemgå arbejdsgangens minimap

1. Klik på Vis minimap-panel øverst til venstre i workflow-editoren.
   
   

2. Når minimap er åbent, kan du holde musen over workflow-handlinger for at se navnet på handlingen og klikke på et område på minimap for at navigere derhen.
3. Hvis dit workflow kræver ændringer, før det kan publiceres, vil handlingen blive fremhævet med gult. Klik på linket i advarslen, og gennemgå de ændringer, der skal foretages.
   

Fortryd eller gentag ændringer

Når du redigerer dit workflow, kan du fortryde eller gentage ændringer, der er foretaget i workflowet i de foregående 30 dage. Du kan ikke fortryde eller gøre visse ændringer om, f.eks.brugerdefinerede kodehandlinger.

For at fortryde eller gøre en handling om:

1. For at fortryde en handling skal du klikke på ikonet undo fortryd øverst til venstre. Ændringerne fortrydes én ad gangen.
2. For at gøre en handling om skal du klikke på ikonet redo redo øverst til venstre. Ændringerne gøres om én ad gangen.
   

Administrer indstillinger

Sådan administrerer du dine arbejdsgangsindstillinger:

1. Klik på Indstillinger øverst til venstre for at administrere arbejdsgangens indstillinger for udførelse, notifikationer og målinger. Få mere at vide om at administrere dine arbejdsgangsindstillinger.
2. Klik på Rediger > Rediger tilmeldingsudløser øverst til venstre for at administrere indstillingerne for tilmelding, afmelding og gentilmelding i arbejdsgangen.
   

Slå din arbejdsgang til

Sådan gennemgår og aktiverer du dit workflow:

1. Klik på Gennemse og udgiv i øverste højre hjørne.
2. I det højre panel skal du gennemgå dine arbejdsgangsoplysninger:
   • Se alle kontakter i lister: Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserede workflows se en statisk liste over kontakter, der opfylder tilmeldingskriterierne. Listen bliver automatisk gemt og kan tilgås fra dit lister-dashboard.

• • Vil du tilmelde kontakter, der i øjeblikket opfylder tilmeldingskriterierne, når workflowet aktiveres? Vælg at tilmelde poster, der i øjeblikket opfylder tilmeldingsudløserne, eller kun tilmelde poster, der opfylder udløserne i fremtiden.
    • Ja, tilmeld eksisterende [objekter], som opfylder udløserkriterierne fra nu af: Tilmeld alle eksisterende poster, der opfylder tilmeldingsudløserne.
    • Nej, tilmeld kun [objekter], der opfylder udløserkriterierne, når arbejdsgangen er slået til: Tilmeld kun poster, der opfylder udløserkriterierne for tilmelding, når arbejdsgangen er slået til. Når denne indstilling er valgt:
      • Hvis [objektet] ændres, så det opfylder tilmeldingskriterierne for første gang, efter at workflowet er slået til, vil [objektet] blive tilmeldt.
      • Hvis [objektet] ændrer sig for at opfylde tilmeldingskriterierne igen, og gentilmelding er slået til, vil [objektet] blive tilmeldt. Få mere at vide om udløsere for gentilmelding.

Bemærk: Antallet af eksisterende kontakter, der vises på gennemgangssiden, er et skøn. Hvis du vil se et nøjagtigt antal kontakter, skal du oprette en statisk liste over kontakter, der opfylder kriterierne, ved at klikke på Se alle kontakter i lister.

3. Klik på Næste i bunden. Du kan gennemgå din workflows Timing & Notifications og Connections. Eller klik på Spring over for at slå til.
4. Hvis du ikke har indtastet et navn eller en beskrivelse for dit workflow, bliver det automatisk genereret af AI. For at opdatere disse oplysninger skal du klikke på Edit under de respektive afsnit.
5. Nederst skal du klikke på Slå arbejdsgang til.