Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Produkte und Laufzeiten im Artikel-Editor bearbeiten

Zuletzt aktualisiert am: November 9, 2020

Produkte/Lizenzen

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Sie können die Produkte, die Ihren Deals zugeordnet sind, im Deal-Artikel-Editor bearbeiten. Passen Sie die Preis- und die Laufzeitangaben für die Artikel an. Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können auch einen Standard-Deal-Betrag festlegen, um den Deal-Wert wiederzugebenen, wenn Benutzer Produkte zu Deals hinzufügen.

Bitte beachten: Jeder Benutzer mit Berechtigungen für den Zugriff auf Sales-Tools in einem beliebigen Account kann Artikel in einem Deal-Datensatz oder beim Erstellen eines Angebots anzeigen und bearbeiten. Sie benötigen jedoch Berechtigungen für Sales-Zugriff und Berechtigungen für das Verwalten der Produktbibliothek in einem Sales Hub Professional- oder Enterprise-Account, um Produkte in der Produktbibliothek zu erstellen und anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Produktbibliothek

Standard-Deal-Betrag festlegen

Wählen Sie aus, welche Berechnung den Deal-Wert wiedergeben soll, wenn Sie Produkte mit Deal-Datensätzen verknüpfen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „CRM“ > „Deals“.
  • Um den Deal-Betrag auszuwählen, der im Deal-Datensatz angezeigt wird, wenn Benutzer Produkte zu ihren Deals hinzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Standard-Deal-Betrag festlegen, der einen Deal darstellen soll“ und wählen Sie den Deal-Betrag aus. Folgende Berechnungen stehen zur Auswahl:
    • Gesamter Vertragswert (TCV): Der Gesamtwert des Deals, basierend auf den Artikeln, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich aller wiederkehrenden Umsätze und einmaligen Gebühren. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
    • Jährlicher Vertragswert (ACV): Der Wert des Deals über einen Zeitraum von 12 Monaten.
    • Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Der Gesamtbetrag des jährlich verdienten Umsatzes für diesen Deal. Dieser wird anhand der Länge der Laufzeit und den Werten der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet. Wenn keine Laufzeit vorhanden ist, geht HubSpot von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
    • Monatlicher wiederkehrender Umsatz (MRR): Der wiederkehrende Umsatz für jeden Monat für diesen Deal. Dieser wird anhand der Werte und der Länge der Laufzeit der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet (d. h., Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Monate in der Länge der Laufzeit). Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
    • Manuelle Eingabe: Wenn Sie Artikel hinzufügen oder entfernen, ändert sich der Wert der Eigenschaft „Betrag“ des Deals nicht. Sie müssen den Deal-Betrag manuell aktualisieren.

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Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert und der Deal-Wert wird im ausgewählten Betrag angezeigt.

Artikel in einem Deal-Datensatz bearbeiten

Nach dem Zuordnen von Produkten zu einem Deal-Datensatz können Sie die Preis- und Laufzeitangaben des Produkts im Artikel-Editor bearbeiten. 

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf der Karte „Produkte“ auf „Produkte bearbeiten“.
  • Im oberen Bereich des Artikel-Editors können Sie unterschiedliche Deal-Berechnungen für den Deal-Betrag anzeigen. Die Marge und der Deal-Betrag werden entsprechend des in Ihren Account-Einstellungen ausgewählten Standard-Deal-Betrags angezeigt.

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  • Standardmäßig werden die folgenden Preis- und Laufzeiteigenschaften angezeigt, die Sie direkt über den Artikel-Editor bearbeiten können:
    • Startdatum: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und legen Sie fest, dass die Laufzeit mit dem Zeitpunkt der Zahlung oder an einem benutzerdefinierten Datum beginnen soll.
    • Laufzeit (Monate): Geben Sie eine Laufzeit in Monaten ein.
    • Abrechnungshäufigkeit: Wählen Sie aus, in welcher Frequenz Ihr Produkt in Rechnung gestellt werden soll.
    • Menge: Geben Sie einen Wert für die Anzahl der enthaltenen Produkte ein.
    • Einzelpreis: Geben Sie die Kosten pro Artikel ein.
    • Kosten pro Einheit: Geben Sie die Gesamtkosten ein, die mit der Herstellung des Produktes oder der Erbringung einer Dienstleistung verbunden sind.
    • Rabatt pro Einheit: Geben Sie einen Rabattwert ein. Sie können einen Rabattwert als festen Betrag oder als einen Prozentsatz eingeben.

Bitte beachten: Sie können nicht einen negativen Wert für den Preis eines Artikels eingeben. 

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  • Um dieselbe Bedingung für alle Artikel zu übernehmen, klicken Sie oben rechts auf „Globale Bedingungen bearbeiten“
    • Im rechten Bereich können Sie den Wert für die globalen Bedingungen „Startdatum“, „Laufzeit (Monate)“, „Rabatt %“ oder „Abrechnungshäufigkeit“ bearbeiten. 
    • Um die globalen Bedingungen für alle Artikel zu übernehmen, klicken Sie auf den Schalter neben dem Namen der Bedingung, um ihn zu aktvieren. 
    • Klicken Sie auf „Globale Bedingungen aktualisieren“

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  • Um die Spalten zu bearbeiten, die im Artikel-Editor angezeigt werden, klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“.
    • Suchen oder durchsuchen Sie im Dialogfeld die Eigenschaften auf der linken Seite. Sie können Produkt-, Preis- und Laufzeitangaben im Artikel-Editor anzeigen.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Eigenschaft, um sie zu den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
      • Um Spalten zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ auf X.
      • Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie sie per Drag-&-Drop im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ in die neue Position.
      • Klicken Sie auf „Speichern“.
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  • Je nach HubSpot-Abonnement können Sie vom Artikel-Editor aus vorhandene Produkte zum Deal hinzufügen oder neue Produkte erstellen:

    • Als Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz können Sie vorhandene Produkte aus der Produktbibliothek hinzufügen. Klicken Sie dazu oben rechts auf „Aus Bibliothek hinzufügen“.

    • Um ein neues für diesen Deal-Datensatz spezifisches Produkt zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf „Produkt hinzufügen“. Produkte, die über den Deal-Artikel-Editor erstellt wurden, werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.

  • Nachdem Sie Änderungen an Ihren Artikeln vorgenommen haben, überprüfen Sie Ihre Summen und Gebühren am unteren Rand und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Der Deal-Betrag im Deal-Datensatz wird aktualisiert, um die Änderungen am Preis und der Laufzeit im Artikel-Editor widerzuspiegeln. Der Betrag wird im Standard-Deal-Betrag angezeigt, der in Ihren Account-Einstellungen ausgewählt ist.