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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Preis- und Laufzeitangaben im Artikel-Editor bearbeiten

Zuletzt aktualisiert am: Juli 23, 2021

Produkte/Lizenzen

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Nachdem Sie Produkte in die Produktbibliothek erstellt haben, können Sie Instanzen der Produkte als Artikel Ihren Deal-Datensätzen zuordnen. Sie können dann die Preis- und Laufzeitangaben für die Artikel im Artikel-Editor anpassen. Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können auch einen Standard-Deal-Betrag festlegen, um den Deal-Wert wiederzugeben, wenn Benutzer Artikel zu Deals hinzufügen.

Das Zuordnen von Artikeln zu Ihren Deals ermöglicht es Ihnen, mithilfe des Berichtdesigners in Ihrem Berichte-Tool Berichte zu Ihren Artikeln zu erstellen.Es ermöglicht Ihnen außerdem, mithilfe des Workflow-Aufnahmetriggers „Produkt/Artikel“ Deals anhand ihrer zugehörigen Artikel aufzunehmen.

Bitte beachten: Jeder Benutzer in einem beliebigen Account kann Artikel in einem Deal-Datensatz oder beim Erstellen eines Angebots anzeigen und bearbeiten. Sie benötigen jedoch „Produktbibliothek verwalten“-Berechtigungen in einem Professional- oder Enterprise-Account, um Produkte in der Produktbibliothek zu erstellen und anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Produktbibliothek

Standard-Deal-Betrag festlegen

Wählen Sie aus, welche Berechnung den Deal-Wert wiedergeben soll, wenn Sie Artikel mit Deal-Datensätzen verknüpfen.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
  • Um den Deal-Betrag auszuwählen, der im Deal-Datensatz angezeigt wird, wenn Benutzer Artikel zu ihren Deals hinzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Standard-Deal-Betrag festlegen, der einen Deal darstellen soll“ und wählen Sie den Deal-Betrag aus. Folgende Berechnungen stehen zur Auswahl:
    • Gesamter Vertragswert (TCV): Der Gesamtwert des Deals, basierend auf den Artikeln, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich aller wiederkehrenden Umsätze und einmaligen Gebühren. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
    • Jährlicher Vertragswert (ACV): Der Wert des Deals über einen Zeitraum von 12 Monaten.
    • Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Der Gesamtbetrag des jährlich verdienten Umsatzes für diesen Deal. Dieser wird anhand der Länge der Laufzeit und den Werten der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet. Wenn keine Laufzeit vorhanden ist, geht HubSpot von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
    • Monatlicher wiederkehrender Umsatz (MRR): Der wiederkehrende Umsatz für jeden Monat für diesen Deal. Dieser wird anhand der Werte und der Länge der Laufzeit der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet (d. h., Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Monate in der Länge der Laufzeit). Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
    • Manuelle Eingabe: Wenn Sie Artikel hinzufügen oder entfernen, ändert sich der Wert der Eigenschaft „Betrag“ des Deals nicht. Sie müssen den Deal-Betrag manuell aktualisieren.

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Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert und der Deal-Wert wird im ausgewählten Betrag angezeigt.

Artikel einem Deal-Datensatz zuordnen

Nachdem Sie Produkte erstellt haben, können Sie diese Ihren Deal-Datensätzen zuordnen und nachverfolgen, was Sie verkaufen und wie viel Umsatz Sie über Ihre Deals generieren.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Deal-Datensatzes.
  • Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt „Produkte/Artikel“ auf „Produkte/Artikel hinzufügen“.

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  • Sie können einen neuen Artikel erstellen, der eindeutig für den individuellen Deal ist. Artikel, die über den Deal-Artikel-Editor erstellt wurden, werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.
    • Um einen neuen Artikel speziell für diesen Deal zu erstellen, klicken Sie auf „Produkt/Artikel erstellen“.
    • Geben Sie die Details Ihres neuen Artikels im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf „Speichern“ oder auf „Speichern und weiteren hinzufügen“.
  • Wenn Sie ein Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz sind, können Sie vorhandene Artikel von der Produktbibliothek hinzufügen.
    • Um vorhandene Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf „Von Produktbibliothek hinzufügen“.
    • Wählen Sie im Bereich „Produkt/Artikel hinzufügen“ die Artikel aus, die dem Deal zugeordnet werden sollen, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.

Bitte beachten: Shopify-Produkte, die durch die Shopify-Integration mit HubSpot synchronisiert werden, können nicht manuell zugeordnet werden.

  • Beim Hinzufügen von Produkten zu einem Deal-Datensatz wird der Deal-Betrag automatisch aktualisiert. Überprüfen Sie im Dialogfeld die neuen Deal-Summen und klicken Sie dann auf „Änderungen bestätigen“.

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  • Sie werden zum Artikel-Editor weitergeleitet. Klicken Sie oben links auf „Zurück zum Deal“, um zurück zum Deal-Datensatz zu wechseln.

  • Die dem Deal zugeordneten Artikel sind im Abschnitt „Artikel“ im Deal-Datensatz aufgeführt.

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Wenn Sie mehrere Währungen in Ihrem Konto verwenden, erfahren Sie mehr über die Verwendung von mehreren Währungen mit Ihren Artikeln.

Artikel in einem Deal-Datensatz bearbeiten

Nachdem Sie Artikel zu einem Deal-Datensatz zugeordnet haben, können Sie die Produktdetails im Artikel-Editor bearbeiten, einschließlich Aktualisierungen der Laufzeit, des Stückpreises, der Menge oder des Rabattwerts.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf der Karte „Produkte/Artikel“ auf „Produkte/Artikel bearbeiten“.
  • Im oberen Bereich des Artikel-Editors können Sie unterschiedliche Deal-Berechnungen für den Deal-Betrag anzeigen. Die Marge und der Deal-Betrag werden entsprechend des in Ihren Account-Einstellungen ausgewählten Standard-Deal-Betrags angezeigt.

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  • Standardmäßig werden die folgenden Preis- und Laufzeiteigenschaften angezeigt, die Sie direkt über den Artikel-Editor bearbeiten können:
    • Startdatum: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und legen Sie fest, dass die Laufzeit mit dem Zeitpunkt der Zahlung oder an einem benutzerdefinierten Datum beginnen soll.
    • Laufzeit (Monate): Geben Sie eine Laufzeit in Monaten ein.
    • Abrechnungshäufigkeit: Wählen Sie aus, in welcher Frequenz Ihr Artikel in Rechnung gestellt werden soll.
    • Menge: Geben Sie einen Wert für die Anzahl der enthaltenen Artikel ein.
    • Einzelpreis: Geben Sie die Kosten pro Artikel ein.
    • Kosten pro Einheit: Geben Sie die Gesamtkosten ein, die mit der Herstellung des Produktes oder der Erbringung einer Dienstleistung verbunden sind.
    • Rabatt pro Einheit: Geben Sie einen Rabattwert ein. Sie können einen Rabattwert als festen Betrag oder als einen Prozentsatz eingeben.

Bitte beachten: Sie können nicht einen negativen Wert für den Preis eines Artikels eingeben.



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  • Um dieselbe Bedingung für alle Artikel zu übernehmen, klicken Sie oben rechts auf „Globale Bedingungen bearbeiten“.
    • Im rechten Bereich können Sie den Wert für die globalen Bedingungen „Startdatum“, „Laufzeit (Monate)“, „Rabatt %“ oder „Abrechnungshäufigkeit“ bearbeiten.
    • Um die globalen Bedingungen für alle Artikel zu übernehmen, klicken Sie auf den Schalter neben dem Namen der Bedingung, um ihn zu aktvieren.
    • Klicken Sie auf „Globale Bedingungen aktualisieren“.

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  • Um die Spalten zu bearbeiten, die im Artikel-Editor angezeigt werden, klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“.
    • Suchen oder durchsuchen Sie im Dialogfeld die Eigenschaften auf der linken Seite. Sie können Informationen zum Artikel, zum Preis und zur Laufzeit anzeigen.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Eigenschaft, um sie zu den ausgewählten Spalten hinzuzufügen.
      • Um Spalten zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ auf X.
      • Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie sie per Drag-&-Drop im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ in die neue Position.
      • Klicken Sie auf „Speichern“.
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  • Je nach HubSpot-Abonnement können Sie vom Artikel-Editor aus vorhandene Artikel zum Deal hinzufügen oder neue Artikel erstellen:

    • Als Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz können Sie vorhandene Artikel aus der Produktbibliothek hinzufügen. Klicken Sie dazu oben rechts auf „Aus Bibliothek hinzufügen“.

    • Um einen neuen Artikel speziell für diesen Deal zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf „Produkt/Artikel erstellen“. Diese Artikel werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.

  • Nachdem Sie Änderungen an Ihren Artikeln vorgenommen haben, überprüfen Sie Ihre Summen und Gebühren am unteren Rand und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Der Deal-Betrag im Deal-Datensatz wird aktualisiert, um die Änderungen am Preis und der Laufzeit im Artikel-Editor widerzuspiegeln. Der Betrag wird im Standard-Deal-Betrag angezeigt, der in Ihren Account-Einstellungen ausgewählt ist.

Bitte beachten: In Berichten entspricht die Währung des Einzelpreises des Artikels der Währung des Deals.