Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Liste der Standard-Deal-Eigenschaften in HubSpot

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 28, 2020

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HubSpot hat eine Reihe standardmäßiger Deal-Eigenschaften, die Ihnen helfen, Ihre Deals nachzuverfolgen und zu verwalten. Sie können außerdem benutzerdefinierte Deal-Eigenschaften erstellen, um die Informationen zu speichern, die für Ihre individuellen Geschäftsbedürfnisse am relevantesten sind.

Hier erfahren Sie mehr über HubSpots Standard-Kontakteigenschaften, Standard-Unternehmenseigenschaften und Standard-Ticket-Eigenschaften und wie Sie Ihre Eigenschaften verwalten, einschließlich des Anzeigens ihrer internen Namen und des Erstellens neuer benutzerdefinierter Eigenschaften.

Deal-Informationen

  • Betrag: Der Gesamtwert des Deals in der Währung des Deals, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Betrag in Unternehmenswährung: Der Gesamtwert des Deals in Ihrer ausgewählten Unternehmenswährung, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Jährlicher Vertragswert (ACV): Der Wert des Deals über einen Zeitraum von 12 Monaten, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Der Gesamtbetrag des jährlich verdienten Umsatzes für diesen Deal. Dieser wird anhand der Länge der Laufzeit und den Werten der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet. Wenn keine Laufzeit vorhanden ist, geht HubSpot von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Abschlussdatum: der Tag des Deal-Abschlusses. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert, wenn:
    • Ein Benutzer einen Deal zum ersten Mal in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ verschiebt, selbst wenn die Eigenschaft einen vorhandenen Wert hat.
    • Ein Benutzer einen Deal von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ oder von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ verschiebt.

Bitte beachten: Das Abschlussdatum wird nicht aktualisiert, wenn ein Deal von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ in eine andere Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“, von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ in eine andere Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ verschoben wird, oder wenn Sie die Deal-API verwenden, um nur die Eigenschaft „Deal-Phase“ und nicht die Eigenschaft „Abschlussdatum“ zu aktualisieren.

  • Grund für Abwanderung nach Abschluss: Grund, warum der Deal nicht zustande kam. Erfahren Sie mehr über das Anpassen der Optionen für Grund für Abwanderung nach Abschluss.
  • Grund für gewonnenen Abschluss: Grund, warum der Deal zustande kam.
  • Erstellungsdatum: das Datum, an dem der Deal erstellt wurde. Diese Eigenschaft wird von HubSpot automatisch festgelegt.
  • Deal-Beschreibung: eine kurze Beschreibung des Deals.
  • Deal-Name: den Namen, den Sie diesem Deal gegeben haben.
  • Deal-Eigentümer: der Benutzer aus Ihrem Team, dem der Deal zugewiesen wurde. Sie können einem Deal-Datensatz zusätzliche Benutzer zuweisen, indem Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem HubSpot-Benutzer erstellen.
  • Deal-Phase: Mithilfe von Deal-Phasen können Sie den Fortschritt der Deals kategorisieren und nachverfolgen, an denen Sie arbeiten. Erfahren Sie mehr über das Einrichten und Anpassen von Deal-Phasen.
  • Deal-Typ: Standardmäßig wird Ihr Deal entweder als Neuer Geschäftsabschluss oder als Bestehender Geschäftsabschluss kategorisiert. Sie können neue Deal-Typen in Ihren Deal-Eigenschaftseinstellungen bearbeiten oder hinzufügen.
  • HubSpot-Team: Das Team, dem der Deal-Eigentümer in HubSpot angehört. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Teams in HubSpot.
  • Datum der letzten Vertriebsaktivität: Datum der letzten Aktivität (Notiz, Chat-Konversation, Anruf, E-Mail, Meeting oder Aufgabe), die für den Deal aufgezeichnet wurde. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Zuletzt kontaktiert: Datum der letzten Kontaktaufnahme (Chat-Konversation, Anruf, Vertriebs-E-Mail, Meeting), die für einen Deal protokolliert wurde. Diese Angabe wird von HubSpot basierend auf Benutzeraktionen automatisch erfasst.
  • Datum der letzten Änderung: Das Datum, an dem zuletzt eine Eigenschaft eines Deals aktualisiert wurde. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Manuelle Prognosekategorie: In der Standardeinstellung stehen die manuellen Kategorien für die Wahrscheinlichkeit des Deals, der abgeschlossen wird, „Auslassen“, „Pipeline“, „Best Case“, „Sehr wahrscheinlich“, „Commit“ oder „Abgeschlossen“ zur Verfügung. So können Sie und andere Benutzern besser die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses eines Deals bei einer manuellen Prognose nachvollziehen.
  • Monatlicher wiederkehrender Umsatz (MRR): Der wiederkehrende Umsatz für jeden Monat für diesen Deal. Dieser wird anhand der Werte und der Länge der Laufzeit der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet (d. h., Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Monate in der Länge der Laufzeit). Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Datum der nächsten Aktivität: Datum der nächsten bevorstehenden Aktivität für einen Deal. Dieses Datum wird von HubSpot basierend auf Benutzeraktionen automatisch erfasst. Dazu zählen Anrufe, Vertriebs-E-Mails sowie Meetings oder Aufgaben, die mit der Funktion Aktivität protokollieren angelegt wurden sowie die Erstellung einer Aufgabe oder Planung eines Meetings in der Zukunft. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Anzahl der Kontakte: Die Anzahl der Kontakte, die diesem Deal zugeordnet sind. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Anzahl der Vertriebsaktivitäten: Gesamtanzahl der Vertriebsaktivitäten (Notizen, Anrufe, E-Mails, Meetings oder Aufgaben), die für den Deal protokolliert wurden. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Anzahl der Kontaktaufnahmen: Die Häufigkeit, mit der zugehörige Kontakte angerufen, E-Mails an zugehörige Kontakte gesendet und Meetings mit zugehörigen Kontakten vereinbart wurden. Dies wird von HubSpot automatisch basierend auf der Chronik im Kontaktdatensatz festgelegt.
  • Datum der Zuweisung an den Mitarbeiter: Das Datum, an dem ein Deal dem letzten Deal-Eigentümer zugewiesen wurde. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Pipeline: Die Pipeline, in der sich ein Deal befindet. Diese bestimmt die Deal-Phasen, durch die sich der Deal bewegen wird. Hier erfahren Sie mehr über das Einrichten Ihrer Deal-Pipelines und Deal-Phasen.
  • Gesamter Vertragswert (TCV): Der Gesamtwert des Deals, basierend auf den Artikeln, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich aller wiederkehrenden Umsätze und einmaligen Gebühren. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.

Analytics-Verlauf

  • Angaben zur ursprünglichen Quelle - 1: Zusätzliche Informationen über die ursprüngliche Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft Zeitpunkt der ersten Aktivität.
  • Angaben zur ursprünglichen Quelle - 2: Zusätzliche Informationen über die ursprüngliche Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft Zeitpunkt der ersten Aktivität.
  • Ursprüngliche Quelle: Die ursprüngliche Quelle für den zugeordneten Kontakt bzw. das zugeordnete Unternehmen, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft Zeitpunkt der ersten Aktivität

Berechnete Deal-Informationen

Diese Eigenschaften werden nur als Messgrößen oder Filter verwendet, wenn man einen benutzerdefinierten Bericht erstellt und erscheinen nicht in Ihren Einstellungen für die Kontakteigenschaften oder auf individuellen Deal-Datensätzen. 

  • Deal-Status: Gruppiert Ihre Deals in „Gewonnen“„Verloren“ oder „Offen“ (umfasst alle anderen Phasen) und kann beim Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts verwendet werden, um Ihnen eine Anzahl von Deals in jedem Phasentyp zu zeigen.
  • Abgeschlossener Betrag: Der Wert „Betrag“ für Deals, die als „Erfolgreich abgeschlossen“ markiert, sind, in der Währung des Deals, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird.
  • Tage bis zum Abschluss: Die Zeit zwischen Erstellungsdatum und AbschlussdatumDies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird.
  • Deal-Phasen-Wahrscheinlichkeit: Die in den Deal-Phasen-Einstellungen festgelegte Erfolgswahrscheinlichkeit für die Phase eines Deals. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird.
  • Betrag der Prognose: Der Betrag multipliziert mit der Erfolgswahrscheinlichkeit für die Phase eines Deals. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird.
  • Zeit in Phase [Name der Deal-Phase]: Wird für einen Deal berechnet, nachdem er eine bestimmte Phase verlässt. Dies wird nicht für die aktuelle Phase eines Deals berechnet. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird.

Informationen zum Wiederkehrenden Umsatz (nur Sales Hub Enterprise)

Diese Eigenschaften werden automatisch generiert, wenn Sie das Tracking des wiederkehrenden Umsatzes einrichten in Ihrem Account einrichten. 

  • Betrag des wiederkehrenden Umsatzes: Gesamtbetrag des einem Deal zugeordneten wiederkehrenden Umsatzes. 
  • Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes: Deal-Typ. Die verfügbaren Werte für diese Eigenschaft sind Neue Kunden, Verlängerung, Upgrade und Downgrade
  • Datum des wiederkehrenden Umsatzes: Datum, an dem der wiederkehrende Umsatz für diesen Deal nicht mehr erfasst wird. 
  • Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes: Grund, warum der wiederkehrende Umsatz nicht mehr erfasst wird. Die verfügbaren Werte sind Abgewandert, Verlängerung, Upgrade, und Downgrade