Liste der Standard-Dealeigenschaften in HubSpot

HubSpot hat eine Reihe standardmäßiger Dealeigenschaften, die Ihnen helfen, Ihre Deals nachzuverfolgen und zu verwalten. Sie können außerdem benutzerdefinierte Dealeigenschaften erstellen, um die Informationen zu speichern, die für Ihre individuellen Geschäftsbedürfnisse am relevantesten sind.

Hier erfahren Sie mehr über HubSpots Standard-Kontakteigenschaften, Standard-Unternehmenseigenschaften und Standard-Ticketeigenschaften und wie Sie Ihre Eigenschaften verwalten, einschließlich des Anzeigens ihrer internen Namen und des Erstellens neuer benutzerdefinierter Eigenschaften.

Dealinformationen

• Betrag: der Gesamtwert des Deals in der Währung des Deals, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• Betrag in Unternehmenswährung: der Gesamtwert des Deals in Ihrer ausgewählten Unternehmenswährung, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Dieser Wert wird basierend auf den in Ihrem HubSpot-Account festgelegten Wechselkursen berechnet.
  • Bei Änderungen des festgelegten Wechselkurses wird der Wert so lange aktualisiert, bis der Deal in die Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder „Abgeschlossen und verloren“ gelangt.

• Jährlicher Vertragswert (ACV): der Wert des Deals über einen Zeitraum von 12 Monaten, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): der Gesamtbetrag des jährlich verdienten Umsatzes für diesen Deal. Dieser wird anhand der Länge der Laufzeit und den Werten der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet. Wenn keine Laufzeit vorhanden ist, geht HubSpot von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft Betrag berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• Unternehmensbereiche: die Unternehmensbereiche, denen der Deal zugewiesen ist.
• Abschlussdatum: der Tag, an dem der Deal voraussichtlich abgeschlossen wird bzw. abgeschlossen wurde. Das Abschlussdatum eines Deals wird in folgenden Fällen automatisch von HubSpot festgelegt oder aktualisiert:
  • Wenn ein Deal in einer offenen Phase erstellt wird und kein Abschlussdatum festgelegt ist, wird das Abschlussdatum auf den letzten Tag des Monats oder auf Ihr bevorzugtes Abschlussdatum festgelegt, wenn Sie das Standard-Abschlussdatum in Ihren Dealeinstellungen angepasst haben. Benutzerdefinierte Standard-Abschlussdaten gelten nur für Deals, die in der Desktop-App erstellt wurden.
  • Wenn ein Deal in eine Dealphase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder eine Dealphase „Abgeschlossen und verloren“ übergeht, wird das Abschlussdatum auf das jeweils aktuelle Datum festgelegt. Dies umfasst das Verschieben eines Deals, der bereit in einer Dealphase „Abgeschlossen und gewonnen“ war, in eine Dealphase „Abgeschlossen und verloren“ oder von einer Dealphase „Abgeschlossen und verloren“ in eine Dealphase „Abgeschlossen und gewonnen“. Wenn Sie nicht möchten, dass das Abschlussdatum aktualisiert wird, wenn es in eine abgeschlossene Phase übergeht, können Sie die Automatisierung in Ihren Dealphaseneinstellungen deaktivieren.

• Grund für Abwanderung nach Abschluss: der Grund, warum der Deal nicht zustande kam. Erfahren Sie mehr über das Anpassen der Optionen für Grund für Abwanderung nach Abschluss.
• Grund für gewonnenen Abschluss: der Grund, warum der Deal zustande kam.
• Erstellungsdatum: das Datum, an dem der Deal erstellt wurde. Diese Eigenschaft wird von HubSpot automatisch festgelegt, kann jedoch von Benutzern manuell bearbeitet werden. 
• „Erstellt von Benutzer“-ID: der Benutzer, der den Deal erstellt hat. Dieser Wert wird von HubSpot automatisch festgelegt und nicht aktualisiert, wenn das Erstellungsdatum eines Datensatzes manuell aktualisiert wird. 
• Währung: die Währung, in der der Gesamtwert des Deals festgelegt ist. Diese Eigenschaft wird nur angezeigt, wenn Sie mehrere Währungen in Ihrem Account eingerichtet haben (nur Starter, Professional und Enterprise).
• Datum des letzten im Meeting-Tool gebuchten Meetings: das Datum des letzten Meetings, das ein zugeordneter Kontakt über das Meetings-Tool gebucht hat. Dies wird von HubSpot automatisch festgelegt, wenn ein Kontakt ein Meeting über eine Terminplanungsseite bucht und dieses Meeting einem offenen Deal zugeordnet wird. Nur die fünf letzten offenen Deals eines Kontakts werden automatisch Meetings zugeordnet.
• Zusammenarbeit an Deals: die an dem Deal beteiligten Benutzer. Dieser Wert wird auf der Grundlage der am Deal Mitarbeitenden festgelegt und kann nur über die Karte Am Deal Mitarbeitende in Dealdatensätzen aktualisiert werden.
• Dealbeschreibung: eine kurze Beschreibung des Deals.
• Dealname: der Name, den Sie diesem Deal gegeben haben.
• Dealwahrscheinlichkeit: die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal abgeschlossen wird. Diese Eigenschaft wird von HubSpot automatisch aktualisiert, wenn ein Benutzer einen Deal basierend auf der in den Pipeline-Einstellungen für die einzelnen Dealphasen festgelegten Abschlusswahrscheinlichkeit in eine neue Phase verschiebt. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit eines Deals manuell bearbeiten, wird die Eigenschaft nicht länger automatisch anhand der offenen Phasen der Pipeline aktualisiert. Zu den manuellen Aktualisierungen gehören das Aktualisieren eines Wertes in einem Datensatz, die Massenbearbeitung von Datensätzen, das Importieren von Datensätzen und Änderungen, die über Datensynchronisierungsintegrationen oder API vorgenommen werden. Die Dealwahrscheinlichkeit wird nur dann erneut automatisch festgelegt, wenn dieser Deal in eine Abgeschlossen und gewonnen-Phase (100 %) oder eine Abgeschlossen und verloren-Phase (0 %) wechselt. Dies kann per Massenaktion über einen Workflow festgelegt werden.
• Dealphase: Mithilfe von Dealphasen können Sie den Fortschritt der Deals kategorisieren und nachverfolgen, an denen Sie arbeiten. Erfahren Sie mehr über das Einrichten und Anpassen von Dealphasen.
• Dealtyp: Mithilfe von Dealtypen können Sie Ihre Deals kategorisieren. Die von HubSpot erstellten Standardoptionen sind Neue Kunden oder Bestehende Kunden, Sie können in Ihren Dealeigenschaftseinstellungen jedoch Dealtypen bearbeiten oder neue Dealtypen hinzufügen.
• Wechselkurs: für Accounts, die mehrere Währungen verwenden, der Wechselkurs, der für die Umrechnung des Dealbetrags in Ihre Unternehmenswährung verwendet wird. Dieser wird von HubSpot automatisch auf der Grundlage des Wechselkurses festgelegt, den Sie für die Währung festgelegt haben. Erfahren Sie mehr darüber, wie diese Eigenschaft aktualisiert wird.
• Betrag der Prognose: der Dealbetrag multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit der Prognose. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird. Um den erwarteten Umsatz im Prognose-Tool oder beim Anzeigen eines einzelnen Dealdatensatzes anzuzeigen, wird empfohlen, die Eigenschaft Gewichteter Betrag zu verwenden. 
• Prognosekategorie: die Angabe der Wahrscheinlichkeit des Deals, der abgeschlossen wird, in den Kategorien Auslassen, Pipeline, Best Case, Sehr wahrscheinlich, Commit oder Abgeschlossen. Sie können auch benutzerdefinierte Kategorien erstellen und verwenden, um Ihren Dealumsatz zu prognostizieren. Wenn Sie die Einstellung Prognosekategorien automatisieren aktiviert haben, wird diese Eigenschaft von HubSpot automatisch aktualisiert, wenn ein Deal in eine neue Phase wechselt.
• Wahrscheinlichkeit der Prognose: die vom Benutzer angegebene Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass der Deal abgeschlossen wird. Um diese Eigenschaft anzupassen und automatisch zu berechnen, müssen Sie mit der Aktion Eigenschaftswert festlegen einen Workflow erstellen (nur Professional und Enterprise).
• Datum der letzten Aktivität: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der letzten Protokollierung einer Notiz, eines Anrufs, einer nachverfolgten und protokollierten Vertriebs-E-Mail, eines Meetings, einer LinkedIn-/SMS-/WhatsApp-Nachricht, einer Aufgabe oder eines Chats im Dealdatensatz. Diese Angabe wird von HubSpot automatisch basierend auf dem letzten für eine Aktivität festgelegten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) festgelegt. Wenn beispielsweise ein Benutzer einen Anruf protokolliert und angibt, das er am Vortag getätigt wurde, zeigt die Eigenschaft Datum der letzten Aktivität das gestrige Datum an.
• Zuletzt kontaktiert: das Datum der letzten Kontaktaufnahme (Chat-Konversation, Anruf, Vertriebs-E-Mail, Meeting oder Nachricht), die für einen Deal protokolliert wurde. Diese Angabe wird von HubSpot basierend auf Benutzeraktionen automatisch erfasst.
• Datum der letzten Änderung: das Datum, an dem zuletzt eine Eigenschaft eines Deals aktualisiert wurde. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
• Zusammengeführte Deal-IDs: die Datensatz-IDs der Deals, die in den Dealdatensatz zusammengeführt wurden. Dies wird von HubSpot automatisch festgelegt, sobald eine Dealzusammenführung abgeschlossen ist.
• Monatlicher wiederkehrender Umsatz (MRR): der wiederkehrende Umsatz für jeden Monat für diesen Deal. Dieser wird anhand der Werte und der Länge der Laufzeit der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet (d. h., Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Monate in der Länge der Laufzeit). Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft Betrag berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• Datum der nächsten Aktivität: das Datum der nächsten bevorstehenden Aktivität für einen Deal. Dieses Datum wird von HubSpot basierend auf Benutzeraktionen automatisch erfasst. Dazu zählen Anrufe, Vertriebs-E-Mails sowie Meetings oder Aufgaben, die mit der Funktion Aktivität protokollieren angelegt wurden sowie die Erstellung einer Aufgabe oder Planung eines Meetings in der Zukunft.
• Nächster Schritt: die nächsten Schritte, mit denen Sie oder andere Benutzer die Abschlusswahrscheinlichkeit des Deals verbessern möchten. Sie können diese Eigenschaft im Prognose-Tool bearbeiten. Der Wert wird dann im Dealdatensatz aktualisiert. 
• Anzahl der zugeordneten Kontakte: die Anzahl der Kontakte, die diesem Deal zugeordnet sind. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
• Anzahl der Vertriebsaktivitäten: die Gesamtanzahl der für einen Deal protokollierten Vertriebsaktivitäten. Vertriebsaktivitäten umfassen Anrufe, Chat-Konversationen, LinkedIn-Nachrichten, Briefpostsendungen, Meetings, Notizen, Vertriebs-E-Mails, SMS-Nachrichten, Aufgaben oder WhatsApp-Nachrichten. Dies wird von HubSpot automatisch auf der Grundlage der Anzahl der anwendbaren Aktivitäten im Datensatz festgelegt. Erfahren Sie mehr über das Protokollieren von Aktivitäten.
• Anzahl der Kontaktaufnahmen: die Gesamtanzahl der Aktivitäten, die dem Deal zugeordnet sind. Mögliche Aktivitäten sind Anrufe, Chat-Konversationen, LinkedIn-Nachrichten, Briefpostsendungen, Meetings, Vertriebs-E-Mails sowie SMS- oder WhatsApp-Nachrichten.  Anders als bei der EigenschaftAnzahl der Vertriebsaktivitäten sind Aufgaben und Notizennicht in dieser Eigenschaft enthalten. Dies wird von HubSpot automatisch auf der Grundlage der Anzahl der anwendbaren Aktivitäten im Datensatz festgelegt.
• Zuständiger Mitarbeiter: der für den Deal zuständige Mitarbeiter. Sie können einem Dealdatensatz zusätzliche Benutzer zuweisen, indem Sie eine benutzerdefinierte HubSpot-Benutzereigenschaft erstellen.
• Datum der Zuweisung an zuständigen Mitarbeiter: der letzte Zeitpunkt, zu dem dem Deal ein zuständiger Mitarbeiter zugewiesen wurde. Dieser Wert wird von HubSpot automatisch festgelegt.
• Hauptteam des zuständigen Mitarbeiters: das Hauptteam des für den Deal zuständigen Mitarbeiters. Dieser Wert wird von HubSpot automatisch festgelegt.
• Pipeline: die Pipeline, in der sich ein Deal befindet. Diese bestimmt die Dealphasen, durch die sich der Deal bewegen wird. Hier erfahren Sie mehr über das Einrichten Ihrer Deal-Pipelines und Dealphasen.
• Priorität: der Grad der Aufmerksamkeit, der einem Ticket beigemessen werden sollte.
• Datensatz-ID: die eindeutige ID für den Deal. Dieser Wert wird von HubSpot automatisch festgelegt. Dies kann beim Aktualisieren von Deals durch einen Import oder über eine API verwendet werden.
• Datensatzquelle: wie der Deal zustande kam. Dies wird automatisch von HubSpot festgelegt.
• Datensatzquelle Detail 1: die erste Detailstufe, wie der Deal erstellt wurde. Dies wird automatisch von HubSpot festgelegt.
• Datensatzquelle Detail 2: die zweite Detailstufe, wie der Deal erstellt wurde. Dies wird automatisch von HubSpot festgelegt.
• Datensatzquelle Detail 3: die dritte Detailstufe, wie der Deal erstellt wurde. Dies wird automatisch von HubSpot festgelegt.
• Geteilte Teams: zusätzliche Teams, die auf der Grundlage ihrer Berechtigungen auf den Deal zugreifen können.
• Geteilte Benutzer: zusätzliche Benutzer, die auf der Grundlage ihrer Berechtigungen auf den Deal zugreifen können.
• Gesamter Vertragswert (TCV): der Gesamtwert des Deals, basierend auf den Artikeln, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich aller wiederkehrenden Umsätze und einmaligen Gebühren. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft Betrag berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
• „Aktualisiert von Benutzer“-ID: der Benutzer, der den Deal zuletzt aktualisiert hat. Dieser Wert wird von HubSpot automatisch festgelegt.
• Gewichteter Betrag: der Betrag multipliziert mit der Dealwahrscheinlichkeit. Dies kann als Standard-Dealbetrag im Prognose-Tool oder in einem benutzerdefinierten Einzelobjektbericht verwendet werden. Es wird empfohlen, diese Eigenschaft anstelle von Prognosebetrag zu verwenden, wenn Sie den erwarteten Umsatz für einen einzelnen Dealdatensatz überprüfen. 

Analytics-Verlauf

• Letzte Traffic-Quelle: Quelle für den Kontakt (oder das Unternehmen, falls kein Kontakt), der der letzten Sitzungsaktivität für den Deal zugeordnet ist. Dies wird von HubSpot automatisch auf der Grundlage des letzten Eigenschaftswertes des zugeordneten Kontakts oder Unternehmens für Letzte Traffic-Quelle.
• Detaillierte Infos zur letzten Quelle – 1: zusätzliche Quellenangaben zur letzten Sitzung, die Kontakten oder dem Unternehmen, falls keine Kontakte vorhanden sind, zugeschrieben wird, die diesem Deal zugeordnet sind. 
• Detaillierte Infos zur letzten Quelle – 2: zusätzliche Quellenangaben zur letzten Sitzung, die Kontakten oder dem Unternehmen, falls keine Kontakte vorhanden sind, zugeschrieben wird, die diesem Deal zugeordnet sind. 
• Datum der letzten Traffic-Quelle: wann die letzte Traffic-Quelle für einen zugeordneten Kontakt oder ein Unternehmen, wenn es keine Kontakte gibt, aufgetreten ist.
• Detaillierte Infos zur ursprünglichen Traffic-Quelle – 1: zusätzliche Informationen über die ursprüngliche Traffic-Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft Zeitpunkt der ersten Aktivität.
• Detaillierte Infos zur ursprünglichen Traffic-Quelle – 2: zusätzliche Informationen über die ursprüngliche Traffic-Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft Zeitpunkt der ersten Aktivität.
• Ursprüngliche Traffic-Quelle: die ursprüngliche Traffic-Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit der frühesten Aktivität für diesen Deal. Erfahren Sie mehr über die Werte für die ursprüngliche Traffic-Quelle bei Kontakten.

Berechnete Dealinformationen

Diese Eigenschaften werden nur als Messgrößen oder Filter in benutzerdefinierten Berichten verwendet und erscheinen nicht in Ihren Einstellungen für die Kontakteigenschaften oder auf individuellen Dealdatensätzen. 

• Dealstatus: gruppiert Ihre Deals in Gewonnen, Verloren oder Offen (umfasst alle anderen Phasen) und kann beim Erstellen eines benutzerdefinierten Einzelobjektberichts verwendet werden, um Ihnen eine Anzahl von Deals in jedem Phasentyp zu zeigen.
• Abgeschlossener Betrag: der Wert Betrag für als Erfolgreich abgeschlossen markierte Deals in der Währung des Deals, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.
• Tage bis zum Abschluss: die Zeit zwischen Erstellungsdatum und Abschlussdatum. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.

Eigenschaften für Dealphase (nur Professional und Enterprise)

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von berechneten Eigenschaften für die Dealphase.

• Datum des Eintritts in [Phasen-ID]: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Deal in die Phase eingetreten ist.
• Datum des Austritts aus [Phasen-ID]: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Deal die Phase verlassen hat.
• Letzte Zeit in [Phasen-ID]: die Gesamtzeit, die der Deal in der Phase verbracht hat, seit er zuletzt in die Phase eingetreten ist. Dies wird auf der Grundlage der Eigenschaften Datum des Eintritts und Datum des Austritts berechnet. Wenn sich ein Kontakt gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall bezieht sich der Wert auf den vorherigen Zeitpunkt in der Phase und wird erst aktualisiert, wenn der Deal die Phase verlässt.
• Kumulative Zeit in [Phasen-ID]: die kumulative Zeit, die der Deal in der Phase verbracht hat. Dies ist hilfreich, wenn Deals mehrmals erneut in eine Phase eintreten und Sie die Gesamtzeit in der Phase nachverfolgen möchten. Wenn sich ein Kontakt gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall schließt der Wert die vorherige Zeit in der Phase ein und wird erst aktualisiert, wenn der Deal die Phase verlässt.

Berechnete Dealinformationen

Diese Eigenschaften werden nur als Messgrößen oder Filter in benutzerdefinierten Berichten verwendet und erscheinen nicht in Ihren Einstellungen für die Kontakteigenschaften oder auf individuellen Dealdatensätzen. 

• Dealstatus: gruppiert Ihre Deals in Gewonnen, Verloren oder Offen (umfasst alle anderen Phasen) und kann beim Erstellen eines benutzerdefinierten Einzelobjektberichts verwendet werden, um Ihnen eine Anzahl von Deals in jedem Phasentyp zu zeigen.
• Abgeschlossener Betrag: der Wert Betrag für als Erfolgreich abgeschlossen markierte Deals in der Währung des Deals, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.
• Tage bis zum Abschluss: die Zeit zwischen Erstellungsdatum und Abschlussdatum. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.

Informationen zu wiederkehrendem Umsatz (nur Sales Hub und Service Hub Enterprise)

Diese Eigenschaften werden automatisch generiert, wenn Sie Tracking von wiederkehrenden Umsätzen in Ihrem Account einrichten. 

• Betrag des wiederkehrenden Umsatzes: der Gesamtbetrag des einem Deal zugeordneten wiederkehrenden Umsatzes. 
• Wiederkehrender Umsatz – Dealtyp: der Typ des Deals. Die verfügbaren Werte für diese Eigenschaft sind Neue Kunden, Verlängerung, Upgrade und Downgrade. 
• Wiederkehrender Umsatz – Datum der Inaktivität: das Datum, an dem der wiederkehrende Umsatz für diesen Deal nicht mehr erfasst wird. 
• Wiederkehrender Umsatz – Grund für Inaktivität: der Grund, warum der wiederkehrende Umsatz nicht mehr erfasst wird. Die verfügbaren Werte sind Abgewandert, Verlängerung, Upgrade und Downgrade.