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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Liste der Standard-Deal-Eigenschaften in HubSpot

Zuletzt aktualisiert am: Mai 17, 2022

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HubSpot hat eine Reihe standardmäßiger Deal-Eigenschaften, die Ihnen helfen, Ihre Deals nachzuverfolgen und zu verwalten. Sie können außerdem benutzerdefinierte Deal-Eigenschaften erstellen, um die Informationen zu speichern, die für Ihre individuellen Geschäftsbedürfnisse am relevantesten sind.

Hier erfahren Sie mehr über HubSpots Standard-Kontakteigenschaften, Standard-Unternehmenseigenschaften und Standard-Ticket-Eigenschaften und wie Sie Ihre Eigenschaften verwalten, einschließlich des Anzeigens ihrer internen Namen und des Erstellens neuer benutzerdefinierter Eigenschaften.

Deal-Informationen

  • Jährlicher Vertragswert (ACV): Der Wert des Deals über einen Zeitraum von 12 Monaten, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Der Gesamtbetrag des jährlich verdienten Umsatzes für diesen Deal. Dieser wird anhand der Länge der Laufzeit und den Werten der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet. Wenn keine Laufzeit vorhanden ist, geht HubSpot von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Abschlussdatum: Der Tag des Deal-Abschlusses. Standardmäßig wird das Abschlussdatum auf den letzten Tag des Monats festgelegt, in dem der Deal erstellt wurde. Sie können jedoch ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals in der Desktop-App festlegen. Benutzerdefinierte Standardeinstellungen für das Abschlussdatum gelten nicht für Deals, die in der HubSpot Mobile-App erstellt wurden.
    • So legen Sie ein Standardabschlussdatum für Deals fest, die in der Desktop-App erstellt wurden:
      • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
      • Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü „Objekte“ und dann „Deals“ aus.
      • Wählen Sie im Abschnitt „Erstellen von Deals“ die Option „Ende eines bestimmten Zeitraums“, um ein vordefiniertes gleitendes Datum zu verwenden, und wählen Sie dann im Dropdown-Menü einen Zeitrahmen aus.
      • Um ein benutzerdefiniertes fortlaufendes Datum zu verwenden, wählen Sie „Zeit ab Deal-Erstellung“ aus und geben Sie dann eine Zahl ein und wählen im Dropdown-Menü einen Zeitrahmen aus.
      • Wenn Sie kein Abschlussdatum angeben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Standardabschlussdatum auf neue Deals anwenden“. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, haben neu erstellte Deals standardmäßig kein Abschlussdatum.
    • Das Abschlussdatum eines Deals wird außerdem in folgenden Fällen automatisch von HubSpot festgelegt oder aktualisiert:
      • Ein Benutzer erstellt einen offenen Deal und wählt das Abschlussdatum nicht manuell aus.
      • Ein Benutzer verschiebt einen Deal zum ersten Mal in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“.
      • Ein Benutzer einen Deal von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ oder von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ verschiebt.

Bitte beachten: Das Abschlussdatum wird nicht aktualisiert, wenn ein Deal von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ in eine andere Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“, von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ in eine andere Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ verschoben wird, oder wenn Sie die Deal-API verwenden, um nur die Eigenschaft „Deal-Phase“ und nicht die Eigenschaft „Abschlussdatum“ zu aktualisieren.

Bitte beachten: Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit eines Deals manuell bearbeiten, wird die Eigenschaft nicht länger automatisch anhand der offenen Phasen der Pipeline aktualisiert. Die Deal-Eigenschaft wird nur dann automatisch festgelegt, wenn dieser Deal in eine „Abgeschlossen und gewonnen“-Phase (100 %) oder eine „Abgeschlossen und verloren“-Phase (0 %) wechselt.

  • Deal-Phase: Mithilfe von Deal-Phasen können Sie den Fortschritt der Deals kategorisieren und nachverfolgen, an denen Sie arbeiten. Erfahren Sie mehr über das Einrichten und Anpassen von Deal-Phasen.
  • Deal-Typ: Mithilfe von Deal-Typen können Sie Ihre Deals kategorisieren. Die von HubSpot erstellten Standardoptionen sind „Neue Kunden“ oder „Bestehende Kunden“, Sie können in Ihren Deal-Eigenschaftseinstellungen jedoch Deal-Typen bearbeiten oder neue Deal-Typen hinzufügen.
  • Betrag der Prognose: Der Deal-Betrag multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit der Prognose. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wird. Um den erwarteten Umsatz im Prognose-Tool oder beim Anzeigen eines einzelnen Deal-Datensatzes anzuzeigen, wird empfohlen, die Eigenschaft „Gewichteter Betrag“ zu verwenden. 
  • Prognosekategorie: Die Angabe der Wahrscheinlichkeit des Deals, der abgeschlossen wird, in den Kategorien „Auslassen“, „Pipeline“, „Best Case“, „Sehr wahrscheinlich“, „Commit“ oder „Abgeschlossen“. So können Sie und andere Benutzern besser die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses eines Deals bei manuellen Prognosen nachvollziehen. Sie können auch die Eigenschaftswerte bearbeiten, um benutzerdefinierte Kategorien zur Prognose Ihres Deal-Umsatzes zu erstellen und zu verwenden. 
  • Wahrscheinlichkeit der Prognose: Die vom Benutzer angegebene Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass der Deal abgeschlossen wird. Um diese Eigenschaft anzupassen und automatisch zu berechnen, müssen Sie mit der Aktion Eigenschaftswert festlegen einen Workflow erstellen (nur Professional und Enterprise).
  • HubSpot-Team: Das Team, dem der Deal-Eigentümer in HubSpot angehört. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Teams in HubSpot.
  • Datum der letzten Vertriebsaktivität: Das Datum der letzten Aktivität (Notiz, Chat-Konversation, Anruf, E-Mail, Meeting oder Aufgabe), die für den Deal aufgezeichnet wurde. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Zuletzt kontaktiert: Das Datum der letzten Kontaktaufnahme (Chat-Konversation, Anruf, Vertriebs-E-Mail, Meeting), die für einen Deal protokolliert wurde. Diese Angabe wird von HubSpot basierend auf Benutzeraktionen automatisch erfasst.
  • Datum der letzten Änderung: Das Datum, an dem zuletzt eine Eigenschaft eines Deals aktualisiert wurde. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Monatlicher wiederkehrender Umsatz (MRR): Der wiederkehrende Umsatz für jeden Monat für diesen Deal. Dieser wird anhand der Werte und der Länge der Laufzeit der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet (d. h., Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Monate in der Länge der Laufzeit). Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Datum der nächsten Aktivität: Das Datum der nächsten bevorstehenden Aktivität für einen Deal. Dieses Datum wird von HubSpot basierend auf Benutzeraktionen automatisch erfasst. Dazu zählen Anrufe, Vertriebs-E-Mails sowie Meetings oder Aufgaben, die mit der Funktion Aktivität protokollieren angelegt wurden sowie die Erstellung einer Aufgabe oder Planung eines Meetings in der Zukunft. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Nächster Schritt: Die nächsten Schritte, mit denen Sie oder andere Benutzer die Abschlusswahrscheinlichkeit des Deals verbessern möchten. Sie können diese Eigenschaft im Prognose-Tool bearbeiten. Der Wert wird dann im Deal-Datensatz aktualisiert. 
  • Anzahl der zugeordneten Kontakte: Die Anzahl der Kontakte, die diesem Deal zugeordnet sind. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Anzahl der Vertriebsaktivitäten: Die Gesamtanzahl der Vertriebsaktivitäten (Notizen, Anrufe, E-Mails, Meetings oder Aufgaben), die für den Deal protokolliert wurden. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Anzahl der Kontaktaufnahmen: Die Gesamtanzahl der Anrufe, E-Mails und Meetings, die für die zugehörigen Kontaktdatensätze protokolliert wurden und mit dem Deal verknüpft sind. Dies wird von HubSpot automatisch basierend auf der Chronik im Kontaktdatensatz festgelegt.
  • Datum der Zuweisung an den Mitarbeiter: Das Datum, an dem ein Deal dem letzten Deal-Eigentümer zugewiesen wurde. Dies wird von HubSpot automatisch aktualisiert.
  • Pipeline: Die Pipeline, in der sich ein Deal befindet. Diese bestimmt die Deal-Phasen, durch die sich der Deal bewegen wird. Hier erfahren Sie mehr über das Einrichten Ihrer Deal-Pipelines und Deal-Phasen.
  • Priorität: Der Grad der Aufmerksamkeit, der einem Ticket beigemessen werden sollte.
  • Gesamter Vertragswert (TCV): Der Gesamtwert des Deals, basierend auf den Artikeln, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich aller wiederkehrenden Umsätze und einmaligen Gebühren. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt. Dies wird in der Währung des Deals angezeigt, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet.
  • Gewichteter Betrag: Der Betrag multipliziert mit der Deal-Wahrscheinlichkeit. Dies kann als Standard-Deal-Betrag im Prognose-Tool oder in einem benutzerdefinierten Einzelobjektbericht verwendet werden. Es wird empfohlen, diese Eigenschaft anstelle des Prognosebetrags zu verwenden, wenn Sie den erwarteten Umsatz für einen einzelnen Deal-Datensatz überprüfen. 

Analytics-Verlauf

  • Angaben zur ursprünglichen Quelle - 1: Zusätzliche Informationen über die ursprüngliche Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft Zeitpunkt der ersten Aktivität.
  • Angaben zur ursprünglichen Quelle - 2: Zusätzliche Informationen zur ursprünglichen Quelle des zugeordneten Kontakts bzw. des zugeordneten Unternehmens, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft Zeitpunkt der ersten Aktivität.
  • Ursprüngliche Quelle: Die ursprüngliche Quelle für den zugeordneten Kontakt bzw. das zugeordnete Unternehmen, falls es keinen Kontakt gibt, mit dem ältesten Wert für die Eigenschaft Zeitpunkt der ersten Aktivität

Berechnete Deal-Informationen

Diese Eigenschaften werden nur als Messgrößen oder Filter verwendet, wenn man einen benutzerdefinierten Bericht erstellt und erscheinen nicht in Ihren Einstellungen für die Kontakteigenschaften oder auf individuellen Deal-Datensätzen. 

  • Deal-Status: Gruppiert Ihre Deals in „Gewonnen“„Verloren“ oder „Offen“ (umfasst alle anderen Phasen) und kann beim Erstellen eines benutzerdefinierten Einzelobjektberichts verwendet werden, um Ihnen eine Anzahl von Deals in jedem Phasentyp zu zeigen.
  • Abgeschlossener Betrag: Der Wert „Betrag“ für Deals, die als „Erfolgreich abgeschlossen“ markiert, sind, in der Währung des Deals, wenn Ihr HubSpot-Account mehr als eine Währung verwendet. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.
  • Tage bis zum Abschluss: Die Zeit zwischen Erstellungsdatum und AbschlussdatumDies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.
  • Zeit in Phase [Name der Deal-Phase]: Wird für einen Deal berechnet, nachdem er eine bestimmte Phase verlässt. Dies wird nicht für die aktuelle Phase eines Deals berechnet. Dies kann als Filter dienen, wenn ein benutzerdefinierter Einzelobjektbericht erstellt wird.

Informationen zum Wiederkehrenden Umsatz (nur Sales Hub Enterprise)

Diese Eigenschaften werden automatisch generiert, wenn Sie das Tracking des wiederkehrenden Umsatzes einrichten in Ihrem Account einrichten. 

  • Betrag des wiederkehrenden Umsatzes: Der Gesamtbetrag des einem Deal zugeordneten wiederkehrenden Umsatzes.
  • Deal-Typ des wiederkehrenden Umsatzes: Der Typ des Deals. Die verfügbaren Werte für diese Eigenschaft sind Neue Kunden, Verlängerung, Upgrade und Downgrade.
  • Datum des wiederkehrenden Umsatzes: Das Datum, an dem der wiederkehrende Umsatz für diesen Deal nicht mehr erfasst wird.
  • Grund der Inaktivität des wiederkehrenden Umsatzes: Der Grund, warum der wiederkehrende Umsatz nicht mehr erfasst wird. Die verfügbaren Werte sind Abgewandert, Verlängerung, Upgrade, und Downgrade.
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