Rechnungen verwalten

Verwenden Sie die Indexseite für Rechnungen, um die Rechnungen Ihrer Käufer zu verwalten, einschließlich des Sendens, Bearbeitens, Verfolgens und Exportierens der Rechnungen. Sie können auch Rechnungen anderen Datensätzen in HubSpot zuordnen, um einen vollständigen Überblick über die Aktivität von Kunden und Zahlungen zu behalten.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Rechnungen.

Rechnungen verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Namen der Rechnung.
3. Bearbeiten Sie im rechten Bereich die Rechnungsdetails:
   • Einen zuständigen Mitarbeiter festlegen: Klicken Sie auf den Abschnitt Über diese Rechnung , um ihn zu erweitern. Klicken Sie unter Zuständiger Mitarbeiter auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen zuständigen Mitarbeiter aus.
   • Rechnungseigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf den Abschnitt Über diese Rechnung , um ihn zu erweitern und die Rechnungseigenschaften anzuzeigen.
   • Rechnungsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um den Abschnitt Verlauf zu erweitern und eine Chronik des Rechnungsverlaufs anzuzeigen.
   • Getätigte Zahlungen anzeigen: Klicken Sie auf den Abschnitt Zahlungen , um ihn zu erweitern und die Zahlungen auf die Rechnung anzuzeigen.
   • Zuordnungen anzeigen: Klicken Sie auf einen [Objekt] -Abschnitt, um ihn zu erweitern und die Details des zugeordneten Objekts anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen und Entfernen von Zuordnungen.

Entwürfe von Rechnungen verwalten 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Namen der Rechnung.
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie eine Option aus:
   
   • Bearbeiten: Richten Sie die Rechnung weiter ein.
   • Eigenschaftsverlauf externalLinkanzeigen: Überprüfen Sie die früheren Eigenschaften für die Rechnung.
   • Klonen: Erstellen Sie eine neue Rechnung mit denselben Details.
   • Löschen: Löschen Sie den Rechnungsentwurf.

Finalisierte Rechnungen bearbeiten

Wenn die Einstellung zum Bearbeiten von Rechnungen aktiviert wurde, bearbeiten Sie finalisierte Rechnungen auf der Indexseite für Rechnungen. Aktualisieren Sie Kontakt- und Unternehmens- sowie Rechnungsdaten, Bestellnummern, Notizen und Steuer-IDs. Artikel können auf Rechnungen hinzugefügt und bearbeitet werden, die noch nicht bezahlt wurden.

So bearbeiten Sie eine finalisierte Rechnung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Namen der Rechnung.
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie einen Bearbeiten aus.
4. Nehmen Sie Ihre Aktualisierungen an der Rechnung vor.
5. Klicken Sie oben rechts auf Rechnung aktualisieren.
   
6. Wählen Sie im Dialogfeld Senden über die Indexseite für Rechnungen aus, wie Sie die aktualisierte Rechnung teilen möchten, oder wie Sie sie später senden möchten.
   

Finalisierte Rechnungen verwalten

Verwalten Sie finalisierte Rechnungen von der Indexseite aus, einschließlich der Erfassung manueller Zahlungen, des Rückgängigmachens manueller Zahlungen, des manuellen Belastens einer gespeicherten Zahlung, des Annullierens und Löschens von Rechnungen und vieles mehr.

Wenn Sie eine Zahlung auf Rechnung zurückerstatten möchten, erfahren Sie mehr über die Rückerstattung von Zahlungen . Es ist nicht möglich, Rechnungen mit dagegen geleisteten Zahlungen zu stornieren. Erfahren Sie mehr über das Annullieren von Rechnungen, einschließlich der Entfernung einer mit einer Rechnung verknüpften Zahlung, um das Annullieren zu ermöglichen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Namen der Rechnung.
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie eine Option aus:

• • Zahlung erfassen: Markieren Sie die Rechnung manuell als bezahlt, indem Sie einen neuen Datensatz erstellen oder einen vorhandenen Datensatz übernehmen. Nach Auswahl dieser Option:
    • Um einen neuen Zahlungsdatensatz zu erstellen, fügen Sie im rechten Bereich die Zahlungsdetails hinzu. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beleg an Kunden-E-Mail-Adresse senden, um eine Quittung an die ausgewählte Kunden-E-Mail-Adresse zu senden. Klicken Sie auf Zahlung aufzeichnen. Die Zahlung wird auf der Karte "Zahlungen " angezeigt, wenn Sie die Rechnungsdetails anzeigen. Sie können auch später über die Indexseite für Zahlungen eine Quittung senden .
    • Um eine bestehende Zahlung auf die Rechnung anzuwenden, klicken Sie im rechten Bereich auf den Tab Vorhandene anwenden . Suchen Sie nach einem Zahlungsdatensatz anhand der Zahlung Betrag, ID oder Kontakt-E-Mail-Adresse, die mit dem Zahlung verknüpft ist. Wählen Sie die Zahlung aus und klicken Sie dann auf Zahlung anwenden. Die Zahlung wird auf der Karte "Zahlungen " angezeigt, wenn Sie die Rechnungsdetails anzeigen.

• • • Um den Zugriff auf die Zahlung auf der Rechnung rückgängig zu machen, löschen Sie die erfasste Zahlung (es ist nicht möglich, eine Online-Zahlung zu löschen):

• • • • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
      • Klicken Sie auf den Namen der Rechnung.
      • Scrollen Sie im rechten Bereich zur Karte Zahlungen .
      • Klicken Sie auf Zugeordnete Zahlung anzeigen . 
      • Klicken Sie auf der Indexseite auf die Zahlung Betrag .
      • Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Löschen aus.
      • Klicken Sie zur Bestätigung auf Datensatz löschen.

• • Rechnung externalLinkanzeigen: Öffnen Sie die Rechnung in einer separaten Browser-Registerkarte.
  • Eigenschaftsverlauf externalLinkanzeigen: Zeigen Sie die früheren Eigenschaften für die Rechnung an.
  • Link kopieren: Kopieren Sie die URL der Rechnung, um sie an einen Käufer zu senden.
  • Als E-Mail senden: Versenden Sie die Rechnung per E-Mail. Erfahren Sie mehr über das Versenden von Rechnungen per E-Mail.
  • Herunterladen: Laden Sie eine PDF-Datei der Rechnung herunter.
  • Erinnerungen bearbeiten: Löschen Sie eine anstehende Zahlungserinnerung.

• • Zahlung Methode belasten: Belasten Sie die Rechnung mit der Zahlung Methode gespeicherten Zahlungsmethode des Käufers. Sowohl Sie als auch der Käufer erhalten eine Quittung per E-Mail.
  • Klonen: Erstellen Sie eine neue Rechnung mit den gleichen Angaben.

• • Löschen: Löschen Sie die Rechnung. Das Löschen der Rechnung ist unwiderruflich und kann nicht rückgängig gemacht werden. Sie können auch mehrere Rechnungen von der Indexseite aus löschen.
    • Wenn Sie nicht die Option zum Löschen einer Rechnung haben, vergewissern Sie sich, dass die Einstellung zum Löschen von Rechnungen aktiviert ist.
    • Um eine Rechnung mit einer zugeordneten manuellen Zahlung zu löschen, löschen Sie die zugeordnete Zahlung und dann löschen Sie die Rechnung.

• • Annullieren: Markieren Sie die Rechnung als ungültig. Nachdem Sie eine Rechnung als ungültig markiert haben, können Sie keine Zahlungen mehr für diese Rechnung einziehen oder sie annullieren. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
    • Wenn eine Online-Zahlung auf die Rechnung vorgenommen wurde, ist es nicht möglich, die Rechnung zu stornieren, selbst wenn eine Rückerstattung erfolgt.
    • Wenn eine manuelle Zahlung auf die Rechnung erfasst wurde, muss die Zahlung gelöscht werden, bevor Sie die Rechnung annullieren können.

Rechnungen filtern

So filtern Sie die Indexseite nach bestimmten Rechnungseigenschaften:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Erweiterte Filter .
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf + Filter hinzufügen. Suchen und wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie dann die Filterkriterien fest. Um der Filtergruppe einen weiteren Filter hinzuzufügen, klicken Sie unter und auf + Filter hinzufügen.
4. Um eine zusätzliche Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie unter oder auf + Filtergruppe hinzufügen.
5. Klicken Sie auf das X oben rechts im Bereich, wenn Sie Ihren Filter eingerichtet haben. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Filtern und das Speichern von Ansichten.
6. Um die in der Tabelle angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten.

Rechnungen exportieren

1. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Exportieren.
2. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie im Feld Exportname einen Exportnamen ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Anpassen, um ihn zu erweitern und den Export weiter anzupassen:
     • Wählen Sie unter "In den Export aufgenommene Eigenschaften" aus, welche Eigenschaften in den Export einbezogen werden sollen.
     • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen , um die Namen der zugehörigen Datensätze (z. B. den Abonnementnamen) einzubeziehen.
     • Wählen Sie unter Im Export berücksichtigte Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
   • Klicken Sie auf Exportieren. Hier erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Mehrere Rechnungen löschen und herunterladen

Sie können mehrere Rechnungen gleichzeitig von der Indexseite löschen und herunterladen. Das Löschen der Rechnung ist unwiderruflich und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Wenn Sie Rechnungen löschen, beachten Sie Folgendes:

• Rechnungen, die einer Gutschrift, einer Online-Zahlung oder einem Abonnement zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden. Um eine Rechnung mit einer zugeordneten manuellen Zahlung zu löschen, löschen Sie die zugeordnete Zahlung und dann löschen Sie die Rechnung.
• Die Rechnungsnummern werden weiterhin der Reihe nach ab der zuletzt erstellten Rechnung erhöht (auch wenn diese oder eine andere Rechnung gelöscht wurde). Daher kann das Löschen von Rechnungen zu einer dauerhaften Lücke in der Rechnungsnummerierung führen. Die Nummerierung kann nur zurückgesetzt werden, wenn alle Rechnungen gelöscht wurden (bezahlte Rechnungen können jedoch nicht gelöscht werden). Sie sollten sich an Ihr Buchhaltungsteam wenden, um die Konformität mit Ihren aktuellen Systemen sicherzustellen.
• Benutzer, die die Einstellung zum Löschen von Rechnungen deaktiviert haben, können keine Rechnungen löschen.

Wenn Sie Rechnungen herunterladen, beachten Sie Folgendes:

• Heruntergeladene Rechnungen liegen im PDF-Format vor und werden in einer ZIP-Datei per E-Mail zugestellt. 
• Rechnungen mit dem Status Entwurf und nicht fakturierbare Rechnungen werden in der ZIP-Datei ausgelassen. Eine Rechnung kann nur über die API als nicht fakturierbar festgelegt werden (z. B. beim Erstellen einer Rechnung über die API oder wenn eine Drittanbieter-App Rechnungen mit HubSpot synchronisiert).
• Rechnungen, die über die Datensynchronisierung synchronisiert wurden, werden in der ZIP-Datei ausgelassen.
• Wenn Sie mehr als 500 Rechnungen auswählen, werden die heruntergeladenen Rechnungen in mehrere ZIP-Dateien aufgeteilt. Wenn Sie beispielsweise 700 Rechnungen herunterladen, sind 500 davon in einer ZIP-Datei. Der Rest befindet sich in einer zweiten ZIP-Datei.

So löschen oder laden Sie mehrere Rechnungen gleichzeitig herunter:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Filtern Sie die Indexseite.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Rechnungen, die Sie löschen oder herunterladen möchten. Oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle, um alle auf der Indexseite angezeigten Rechnungen auszuwählen.
4. So löschen Sie Rechnungen:
   • Klicken Sie oben auf delete Löschen.
     
     
   • Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Rechnungen ein, die gelöscht werden sollen, und klicken Sie dann auf Löschen.
5. So laden Sie Rechnungen herunter:
   • Klicken Sie oben auf download Download.
     
     
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Herunterladen.
   • Die ZIP-Dateien mit den PDF-Rechnungen werden Ihnen per E-Mail zugesandt.

Fertige Rechnungen versenden

Nachdem Sie eine Rechnung erstellt haben, können Sie diese per E-Mail, über einen direkten Link, durch das Herunterladen einer PDF-Datei oder beim Verfassen von Nachrichten in CRM-Datensätzen und dem Konversationen-Postfach per E-Mail teilen.

Erfahren Sie mehr über die Automatisierung von Rechnungen.

Rechnung per E-Mail senden

So versenden Sie die Rechnung per E-Mail:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Namen der Rechnung.
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Per E-Mail senden aus.
4. Richten Sie auf dem Tab Rechnungs-E-Mail senden Ihre E-Mail ein:
   • Das Feld An wird automatisch mit der E-Mail-Adresse des der Rechnung zugeordneten Kontakts ausgefüllt. Um diese E-Mail-Adresse zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Kontakt aus. Sie können auch eine neue E-Mail-Adresse eingeben und HubSpot erstellt nach dem Senden automatisch einen Kontaktdatensatz.
   • Um eine E-Mail-Adresse zum CC-Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf CC-Empfänger hinzufügen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Kontakte aus, oder geben Sie benutzerdefinierte E-Mail-Adressen ein. Sie können dem CC-Feld bis zu neun E-Mail-Adressen hinzufügen.
   • Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse in den Rechnungseinstellungen festgelegt wurde, wird im Feld Von automatisch die Standard-E-Mail-Adresse verwendet. Andernfalls wird sie mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse gefüllt. Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, aber die Einstellung aktiviert ist, dass Benutzer Rechnungen von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen Team-E-Mail-Adressen versenden können, können Sie eine andere E-Mail-Adresse auswählen.
   • Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, wird die von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse zur Standardadresse für künftige Rechnungssendungen, kann aber vor jedem Versand geändert werden.
   • Antworten auf diese E-Mail werden an die Von-Adresse weitergeleitet. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse auswählen, die für ein verknüpftes Postfach, einschließlich gemeinsamer Postfächer für Team-E-Mails, verwendet wird, können Sie Follow-up-Maßnahmen in HubSpots Konversationen-Postfach verwalten.
   • Bearbeiten Sie Ihren Betreff.
   • Fügen Sie Ihren E-Mail-Nachrichtentext hinzu.
5. SobaldSie die Felder aktualisieren, wird rechts neben den Feldern eine Livevorschau angezeigt. So versenden Sie dieE-Mail:
   • Klicken Sie auf Rechnungs-E-Mail senden, um die E-Mail so abzuschicken, wie sie Ihnen in der Vorschau angezeigt wird. Der Käufer erhält dann eine E-Mail mit den Rechnungsdetails und einem Link, über den er die Rechnung in seinem Browser anzeigen kann. Die Rechnung ist der E-Mail als PDF-Datei angehängt.
   • Um stattdessen manuell eine persönliche E-Mail mit einem Link zur Rechnung zu verfassen, klicken Sie auf Benutzerdefinierte E-Mails in Ihrem CRM erstellen.

Rechnung über einen Link oder eine PDF-Datei versenden

So versenden Sie die Rechnung über einen Link oder laden eine PDF-Datei der Rechnung herunter:

Bitte beachten: Wenn Sie eine Rechnung in einer manuell geschriebenen E-Mail oder durch Einfügen eines Links versenden, wird die Eigenschaft Datum des letzten Sendens nicht aktualisiert. Hier erfahren Sie mehr über Rechnungseigenschaften.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Namen der Rechnung.
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Link kopieren: Kopieren Sie den Rechnungslink.
   • Herunterladen: Laden Sie eine PDF-Version der Rechnung herunter.

Eine Rechnung in eine persönliche E-Mail oder Nachricht im Konversationen-Postfach einfügen

So fügen Sie eine Rechnung in eine persönliche E-Mail oder Nachricht im Konversationen-Postfach ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Posteingang.
2. Klicken Sie unten links auf Erstellen.
3. Klicken Sie im Editor zum Verfassen von Nachrichten auf Einfügen und wählen Sie dann Rechnungen aus.
4. Wählen Sie eine Rechnung aus oder klicken Sie auf Verwalten, um zur Indexseite für Rechnungen zu wechseln.

Nachdem Sie eine Rechnung ausgewählt haben, wird der Nachricht ein Hyperlink zur Rechnung hinzugefügt.

Bearbeitungsverlauf überprüfen

Sie können den Verlauf der Änderungen an einer Rechnung einsehen, einschließlich aller Statusänderungen, wann Rechnungs-E-Mails gesendet wurden, welche Benutzer die Aktion durchgeführt haben sowie das Datum und die Uhrzeit, zu der eine Aktion stattgefunden hat.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Namen der Rechnung.
3. Scrollen Sie zur Karte "Verlauf".
4. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Aktivitäten zu suchen.

Rechnungen anderen Datensätzen zuordnen

Rechnungen können anderen Datensätzen in HubSpot zugeordnet werden, um die Beziehungen innerhalb und zwischen Objekten zu verfolgen.

Automatische Zuordnungen

• Rechnungen und ihre Quelldatensätze: Rechnungen werden automatisch dem Datensatz zugeordnet, aus dem sie erstellt wurden. Wenn Sie eine Rechnung von einem Kontakt, Unternehmen oder Deal aus erstellen oder ein Angebot erstellen, wird die Rechnung automatisch diesem Datensatz zugeordnet. Wenn eine Rechnung aus einem Angebot erstellt wird, werden der dem Angebot zugeordnete Kontakt und das zugehörige Unternehmen ebenfalls auf die Rechnung kopiert. Dadurch bleiben Kontakt, Unternehmen, Deal, Angebot und Rechnung verknüpft. Automatisch aus Abonnements erstellte Rechnungen werden dem Abonnement zugeordnet, das sie generiert hat (und erben dieselben Kontakt-, Unternehmens- und Dealbeziehungen wie das Abonnement).

• Rechnungen und Zahlungen: Wenn Rechnungen über Zahlungen über Zahlungslinks, Angebote oder Abonnements erstellt werden, wird die Rechnung automatisch dem Zahlungsdatensatz zugeordnet.

• Rechnungen, Kontakte und Unternehmen: Rechnungen werden automatisch dem Kontakt und Unternehmen zugeordnet, das Sie im Abschnitt Rechnung an hinzufügen. Wenn Sie eine Rechnung erstellen, können Sie einen primären Kontakt und ein primäres Unternehmen hinzufügen. Sie können weitere zugeordnete Kontakte und Unternehmen hinzufügen, nachdem die Rechnung erstellt wurde.

• Rechnungen und Gutschriften: Wenn Sie eine Gutschrift auf eine Rechnung anwenden, wird diese Rechnung der Gutschrift zugeordnet. Gutschriften können nur Rechnungen zugeordnet werden, indem die Gutschrift auf die Rechnung angewendet wird.

Rechnungen manuell anderen Datensätzen zuordnen

Sie können manuell Rechnungen Datensätzen zuordnen, um die Beziehungen innerhalb und zwischen Objekten zu verfolgen. Rechnungen können manuell zugeordnet werden zu:

• Kontakte
• Unternehmen
• Deals

Erfahren Sie mehr über das manuelle Zuordnen von Datensätzen.

Rechnungsdaten in anderen HubSpot-Tools verwenden

Verwenden Sie Rechnungseigenschaften in anderen Tools, wie Workflows und Segmenten, um Rechnungsdaten in ganz HubSpot zu automatisieren und zu organisieren.

Identifizieren von Kunden mit überfälligen Rechnungen

Erstellen Sie ein Segment für überfällige Rechnungen. Verwenden Sie das Segment, um Follow-ups zu erstellen, einen Accountmanager oder Vertriebsmitarbeiter zu benachrichtigen und in Berichten auf fehlende Umsätze hinzuweisen.

1. Erstellen Sie ein Segment, indem Sie beim Erstellen des Segments das Objekt Rechnungen auswählen.
2. Fügen Sie einen Filter hinzu, bei dem das Fälligkeitsdatum mehr als sieben Tage zurückliegt.
   
   
3. Verwenden Sie das Segment in einem Workflow , um Erinnerungen zu senden, Aufgaben für Ihr Team zu erstellen oder Berichte zu erstellen, die fehlende Umsätze hervorheben.

Belohnen Sie hochwertige Käuferinnen und Käufer

Erstellen Sie ein Segment, um Kontakte oder Unternehmen mit hohem Gesamtrechnungsbetrag zu identifizieren. Kennzeichnen Sie sie als VIPs, um ihre Anfragen an eine höhere Support-Stufe weiterzuleiten und sie für VIP-Programme und -Kampagnen anzumelden.

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft für das Unternehmen oder den Kontakt, um den Gesamtrechnungs-Betrag anzuzeigen:
   1. Erstellen Sie eine Rollup-Eigenschaft mit dem Namen Gesamtrechnungs-Betrag .  
   2. Legen Sie den Ergebnistyp als Summe fest.
   3. Legen Sie das Zahlenformat als Währung fest.
   4. Legen Sie den zugeordneten Datensatztyp als Rechnungen fest.
   5. Legen Sie die zugeordnete Datensatz-Eigenschaft als Betrag fest.
      
      
2. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft , um das Unternehmen als VIP zu kennzeichnen. Erstellen Sie z. B. eine Eigenschaft mit einem Kontrollkästchen namens VIP.
3. Erstellen Sie einen Workflow , der die VIP-Eigenschaft auf Ja festlegt, wenn der Betrag der Gesamtrechnung eines Unternehmens über dem von Ihnen festgelegten Wert liegt. Berücksichtigen Sie nur Unternehmen, deren letztes Rechnungsdatum innerhalb eines bestimmten Zeitraums liegt (z. B. 180 Tage), sodass Sie nur aktive Unternehmen berücksichtigen.
   
   
4. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie dabei das Unternehmensobjekt aus.
5. Fügen Sie einen Filter hinzu, bei dem die VIP-Eigenschaft Ja lautet.
   
   
6. Verwenden Sie das Segment, um Ansichten von VIP-Kunden für den Kundensupport zu erstellen , diese Kunden für VIP-Kampagnen anzumelden und vieles mehr.

Nächste Schritte

• Verwenden Sie Rechnungen mit von HubSpot entwickelten Buchhaltungsintegrationen wie QuickBooks und Xero.
• Verwalten Sie Ihre Zahlungen .
• Erstellen und senden Sie Angebote.
• Erstellen Sie Abonnements.