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Forms

Crear formularios

Última actualización: febrero 25, 2019

Los formularios te permiten recopilar información importante sobre tus visitantes y contactos. En HubSpot, puedes crear formularios fácilmente para agregar a tus páginas de HubSpot o un sitio externo.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
  • En la barra lateral izquierda, selecciona Plantilla en blanco para comenzar con un formulario en blanco o una plantilla hecha previamente para comenzar con un formulario con campos para un caso de uso específico. La vista previa del formulario para una plantilla seleccionada aparece en el panel derecho.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Comenzar.
  • En la parte superior del editor de formularios, haz clic en el ícono del lápiz editar para editar el nombre del formulario.

Agregar campos al formulario

  • En el panel izquierdo, busca campos del formulario y agrégalos al formulario.

    • Utiliza la barra de búsqueda para buscar un campo o explora tus grupos de propiedad. Arrastra y suelta un campo en la ubicación deseada del formulario. Los campos se pueden colocar por encima, abajo o junto a otros campos.
    • Además puedes crear nuevas propiedades de contactos directamente desde el formulario al hacer clic en Crear nuevo junto a la barra de búsqueda.

Editar campos del formulario

  • Para editar las opciones de visualización del campo del formulario, pasa el cursor sobre el campo y haz clic en el ícono del lápiz editar.

  • En el panel izquierdo, puedes editar las siguientes opciones del campo. Las opciones que aparecen pueden variar según el tipo de propiedad del campo:
    • Etiqueta: la etiqueta que aparece debajo del campo del formulario.
    • Texto de ayuda: agrega texto debajo de la etiqueta del campo para ayudar al visitante a completar el campo.
    • Texto del parámetro de sustitución: texto del parámetro de sustitución para el campo del formulario. El texto desaparece cuando el visitante ingresa un valor en el campo y no se envía incluso si el visitante no ingresa un valor.
    • Valor por defecto: el valor que se coloca por defecto en el campo del formulario. El valor se envía a menos que el visitante cambie el valor.
    • Opciones de campo: edita las opciones del campo del formulario.
    • Opciones de campo progresivo: selecciona la acción que se debe realizar si el campo se envió anteriormente. Más información sobre el perfilamiento progresivo en los formularios.
    • Establecer este campo como obligatorio: hacer que el campo sea obligatorio para el envío del formulario.
    • Establecer este campo como oculto: hacer que el campo sea oculto para pasar determinados valores a las propiedades del contacto

Personalizar las opciones del formulario

  • Después de agregar y editar los campos del formulario, haz clic en la pestaña Opciones para personalizar las opciones del formulario:
    • Qué debe suceder luego de que un visitante envía este formulario: selecciona mostrar un mensaje de agradecimiento a los visitantes o redireccionarlos a otra página después de que envíen el formulario.
    • Opciones de seguimiento: selecciona la casilla de comprobación Enviar notificaciones de envío por correo electrónico al propietario del contacto para enviar automáticamente una notificación al propietario del contacto.
    • Enviar notificaciones de envío por correo electrónico a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar los equipos o personas a los que deseas enviar las notificaciones de envío por correo electrónico, independientemente de la propiedad del contacto. Cualquier destinatario establecido aquí será reemplazado por los destinatarios establecidos en las opciones del formulario en las páginas de destino de HubSpot.
    • Idioma del formulario y del mensaje de error: selecciona el idioma por defecto de las etiquetas de campo y los errores que aparecen para los visitantes que no llenan completamente el formulario.
    • Cookie de seguimiento: HubSpot reconoce y monitoriza los contactos según las cookies que se sueltan en sus navegadores. En algunas situaciones, puedes tener varios contactos llenando el mismo formulario en el mismo dispositivo (por ejemplo, en una feria comercial). En estos casos, puedes desactivar la cookie de seguimiento de modo que cada envío cree un contacto nuevo. 

      Por defecto la cookie de seguimiento está activa. Para desactivar la cookie de seguimiento, haz clic para desactivar el interruptor Cookie de seguimiento.

      Ten en cuenta: desactivar la cookie de seguimiento evita que se registren datos de analíticas como parte del envío del contacto original. Esta opción está diseñada solo para formularios sin conexión. Si un contacto posteriormente vuelve a convertir de manera orgánica con la misma dirección de correo electrónico en un formulario con la cookie de seguimiento activada, la cookie se guarda y la analítica histórica se captura en su registro de contacto.

    • Llenar previamente los campos con valores conocidos: si un contacto visitó anteriormente el sitio y envió un formulario (y HubSpot pudo guardar y monitorizar sus cookies), los valores de cualquier campo conocido se llenan previamente en el formulario. Con esta opción activada, los visitantes pueden ahorrar tiempo llenando los formularios posteriores en tu sitio.

      Por defecto esta opción está activada. Para desactivar esta opción, haz clic para desactivar el interruptor Llenar previamente los campos con valores conocidos.

Estilo y vista previa del formulario

  • Después de personalizar las opciones del formulario, haz clic en la pestaña Estilo y vista previa para definir el estilo, la vista previa y probar el formulario.
  • En el panel izquierdo, haz clic en la pestaña Estilo.
    • Seleccionar uno de los cuatro temas disponibles. La vista previa se actualiza en el panel derecho.
    • Para cambiar los colores y las fuentes del formulario, haz clic en Configuración del formulario. Más información sobre cómo personalizar la configuración del estilo global de los formularios.
  • En el panel izquierdo, haz clic en la pestaña Vista previa.
    • En Tipos de dispositivos, selecciona equipo de escritorio, tableta o dispositivo móvil para ver el formulario como aparecerá en los distintos tipos de dispositivos.
    • Si tienes el perfilamiento progresivo activado en el formulario, puedes probar el formulario para ver cómo cambia para un visitante que ya llenó un campo progresivo o ya tiene un valor para el campo. Más información sobre cómo probar el perfilamiento progresivo.
    • Si tienes campos dependientes en el formulario, puedes probar el formulario al ingresar los valores que cumplen con los criterios configurados para el campo dependiente en el campo que es dependiente. Más información sobre cómo probar los campos dependientes.

Publicar el formulario

Después de ver la vista previa y hacer las modificaciones finales al formulario, haz clic en Publicar en la parte superior derecha para activar el formulario. Una vez que se publique el formulario, estará disponible para usarlo en las páginas de HubSpot o en el sitio externo.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot