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Forms

Crear formularios

Última actualización: junio 17, 2019

Los formularios te permiten recopilar información importante sobre tus visitantes y contactos. En HubSpot, puedes crear formularios fácilmente para agregar a tus páginas de HubSpot o un sitio externo.


Crea un formulario

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
  • En el panel izquierdo, selecciona Formulario regular.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
  • En la barra lateral izquierda, selecciona Plantilla en blanco para comenzar con un formulario en blanco o una plantilla hecha previamente para comenzar con un formulario con campos para un caso de uso específico. La vista previa del formulario para la plantilla seleccionada aparece en el panel derecho.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Comenzar.
  • En la parte superior del editor de formularios, haz clic en el ícono del lápiz edit para editar el nombre del formulario.

 

Agrega y edita los campos del formulario

  • En el panel izquierdo, usa la barra de búsqueda para buscar un campo o explorar tus grupos de propiedad. Para crear una nueva propiedad de contacto y usarla como campo en tu formulario, haz clic en Crear nuevo junto a la barra de búsqueda.
  • Arrastra y suelta los campos en la vista preliminar del formulario a la derecha para incluirlos. Los campos se pueden colocar por encima, abajo o junto a otros campos.

Nota: de forma predeterminada, se requiere el campo Correo electrónico para que la función de envío de formularios cree contactos. Más información sobre cómo permitir que la función de envíos de formularios cree contactos sin direcciones de correo electrónico.

  • En la vista previa del formulario a la derecha, haz clic en el campo para editar las opciones de presentación.
  • En el panel izquierdo, edita las opciones del campo según sea necesario. Las opciones que aparecen pueden variar según el tipo de propiedad del campo:
    • Etiqueta: el nombre del campo que aparecerá en el formulario publicado.
    • Texto de ayuda: texto informativo debajo de la etiqueta del campo para ayudar al visitante a completar el campo.
    • Texto provisional: texto que aparece en el campo para llenar. El texto desaparecerá una vez que el usuario escriba algo en el campo y no se mostrará en el envío, aunque el campo se deje vacío.
    • Valor predeterminado: un valor que se envía de forma predeterminada, salvo que el usuario lo cambie.
    • Opciones progresivas para el campo : selecciona la acción siguiente si el campo se envió anteriormente. Más información sobre el perfilamiento progresivo en los formularios.
    • Hacer este campo obligatorio: cuando se selecciona la casilla de comprobación, el campo debe ser completado antes de poder enviar el formulario.
    • Ocultar este campo: cuando se selecciona la casilla de comprobación, el campo no aparecerá en el formulario, pero se puede usar para pasar los valores de las propiedades de tus contactos de todos los envíos.

Además puedes agregar áreas de texto enriquecido entre los campos del formulario para agregar texto personalizable, crear encabezados o agregar espacios al formulario.

 

Personalizar las opciones del formulario

  • En la parte superior, haz clic en la pestaña Opciones
  • Personaliza la configuración de tu formulario según sea necesario:
    • Qué debe suceder luego de que un visitante envía este formulario: selecciona mostrar un mensaje de agradecimiento a los visitantes o redireccionarlos a otra página después de que envíen el formulario.

      Nota: esto solo configura esta acción para los formularios incorporados en páginas que no son de HubSpot o que se comparten como páginas independientes; no configura ni cambia la acción para los formularios agregados a las páginas de HubSpot.

    • Opciones de seguimiento: selecciona la casilla de comprobación Enviar notificaciones de envío por correo electrónico al propietario del contacto para enviar automáticamente una notificación al propietario del contacto.

    • Enviar notificaciones de envío por correo electrónico a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar los equipos o personas a los que quieres enviar las notificaciones de envío de correos, independientemente de la propiedad del contacto. Cualquier destinatario establecido aquí será reemplazado por los destinatarios establecidos en las opciones del formulario en las páginas de HubSpot.

    • Idioma del formulario y del mensaje de error: selecciona el idioma predeterminado de las etiquetas de campo y los errores que aparecen para los visitantes que no llenan completamente el formulario.

    • Cookie de seguimiento: HubSpot reconoce y monitoriza los contactos según las cookies que se sueltan en sus navegadores. En algunos casos, puede ser que varios contactos llenen el mismo formulario en el mismo dispositivo (por ejemplo, en una feria comercial). En esas situaciones, puedes desactivar la cookie de seguimiento de modo que cada envío cree un contacto nuevo.  

      Por opción predeterminada, la cookie de seguimiento está activa. Para desactivarla, haz clic en el interruptor  Cookie de seguimiento para desactivarlo.

      Ten en cuenta: desactivar la cookie de seguimiento evita que se registren datos de analíticas como parte del envío del contacto original. Esta opción está diseñada solo para formularios sin conexión. Si un contacto posteriormente vuelve a convertir de manera orgánica con la misma dirección de correo electrónico en un formulario con la cookie de seguimiento activada, la cookie se guarda y la analítica histórica se captura en su registro de contacto.

      Para permitir que los usuarios eliminen los campos ya completados del formulario y creen así un contacto o envío nuevos, selecciona la casilla Agregar enlace para que los usuarios restablezcan el formulario. Cuando se selecciona esta acción, los visitantes que ven los campos ya completados con su información o la de otra persona pueden hacer clic en ¿No eres tú? Haz clic aquí para restablecer el enlace que reinicia el formulario. Esto también desactiva la cookie de seguimiento en el envío de formularios, lo que evita que se reescriba la información de cualquier cookie.
    • Llenar previamente los campos con valores conocidos: si un contacto visitó anteriormente el sitio y envió un formulario (y HubSpot pudo guardar y monitorizar sus cookies), los valores de cualquier campo conocido se llenan previamente en el formulario. Con esta opción activada, los visitantes pueden ahorrar tiempo llenando los formularios posteriores en tu sitio.

      Por defecto esta opción está activada. Para desactivar esta opción, haz clic en el botón Llenar previamente los campos con valores conocidos.

 

Estilo y vista previa del formulario

  • En la parte superior, haz clic en la pestaña Estilo y vista previa para definir el diseño, la vista previa y probar el formulario.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Tema.
  • Seleccionar uno de los cuatro temas disponibles. La vista previa se actualiza en el panel derecho.
  • Para cambiar los colores y las fuentes del formulario, haz clic en Configuración del formulario. Más información sobre cómo personalizar la configuración del estilo global de los formularios.style-and-preview-form-themes
  • En el panel derecho, ve una vista preliminar de tu formulario. Selecciona equipo de escritorio, tableta o dispositivo móvil para ver el formulario como aparecerá en los distintos tipos de dispositivos.
  • Si tienes el perfilamiento progresivo activado en el formulario, puedes probar el formulario para ver cómo lo vería un visitante que ya llenó un campo progresivo o que ya tiene un valor para el campo. Más información sobre cómo probar el perfilamiento progresivo.
  • Si tienes campos dependientes en el formulario, puedes probar el formulario al ingresar los valores que cumplen con los criterios configurados para el campo dependiente en el campo del que depende. Más información sobre cómo probar los campos dependientes.

 

Publicar el formulario

En la parte superior derecha, haz clic en Publicar para publicar tu formulario y dejarlo listo para usar en las páginas de HubSpotTambién puedes incrustar tu formulario en un sitio web externo o compartirlo como una página independiente.