Última actualización: agosto 17, 2022
Cualquiera que interactúa con tu empresa puede guardarse como un contacto en HubSpot. Algunos ejemplos de contactos incluyen visitantes que se convierten en un formulario, visitantes que contactan a tu equipo de chat o clientes potenciales que tu equipo conoció durante un evento.
Puedes crear contactos individuales desde la página de índice de contactos o crear contactos a través de otras herramientas de HubSpot. Para crear manualmente un contacto:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
- En el panel derecho, escribe las propiedades del contacto. Los campos adicionales aparecerán una vez que hayas completado el correo electrónico y/o el nombre del contacto. Descubre cómo personalizar las propiedades que aparecen al crear manualmente un contacto.
- Si activaste la funcionalidad de RGPD en tu cuenta, selecciona opciones que indiquen la base legal para procesar los datos del contacto.
- Si tu cuenta tiene contactos de marketing, selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como Marketing. Si no seleccionas esto al crear el contacto, puedes establecer el contacto como marketing más tarde.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear contacto. Para guardar y crear otro contacto, haz clic en Crear y agregar otro.
Ten en cuenta: no se recomienda agregar contactos al CRM sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot usa la dirección de correo electrónico para desduplicar contactos y asociar contactos automáticamente con empresas.
Hay maneras adicionales de crear contactos en HubSpot:
- Si estás moviendo desde otro CRM con contactos existentes o tiene datos de contacto en una hoja de cálculo, puedes importar contactos a HubSpot.
- Cuando un visitante nuevo completa y envía un formulario de HubSpot, se creará automáticamente un registro de contacto para su dirección de correo electrónico en HubSpot.
- Puedes crear un contacto manualmente o automáticamente a través de la herramienta de conversaciones.
- Cuando un usuario envía un correo electrónico rastreado y registrado a un cliente potencial, se crea automáticamente un contacto.
Una vez que crees un contacto, puedes acceder a su registro para registrar y recuperar información. Puede asociar un registro de contacto a otros objetos, como empresas, negocios y tickets de asistencia técnica. Las asociaciones te ayudan a hacer seguimiento a las relaciones entre tus objetos en HubSpot y permiten que HubSpot sincronice actividades relevantes entre estos objetos asociados.
