Última actualización: mayo 13, 2022
Cualquiera que interactúa con tu empresa puede guardarse como un contacto en HubSpot. Algunos ejemplos de contactos incluyen visitantes que se convierten en un formulario, visitantes que contactan a tu equipo de chat o clientes potenciales que tu equipo conoció durante un evento.
Hay diferentes maneras de crear contactos en HubSpot:
- Si te mueves desde otro CRM con contactos existentes o tienes datos de contactos en una hoja de cálculo, puedes importar contactos a HubSpot.
- Cuando un visitante nuevo completa y envía un formulario de HubSpot, se creará automáticamente un registro de contacto para su dirección de correo electrónico en HubSpot.
- Puedes crear un contacto manualmente o automáticamente a través de la herramienta de conversaciones.
- Cuando un usuario envía un correo electrónico rastreado y registrado a un cliente potencial, se crea automáticamente un contacto.
Si un usuario interactúa con tu empresa fuera de los medios anteriores, también puedes crear contactos manualmente:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
- En el panel derecho, escribe las propiedades del contacto.
- Aparecerán campos adicionales una vez que hayas completado el nombre del contacto y el correo electrónico. De manera predeterminada, estos campos se basan en las propiedades en la sección Acerca de un registro de contacto. Aprenda a personalizar las propiedades que aparecen al crear manualmente un contacto.
- Haz clic en Crear contacto. Para guardar y luego crear otro contacto, haga clic en Crear y añadir otro.
Nota: no se recomienda añadir contactos al CRM sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para desduplicar los contactos y asociar automáticamente los contactos con las empresas.
Una vez que crees un contacto, puedes acceder a su registro para registrar y recuperar información. Deberías considerar asociar un registro de contacto a otros objetos, como empresas, negocios y tickets de asistencia técnica. Esto te permite hacer seguimiento a las relaciones entre tus objetos en HubSpot y permitir que HubSpot sincronice actividades relevantes entre estos objetos asociados.
