Crear contactos
Última actualización: mayo 13, 2022
Requisitos
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Cualquiera que interactúa con tu empresa puede guardarse como un contacto en HubSpot. Algunos ejemplos de contactos incluyen visitantes que se convierten en un formulario, visitantes que contactan a tu equipo de chat o clientes potenciales que tu equipo conoció durante un evento.
Hay diferentes maneras de crear contactos en HubSpot:
- Si te mueves desde otro CRM con contactos existentes o tienes datos de contactos en una hoja de cálculo, puedes importar contactos a HubSpot.
- Cuando un visitante nuevo completa y envía un formulario de HubSpot, se creará automáticamente un registro de contacto para su dirección de correo electrónico en HubSpot.
- Puedes crear un contacto manualmente o automáticamente a través de la herramienta de conversaciones.
- Cuando un usuario envía un correo electrónico rastreado y registrado a un cliente potencial, se crea automáticamente un contacto.
Si un usuario interactúa con tu empresa fuera de los medios anteriores, también puedes crear contactos manualmente:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
- En el panel derecho, escribe las propiedades del contacto.
- Aparecerán campos adicionales una vez que hayas completado el nombre del contacto y el correo electrónico. De manera predeterminada, estos campos se basan en las propiedades en la sección Acerca de un registro de contacto. Aprenda a personalizar las propiedades que aparecen al crear manualmente un contacto.
- Haz clic en Crear contacto. Para guardar y luego crear otro contacto, haga clic en Crear y añadir otro.
Nota: no se recomienda añadir contactos al CRM sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para desduplicar los contactos y asociar automáticamente los contactos con las empresas.
Una vez que crees un contacto, puedes acceder a su registro para registrar y recuperar información. Deberías considerar asociar un registro de contacto a otros objetos, como empresas, negocios y tickets de asistencia técnica. Esto te permite hacer seguimiento a las relaciones entre tus objetos en HubSpot y permitir que HubSpot sincronice actividades relevantes entre estos objetos asociados.
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