Última actualización: octubre 19, 2020
Cualquiera que interactúa con tu empresa puede guardarse como un contacto en HubSpot. Algunos ejemplos de contactos incluyen visitantes que se convierten en un formulario, visitantes que contactan a tu equipo de chat o clientes potenciales que tu equipo conoció durante un evento.
Una buena base de datos de contactos permitirá a tu equipo registrar y recuperar información sobre ellos, ayudar a todos a quedarse en la misma página.
Hay diferentes maneras de crear contactos en HubSpot:
- Si estás moviendo desde otro CRM con contactos existentes o tiene datos de contacto en una hoja de cálculo, puedes importarlos a HubSpot.
- Cuando un visitante nuevo completa y envía un formulario de HubSpot, se creará automáticamente un registro de contacto para su dirección de correo electrónico en HubSpot.
- Puedes crear un contacto manualmente o automáticamente a través de la herramienta de conversaciones.
Si un usuario interactúa con tu empresa fuera de los medios anteriores, también puedes crear contactos manualmente:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
- En el panel derecho, escribe las propiedades del contacto.
- Aparecerán campos adicionales una vez que hayas completado el nombre del contacto y el correo electrónico. De manera predeterminada, estos campos se basan en las propiedades en la sección Acerca de un registro de contacto. Descubre cómo personalizar las propiedades que aparecen al crear un objeto manualmente.
- Haz clic en Crear contacto. Si quieres crear otro contacto después de este, haz clic en Crear y agregar otro.
Nota: aunque es posible agregar contactos al CRM sin una dirección de correo electrónico, generalmente no se recomienda porque HubSpot usa la dirección de correo para desduplicar contactos y asociar contactos automáticamente con empresas.
Una vez que crees un contacto, puedes acceder a su registro para grabar y recuperar información. Deberías considerar asociar un registro de contacto a otros objetos, como empresas, negocios y tickets de asistencia técnica. Esto te permite monitorizar las relaciones entre tus objetos en HubSpot y que HubSpot sincronice actividades relevantes entre estos objetos asociados.