Última actualización: enero 19, 2023
Cualquier persona que interactúe con tu empresa puede ser guardada como contacto en HubSpot. Algunos ejemplos de contactos incluyen visitantes que se convierten en un formulario, visitantes que contactan a tu equipo de chat o clientes potenciales que tu equipo conoció durante un evento.
Puedes crear contactos individuales desde la página de índice de contactos, o crear contactos a través de otras herramientas de HubSpot. Para crear manualmente un contacto:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
- En el panel derecho, escribe las propiedades del contacto. Una vez que haya rellenado el nombre y/o el correo electrónico del contacto, aparecerán los campos adicionales de. Aprenda a personalizar las propiedades que aparecen al crear manualmente un contacto.
Nota: no se recomienda añadir contactos al CRM sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para desduplicar los contactos y asociar automáticamente los contactos con las empresas.
- Si has activado la funcionalidad GDPR en tu cuenta, selecciona las opciones que indican la base legal para el tratamiento de los datos del contacto.
- Si su cuenta tiene contactos de marketing, seleccione la casilla Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como Marketing. Si no lo seleccionas mientras creas el contacto, puedes establecer el contacto como marketing más tarde.
- Una vez que haya terminado, haga clic en Crear contacto. Para guardar y luego crear otro contacto, haga clic en Crear y añadir otro.
Hay otras formas de crear contactos en HubSpot:
- Si te mueves desde otro CRM con contactos existentes o tienes datos de contactos en una hoja de cálculo, puedes importar contactos a HubSpot.
- Cuando un visitante nuevo completa y envía un formulario de HubSpot, se creará automáticamente un registro de contacto para su dirección de correo electrónico en HubSpot.
- Puedes crear un contacto manualmente o automáticamente a través de la herramienta de conversaciones.
- Cuando un usuario envía un correo electrónico rastreado y registrado a un cliente potencial, se crea automáticamente un contacto.
Una vez que crees un contacto, puedes acceder a su registro para registrar y recuperar información. Puede asociar un registro de contacto a otros objetos, como empresas, ofertas y entradas. Las asociaciones te ayudan a hacer un seguimiento de las relaciones entre tus objetos en HubSpot y permite que HubSpot sincronice las actividades relevantes entre estos objetos asociados.
