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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Utiliza el editor de elementos de pedido para negocios, enlaces de pago y cotizaciones

Última actualización: marzo 28, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Al crear o actualizar negocios, enlaces de pago, y presupuestos, puedes utilizar el editor de partidas para configurar los detalles de partidas basadas en productos y partidas personalizadas, como el precio, el descuento y las condiciones de facturación. Después de que un comprador realice una compra a través de un negocio, un enlace de pago o una cotización, puedes elaborar informes sobre estos elementos de pedido utilizando el generador de informes, así como utilizar desencadenantes de workflows en elementos de pedido para automatizar los workflows basados en negocios, pagos y cotizaciones.

A continuación, descubre las distintas formas en que puedes configurar tus elementos de pedido en negocios, enlaces de pago y cotizaciones.

Ten en cuenta que: cualquier usuario puede ver y editar partidas en un negocio, enlace de pago o presupuesto, pero debes tener Crear partidas personalizadas permisos para crear nuevas partidas personalizadas. Más información sobre el uso de la biblioteca de productos .

Negocios

Cuando creas un negocio, puedes añadir partidas basadas en productos existentes en tu biblioteca de productos . También puedes asociar partidas a negocios en bloque mediante una importación o exigir que los usuarios añadan partidas asociadas al crear nuevos negocios.

Nota: al importar partidas, el importe del negocio asociado no se actualizará . Si quieres actualizar el importe del negocio basándote en una partida, asocia manualmente la partida al negocio siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Una vez creado un negocio, puedes agregar o editar los elementos de pedido asociados al negocio utilizando el editor de elementos de pedido.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del registro del negocio.
  • En el panel derecho, en la sección Elementos de pedido, haz clic en Agregar para agregar elementos de pedido a un negocio que no tienes o haz clic en Editar para editar los elementos de pedido existentes. Accederás al editor de elementos de pedido.

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Nota: la tarjeta Elementos de pedido solo mostrará hasta 99 elementos de pedido asociados, aunque haya más elementos de pedido asociados al registro del negocio. 

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  • Para agregar un elemento de pedido al negocio, haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha, y luego selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar en la biblioteca de productos: agrega un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos. Tras seleccionar esta opción, marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. A continuación, haz clic en Agregar.

      add-from-library-to-payment-link
    • Crear partida personalizada: ii tienes Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para este negocio individual. Las partidas creadas desde el editor de partidas no se añadirán a tu biblioteca de productos. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles de tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en GuardarGuardar y agregar otro.

Por opción predeterminada, las siguientes columnas pueden editarse directamente desde la tabla de elementos de pedido:

  • Fecha de inicio de facturación: la fecha en la que comenzará la facturación para el comprador.
  • Plazo (meses): la duración del plazo de facturación en meses. 
  • Frecuencia de facturación: con qué frecuencia se facturará a tu comprador por tus elementos de pedido.
  • Cantidad: el total de cada elemento de pedido que adquirirá tu comprador. 
  • Precio unitario: el precio que tu comprador pagará por artículo.
    • Este precio no puede ser un valor negativo.
    • Aunque HubSpot admite hasta seis decimales al establecer el precio unitario de un elemento de línea en cualquier divisa, los descuentos se redondean en función de la precisión de la divisa en el momento del pago. Por ejemplo, si un elemento de pedido tiene un precio de 11,90 USD, y se aplica un descuento del 15%, la cantidad descontada de 1,785 USD se redondeará a 1,79 USD, y el total que pagará el comprador será de 10,11 USD.
  • Precio unitario: introduce el precio total que te supone producir el producto o servicio.
    • Este precio no puede ser un valor negativo.
  • Descuento por unidad: el descuento aplicado al elemento de pedido, si procede. Puedes introducir un valor de descuento como una cantidad fija o un porcentaje.

Para editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de pedido:

  • En la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas
  • En el cuadro de diálogo, busque o navegue por las propiedades de la izquierda.
  • Selecciona la casilla de verificación situada junto a una propiedad para agregarla a las columnas seleccionadas.
  • Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
  • Para reordenar las columnas, arrastra y suelta las propiedades en la sección Columnas seleccionadas.
  • Para restaurar las columnas a su estado predeterminado, haz clic en Restaurar columnas predeterminadas.
  • Después de hacer los cambios, haz clic en Guardar selected-columns-to-display-on-line-item
  • En función de los cambios que hagas en el editor de elementos de pedido, la sección Resumen se actualizará para reflejar los subtotales únicos y recurrentes, el total cobrado al momento del pago y los cargos futuros. 

    deal-line-item-summary
  • Cuando hayas terminado de hacer cambios en tus elementos de pedido, haz clic en Guardar. En el cuadro de diálogo, puedes seleccionar si quieres actualizar el valor del negocio para reflejar los nuevos elementos de pedido o guardar el negocio sin actualizar su valor.

    deal-line-item-editor-save-update-deal

    Nota: en los informes, la moneda del precio unitario del elemento de pedido coincidirá con la moneda del valor del negocio. Si utilizas varias monedas en tu cuenta, obtén más información sobre cómo utilizar varias monedas con tus partidas.

Enlaces de pago

Cuando crees o edites un enlace de pago, puedes utilizar el editor de elementos de pedido para configurar los elementos de pedido del enlace de pago.

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Por opción predeterminada, las siguientes columnas están disponibles para editarse:

  • Cantidad: cuántas unidades de esta partida adquirirá el comprador. El valor de la cantidad debe ser un número entero mayor que cero.
  • Precio unitario: el precio que cobras por la partida. Es el precio por artículo, y se multiplica por la cantidad cuando se venden varios a la vez.
    • Este precio no puede ser un valor negativo.
    • Aunque HubSpot admite hasta seis decimales al establecer el precio unitario de un elemento de línea en cualquier divisa, los descuentos se redondean en función de la precisión de la divisa en el momento del pago. Por ejemplo, si un elemento de línea tiene un precio de 11,90 USD, y se aplica un descuento del 15%, la cantidad descontada de 1,785 USD se redondeará a 1,79 USD, y el total que pagará el comprador será de 10,12 USD.
  • Descuento por unidad: el descuento aplicado al elemento de pedido, si procede. Puedes introducir un valor de descuento como una cantidad fija o un porcentaje.
  • Frecuencia de facturación: con qué frecuencia se cobrará al comprador por esta partida. Si lo configuras con una frecuencia recurrente, puedes configurar las otras columnas siguientes:
    • Condiciones de facturación: por opción predeterminada, los pagos de suscripción recurrentes se renovarán automáticamente hasta que se cancelen. En su lugar, puedes establecer un número fijo de pagos.
    • Número de pagos: el número de pagos que realizará el comprador.
    • Fecha de inicio de facturación: la fecha en la que se iniciará la facturación. Alternativamente, puedes establecer la facturación futura utilizando las columnas Inicio de facturación diferido por días Inicio de facturación diferido por meses.
    • Retrasar inicio de facturación por días: cuántos días hay que retrasar la fecha de inicio de facturación. El campo Fecha de inicio de facturación se actualizará para reflejar el valor agregado a este campo.
    • Retrasar el inicio de la facturación por meses: cuántos meses hay que retrasar la fecha de inicio de la facturación. El campo Fecha de inicio de facturación se actualizará para reflejar el valor agregado a este campo.
  • Opcional: si el producto es opcional. Si se establece en , el comprador puede seleccionar si quiere comprar el producto al finalizar la compra.

Para editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de pedido: 

  • En la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas

    payment-link-edit-columns
  • En el cuadro de diálogo, busque o navegue por las propiedades de la izquierda.
  • Selecciona la casilla de verificación situada junto a una propiedad para agregarla a las columnas seleccionadas.
  • Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
  • Para reordenar las columnas, arrastra y suelta las propiedades en la sección Columnas seleccionadas.
  • Para restaurar las columnas a su estado predeterminado, haz clic en Restaurar columnas predeterminadas.
  • Una vez realizados los cambios, haz clic en Guardar.
     selected-columns-to-display-on-line-item
Para añadir un descuento único al total del pedido:
  • En la sección Totales, haz clic en Agregar descuento único.
  • Introduce un nombre para el descuento, luego utiliza el menú desplegable para seleccionar USD% e introduce una cantidad de descuento.
  • Revisa el monto total con el descuento aplicado. Es el importe total que paga tu comprador al pagar.

    acciones para agregar un descuento en un enlace de pago

En función de los cambios que realices en el editor de elementos de pedido, la sección Totales se actualizará para reflejar los subtotales únicos y recurrentes del enlace de pago, los descuentos incluidos y la cantidad que se cobrará al momento del pago. 

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Cotizaciones

Cuando crees o edites un borrador de cotización, puedes utilizar el editor de elementos de pedido para configurar los incluidos en la cotización.

Por opción predeterminada, las siguientes columnas pueden editarse directamente desde la tabla de elementos de pedido:

  • Fecha de inicio de facturación: la fecha en la que comenzará la facturación para el comprador.
  • Plazo (meses): la duración del plazo de facturación en meses. 
  • Frecuencia de facturación: con qué frecuencia se facturará a tu comprador por tus elementos de pedido.
  • Cantidad: el total de cada elemento de pedido que adquirirá tu comprador. 
  • Precio unitario: el precio que tu comprador pagará por artículo.
    • Este precio no puede ser un valor negativo.
    • Aunque HubSpot admite hasta seis decimales al establecer el precio unitario de un elemento de línea en cualquier divisa, los descuentos se redondean en función de la precisión de la divisa en el momento del pago. Por ejemplo, si un elemento de línea tiene un precio de 11,90 USD, y se aplica un descuento del 15%, la cantidad descontada de 1,785 USD se redondeará a 1,79 USD, y el total que pagará el comprador será de 10,12 USD.
  • Descuento por unidad: el descuento aplicado al elemento de pedido, si procede. Puedes introducir un valor de descuento como una cantidad fija o un porcentaje.

Para editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de pedido:

  • En la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas. La actualización de las columnas de la tabla no modificará la información incluida en la cotización en sí.
  • En el cuadro de diálogo, busque o navegue por las propiedades de la izquierda.
  • Selecciona la casilla de verificación junto a una propiedad para agregarla a las columnas seleccionadas.
  • Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
  • Para reordenar las columnas, arrastra y suelta propiedades en la sección Columnas seleccionadas.
  • Haz clic en Guardar.

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  • Para agregar un elemento de pedido al negocio, haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar en la biblioteca de productos: agrega un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos. Tras seleccionar esta opción, marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. A continuación, haz clic en Agregar.

      add-from-library-to-payment-link
    • Crear partida personalizada: ii tienes Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para este negocio individual. Las partidas creadas desde el editor de partidas no se añadirán a tu biblioteca de productos. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles de tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en GuardarGuardar y agregar otro.
  • En función de los cambios que hagas en el editor de elementos de pedido, la sección Resumen se actualizará para reflejar los subtotales únicos y recurrentes, el total cobrado al momento del pago y cualquier cargo futuro. En esta sección, también puedes agregar descuentos, tasas e impuestos.

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  • Debajo de la sección Resumen, puedes hacer clic para activar el interruptor Pago a plazos para establecer el pago a plazos.
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