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Editar productos y términos en el editor de elementos de línea

Última actualización: noviembre 9, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Puedes editar los productos asociados a tus negocios en el editor de elementos de línea. Personaliza el precio y la información del término para los elementos de línea. Los usuarios con permisos de Acceso de cuenta también pueden establecer una cantidad de negocio predeterminada para representar el valor del negocio cuando los usuarios agregan productos a negocios.

Nota: cualquier usuario con permisos de Acceso de ventas en cualquier cuenta puede ver y editar elementos de línea en un registro de negocio o cuando se crea una cotización. Sin embargo, debes ser un usuario con permisos de Acceso de ventas y Administrar biblioteca de productos en una cuenta de Sales Hub Pro o Enterprise para crear, editar y ver productos en la biblioteca de productos. Más información sobre cómo usar la biblioteca de productos

Establecer un monto de negocio predeterminado

Elige qué cálculo debería representar el valor del negocio al asociar productos a registros de negocios.
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a CRM > Negocios.
  • Para seleccionar el valor del negocio para mostrarlo en el registro del negocio cuando los usuarios agregan productos a sus negocios, haz clic en el menú desplegable Establece la cantidad del negocio predeterminada que debería representar un negocio y selecciona el valor del negocio. Puedes elegir entre los siguientes cálculos:
    • Valor total del contrato (TCV): el valor total del negocio, según los elementos de línea asociados al negocio, incluidos los ingresos recurrentes y los cargos por única vez. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
    • Valor de contrato anual (ACV): el valor del negocio durante un período de 12 meses.
    • Ingresos recurrentes anuales (ARR): la cantidad total de ingresos obtenidos anualmente para este negocio. Esto se calcula según la duración del plazo y los valores de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio. Si no hay duración del plazo, HubSpot supone que es un plazo de 12 meses. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
    • Ingresos recurrentes mensuales (MRR): el ingreso recurrente cada mes para este negocio. Este se calcula según los valores y la duración del plazo de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio (es decir, el valor total dividido entre el número de meses en la duración del plazo). No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
    • Introducción manual: si agregas o eliminas elementos de línea, el valor de la propiedad Valor del negocio no cambiará. Debes actualizar manualmente el valor del negocio.

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Los cambios se guardarán automáticamente y el valor del negocio se mostrará en la cantidad seleccionada.

Edita los elementos de línea en un registro de negocio

Después de asociar productos a un registro de negocio, puedes editar el precio de los productos y los detalles del término en el editor de elementos de línea. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un negocio.
  • En el panel derecho, en la tarjeta Productos, haz clic en Editar productos.
  • En la parte superior del editor de elementos de línea, ve diferentes cálculos del negocio para el valor del negocio. El Margen y el Valor del negocio se mostrarán en función del valor del negocio predeterminado seleccionado en la configuración de tu cuenta.

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  • De manera predeterminada, las siguientes propiedades de precio y plazo aparecerán, y puedes editarlas directamente desde el editor de elemento de línea:
    • Fecha de inicio: haz clic en el menú desplegable y selecciona para iniciar el plazo al momento del pago o en una fecha personalizada.
    • Plazo (meses): ingresa una duración del plazo en meses.
    • Frecuencia de facturación: elige con qué frecuencia facturas tu producto.
    • Cantidad: ingresa un valor para el número de productos incluidos.
    • Precio unitario: ingresa el costo por elemento.
    • Costo unitario: ingresa el costo total asociado a producir el producto o servicio.
    • Descuento por unidad: ingresa un valor de descuento. Puedes introducir un valor de descuento como una cantidad fija o un porcentaje.

Nota: no puedes ingresar un valor negativo para el precio de un elemento de línea. 

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  • Para aplicar el mismo valor de término a todos los elementos de línea, en la parte superior derecha, haz clic en Editar términos globales
    • En el panel derecho, puedes editar los términos globales para el valor de la fecha de inicio, los términos (meses), el % de descuento o la frecuencia de facturación
    • Para aplicar los términos globales a los elementos de línea, haz clic para activar el interruptor junto al nombre del término. 
    • Haz clic en Actualizar términos globales

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  • Para editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de línea, en la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas.
    • En el cuadro de diálogo, busca o explora propiedades a la izquierda. Puedes mostrar información de producto, precio y término en el editor de elementos de línea.
      • Selecciona la casilla de verificación junto a una propiedad para agregarla a las columnas seleccionadas.
      • Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
      • Para reordenar las columnas, arrastra y suelta propiedades en la sección Columnas seleccionadas.
      • Haz clic en Guardar.
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  • Según tu suscripción de HubSpot, puedes agregar productos existentes al negocio o crear nuevos productos desde el editor de elementos de línea:

    • Si eres usuario con un cupo asignado de Sales Hub Pro o Enterprise, para agregar productos existentes desde la biblioteca de productos, haz clic en Agregar desde la biblioteca en la esquina superior derecha.

    • Para crear un nuevo producto específico para este negocio, haz clic en Agregar producto en la parte superior derecha. Los productos creados desde el editor de elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.

  • Cuando hayas terminado de realizar cambios en tus elementos de línea, revisa tus totales y tarifas en la parte inferior y luego haz clic en Guardar.

El valor del negocio en el registro del negocio se actualizará para reflejar los cambios realizados en el precio y el plazo en el editor de elementos de línea. El valor aparecerá en el valor del negocio predeterminado seleccionado en tu configuración.