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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Deals

Editar los detalles del precio y el plazo en el editor de elementos

Última actualización: mayo 23, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Después de crear productos en la biblioteca de productos, puedes asociar instancias de los productos como elementos de línea con tus registros de negocios. Luego puedes personalizar el precio y la información del plazo para los elementos de línea en el editor de elementos de línea. Los usuarios con permisos de Acceso a cuenta también pueden establecer una cantidad de negocio predeterminada para representar el valor del negocio cuando los usuarios agregan elementos de línea a negocios.

Al asociar elementos de línea con tus negocios te permite informar sobre los elementos de tu línea usando el generador de informes en tu herramienta de informes. También te permite usar el activador de inscripción en workflows Elemento de línea para inscribir negocios basados en sus productos asociados.

Nota: cualquier usuario en cualquier cuenta puede ver y editar elementos de línea en un registro de negocio o cuando se crea una cotización. Sin embargo, debes ser un usuario con permisos de permisos de Administrar biblioteca de productos en una cuenta Pro o Enterprise para crear, editar y ver productos en la biblioteca de productos. Más información sobre cómo usar la biblioteca de productos

Establecer un monto de negocio predeterminado

Elige qué cálculo debería representar el valor del negocio al asociar elementos de línea a registros de negocios.
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
  • Para seleccionar el monto del negocio para mostrarlo en el registro del negocio cuando los usuarios agregan elementos de línea a sus negocios, haz clic en el menú desplegable Establece la cantidad del negocio predeterminada que debería representar un negocio y selecciona el monto del negocio. Puedes elegir entre los siguientes cálculos:
    • Valor total del contrato (TCV): el valor total del negocio, según los elementos de línea asociados al negocio, incluidos los ingresos recurrentes y los cargos por única vez. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
    • Valor de contrato anual (ACV): el valor del negocio durante un período de 12 meses.
    • Ingresos recurrentes anuales (ARR): la cantidad total de ingresos obtenidos anualmente para este negocio. Esto se calcula según la duración del plazo y los valores de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio. Si no hay duración del plazo, HubSpot supone que es un plazo de 12 meses. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
    • Ingresos recurrentes mensuales (MRR): el ingreso recurrente cada mes para este negocio. Esto se calcula según los valores y la duración del plazo de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio (es decir, el valor total dividido entre el número de meses en la duración del plazo). No tiene en cuenta el valor de la propiedad Monto.
    • Introducción manual: si agregas o eliminas elementos de línea, el valor de la propiedad Valor del negocio no cambiará. Debes actualizar manualmente el valor del negocio.

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Los cambios se guardarán automáticamente y el valor del negocio se mostrará en la cantidad seleccionada.

Asociar elementos de línea con un registro de negocio

Después de crear productos, puedes asociarlos a tus registros de negocios para ayudar a hacer seguimiento de lo que estás vendiendo y cuántos ingresos ganas de tus negocios.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del registro del negocio.
  • En el panel derecho, en la sección Elementos de línea, haz clic en Agregar elementos de línea.

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  • Puedes crear un elemento de línea nuevo que sea único para el negocio individual. Los elementos de línea creados desde el editor de elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.
    • Para crear un nuevo elemento de línea específicamente para este negocio, haz clic en Crear elemento de línea.
    • Ingresa los detalles de tu nuevo elemento de línea en el panel de la derecha y haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.
  • Si eres usuario con un puesto asignado de Sales Hub Pro o Enterprise , puedes agregar elementos de línea existentes desde la biblioteca de productos
    • Para agregar elementos de línea existentes, haz clic en Agregar desde la biblioteca de productos.
    • En el panel Agregar elemento de línea, selecciona los elementos de línea para asociar con el negocio y luego haz clic en Agregar.

Nota: Los productos de Shopify que se sincronizaron con HubSpot por la integración de Shopify no se pueden asociar a negocios manualmente.

  • Agregar productos a un negocio actualizará automáticamente la cantidad del negocio. En el cuadro de diálogo, revisa los nuevos totales del negocio y luego haz clic en Confirmar cambios.

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  • Se te dirigirá al editor de elementos de línea. En la parte superior izquierda, haz clic en Volver al negocio para volver al registro del negocio.

  • Los elementos de línea asociados con el negocio se enumeran en la sección Elementos de línea en el registro de negocio.

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Si estás usando múltiples divisas en tu cuenta, aprende más sobre cómo usar múltiples divisas con tus elementos de línea.

Edita los elementos de línea en un registro de negocio

Después de asociar elementos de línea con un registro de negocio, puedes editar los detalles del producto en el editor de elementos de línea, incluidos actualizar el plazo, el precio unitario, la cantidad o el valor de descuento.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un negocio.
  • En el panel derecho, en la tarjeta de elementos de línea, haz clic en Editar elementos de línea.
  • En la parte superior del editor de elementos de línea, ve diferentes cálculos del negocio para el valor del negocio. El Margen y el Valor del negocio se mostrarán en función del valor del negocio predeterminado seleccionado en la configuración de tu cuenta.

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  • De manera predeterminada, las siguientes propiedades de precio y plazo aparecerán, y puedes editarlas directamente desde el editor de elemento de línea:
    • Fecha de inicio: haz clic en el menú desplegable y selecciona para iniciar el plazo al momento del pago o en una fecha personalizada.
    • Plazo (meses): ingresa una duración del plazo en meses.
    • Frecuencia de facturación: elige con qué frecuencia facturas tus elementos de línea.
    • Cantidad: ingresa un valor para el número de elementos de línea incluidos.
    • Precio unitario: ingresa el costo por elemento.
    • Costo unitario: ingresa el costo total asociado a producir el producto o servicio.
    • Descuento por unidad: ingresa un valor de descuento. Puedes introducir un valor de descuento como una cantidad fija o un porcentaje.

Nota: no puedes ingresar un valor negativo para el precio de un elemento de línea. 



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  • Para aplicar el mismo valor de término a todos los elementos de línea, en la parte superior derecha, haz clic en Editar términos globales
    • En el panel derecho, puedes editar los términos globales para el valor de la fecha de inicio, los términos (meses), el % de descuento o la frecuencia de facturación
    • Para aplicar los términos globales a los elementos de línea, haz clic para activar el interruptor junto al nombre del término. 
    • Haz clic en Actualizar términos globales

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  • Para editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de línea, en la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas.
    • En el cuadro de diálogo, busca o explora propiedades a la izquierda. Puedes mostrar el elemento de línea, el precio y la información del plazo.
      • Selecciona la casilla de verificación junto a una propiedad para agregarla a las columnas seleccionadas.
      • Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
      • Para reordenar las columnas, arrastra y suelta propiedades en la sección Columnas seleccionadas.
      • Haz clic en Guardar.
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  • Según tu suscripción de HubSpot, puedes agregar elementos de línea existentes al negocio o crear nuevos elementos de línea desde el editor de elementos de línea:

    • Si eres usuario con un cupo asignado de Sales Hub Pro o Enterprise, para agregar elementos de línea existentes desde la biblioteca de productos, haz clic en Agregar desde la biblioteca en la esquina superior derecha.

    • Para crear un nuevo elemento de línea específico para este negocio, haz clic en Crear elemento de línea en la parte superior derecha. Estos elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.

  • Cuando hayas terminado de realizar cambios en tus elementos de línea, revisa tus totales y tarifas en la parte inferior y luego haz clic en Guardar.

El valor del negocio en el registro del negocio se actualizará para reflejar los cambios realizados en el precio y el plazo en el editor de elementos de línea. El valor aparecerá en el valor del negocio predeterminado seleccionado en tu configuración.