Conectar tu cuenta de Stripe como procesador de pagos en HubSpot (BETA)

Si ya tienes una cuenta de Stripe, puedes conectarla como procesador de pagos para las herramientas de comercio de HubSpot, como facturas, enlaces de pago y cotizaciones. Esto te permite cobrar pagos de suscripción únicos y recurrentes a través de HubSpot mientras tu cuenta de Stripe se encarga del procesamiento de pagos entre bastidores. 

Con el procesamiento de pagos de Stripe, utilizarás HubSpot como fuente central de verdad para tus herramientas y activos relacionados con el comercio. Por ejemplo, en HubSpot:

• Crearás facturas, enlaces de pago y cotizaciones.
• Actualizarás o cancelarás suscripciones recurrentes (por ejemplo, facturación mensual).
• Agregarás productos a tu biblioteca de productos para crear negocios y cotizaciones más rápidamente.
• Personalizarás la experiencia de pago de los compradores.

Después, tras recibir el pago a través de las herramientas de comercio de HubSpot, los datos de pago de cada transacción, como la cantidad bruta y las comisiones, se sincronizarán con tu cuenta de Stripe. 

Si eres superadministrador de tu cuenta, aprende a registrar tu cuenta en la versión beta.

Nota: actualmente solo pueden optar a esta beta las empresas ubicadas en Estados Unidos que realicen negocios en dólares estadounidenses.

Antes de comenzar

Una cuenta de Stripe solo puede conectarse a una integración o plataforma de terceros a la vez. Si tu cuenta de Stripe existente ya está conectada a otra plataforma, Stripe te guiará en la creación de una cuenta nueva e independiente durante el proceso de configuración. Puedes acceder a la nueva cuenta desde tu cuenta actual utilizando los mismos datos de acceso.

• Esta nueva cuenta se creará utilizando la misma información de entidad jurídica que tu cuenta existente, pero no conservará ningún dato histórico de esta. Puedes ponerte en contacto con el administrador de tu cuenta de Stripe o support@stripe.com si necesitas aplicar tarifas personalizadas o límites de transacción a tu nueva cuenta.
• Puedes acceder a esta nueva cuenta desde Stripe junto con tu cuenta existente utilizando la misma información de inicio de sesión. En Stripe, cambia de cuenta haciendo clic en el nombre de tu cuenta en la parte superior izquierda. La nueva cuenta incluirá un logotipo de HubSpot junto a su nombre. Más información sobre gestionando múltiples cuentas en Stripe. 
  
  
• Todas las suscripciones actualmente activas seguirán funcionando en tu cuenta de Stripe existente y no se modificarán, y podrás seguir gestionando estas suscripciones dentro de la cuenta existente. Cualquier nueva suscripción creada después de conectar Stripe como procesador de pagos se sincronizará con la nueva cuenta.

Conectar la cuenta de Stripe

Para conectar tu cuenta de Stripe a HubSpot:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Pagos > Pagos.
• Desplázate hacia abajo y haz clic en Connect Stripe.
• En el panel de la derecha, confirma que tu empresa está ubicada en Estados Unidos y, a continuación, selecciona la casilla para aceptar las Condiciones Beta de Procesamiento de Pagos de Stripe.
• Haz clic en Iniciar.
• Accederás a Stripe para continuar con el proceso de configuración:
  • Introduce la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de Stripe y luego haz clic en Continuar.
  • Introduce tu contraseña y luego haz clic en Iniciar sesión.
  • Sigue los pasos para completar la autenticación de dos factores.
  • Si aún no has configurado los datos de tu empresa en tu cuenta de Stripe, sigue las instrucciones para registrar la información de tu empresa en Stripe. De lo contrario, selecciona una empresa existente que hayas creado previamente y, a continuación, haz clic en Continuar.
  • Revisa tu información personal y empresarial, luego desplázate hacia abajo y haz clic en Aceptar y enviar. Entonces serás redirigido de nuevo a HubSpot.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Ir a la guía para volver a la herramienta de pagos y configurar otras herramientas de comercio.
• Cuando tu cuenta de Stripe esté totalmente configurada y lista para funcionar, la etiqueta Estado del pago de la parte superior derecha de la herramienta de pagos aparecerá como Listo para hacer la transacción. En algunos casos, este proceso puede durar hasta 3 días.

Una vez que hayas terminado de configurar tu cuenta de Stripe, podrás gestionar suscripciones, enlaces de pago, cotizaciones y facturas en HubSpot.

Pasos siguientes

Después de conectar tu cuenta de Stripe, revisa las secciones siguientes para comprender varios aspectos de cómo incorporar completamente los pagos en tus procesos de HubSpot.

Integraciones contables

Si solo pasas datos de pago de Stripe a tu sistema de cuentas, puedes seguir utilizando esa integración. Sin embargo, si necesitas transferir datos de facturación, como facturas, a tu sistema contable, tendrás que utilizar una de las integraciones contables de HubSpot o exportar datos desde HubSpot para importarlos a tu sistema externo.

Automatización

Si tienes una suscripción a Pro o Enterprise , puedes utilizar la herramienta de workflows para automatizar tus procesos de CRM y mantenimiento de registros. Por ejemplo:

• Crea un workflow basado en el pago para enviar a los clientes una encuesta por correo electrónico treinta días después de realizar el pago.
• Si tienes una suscripción a Sales Hub Pro o Enterprise , crea un workflow basado en cotizaciones para enviarle al representante de ventas una notificación tres días antes de que venza una cotización.
• Si tienes una suscripción a Operations Hub Pro o Enterprise, puedes utilizar webhooks en los workflows para enviar y recuperar información entre HubSpot y otras herramientas externas.

Conseguir asistencia

La decisión de contactar con asistencia de HubSpot o de Stripe dependerá del problema o pregunta que tengas.

• Asistencia de HubSpot: problemas o preguntas relacionadas con la aplicación HubSpot, como al crear una factura, un enlace de pago, una cotización, o al utilizar la página de pago, los workflows o los informes.

• Asistencia de Stripe: problemas o preguntas en relación con el procesamiento de pagos, como la suscripción y el cobro de pagos.

Puedes obtener más información sobre pagos y otras herramientas de comercio en la Base de conocimientos de HubSpot, o visita la Comunidad de HubSpot para unirte a la conversación con otros usuarios y expertos de HubSpot.

Gestionar los datos de pago

Cuando utilizas el procesamiento de pagos de Stripe, puedes acceder a tus datos de pago de las siguientes formas:

• Datos de HubSpot: datos de registro y recursos de comercio, incluidos productos, pagos, suscripciones, enlaces de pago, facturas y cotizaciones, directamente en el CRM de HubSpot. Dado que HubSpot es la fuente de verdad para la creación y gestión de estos recursos, también puedes configurar notificaciones de pago en HubSpot.
• Datos de Stripe: datos de pago de cada transacción, incluyendo cantidad bruta, cantidad neta y comisiones.

Gestionar suscripciones

Cuando configuras un enlace de pago o una cotización para cobrar pagos recurrentes de suscripción, HubSpot hace seguimiento de estos pagos recurrentes a través de un registro de suscripción en el CRM. Esto permite a HubSpot facturar automáticamente al comprador según el calendario que establezcas en el enlace de pago o cotización, y no tendrás que crear nuevos enlaces de pago o cotizaciones para cada pago. 

Obtén más información sobre cómo cobrar y gestionar pagos recurrentes en HubSpot, incluyendo cómo ver, modificar y cancelar suscripciones, y cómo utilizar las suscripciones con otras herramientas de HubSpot.

Nota: mientras que el procesamiento de pagos de Stripe gestiona los pagos, las suscripciones y productos adquiridos por tus clientes deberán gestionarse en HubSpot, no en Stripe.

Creación de informes

Con una cuenta de Stripe conectada, puedes elaborar informes sobre tus ingresos tanto en HubSpot como en Stripe. HubSpot ofrece las siguientes opciones para los informes de ingresos:

• Crea un panel de informes de pagos para analizar los ingresos por pagos utilizando un conjunto de informes predeterminados.
• Si tienes una suscripción a Pro o Enterprise, puedes crear informes personalizados utilizando el generador de informes.