Luo tai kirjaa toiminnat tietue

HubSpotissa tietyt toiminnat kirjautuvat tietueisiin automaattisesti, mutta voit myös luoda manuaalisesti uusia puhelut, sähköposteja, kokoukset ja viestejä tai kirjata HubSpotin ulkopuolella tapahtuneita toiminnat (esimerkiksi tapaaminen asiakkaan kanssa, jota ei ollut varattu, tai LinkedInin kautta lähetetty viesti). Kirjautuneet toiminnat auttavat näyttämään täydellisen tavoittamis- ja vuorovaikutus tietue kanssa.

Toiminnat ovat:

• Puhelut
• Sähköpostit
• Kokoukset
• Muistiinpanot
• Tehtävät
• LinkedIn-, WhatsApp- tai tekstiviesti
• Postiposti

Voit myös tuonti uusia toiminnat ja liittää ne tietueisiin irtotavarana.

Luo tai kirjaa toiminnat työpöydälle

1. Siirry kohtaan CRM > [objekti] (esim. yhteystiedot, kaupat tai kurssit).
2. Napsauta tietue nimeä . Voit myös kirjata toiminta suoraan esikatselusta.
3. Napsauta vasemmassa yläkulmassa sen toiminta kuvaketta, jonka haluat luoda tai kirjata. Näkyviin tulevat kuvakkeet voivat vaihdella, jos olet mukauttanut kuvakkeiden järjestystä.

• • Voit luoda muistion napsauttamalla description Muistio-kuvaketta.
  • Voit luoda sähköposti napsauttamalla sähköposti Sähköposti. sähköposti avautuu, ja voit laatia ja lähettää sähköposti.

• • Jos haluat soittaa puhelu, napsauta soittaminen Puhelu. soittaminen avautuu, ja voit soittaa puhelu.
  • Jos haluat ajoittaa kokouksen, napsauta kokoukset Kokous-kuvaketta. kokousten aikatauluttaja avautuu, ja voit varata kokouksen kalenteristasi.
  • Jos haluat luoda tehtävä, napsauta tehtävät Tehtävä. tehtävä avautuu, ja voit ajoittaa tehtävä.
  • Jos haluat luoda WhatsApp-viestin, napsauta socialWhatsapp WhatsApp-kuvaketta. Viestieditori avautuu, jotta voit laatia ja lähettää viestin. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain, jos olet yhdistänyt tili WhatsAppiin ja yhteystieto on arvo WhatsApp-numero ominaisuus.
  • Jos haluat kirjata lähetetyn sähköposti, napsauta logEmail Kirjaudu sähköposti -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata soitetun puhelu, napsauta logCall Kirjaudu puhelu -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata osallistuneen kokouksen, napsauta logMeeting Kirjaudu kokous -kuvaketta.

• • Jos haluat kirjata lähetetyn LinkedIn-viestin, napsauta logLinkedInMessage Kirjaudu LinkedIn-kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata lähetetyn WhatsApp-viestin, napsauta logWhatsAppMessage Log WhatsApp -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjata lähetetyn tekstiviesti, napsauta logSMS Log tekstiviesti -kuvaketta.
  • Jos haluat kirjautua lähetettyyn postiviestiin, napsauta logPostalMail Log postiviesti -kuvaketta.

4. Määritä seuraavat asetukset toiminta mukaan:
   • Päiväys: Valitse pudotusvalikosta päiväys, jolloin toiminta tapahtui, kun kirjaat toiminnat.
   • Aika: Valitse toiminnat kirjaamisen yhteydessä pudotusvalikosta kellonaika, jolloin toiminta tapahtui.
   • Tekstin muotoilu: Valitse kuvakkeet, joilla tekstin muotoilua (lihavointi, alleviivaus, fontti jne.) käytetään tekstiä syötettäessä.
   • Lisää vaihtoehdot: Valitse kuvakkeet, joilla voit lisätä toiminta yhteydessä kirjattuja kuvia, valmistekstit, Knowledge Base -artikkeleita (vainService Hub Professional tai Enterprise ) jne. kirjautumiseen.
   • Yhteys tietueiden kanssa: Lisää, muokkaa tai poista tietueiden välisiä suhteita (esim. kirjaa huomautus kahden palvelupyyntö kanssa, poista yritys kirjatusta puhelu).
   • Puhelu tulos: valitse puhelu tulos. Oletusvaihtoehdot ovat: Varattu, Yhdistetty, Jätetty suoraviesti, Jätetty vastaaja, Ei vastausta ja Väärä numero. Voit myös valita mukautettuja vaihtoehtoja ( vainmyynti tai Service Hub Professional tai Enterprise ).
   • Puhelu suunta: Valitse valikosta joko Lähtevä tai Inbound. Lisätietoja HubSpotin tarjoaman puhelinnumeron käyttämisestä henkilökohtaiseen laitteeseesi välitettyjen saapuvien puhelut vastaanottamiseen tai lähtevien puhelut soittamisesta HubSpotista .

• • Puhelu: valitse puhelu tyyppi . Tämä on mittari, jota voidaan käyttää raportit ( vainmyynti tai Service Hub Professional tai Enterprise ).
  • Kokouksen tulos: valitse kokouksen tulos. Oletusvaihtoehdot ovat: Varattu, Yhdistetty, Jättänyt live-viestin, Jättänyt vastaajaan, Ei vastausta ja Väärä numero. Voit valita myös mukautettuja vaihtoehtoja ( vainmyynti tai Service Hub Professional tai Enterprise ).
  • Kokoustyyppi: Valitse kokouksen tyyppi. Tämä on mittari, jota voidaan käyttää raportit ( vainmyynti tai Service Hub Professional tai Enterprise ).

• • Kokousosallistujat: Etsi ja valitse CRM ssäsi olevia yhteystiedot, jotka osallistuivat kokoukseen. Kirjautuneessa kokouksessa voidaan näyttää enintään 50 osallistujaa. Jos lisäät yli 50 osallistujaa, tietyt yhteystiedot eivät näy kokouksessa, mutta kokous kirjataan heidän yhteystietotietue.
  • Soitetut Yhteystiedot: Etsi ja valitse CRM ssäsi olevat yhteystiedot, joille olet soittanut.
  • Tehtävä seuranta: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda puhelu, sähköposti tai tehtävän tehtävä joka on ajoitettu haluamallesi päivämäärälle (esim. kirjaa sähköposti ja luo tehtävä jonka on määrä olla valmis kahden arkipäivän kuluttua seurantaa varten).

5. Kun olet täyttänyt toiminta tai muistiinpanosi, valitse Kirjaudu toiminta tai Tallenna muistiinpano. toiminta näkyy nyt tietue aikajana.

Luo tai kirjaa toiminnat HubSpotin mobiilisovelluksessa

1. Avaa HubSpot-sovellus iOS- tai Android-laitteellasi.
2. Napauta vasemmassa yläkulmassa listViewIcon -valikkokuvaketta ja napauta sitten [objekti] (esim. yhteystiedot, kaupat) vasemmassa sivupalkissa.
3. Napauta tietue nimeä .
4. Napauta Lisää muistiinpano, Luo tehtävä tai Kirjaa Toiminta. Jos napautat Log Toiminta, valitse jokin seuraavista: Puhelu, Sähköposti, Kokous, tekstiviesti, WhatsApp-viesti, LinkedIn-viesti tai Posti.

5. Kirjoita muistion, toiminta tai tehtävä tiedot. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteella, voit käyttää valmistekstit, joiden avulla voit kirjoittaa nopeasti lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikappaleen toiminta tietoihin.
6. Napauta tehtävä päälle, jotta voit halutessasi luoda uuden tehtävä toiminta seurantatoimintona.
7. Jos kirjaat puhelu tai kokouksen, voit määrittää lisätietoja, kuten tuloksen, tyypin ja keston. puhelu tai kokoustyyppien asettaminen ( vainmyynti tai Service Hub Professional tai Enterprise ) edellyttää, että olet määrittänyt tulokset ja tyypit työpöytäsovelluksessa, ennen kuin voit valita ne mobiililaitteessa.
   • Napauta Puhelu tulos tai Puhelu tyyppi ja valitse tulos tai tyyppi.

• • Napauta Kokouksen tulos tai Kokoustyyppi ja valitse tulos tai tyyppi.
  • Android-laitteessa voit määrittää kokouksen keston napauttamalla Kesto.

8. Napauta Tallenna. Huomautus, toiminta tai tehtävä näkyy nyt tietue aikajana.

Opi muokkaamaan tietueiden toiminnat mobiilisovelluksessa.