Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 26, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub Professional, Enterprise
|
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Service Hub Professional, Enterprise
|
Operations Hub Professional, Enterprise
|
CMS Hub Professional, Enterprise
|
Pääset käyttämään rekisteröityjen tietueiden ja niihin liittyvien objektien tietoja työnkulun toiminnoissa.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Valitse työnkulun objektityyppi.
- Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
- Lisää toimintoja työnkulkuun. Tietopaneelitoiminnallisuutta voidaan käyttää alla olevien työnkulkutoimintojen kanssa:
- Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus.
- Luo tehtävä.
-
- Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus.
- Arvo vastaa haaraa.
- Aseta ominaisuuden arvo (kun asetat tekstiominaisuuksia).
- Kopioi ominaisuus.
- Luo tietue (kun asetetaan tekstiominaisuuksia).
- Lähetä Slack-ilmoitus (vaatii Slack-integraation).
- Muotoile tiedot (vaatii OHP:n).
- Webhook (vaatii OHP:n).
- Napsauta vasemmassa paneelissa kohdassa Käytettävissä olevat tiedot +Lisää tietolähde.
- Valitse toinen tietolähde napsauttamalla oikeassa paneelissa Mikä tietuetyyppi? -pudotusvalikkoa.
- Määritä tietolähteen asetukset ja napsauta sitten Lisää.
- Toimintoa luodessasi voit käyttää kunkin valitsemasi tietolähteen tietoja. Esimerkiksi alla olevassa esimerkissä tietoja käytetään sekä kaupantekotietueesta että siihen liittyvästä yhteystiedosta ja yrityksestä sovelluksen sisäisen ilmoituksen lähettämiseen kaupan omistajalle:
- Kun olet määrittänyt toiminnon valmiiksi, napsauta paneelin vasemmassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta.
- Jatka toimintojen lisäämistä työnkulkuun tarpeen mukaan. Kaikki jo lisätyt tietolähteet ovat käytettävissä kaikissa toimissa, joissa tietopaneeli on käytettävissä.
- Määritä työnkulun asetukset, ja kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit tarkistaa ja julkaista työnkulun.