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Créer et envoyer des modèles

Dernière mise à jour: septembre 18, 2019

Les modèles sont des e-mails préconçus que vous pouvez personnaliser et envoyer à des contacts, sans avoir à rédiger le même contenu à chaque fois.

Remarque : Les utilisateurs de la version gratuite peuvent accéder aux cinq premiers modèles créés dans le compte. Cela signifie que si un utilisateur en version gratuite est ajouté à un compte dans lequel au moins cinq modèles ont déjà été créés, cet utilisateur ne pourra consulter et utiliser que les cinq premiers modèles créés. S'il n'y a aucun modèle dans le compte, l'utilisateur en version gratuite peut créer jusqu'à cinq modèles.

Créer un modèle

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Modèles.
  • Cliquez sur Nouveau modèle, puis sélectionnez À partir de zéro.
  • Entrez le nom et l'objet de votre modèle.
  • Saisissez ensuite le corps du texte de l'e-mail.
    1. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte, ajouter une image ou insérer un lien.
    2. Pour saisir un bloc de texte court et réutilisable, cliquez sur le menu déroulant Blocs de texte.
    3. Cliquez sur le menu déroulant Document pour insérer l'un de vos documents commerciaux.
    4. Pour inclure des jetons de personnalisation dans votre modèle d'e-mail, cliquez sur le menu déroulant Jetons. En savoir plus sur l'ajout de jetons de personnalisation à vos modèles d'e-mails commerciaux
    5. Cliquez sur le menu déroulant Lien de prise de rendez-vous pour insérer un lien de prise de rendez-vous.

Remarque : Les modèles doivent comprendre du texte. Les modèles ne comprenant que des images ne pourront pas être joints correctement à votre e-mail dans HubSpot ou dans votre client de messagerie.

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  • Une fois le modèle créé, cliquez sur Enregistrer le modèle.

Remarque : L'utilisation d'accolades au lieu de jetons de personnalisation lors de la création d'un modèle peut entraîner des erreurs de rendu des modèles HubSpot. Avant d'enregistrer votre modèle, supprimez toutes les accolades. 

Envoyer un modèle

Une fois votre modèle d'e-mail créé, vous pouvez l'utiliser pour envoyer des e-mails depuis le CRM.

  • Dans la boîte de dialogue, passez le curseur de votre souris sur le modèle que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur Sélectionner.
  • Personnalisez le contenu comme vous le souhaitez, puis cliquez sur Envoyer.
  • Le suivi de l'e-mail est effectué automatiquement et les informations seront ajoutées aux données du rapport relatif à votre modèle.

Découvrez comment envoyer des modèles à partir de votre boîte de réception en utilisant l'extension HubSpot Sales pour Chrome, le complément pour Outlook ou le complément pour Office 365

Supprimer des modèles

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Modèles.
  • Pour supprimer un modèle, passez le curseur de la souris sur le modèle que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.

  • Pour supprimer des modèles en masse, cochez les cases à côté des modèles que vous souhaitez supprimer. En haut du tableau, cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer.

Remarque : un modèle ne peut être supprimé que par l'utilisateur qui l'a créé, ou par un Super administrateur.