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Utiliser des modèles

Dernière mise à jour: avril 30, 2019

Les modèles sont des e-mails prêts à l'emploi que vous pouvez personnaliser et envoyer à des contacts, sans avoir à rédiger le même contenu à chaque fois 

Note : les utilisateurs de la version gratuite peuvent accéder aux cinq premiers modèles créés dans le compte. Cela signifie que si un utilisateur en version gratuite est ajouté à un compte dans lequel au moins cinq modèles ont déjà été créés, cet utilisateur ne pourra consulter et utiliser que les cinq premiers modèles créés. S'il n'y a aucun modèle dans le compte, l'utilisateur en version gratuite peut créer jusqu'à cinq modèles

 

Créer un modèle

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Modèles.
  • Cliquez sur Nouveau modèle, puis sélectionnez À partir de zéro
  • Entrez le nom et l'objet de votre modèle. 
  • Saisissez ensuite le corps du texte de l'e-mail.
    1. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte, ajouter une image ou insérer un lien. 
    2. Cliquez sur le menu déroulant Blocs de texte pour insérer dans votre modèle un bloc de texte court et réutilisable. 
    3. Cliquez sur le menu déroulant Document pour insérer l'un de vos documents commerciaux
    4. Pour inclure des jetons de personnalisation dans votre modèle d'e-mail, cliquez sur le menu déroulant Jetons et sélectionnez une propriété spécifique. Vous pouvez choisir une propriété de contact, une propriété d'entreprise, une propriété de transaction, une propriété de ticket ou une propriété d'expéditeur à utiliser comme jeton. 
    5. Cliquez sur le menu déroulant Lien de prise de rendez-vous pour insérer un lien de prise de rendez-vous dans votre modèle. 

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  • Les modèles doivent comprendre du texte. Les modèles ne comprenant que des images ne pourront pas être joints correctement à votre e-mail dans HubSpot ou dans votre client de messagerie. 
  • Une fois le modèle créé, cliquez sur Enregistrer le modèle

Remarque : utiliser des accolades au lieu de jetons de personnalisation lors de la création d'un modèle peut entraîner des erreurs de rendu des modèles HubSpot. Avant d'enregistrer votre modèle, supprimez toutes les accolades. 

 

Envoyer le modèle

Envoyer le modèle à partir d'une fiche d'informations

Une fois votre modèle d'e-mail créé, vous pouvez l'utiliser pour envoyer des e-mails depuis le CRM.

  • Dans la boîte de dialogue, passez le curseur de votre souris sur le modèle que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur Sélectionner.
  • Personnalisez le contenu comme vous le souhaitez, puis cliquez sur Envoyer.
  • Le suivi de l'e-mail est effectué automatiquement et les informations seront ajoutées aux données du rapport relatif à votre modèle. 

Envoyer un modèle depuis une boîte de réception

Envoyez des modèles à partir de votre boîte de réception à l'aide de l'extension Hub Sales pour Chrome ou d'un des compléments : 


Établir un rapport sur des modèles

Avec un abonnement payant Hub Sales ou Hub Services, vous pouvez établir des rapports sur vos modèles, afin d'identifier les plus performants.

Établissez des rapports sur les modèles de votre tableau de bord

Une fois que vous avez commencé à envoyer des e-mails basés sur modèle, vous pouvez établir des rapports sur ces envois d'e-mails dans votre tableau de bord :

  • Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
  • Cliquez sur Ajouter un rapport
  • Dans la barre latérale de gauche, accédez à Ventes > Modèles
  • Trois rapports peuvent être utilisés pour recueillir des informations sur la performance de vos modèles de vente : Performance des modèles, meilleurs modèles et principaux utilisateurs de modèles. Vous pouvez analyser les indicateurs tels que les envois totaux, le taux d'ouverture, le taux de clics et le taux de réponse. Vous pouvez également voir quels utilisateurs de votre compte envoient le plus de modèles. Cliquez sur Ajouter un rapport pour ajouter ces rapports à votre tableau de bord.

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  • Si vous souhaitez analyser la performance de vos modèles de vente pour une période donnée, passez le curseur de votre souris sur le rapport et cliquez sur Modifier les paramètres du rapport.

Établissez des rapports sur vos modèles dans l'outil d'analyse du contenu de vente 

Si vous êtes un utilisateur Hub Sales Pro ou Entreprise, accédez à d'autres options de préparation de rapports sur les modèles dans l'outil d'analyse du contenu de vente.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reports > Analytics Tools.
  • Cliquez sur Analytics du contenu des ventes
  • Sélectionnez l'onglet Modèle
  • Utilisez le filtre Plage de dates en haut de la page pour personnaliser la période prise en compte pour le rapport. Si vous sélectionnez une période d'une semainele premier jour par défaut est le dimanche. Découvrez comment fixer le premier jour au lundi.
  • Cliquez sur Par modèles ou Par utilisateurs pour voir les performances de chacun de vos modèles au fil du temps ou pour voir les performances des modèles envoyés par chaque utilisateur de votre compte au fil du temps.
  • Si vous souhaitez étudier la performance d'un modèle spécifique, cochez la case à gauche du nom du modèle. Cela ajoutera les données du modèle au graphique. Vous verrez le nom du modèle sur l'axe des X, ainsi que les informations associées relatives aux envois, aux clics, aux ouvertures et aux réponses.

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  • Personnalisez les colonnes du graphique analytics. Cliquez sur Modifier les colonnes dans l'angle supérieur droit, puis cochez la case figurant à côté des propriétés que vous souhaitez afficher dans votre rapport.

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