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Créer et partager des devis

Dernière mise à jour: juin 13, 2019

Disponible avec :

Hub Sales Professional, Enterprise

Les utilisateurs Hub Sales Pro et Entreprise peuvent utiliser des devis pour fournir aux acheteurs une page web contenant des informations relatives aux tarifs pour les produits.

Créer des devis

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Sur la droite de la fiche d'informations d'une transaction, dans la section Devis, cliquez sur Créer un devis.

Remarque : Les produits doivent être ajoutés à la transaction avant qu'un devis puisse être créé. Si vous utilisez l'Intégration de Shopify à HubSpot, il sera impossible de créer un devis pour les transactions synchronisées à partir de Shopify. La section Devis pour ces fiches d'informations de transaction n'apparaîtra pas.  

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  • Continuez à configurer votre devis en suivant les étapes ci-dessous.

1. Détails sur le devis

  • Saisissez les détails de votre devis :
    1. Nom du devis : saisissez un nom pour votre devis.
    2. Date d'expiration : sélectionnez une date d'expiration. Par défaut, les devis expirent dans les 90 jours suivant la création de devis. Vous pouvez également ajuster ce délai à 30 jours, 60 jours ou une date personnalisée. Lorsqu'un devis expire, vos contacts ne peuvent plus y accéder et seront invités à contacter votre équipe.

Remarque : Si vous souhaitez consulter le devis après son expiration, cliquez, dans la boîte de dialogue, sur Afficher le devis pour en afficher une version PDF. 

    1. Commentaires pour l'acheteur : saisissez toute information supplémentaire utile à votre acheteur. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte ou insérer un lien. Cliquez sur l'icône des blocs de texte pour saisir un bloc de texte court et réutilisable.
    2. Conditions : précisez les règles ou réglementations dont votre acheteur doit tenir compte. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte ou insérer un lien. Cliquez sur l'icône des blocs de texte pour saisir un bloc de texte court et réutilisable.
    3. Branding : affichez le logo de votre entreprise et sa couleur, définis dans les paramètres de branding de votre compte HubSpot.
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  • Cliquez sur Suivant.

2. Informations sur l'acheteur

Ajoutez un (des) contact(s) et une fiche d'informations d'entreprise à ce devis, afin de les utiliser pour les coordonnées. Par défaut, les contacts et les entreprises apparaîtront ici. Pour les supprimer du devis, décochez la case sur la gauche.quote-buyer-information

Pour ajouter un nouveau contact ou une nouvelle entreprise :

  • Cliquez sur Ajouter un contact. Dans la boîte de dialogue, cochez la ou les cases à côté du ou des contacts que vous souhaitez afficher sur le devis. Puis, cliquez sur Enregistrer.
  • Cliquez sur Ajouter une entreprise. Dans la boîte de dialogue, recherchez une entreprise, puis cliquez sur Sélectionner à côté de l'entreprise que vous souhaitez faire apparaître sur le devis.

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  • Cliquez sur Suivant.

3. Vos informations

Vérifiez que vos informations personnelles et celles de votre entreprise sont exactes. Par défaut, vos informations personnelles sont extraites de votre profil et de vos préférences et les informations de votre entreprise sont définies dans les paramètres de votre compte. Pour modifier vos informations pour un devis particulier :

  • Cliquez sur le nom ou le nom de l'entreprise.
  • Dans le panneau de droite, mettez à jour vos informations personnelles.
  • Cliquez sur Enregistrer. quotes-edit-personal-information
  • Cliquez sur Suivant.

quotes-your-info4. Produits

Vérifiez et modifiez les produits indiqués dans votre devis. Toute modification apportée ici mettra à jour les produits figurant sur la fiche d'informations de la transaction :

  • Pour ajouter des produits supplémentaires, cliquez sur Ajouter un produit
  • Pour modifier un produit, passez le curseur de la souris sur le produit et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Modifier. Vous pouvez également modifier la durée, le prix et la quantité du produit directement sur la ligne de transaction. quotes-edit-a-line-item
  • Pour supprimer un produit, passez le curseur de la souris sur le produit et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer.
  • Pour réorganiser les produits, glissez-déposez chaque ligne de transaction.

Dans la section Totaux, vous pouvez ajouter des taxes, des frais et des remises. 

  • Pour ajouter une taxe, des frais ou une remise, cliquez sur + Ajouter une taxe/des fraise/une remise.
  • Saisissez un nom pour la taxe et une valeur dans le champ USD.quotes-add-fee-tax-discount
  • Pour supprimer des taxes, des frais ou des remises, cliquez sur l'icône Corbeille à côté du champ USD
  • Cliquez sur Suivant.

5. Signature et paiement

  • Sélectionnez une option de signature pour votre devis :
    • Aucune signature : aucune signature n'est requise pour autoriser le devis.
    • Inclure un espace pour une signature manuscrit : utilisez une signature manuscrite sur une copie imprimée du devis.
    • Utiliser une signature électronique(Hub Sales Entreprise uniquement) : utilisez une signature électronique pour signer un devis. Si vous sélectionnez cette option, découvrez comment signer électroniquement votre devis
      • Cochez la case à côté de l'adresse e-mail du contact dont la signature est requise.
      • Cliquez sur le menu déroulant Contresignataires et sélectionnez le nom d'un utilisateur de HubSpot. #e-signature-required-sig-countersigners
  • Si vous utilisez l'intégration Stripe pour la facturation de vos clients directement à partir du devis, cliquez pour activer l'option Utiliser un compte Stripe connecté.
  • Cliquez sur Suivant

6. Aperçu

  • Vérifiez votre devis. Si vous souhaitez vérifier et modifier le devis ultérieurement, cliquez sur Enregistrer le brouillon

Remarque : Après avoir enregistré un devis comme brouillon, vous ne pouvez pas modifier les options de signature électronique lors de l'étape Signature et paiement. Par ailleurs, après avoir soumis un devis pour approbation, vous ne pourrez plus enregistrer un devis comme brouillon. 

  • Lorsque vous êtes prêt à publier le devis, accédez à la fiche d'informations de transaction du devis et cliquez sur le nom du devis. Cliquez sur chaque étape jusqu'à atteindre la page Aperçu, puis cliquez sur Terminer le devis
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Remarque : L'aperçu du devis s'affichera dans la langue de votre compte, mais un visiteur verra le devis en fonction des préférences de langue de son navigateur. Par exemple, si la préférence de la langue du navigateur d'un visiteur est le français, il lui sera proposé un devis généré en français sur la page de devis.

  • Pour partager votre devis publié :
    • Cliquez sur Copier dans la boîte de dialogue pour obtenir l'URL de la page du devis. Collez cette URL dans un nouveau navigateur pour afficher le devis ou envoyez l'URL à d'autres personnes. 
    • Autrement, cliquez sur Écrire un e-mail avec un devis. Ceci vous conduira à la chronologie du contact dans HubSpot, et la boîte contextuelle E-mail avec un lien vers la page du devis s'ouvrira automatiquement.quotes-write-email-with-quote

Vous pouvez également partager le devis d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à des contacts, des entreprises ou des transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône E-mail email 
  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Devis et sélectionnez un devis. Pour voir les devis dans le menu déroulant, un devis doit être créé pour la ou les transactions associées à cette fiche d'informations de contact ou d'entreprise.select-quote-from-crm-communicator
  • Grâce à l'URL de la page du devis, le contact peut consulter le devis dans son navigateur, le télécharger ou l'imprimer.quotes-download-quote-or-print-quote

Gérer les devis

Exporter des devis

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes Produits et Devis
  • Cliquez sur l'onglet Devis.
  • Cliquez sur Exporter pour recevoir un e-mail avec un lien de téléchargement vers le fichier exporté.export-quotes

Supprimer des devis

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom de la transaction pour laquelle vous avez créé un devis.
  • Dans le panneau de droite, section Devis, cliquez sur le menu déroulant Actions à côté du devis et sélectionnez Supprimer. Si le devis a été signé ou a été payé, vous ne pourrez pas le supprimer.quotes-delete-quote
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer le devis.