Connecter votre compte Stripe comme processeur de paiement dans HubSpot (BÊTA)

Si vous avez déjà un compte Stripe, vous pouvez le connecter en tant que processeur de paiement pour les outils commerciaux de HubSpot, tels que les factures, les liens de paiement, et les devis. Cela vous permet de collecter des paiements d'abonnements ponctuels et récurrents par l'intermédiaire de HubSpot, tandis que votre compte Stripe se charge du traitement des paiements en arrière-plan. 

Avec le traitement des paiements Stripe, vous utiliserez HubSpot comme source centrale de vérité pour vos outils et actifs liés au commerce. Par exemple, dans HubSpot, vous pourrez effectuer les actions suivantes :

• Créer des factures, des liens de paiement et des devis.
• Mettre à jour ou annuler les abonnements récurrents (par exemple, facturation mensuelle).
• Ajouter des produits à votre bibliothèque de produits pour accélérer la création de transactions et de devis.
• Personnaliser l'expérience d'achat de vos acheteurs.

Ensuite, après avoir collecté les paiements via les outils commerciaux de HubSpot, les données de paiement pour chaque transaction, telles que le montant brut et les frais, seront synchronisées avec votre compte Stripe. 

Si vous êtes un super administrateur de votre compte, découvrez comment inscrire votre compte à la version bêta.

Remarque : seules les entreprises situées aux États-Unis et exerçant leurs activités en dollars américains peuvent actuellement bénéficier de cette version bêta.

Avant de commencer

Un compte Stripe ne peut être connecté qu'à une seule intégration ou plateforme tierce à la fois. Si votre compte Stripe existant est déjà connecté à une autre plateforme, Stripe vous guidera dans la création d'un nouveau compte distinct pendant le processus de configuration. Le nouveau compte est accessible à partir de votre compte existant en utilisant les mêmes informations de connexion.

• Ce nouveau compte sera créé en utilisant les mêmes informations sur l'entité juridique que votre compte existant, mais ne reprendra pas les données historiques de votre compte existant. Vous pouvez contacter votre gestionnaire de compte Stripe ou support@stripe.com si vous avez besoin d'appliquer des tarifs personnalisés ou des limites de transaction à votre nouveau compte.
• Vous pouvez accéder à ce nouveau compte à partir de Stripe ainsi qu'à votre compte existant en utilisant les mêmes informations de connexion. Dans Stripe, passez d'un compte à l'autre en cliquant sur votre nom de compte en haut à gauche. Le nouveau compte comportera un logo HubSpot à côté de son nom. Découvrez-en davantage sur la gestion de plusieurs comptes dans Stripe. 
  
  
• Tous les abonnements actuellement actifs continueront à fonctionner dans votre compte Stripe existant et ne seront pas modifiés, et vous pouvez continuer à gérer ces abonnements dans le compte existant. Tous les nouveaux abonnements créés après avoir connecté Stripe comme processeur de paiement seront synchronisés avec le nouveau compte.

Connecter un compte Stripe

Pour connecter votre compte Stripe à HubSpot :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Paiements > Paiements.
• Faites défiler vers le bas puis cliquez sur Connect Stripe.
• Dans le panneau de droite, confirmez que votre entreprise est située aux Etats-Unis, puis cochez la case pour accepter les Stripe Payment Processing Beta Terms.
• Cliquez sur Commencer.
• Vous serez redirigé vers Stripe pour poursuivre le processus de configuration :
  • Saisissez l'adresse e-mail associée à votre compte Stripe, puis cliquez sur Continuer.
  • Saisissez votre mot de passe , puis cliquez sur Se connecter.
  • Suivez les étapes pour terminer l'authentification à deux facteurs.
  • Si vous n'avez pas encore configuré les détails de votre entreprise dans votre compte Stripe, suivez les instructions pour enregistrer les détails de votre entreprise dans Stripe. Sinon, sélectionnez une entreprise existante que vous avez déjà créée, puis cliquez sur Continuer.
  • Vérifiez vos informations personnelles et professionnelles, puis faites défiler vers le bas et cliquez sur Accepter et soumettre. Vous serez alors redirigé vers HubSpot.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Accéder au guide pour revenir à l'outil de paiement et configurer d'autres outils commerciaux.
• Lorsque votre compte Stripe est entièrement configuré et prêt à fonctionner, le libellé Statut du paiement en haut à droite de l'outil de paiement affichera Prêt à procéder à la transaction. Dans certains cas, ce processus peut prendre jusqu'à trois jours.

Une fois que vous avez configuré votre compte Stripe, vous pouvez gérer les abonnements, les liens de paiement, les devis et les factures dans HubSpot.

Étapes suivantes

Après avoir connecté votre compte Stripe, consultez les sections ci-dessous pour comprendre les différents aspects de l'intégration des paiements dans vos processus HubSpot.

Intégrations comptables

Si vous ne faites que transmettre les données de paiement de Stripe à votre système comptable, vous pouvez continuer à utiliser cette intégration. Cependant, si vous avez besoin de transférer des données de facturation, telles que des factures, vers votre système comptable, vous devrez utiliser l'une des intégrations comptables de HubSpot ou exporter des données depuis HubSpot pour les importer dans votre système externe.

Automatisation

Si vous disposez d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez utiliser l'outil Workflows pour automatiser vos processus CRM et d'archivage. Par exemple :

• Créez un workflow basé sur les paiements pour envoyer aux clients un e-mail d'enquête trente jours après leur paiement.
• Si vous disposez d'un abonnement à Sales Hub Pro ou Entreprise, créez un workflow basé sur les devis pour envoyer au représentant commercial une notification trois jours avant l'expiration d'un devis.
• Si vous disposez d'un abonnement Operations Hub Pro ou Entreprise, vous pouvez utiliser des webhooks dans les workflows pour envoyer et récupérer des informations entre HubSpot et d'autres outils externes.

Obtenir de l'aide

Le choix de contacter l'assistance HubSpot ou Stripe dépend de votre problème ou question.

• Support HubSpot : problèmes ou questions liés à l'application HubSpot, par exemple lors de la création d'une facture, d'un lien de paiement, d'un devis, ou lors de l'utilisation de la page de paiement, des workflows ou des rapports.

• Assistance Stripe : problèmes ou questions liés au traitement des paiements, tels que la souscription et le recouvrement des paiements.

Vous pouvez en savoir plus sur les paiements et d'autres outils commerciaux via la base de connaissances de HubSpot, ou visiter la communauté HubSpot pour échanger avec d'autres utilisateurs et experts de HubSpot.

Gérer les données de paiement

Lorsque vous utilisez le système de paiement Stripe, vous pouvez accéder à vos données de paiement de la manière suivante :

• Données HubSpot : données d'enregistrement et ressources commerciales, y compris les produits, les paiements, les abonnements, les liens de paiement, les factures, et les devis, directement dans HubSpot CRM. HubSpot étant le centre unique d'informations pour la création et la gestion de ces actifs, vous pouvez également configurer les notifications de paiement dans HubSpot.
• Données Stripe : données de paiement pour chaque transaction, y compris le montant brut, le montant net et les frais.

Gérer les abonnements

Lorsque vous configurez un lien de paiement ou devis pour collecter des paiements d'abonnement récurrents, HubSpot suit ces paiements récurrents par le biais d'une fiche d'informations d'abonnement dans le CRM. Cela permet à HubSpot de facturer automatiquement l'acheteur en fonction du calendrier que vous avez défini sur le lien de paiement ou le devis, et vous n'aurez pas besoin de créer de nouveaux liens de paiement ou devis pour chaque paiement. 

Découvrez comment collecter et gérer les paiements récurrents dans HubSpot, y compris comment afficher, modifier et annuler les abonnements, et comment utiliser les abonnements avec d'autres outils HubSpot.

Veuillez noter : tandis que Stripe gère les paiements, les abonnements et produits achetés par vos clients devront être gérés dans HubSpot, et non dans Stripe.

Reporting

Avec un compte Stripe connecté, vous pouvez générer des rapports sur votre chiffres d'affaires soit dans HubSpot, soit dans Stripe. HubSpot propose les options suivantes pour les rapports de chiffre d'affaires :

• Créez un tableau de bord de rapports sur les paiements pour analyser les revenus des paiements à l'aide d'un ensemble de rapports par défaut.
• Si vous disposez d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez créer des rapports personnalisés à l'aide du générateur de rapports.