Isuperamministratori con un abbonamento Enterprise possono utilizzare un registro di audit centralizzato e la scheda analitica degli utenti per risolvere i problemi e monitorare le azioni degli utenti. È inoltre possibile esportare i report se è necessario condividere le informazioni con terze parti esterne o se sono necessarie ulteriori analisi. Qui di seguito troverete informazioni sui diversi tipi di attività dell'account e su cosa comprende un'esportazione.
Se utilizzate gli strumenti gratuiti di HubSpot o avete un abbonamento Starter o Professional, scoprite come potete visualizzare ed esportare i log di audit separati per i login degli utenti, gli accessi dei dipendenti, le attività di sicurezza o le attività dei contenuti.
Questo registro di audit centralizzato include i dati relativi alla creazione, alla cancellazione e all'aggiornamento delle seguenti azioni dell'utente:
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- Contatti
- Definizione dell'oggetto personalizzato
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- Offerte
- Pagine di atterraggio
- Campagna di marketing
- Eventi di marketing
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- Citazioni
- Modelli di citazione
- Pagina del sito
- Canali sociali
- Messaggi sociali
- Liste
- Condotte
- Proprietà
- Valore della proprietà
- Attività di sicurezza
- Impostazioni
- Attivazione o disattivazione dell'associazione automatica delle aziende ai contatti
- Impostazioni dell'Assistente AI per le richieste di contenuti o l'analisi dei clienti attivate o disattivate
Visualizzazione, filtraggio ed esportazione di un registro di controllo centralizzato
Per visualizzare, filtrare ed esportare un registro centralizzato delle attività dell'account nella pagina dei registri di audit:
- Nel pannello di sinistra, in Gestione dati, fare clic su Registri di audit.
- Nella scheda Eventi, è possibile filtrare le categorie, le sottocategorie, le azioni e le modifiche dell'utente facendo clic sui menu a discesa accanto a ciascuna opzione. È anche possibile filtrare all'interno di un intervallo di date.
- Fare clic su una riga qualsiasi della tabella per visualizzare un pannello laterale:
- Nella scheda Dettagli è possibile visualizzare altri metadati. Nella parte inferiore del pannello, fare clic su Visualizza altre informazioni per visualizzare la parte del CRM in cui si è verificata l'azione dell'utente.
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- Nella scheda Commenti, scrivere un commento nella casella di testo. Per taggare un collega e inviargli una notifica, digitare @ seguito dal suo nome.
- Fare clic su Rispondi sotto il commento per avviare un thread di commenti. Per abbandonare un thread di commenti, fare clic su Torna a tutti i commenti nella parte superiore del pannello.
- Fare clic sulle ellissi ellipses del commento per modificare, eliminare o copiare un link al commento.
- Fare clic sul segno di spunta success per risolvere un commento.
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- Per filtrare i commenti, fare clic sul menu a discesaCommenti e selezionare Commenti aperti, Tutti i commenti o Commenti risolti.
- Per esportare l'intero registro di audit o un registro di audit basato sui filtri selezionati, fare clic su Esporta rapporto. Quindi, fare clic su Esporta.
Visualizzare la scheda analitica utente
Per visualizzare le analisi degli utenti dalla pagina dei registri di audit:
- Nel pannello di sinistra, in Gestione dati, fare clic su Registri di controllo.
- In alto, fare clic sulla scheda Analisi.
- Nella scheda Analisi:
- In alto, è possibile vedere una panoramica degli accessi totali giornalieri, delle eliminazioni totali giornaliere, delle esportazioni totali giornaliere e dei rapporti totali giornalieri. Fare clic su Visualizza dettagli per accedere a un registro di audit centralizzato per quell'azione specifica.
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- Sotto la panoramica, è possibile visualizzare i grafici dell'attività degli utenti per categoria, azione, trend di accesso e record CRM. È inoltre possibile filtrare ogni sezione facendo clic sui menu a discesa accanto a ciascuna opzione. Fare clic su Visualizza record filtrati per accedere a un registro di controllo centralizzato per quell'azione specifica.