Ultimo aggiornamento: marzo 22, 2023
In HubSpot è possibile modificare i record in blocco. Si tratta di contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate.
Ad esempio, è possibile modificare i record in blocco per:
- Assegnare i record a un utente
- Modificare il valore di una proprietà per più record
- Creare attività associate ai record
- Aggiungere record a un elenco statico (solo contatti e aziende).
Modificare i record dalla pagina indice dell'oggetto
- Navigare verso i record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
- Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
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Selezionare i record che si desidera modificare. È possibile applicare una vista alla tabella per filtrare i record da modificare.
- Per selezionare più record singoli:
- Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
- Nella vista scheda per offerte e biglietti, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata una scheda, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.
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Per selezionare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella di controllo casella di controlloin alto a sinistra della tabella o della scheda. Nella vista tabella, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul pulsante Seleziona tutti [numero] [record] .
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Nella parte superiore della tabella, selezionare una delle seguenti azioni:
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Assegna: selezionare per assegnare i record selezionati a un nuovo utente. Nella finestra di dialogo, selezionare l'utente e fare clic su Assegna.
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Modifica: selezionare per modificare i valori di una proprietà specifica in questi record. È anche possibile modificare i valori delle proprietà direttamente nella tabella.
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Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.
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Nota bene: durante la visualizzazione della tavola, non è possibile modificare in blocco le proprietà della conduttura o dello stadio/stato. Per modificare la proprietà di uno stadio/stato di un singolo record nella vista tabellone, fare clic e trascinare il record in un'altra colonna. Per aggiornare le proprietà dello stadio/stato o della conduttura per più record, passare alla vista tabella.
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Nel campo visualizzato, inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà a selezione multipla:
- Per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
- Per sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Sostituisci valori correnti.
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Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, questa operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.
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Elimina: selezionare per eliminare i record. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record e fare clic su Elimina. Gli utenti devono avere l'autorizzazioneall'eliminazione massiva per eliminare più record.
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Crea attività: selezionare per aggiungere un'attività a ciascun record selezionato. Nel pannello di destra, inserire i valori per creare le attività. Questa opzione crea attività solo per i record selezionati nella pagina corrente, anche se tutti i record, compresi quelli di altre pagine, sono selezionati.
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Nota: le azioni di massa disponibili per i record di oggetti personalizzati e per i record di chiamate sono solo Modifica ed Elimina.
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Per i record aziendali, nella parte superiore della tabella è possibile selezionare Aggiungi a elenco statico. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Cerca e selezionare l' elenco statico a cui aggiungere le aziende, quindi fare clic su Aggiungi.
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Per i record dei contatti, nella parte superiore della tabella è possibile selezionare anche:
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Iscriversi in sequenza (Hub vendite o Service Hub Professional ed Enterprise ): selezionare per iscrivere i contatti selezionati in una sequenza.
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Altro: selezionare altre opzioni nel menu a discesa. Le opzioni sono:
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Modificare i record con un'importazione
È anche possibile aggiornare i record in blocco con un'importazione. Nel file di importazione, includere i seguenti dati:
- ID univoci per i record esistenti(e-mail per i contatti, nome del dominio aziendale per le aziende o ID [oggetto] per qualsiasi oggetto).
- Proprietà che si desidera aggiornare (ad esempio, una colonna Proprietario per assegnare i record in blocco, una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare in blocco le fasi del ciclo di vita dei contatti) e i relativi valori.
Una volta impostato il file con i record che si desidera aggiornare, importare il file.
Modificare i record con un flusso di lavoro
Gli utenti con account Professional o Enterprise possono anche impostare il valore di una proprietà per più record utilizzando i flussi di lavoro. Scoprite come gestire le proprietà con le azioni del flusso di lavoro.
