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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Modifica in blocco dei record

Ultimo aggiornamento: marzo 13, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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In HubSpot è possibile modificare i record in blocco. Si tratta di contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate.

Ad esempio, è possibile modificare i record in blocco per:

  • Assegnare i record a un utente
  • Modificare il valore di una proprietà per più record
  • Creare attività associate ai record
  • Aggiungere contatti, aziende, offerte o oggetti personalizzati a un elenco statico.
  • Iscrivere i contatti in un flusso di lavoro( solo perProfessional ed Enterprise ).

Modificare i record dalla pagina dell'indice degli oggetti

  • Passare ai record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
    • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.
  • Selezionare i record che si desidera modificare. È possibile applicare una vista per filtrare i record da modificare.

  • Per selezionare più record individuali:
    • Nella vista elenco, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
    • Nella vista scheda per offerte, biglietti o oggetti personalizzati, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.

bulk-edit-board-view

  • Per selezionare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella dicontrollo in alto a sinistra della tabella o del tabellone. Nella vista elenco, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul link Seleziona tutti [numero] [record] .

      • Nel campo visualizzato, inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà a selezione multipla:

        • Per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
        • Per sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Sostituisci valori correnti.
      • Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, questa operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.

Modificare i record con un'importazione

È anche possibile aggiornare i record in blocco con un'importazione. Nel file di importazione, includere i seguenti dati:

  • ID univoci per i record esistenti(e-mail per i contatti, nome del dominio aziendale per le aziende o ID [oggetto] per qualsiasi oggetto).
  • Proprietà che si desidera aggiornare (ad esempio, una colonna Proprietario per assegnare i record in blocco, una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare in blocco le fasi del ciclo di vita dei contatti) e i relativi valori.

Una volta impostato il file con i record che si desidera aggiornare, importare il file.

Modificare i record con un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Gli utenti degli account Professional o Enterprise possono anche impostare il valore di una proprietà per più record utilizzando i flussi di lavoro. Scoprite come gestire le proprietà con le azioni del flusso di lavoro.

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