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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Modifica in blocco dei record

Ultimo aggiornamento: novembre 22, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot è possibile modificare i record in blocco. Si tratta di contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate.

Ad esempio, è possibile modificare i record in blocco per:

  • Assegnare i record a un utente
  • Modificare il valore di una proprietà per più record
  • Creare attività associate ai record
  • Aggiungere record a un elenco statico (solo contatti e aziende).

Modificare i record dalla pagina indice dell'oggetto

  • Navigare verso i record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
    • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Chiamate.
  • Selezionare i record che si desidera modificare. È possibile applicare una vista alla tabella per filtrare i record da modificare.

  • Per selezionare più record individuali:
    • Nella vista tabella, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
    • Nella vista tabellare per offerte e biglietti, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata una scheda, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.

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  • Per selezionare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella di controllo casella di controlloin alto a sinistra della tabella o della scheda. Nella vista tabella, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul pulsante Seleziona tutti [numero] [record] .

  • Nella parte superiore della tabella, selezionare una delle seguenti azioni:

Nota bene: durante la visualizzazione della tavola, non è possibile modificare in blocco le proprietà della conduttura o dello stadio/stato. Per modificare la proprietà di uno stadio/stato di un singolo record nella vista scheda, fare clic e trascinare il record in un'altra colonna. Per aggiornare le proprietà dello stadio/stato o della conduttura per più record, passare alla vista tabella.

      • Nel campo visualizzato, inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà a selezione multipla:

        • Per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
        • Per sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Sostituisci valori correnti.
      • Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, questa operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.

    • Elimina: selezionare per eliminare i record. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record e fare clic su Elimina. Gli utenti devono avere l'autorizzazioneall'eliminazione massiva per eliminare più record.

    • Crea attività: selezionare per aggiungere un'attività a ciascun record selezionato. Nel pannello di destra, inserire i valori per creare le attività. Questa opzione crea attività solo per i record selezionati nella pagina corrente, anche se tutti i record, compresi quelli di altre pagine, sono selezionati.

Nota: le azioni di massa disponibili per i record di oggetti personalizzati e per i record di chiamate sono solo Modifica ed Elimina.

  • Per i record aziendali, nella parte superiore della tabella è possibile selezionare Aggiungi a elenco statico. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Cerca e selezionare l' elenco statico a cui aggiungere le aziende, quindi fare clic su Aggiungi.

  • Per i record dei contatti, nella parte superiore della tabella è possibile selezionare anche Aggiungi a elenco statico:

Modificare i record con un'importazione

È anche possibile aggiornare i record in blocco con un'importazione. Nel file di importazione, includere i seguenti dati:

  • ID univoci per i record esistenti(e-mail per i contatti, nome di dominio dell'azienda per le aziende o ID [oggetto] per qualsiasi oggetto).
  • Proprietà che si desidera aggiornare (ad esempio, una colonna Proprietario per assegnare i record in blocco, una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare in blocco le fasi del ciclo di vita dei contatti) e i relativi valori.

Una volta impostato il file con i record che si desidera aggiornare, importare il file.

Modificare i record con un flusso di lavoro

Gli utenti con account Professional o Enterprise possono anche impostare il valore di una proprietà per più record utilizzando i flussi di lavoro. Scoprite come gestire le proprietà con le azioni del flusso di lavoro.

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