Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Modifica in blocco dei record

Ultimo aggiornamento: aprile 21, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot, puoi modificare ed eliminare i tuoi record in blocco. Questo include i tuoi contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate.

Per selezionare i record che vuoi in base a criteri, puoi anche usare una vista salvata.

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi record.

  • Se sei nel formato scheda per le offerte e i biglietti, passa alla vista tabella. Per farlo, in alto a sinistra, clicca sull'icona della tabella listView.

  • Seleziona i record che vuoi modificare. Puoi applicare una vista alla tua tabella per aiutare a filtrare specificamente i record che vuoi modificare.

    • Per modificare alcuni record individuali, seleziona le caselle di controllo accanto ai record che vuoi modificare.

    • Per modificare tutti i record della pagina corrente, seleziona la casella di controlloSeleziona tutto incima alla tabella. Poi, per selezionare tutti i record nel filtro, clicca sullink Seleziona tutti [numero] [record].

Nota: leuniche opzioni in cima alla tabella per irecord di oggetti personalizzati e i record di chiamatesono Modifica o Elimina.

  • Nella parte superiore della tabella, puoi selezionare:

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    • Assegna: selezionare per assegnare questi record a un nuovo utente. Nella finestra di dialogo, seleziona l'utente e clicca su Assegna .

    • Modifica: seleziona per modificare i valori di una specifica proprietà in questi record.

      • Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e seleziona la proprietà che vuoi modificare.

      • Nel campo che appare, inserisci un nuovo valore per la proprietà selezionata.

      • Fai clic su Update. Questo sovrascriverà i vecchi valori nella proprietà per questi record.

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Nota bene: la modifica in blocco di una proprietà di caselle di controllo multiple non aggiungerà la nuova opzione all'opzione esistente. In una modifica in blocco, i nuovi valori sovrascriveranno quelli esistenti.


    • Elimina: seleziona per eliminare i record. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record e fai clic su Elimina. Gli utenti devono avere l'autorizzazione all 'eliminazione in blocco per eliminare più record.

    • Crea attività: seleziona per aggiungere un'attività ad ogni record selezionato. Nel pannello di destra, inserisci i valori per creare i compiti. Questa opzione crea i compiti solo per i record selezionati nella pagina corrente, anche se tutti i record, compresi quelli su altre pagine, sono selezionati.

  • Per i record aziendali, nella parte superiore della tabella, puoi anche selezionare Aggiungi all'elenco statico. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Cerca e seleziona l' elenco statico a cui vuoi aggiungere le aziende, poi clicca su Aggiungi.

  • Per i record di contatto, in cima alla tabella, puoi anche selezionare:

Puoi anche fare un aggiornamento in massa dei record facendo un'importazione e mappando i valori aggiornati delle proprietà. Se hai accesso allo strumento flussi di lavoro, puoi anche impostare il valore di una proprietà di contatto per più contatti usando i flussi di lavoro.