Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Modifica in blocco dei record

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot, puoi modificare ed eliminare i tuoi record

in blocco. Questo include i tuoi contatti, aziende, offerte e biglietti.

Per selezionare i record che vuoi, puoi anche usare una vista salvata

.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga fino ai tuoi record.
  • Se sei nel formato scheda per le offerte e i biglietti, passa alla vista tabella. Per farlo, in alto a sinistra, clicca sull'icona della tabella listView.
  • Seleziona i record che vuoi modificare. Puoi applicare una vista alla tua tabella per aiutare a filtrare specificamente i record che vuoi modificare.
    • Per modificare alcuni record individuali, seleziona le caselle di controllo accanto ai record che vuoi modificare.
    • Per modificare tutti i record di una pagina, seleziona la casella di controlloSelect all incima alla tabella. Poi, per selezionare tutti i record nel filtro, clicca sullink Seleziona tutti [numero] [record].

  • Nella parte superiore della tabella, puoi selezionare Assegna, Modifica o Elimina. Altre opzioni come Crea attività funzionano solo sui record selezionati nella pagina corrente. Non funzioneranno quando tutti i record, inclusi quelli oltre la pagina corrente, sono selezionati.

Nota: non tutte le opzioni sono disponibili per gli oggetti personalizzati

.
  • Per assegnare questi record a un nuovo utente, clicca su Assegna in cima alla tabella. Nella finestra di dialogo, seleziona l'utente e clicca su Assegna .
  • Per modificare i valori di una specifica proprietà in questi record:
    • Nella parte superiore della tabella, fai clic su Modifica.
    • Fai clic sul menua discesa Proprietà da aggiornare e seleziona la proprietà che vuoi modificare.

Nota: la modifica in blocco di una proprietà multipla di una casella di controllo non aggiungerà la nuova opzione a quella esistente. In una modifica in blocco, i nuovi valori sovrascriveranno

qualsiasi valore esistente.
    • Nel campo che appare, inserisci un nuovo valore per la proprietà selezionata.
    • Fai clic su Update. Questo sovrascriverà i vecchi valori nella proprietà per questi record.

  • Per eliminare i record, clicca su Elimina in cima alla tabella. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di contatti da eliminare e clicca su Elimina.
  • Per aggiungere un'attività per ogni record, clicca su Crea attività nella parte superiore della tabella. Nel pannello di destra, continua a inserire i dettagli del compito e salva i compiti.
Per i contatti, dove avete accesso allo strumento corrispondente, potete anche selezionare Iscrivere in sequenza, e nel menu a tendina Altro , Aggiungi all'elenco statico, Iscriviti al flusso di lavoro, e Modifica abbonamenti di comunicazione.

Puoi anche fare un aggiornamento in blocco dei record facendo un'importazione e mappando i valori aggiornati delle proprietà. Se hai accesso allo strumento flussi di lavoro, puoi anche impostare il valore di una proprietà di contatto per più contatti usando i flussi di lavoro.