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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Modifica in blocco dei record

Ultimo aggiornamento: settembre 8, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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In HubSpot è possibile modificare i record in blocco. Si tratta di contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate.

Ad esempio, è possibile modificare i record in blocco per:

  • Assegnare i record a un utente
  • Modificare il valore di una proprietà per più record
  • Creare attività associate ai record
  • Aggiungere record a un elenco statico (solo contatti e aziende).

Modificare i record dalla pagina indice dell'oggetto

  • Navigare verso i record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Oggetti personalizzati, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
    • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Chiamate.
  • Selezionare i record che si desidera modificare. È possibile applicare una vista per filtrare i record da modificare.

  • Per selezionare più record individuali:
    • Nella vista elenco, selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
    • Nella vista scheda per offerte, biglietti o oggetti personalizzati, passare il mouse su un record e selezionare la casella di controllo. Una volta selezionata la scheda di un record, le caselle di controllo appariranno su tutte le schede rimanenti.

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  • Per selezionare tutti i record della pagina o della pipeline corrente, selezionare la casella dicontrollo in alto a sinistra della tabella o del tabellone. Nella vista elenco, per selezionare tutti i record della vista, fare clic sul link Seleziona tutti [numero] [record] .

  • Nella parte superiore della tabella, selezionare una delle seguenti azioni:

Nota bene: non è possibile modificare in blocco le proprietà della pipeline o della fase/stato dei record di transazioni, ticket o oggetti personalizzati durante la visualizzazione della tavola. Per aggiornare queste proprietà per più record, passare alla vista elenco, oppure modificare il valore di un singolo record per le proprietà di fase o stato facendo clic e trascinando il record in un'altra colonna.

      • Nel campo visualizzato, inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà a selezione multipla:

        • Per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
        • Per sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Sostituisci valori correnti.
      • Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, questa operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.

    • Elimina: selezionare per eliminare i record. Si tratta di un'eliminazione ripristinabile. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record e fare clic su Elimina. Gli utenti devono avere l'autorizzazioneall'eliminazione massiva per eliminare più record.

    • Crea attività: selezionare per aggiungere un'attività a ciascun record selezionato. Nel pannello di destra, inserire i valori per creare le attività. Questa opzione crea attività solo per i record selezionati nella pagina corrente, anche se tutti i record, compresi quelli di altre pagine, sono selezionati.

Nota: le azioni di massa disponibili per i record di oggetti personalizzati e per i record di chiamate sono solo Modifica ed Elimina.

  • Per i record aziendali, nella parte superiore della tabella è possibile selezionare Aggiungi a elenco statico. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Cerca e selezionare l' elenco statico a cui aggiungere le aziende, quindi fare clic su Aggiungi.

  • Per i record di contatto, nella parte superiore della tabella, è possibile selezionare anche:

Modificare i record con un'importazione

È anche possibile aggiornare i record in blocco con un'importazione. Nel file di importazione, includere i seguenti dati:

  • ID univoci per i record esistenti(e-mail per i contatti, nome del dominio aziendale per le aziende o ID [oggetto] per qualsiasi oggetto).
  • Proprietà che si desidera aggiornare (ad esempio, una colonna Proprietario per assegnare i record in blocco, una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare in blocco le fasi del ciclo di vita dei contatti) e i relativi valori.

Una volta impostato il file con i record che si desidera aggiornare, importare il file.

Modificare i record con un flusso di lavoro

Gli utenti con account Professional o Enterprise possono anche impostare il valore di una proprietà per più record utilizzando i flussi di lavoro. Scoprite come gestire le proprietà con le azioni del flusso di lavoro.

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