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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Modifica in blocco dei record

Ultimo aggiornamento: giugno 28, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

In HubSpot, puoi modificare i tuoi record in blocco. Questo include i tuoi contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati e chiamate.

Per esempio, puoi modificare i record in blocco per:

  • Assegnare i record a un utente
  • Modificare il valore di una proprietà per più record
  • Creare compiti associati ai record
  • Aggiungere record a una lista statica (solo contatti e aziende)

Modifica i record dalla pagina dell'indice degli oggetti

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi record.

  • Se sei nel formato scheda per le offerte e i biglietti, passa alla vista tabella. Per farlo, in alto a sinistra, clicca sull'icona della tabella listView.

  • Seleziona i record che vuoi modificare. Puoi applicare una vista alla tua tabella per filtrare i record che vuoi modificare.

    • Per modificare alcuni record individuali, seleziona le caselle di controllo accanto ai record che vuoi modificare.

    • Per modificare tutti i record della pagina corrente, seleziona la casella di controllo controllacasella di controllo in alto a sinistra della tabella. Per selezionare tutti i record nel filtro, clicca sul pulsanteSeleziona tutti [numero] [record] link.

Nota: leuniche opzioni in cima alla tabella per irecord di oggetti personalizzati e di chiamatesono Modifica o Elimina.

  • Nella parte superiore della tabella, puoi selezionare:

select-a-bulk-action-for-records
    • Assegna: selezionare per assegnare i record selezionati a un nuovo utente. Nella finestra di dialogo, seleziona l'utente e clicca su Assegna .

    • Modifica: selezionare per modificare i valori di una proprietà specifica in questi record.

      • Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e seleziona la proprietà che vuoi modificare.

      • Nel campo che appare, inserisci un nuovo valore per la proprietà selezionata.

      • Fai clic su Update. Questo sovrascriverà i vecchi valori nella proprietà per questi record.

bulk-edit-records

Nota bene: la modifica in blocco di una proprietà di caselle di controllo multiple non aggiungerà la nuova opzione all'opzione esistente. In una modifica in blocco, i nuovi valori sovrascriveranno quelli esistenti.


    • Elimina: seleziona per eliminare i record. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di record e fai clic su Elimina. Gli utenti devono avere l'autorizzazione all'eliminazione in blocco per eliminare più record.

    • Crea attività: seleziona per aggiungere un'attività ad ogni record selezionato. Nel pannello di destra, inserisci i valori per creare i compiti. Questa opzione crea i compiti solo per i record selezionati nella pagina corrente, anche se tutti i record, compresi quelli su altre pagine, sono selezionati.

  • Per i record aziendali, nella parte superiore della tabella, puoi anche selezionare Aggiungi all'elenco statico. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Cerca e seleziona l' elenco statico a cui vuoi aggiungere le aziende, poi clicca su Aggiungi.

  • Per i record di contatto, in cima alla tabella, si può anche selezionare:

Modificare i record con un'importazione

Puoi anche aggiornare i record in massa con un'importazione. Nel file di importazione, includi i seguenti dati:

  • ID unici per i tuoi record esistenti(Email per i contatti, nome del dominio aziendale per le aziende, o ID [Object] per qualsiasi oggetto)
  • Proprietà che vuoi aggiornare (per esempio, una colonna Owner per assegnare i record in blocco, una colonna Lifecycle stage per aggiornare in blocco le fasi del ciclo di vita dei contatti) e i loro valori

Una volta che hai impostato il tuo file con i record che vorresti aggiornare, importa il tuo file.

Modificare i record con un flusso di lavoro

Gli utenti con account Professional o Enterprise possono anche impostare un valore di proprietà per più record usando i flussi di lavoro. Scopri come gestire le proprietà con le azioni del flusso di lavoro.