Creare aziende

Salvate le organizzazioni con cui interagite come record aziendale in HubSpot. Nel record aziendale, il vostro team può memorizzare e rivedere le informazioni sull'organizzazione. Questo aiuta gli utenti del vostro account HubSpot a rimanere aggiornati.

Una volta creato un record aziendale, è possibile associarlo ad altri record, come contatti, offerte e biglietti. Ciò consente di tenere traccia delle relazioni tra gli oggetti e permette a HubSpot di sincronizzare le attività pertinenti tra questi oggetti associati.

Prima di iniziare

Per creare manualmente le aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. In alto a destra, fare clic su Crea azienda.
3. Nel pannello di destra, inserire le proprietà dell'azienda. Dopo aver inserito il nome dell'azienda e/o il nome del dominio, appariranno altri campi. Per personalizzare le proprietà visualizzate, fare clic su Modifica questo modulo in alto.
4. Nella sezioneAssocia azienda a, cercare e selezionare i record a cui l'azienda è collegata. Per personalizzare le associazioni visualizzate, fare clic su Modifica questo modulo in alto.
5. Una volta compilate le informazioni sulla società, fare clic su Crea in basso. Se si desidera creare un'altra azienda, fare clic su Crea e aggiungerne un'altra.

Ci sono altri modi per creare aziende in HubSpot:

• Se si passa da un altro CRM con aziende esistenti, è possibile importarle in HubSpot.
• Se si utilizza Salesforce insieme a HubSpot, è possibile importare gli account come aziende tramite l'integrazione con Salesforce.
• HubSpot può anche creare automaticamente aziende in base agli indirizzi e-mail dei contatti e associare i record.

Una volta creato un record aziendale, è possibile accedervi dalla pagina indice delle aziende. È possibile visualizzare il record quando si lavora con l'organizzazione e modificarlo per mantenere aggiornate le informazioni sull'azienda.