Lavorare con i registri della sua azienda

Informazioni e azioni

Il pannello di sinistra mostra le proprietà del record di contatto e le azioni che puoi eseguire con il record. Scopri come puoi personalizzare la barra laterale sinistra come amministratore.

• Nella parte superiore, visualizza e modifica le proprietà principali del record. Puoi cliccare sull'immagine dell'azienda per aggiornare l'immagine dell'azienda e sull'icona della matita per modificare il loro nome.

• In alto a destra del pannello sinistro, clicca sul menu a discesa Azioni:
  • Segui: clicca per seguire il record. Per impostazione predefinita, segui tutti i record che possiedi. Seguendo un record, riceverai notifiche sugli aggiornamenti del record.
  • Visualizza tutte le proprietà: cliccate per visualizzare tutte le proprietà del record.
  • Visualizza la storia delle proprietà: clicca per visualizzare la storia dei valori delle proprietà del record.
  • Cerca in Google: clicca per cercare il nome dell'azienda su Google.
  • Unisci : cliccare per unire il record dell'azienda con un altro.
  • Cancella : clicca per cancellare il record dell'azienda. Per saperne di più sull'eliminazione delle aziende.
• Sotto le proprietà primarie, interagisci con il record cliccando sulle rispettive icone.
  • descrizione Nota: clicca per aggiungere una nota.
  • email Email: clicca per scrivere un'email individuale.
  • chiamata chiamata: clicca per chiamare.
  • aggiungere registro: cliccare per registrare manualmente un'attività.
  • attività Attività: clicca per creare un'attività per il record.
  • riunioni Incontra: clicca per impostare una riunione.

• Visualizza e modifica i valori delle proprietà dell'azienda nella sezione Informazioni su questa azienda . Scopri come modificare le proprietà che appaiono in questa sezione per te. Gli amministratori possono personalizzare la sezione per gli utenti dell'account HubSpot.
  • Per modificare il valore di una proprietà, passa il mouse sulla proprietà e clicca sull modifica icona della matita.
  • Per visualizzare la storia di una specifica proprietà, passa il mouse sulla proprietà e clicca su Dettagli o scorri verso il basso e clicca Visualizza la cronologia delle proprietà per vedere la storia di tutte le modifiche alla proprietà.
  • Per visualizzare tutte le proprietà, clicca su Visualizza tutte le proprietà.

Attività sulla tua linea temporale aziendale

Il pannello centrale mostra le attività relative all'azienda in ordine cronologico, con l'ultima attività in alto.

Se vuoi più spazio per visualizzare la linea temporale del record, puoi far collassare il pannello di destra cliccando l'ultima icona in cima al pannello, ed espandere di nuovo il pannello cliccando la prima icona.

È possibile filtrare queste attività nei seguenti modi:

• Per filtrare rapidamente le attività, clicca sulle schede in alto.

• Per filtrare attività più specifiche, clicca sul menu a tendina Filtra attività.
• Per filtrare le attività che sono di proprietà di un utente o di un team specifico, clicca sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e seleziona un utente o un team.

• Per cercare un'attività specifica, clicca sull'icona di ricerca in alto a destra. In base ai termini che inserisci, lo strumento recupera le attività cercando i seguenti campi nelle attività della timeline:
  • Oggetto del compito
  • Corpo del compito
  • Corpo della nota
  • Corpo della chiamata
  • Oggetto dell'e-mail
  • Corpo della riunione
• Agisci su una singola attività sulla linea temporale. Passa sopra l'attività per modificare l'associazione dell'attività con altri record, modificare i dettagli dell'attività, visualizzare ulteriori dettagli o eliminare l'attività.
• A seconda dell'attività, puoi compiere altre azioni, come commentare, appuntare una nota e rispondere a un thread di e-mail.

Registri associati e altri strumenti

Nel pannello di destra, visualizza gli altri record e gli strumenti associati al record. Puoi riorganizzare le sezioni trascinandole.

Registrazioni associate

Le associazioni di record sono visualizzate sotto le rispettive sezioni del tipo di record (cioè, Contatti, Contratti, Biglietti). Scopri le associazioni.

Per associare il suo record aziendale a un altro record:

• Nella sezione del tipo di record pertinente, clicca su Aggiungi.
• Puoi creare un nuovo record da associare all'azienda o associare un record esistente all'azienda.
  • Per creare un nuovo record a cui associare l'azienda, nella scheda Crea un nuovo [record], inserisci le informazioni nei campi e clicca su Crea.
  • Per associare un record esistente, clicca sulla scheda Aggiungi [record] esistente, cerca il record e seleziona la casella di controllo accanto al record nei risultati della ricerca. Clicca su Salva.

Aziende correlate

Se si sta lavorando con un conglomerato, si può associare il record dell'azienda con le loro aziende madri o figlie. Una volta impostato, tu e altri utenti potete visualizzare le aziende collegate nel record dell'azienda.

Playbook

Fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande o passi prescritti quando si comunica con l'azienda.

Allegati

È possibile allegare file al record dell'azienda. È anche possibile visualizzare gli allegati che sono stati inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto associato al record dell'azienda.

Sincronizzazione con Salesforce

La sezione Salesforce Sync mostra se il record dell'azienda si sta sincronizzando con Salesforce attraverso l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se l'azienda non si sta sincronizzando con Salesforce o se vuoi assicurarti che l'azienda rimanga sincronizzata con il record di Salesforce, clicca su Sync now.

Panoramica dell'account

È possibile visualizzare ad alto livello se il record dell'azienda è un account di destinazione, il numero di contatti associati all'azienda e le informazioni sui loro ruoli di acquirenti, e l'ultimo impegno e l'ultimo contatto con il record dell'azienda in base alle sue proprietà aziendali predefinite.

Se hai una sede Sales Hub Professional o Enterprise ,clicca su View account details per vedere quanto segue nel pannello di destra:

• Attività associate all'azienda
• Contatti associati all'azienda
• Interlocutori interni, che sono utenti HubSpot che hanno creato o fatto parte di attività associate all'azienda
• Affari associati all'azienda
• Tracciato delle pagine viste sul tuo sito dai contatti associati all'azienda