Crea e invia modelli di messaggio

Se invii spesso email di vendita individuali simili, puoi salvare il tuo messaggio come modello e accedervi rapidamente dalla scheda del contatto, dalla casella di posta delle conversazioni o dall’help desk. Puoi creare modelli da zero oppure selezionare un modello predefinito. Ogni modello può essere personalizzato utilizzando token di personalizzazione, rendendo più facile per il tuo team inviare messaggi coerenti e su misura.

I modelli di email di vendita vengono utilizzati per l’invio di email individuali. Per le email di massa, scopri come salvare i modelli di email di marketing.

Crea un modello

Puoi creare un modello nel tuo account HubSpot oppure, se utilizzi l’estensione HubSpot Sales per Chrome, puoi creare modelli direttamente nella tua casella di posta Gmail. Puoi anche utilizzare l’assistente AI di HubSpot per generare modelli di vendita.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Modelli di messaggio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Modelli di messaggio.
2. In alto a destra, fare clic su Nuovo modello > Da zero.
3. Inserisci un nome e un oggetto per il tuo modello.
4. Nota: per l’oggetto del modello è previsto un limite di 256 caratteri. Per garantire che i destinatari possano leggere l’intero oggetto, si consiglia di mantenerlo al di sotto dei 45 caratteri. Scopri di più sulle best practice relative all’oggetto delle email sul blog degli utenti di HubSpot.
5. Per rendere il modello privato in modo che solo tu possa visualizzarlo e utilizzarlo, fai clic sul menu a discesa Condiviso con tutti e seleziona Privato. Puoi anche modificare i destinatari con cui è condiviso il modello nella dashboard dei modelli.
6. Per aggiungere il modello a una cartella, clicca sul menu a tendina “Seleziona una cartella ”.
7. Inserisci il corpo della tua email:
   • Utilizza le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica per modificare il testo.
   • Per modificare lo stile e la dimensione del carattere o l’allineamento del testo, clicca sul menu a tendina "Altro" .
   • Per aggiungere un testo con collegamento ipertestuale, clicca sull’icona del collegamento link.
   • Per inserire un'immagine, clicca sull'icona dell'immagine " insertImage.
   • Per includere token di personalizzazione nel tuo modello di email, clicca sul menu a tendina "Personalizzazione" . Scopri di più su come aggiungere token di personalizzazione ai tuoi modelli di email di vendita.
   • Per inserire uno snippet, un documento di vendita, un link di pianificazione o un video, clicca sul menu a tendina "Inserisci" .

Nota: i modelli devono includere del testo. I modelli contenenti solo immagini non verranno allegati correttamente alle tue email né in HubSpot né nel tuo client di posta. 

7. Una volta terminata la creazione del modello, clicca su Salva modello.
8. Puoi anche generare il tuo modello di email di vendita utilizzando gli assistenti AI. Scopri di più sulla generazione di modelli di email di vendita tramite l’intelligenza artificiale.

Una volta creato il modello, puoi inviare email basate su modelli dal CRM e dalla tua casella di posta utilizzando l’estensione per le vendite, oppure aggiungere email basate su modelli alle tue sequenze.

Nota: le parentesi graffe nei modelli causano problemi con il servizio di rendering dei modelli di HubSpot. Puoi utilizzare invece un token segnaposto per richiedere agli utenti di inserire le informazioni mancanti prima di inviare l’e-mail.

Invia un modello

Dopo aver creato il modello di email, puoi utilizzarlo per inviare email dal CRM.

1. Accedi ai tuoi record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
• Opportunità: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.

2. Fai clic sul nome di un record
3. Nel pannello di sinistra, clicca sull'icona " Email ".
4. Nella finestra a comparsa, clicca su " Modelli".

4. Nella finestra di dialogo, passa con il mouse sul modello che desideri inviare e clicca su Seleziona.
5. Personalizza il contenuto, quindi clicca su Invia. Se nel modello hai utilizzato dei token segnaposto, aggiorna il testo dei segnaposto prima di inviare.
6. L'e-mail verrà tracciata automaticamente e le informazioni verranno aggiunte ai dati del report del modello.

Scopri come inviare modelli dalla tua casella di posta utilizzando l’estensione HubSpot Sales per Chrome, il componente aggiuntivo per Outlook desktop o il componente aggiuntivo per Office 365.

Informativa obbligatoria: se scegli di utilizzare i modelli di email di vendita di HubSpot oltre a collegare la tua email a HubSpot, HubSpot analizzerà il contenuto delle tue email inviate per identificare possibili modelli che gli utenti del tuo account HubSpot potrebbero utilizzare.

Modifica il contenuto del modello

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Modelli di messaggio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Modelli di messaggio.
2. Fai clic sul nome del modello.
3. Nella finestra a comparsa, modifica il modello.
4. Fai clic su " Aggiorna modello esistente" oppure, per creare un nuovo modello, fai clic su "Salva come nuovo modello".

Gestire i modelli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Modelli di messaggio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Modelli di messaggio.
2. Passa il mouse sul modello e clicca su "Azioni". Quindi, seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Sposta: per spostare il modello, clicca suSposta. Nella finestra di dialogo, seleziona una cartella e clicca su Sposta. 
   • Clona: per duplicare il modello, fare clic suClona. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il modello clonato e fare clic su Salva. 
   • Gestisci condivisione: per controllare chi può accedere al modello, fai clic suGestisci condivisione, seleziona un'opzione di condivisione e fai clic su Salva. 

Eliminare i modelli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Modelli di messaggio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Modelli di messaggio.
2. Per eliminare un singolo modello, passa il mouse sul modello, fai clic su Azioni, quindi seleziona Elimina.
3. Per eliminare più modelli, seleziona le caselle di controllo accanto ai modelli che desideri eliminare, quindi fai clic su Elimina nella parte superiore della tabella.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su "Elimina modello/i".

Nota: i modelli privati possono essere eliminati solo dall’utente che li ha creati o da un super amministratore con un account a pagamento.

Generare un report sulle email inviate utilizzando i modelli

Quando si invia un’e-mail utilizzando un modello, la proprietà “ID modello” viene aggiornata automaticamente con il nome del modello utilizzato. È possibile utilizzare questa proprietà per filtrare e generare report sulle e-mail inviate con i modelli. 

Ad esempio, è possibile creare un report personalizzatoper confrontare le prestazioni di diversi modelli oppure creare un segmento basato sull’utilizzo dei modelli.

Scopri di più sulla creazione di report sulle email individuali.