更新日時 2023年 3月 30日
アカウント権限を持つユーザーは、ユーザーがHubSpotでコンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトを手動で作成する際に、どのプロパティーを表示するかを設定することができます。また、契約内容に応じて、関連付けを選択したり、マニュアル作成時に特定のフィールドを必須にしたりすることもできます。
特定のプロパティーや関連付けがレコード作成フォームに表示されない場合でも、レコードのプロパティー値や関連レコードを手動で編集することができます。
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HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
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左サイドバーのメニューで、次のように移動します。オブジェクト」を選択します。を選択しオブジェクトを選択し、レコード作成フォームを編集します。
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オブジェクトの作成]フォームのカスタマイズをクリックします。
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エディタの左サイドバーで、ユーザーがオブジェクトのレコードを作成するときに表示させたいプロパティの横にあるチェックボックスを選択します。検索バーを使って特定のプロパティーを検索したり、プロパティーグループをクリックしてそのプロパティーを表示したり非表示にしたりすることができます。
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アカウントにStarter、Professional、Enterpriseのサブスクリプションがある場合、作成時に表示されるオブジェクトの関連付けの横にあるチェックボックスを選択します。
注：
- スコアや計算のプロパティーなど、一部のプロパティーはレコード作成フォームに追加することができません。フォームフィールドを追加する際に、これらのプロパティーを選択することができなくなります。
- 会社の関連付けを含めると、作成中にコンタクト、チケット、取引、カスタムオブジェクトのレコードに関連付けることができるのは、1つの会社に限られます。この会社は、自動的にプライマリー会社として設定されます。
- 右側の
- プロパティーまたは関連付けを必須にするには（Starter、Professional、Enterpriseのみ）、「必須」列のチェックボックスを選択します（Starter、Professional、Enterpriseのみ）。
- プロパティーが必須である場合、ユーザーはプロパティーを入力せずに手動でレコードを作成することはできません。チケットのチケット名、パイプライン、チケットの状態など、特定のプロパティーは常に必須です。
- 関連付けが必要な場合、ユーザーは、新しいレコードに関連付けるそのオブジェクトの既存のレコードを選択しなければ、手動でレコードを作成することができなくなります。
ご注意ください。必須フィールドを設定できるオブジェクトは、サブスクリプションに依存します。
- Sales HubStarter、 Professional、Enterprise アカウントのユーザーは、コンタクト、会社、取引に必要なプロパティーや関連付けを設定することができます。
- ユーザーサービスハブStarter、Professional、Enterpriseアカウントでは、チケットに必要なプロパティーや関連付けを設定することができます。
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右上の［保存］をクリックします。
- 左上の「戻る」をクリックして、フォームエディタを終了します。カスタマイズしたフォームを使用して、レコードを作成できるようになりました。
