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Contacts

レコード作成時に表示されるプロパティーを設定する

更新日時 2022年 7月 1日

対象製品

すべての製品とプラン

アカウント権限を持つユーザーは、ユーザーがHubSpotのコンタクト会社取引チケット、およびカスタムオブジェクトを手動で作成するときに表示されるフィールドを設定できます。

サブスクリプションによっては、手動で作成する際に特定のフィールドを必須にすることもできます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。

  • 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、作成プロパティーを設定するオブジェクトを選択します。

  • [オブジェクトの作成]セクションで、[[オブジェクトの作成]フォームのカスタマイズ]をクリックします。

customize - create - object - form

  • エディタの左側のサイドバーで、ユーザーがオブジェクトを作成したときに表示するプロパティの横にあるチェックボックスを選択します。検索バーを使用して特定のプロパティを検索することも、プロパティグループをクリックしてプロパティを展開または折りたたむこともできます。

注: スコア計算プロパティなどの特定のプロパティは、レコードフォームの作成に追加できません 。フォームフィールドを追加すると、これらのプロパティを選択できなくなります。

  • 右側で、ドラッグハンドルハンドルをクリックしてドラッグ 、プロパティを並べ替えます。デフォルトで必要なプロパティは上部に残ります。

    チケット作成フォーム
  • 必須にするプロパティの横にある[必須]列のチェックボックスをオンにします。プロパティが必要な場合、ユーザーはプロパティを入力せずにレコードを手動で作成することはできません。特定のプロパティが常に必要になります(連絡先の場合は電子メール、取引の場合は取引名など)。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーは、取引先責任者、企業、または取引に必要なプロパティを設定でき、Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーは、チケットに必要なプロパティを設定できます。

  • 右上の[保存]をクリックします。

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