お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Deals

HubSpot の既定の取引プロパティー

更新日時 2019年 4月 9日

HubSpot では、取引を追跡して管理するための既定の取引プロパティーが数多くあります。カスタム取引のプロパティーを作成して、自社のビジネスニーズに関連する情報を取得することもできます。

HubSpot の既定のコンタクトプロパティー既定の会社プロパティー既定のチケットプロパティーについても詳細をご確認ください。

取引情報

  • 金額:取引の合計値。
  • クローズ日:取引の成約が見込まれる日。これは、取引がクローズした成立取引 または失注 としてマークされると自動的に更新されます。
  • 失注の理由:取引が失われた理由。 [失注の理由] のオプションのカスタマイズについて詳細をご確認ください。
  • クローズした成立取引の理由:取引が成立した理由。
  • 作成日:取引が作成された日付。このプロパティーは、HubSpot によって自動的に設定されます。
  • 取引の説明:取引に関する簡単な説明。
  • 取引名:この取引に付けた名前。
  • 取引担当者:取引が割り当てられているチームのユーザー。カスタムの HubSpot ユーザープロパティーを作成することで、追加ユーザーを取引レコードに割り当てることができます。
  • 取引ステージ:取引ステージでは、取引の進捗状況を分類し、トラッキングすることができます。取引ステージの設定とカスタマイズの詳細について詳細をご確認ください。
  • 取引タイプ:既定では、[新しいビジネス] または [既存のビジネス] に取引が分類されます。取引プロパティー設定で、新たな取引タイプを編集または追加できます。
  • HubSpot チーム:取引の取引担当者に割り当てられたチーム。HubSpot のチームの作成について詳細をご確認ください。
  • 最後のアクティビティ日:コメント、電話、E メール、ミーティング、タスクが最後に記録された日付。これは HubSpot によって自動的に更新されます。
  • 前回の連絡:この取引について、電話、セールス、E メール、ミーティングが最後に記録された時刻。これは、ユーザーアクションに基づき、HubSpot によって自動的に設定されます。
  • 前回の変更日:取引のプロパティーが更新された最新の日付。これは HubSpot によって自動的に更新されます。
  • 次回のアクティビティ日:取引に対する次回のアクティビティ日。これは、ユーザーアクションに基づき、HubSpot によって自動的に設定されます。これには、[ログ] 機能を使用して将来の電話、セールス E メール、ミーティングを記録すること、および今後のタスクの作成や、今後のミーティングのスケジュールを設定することが含まれます。これは HubSpot によって自動的に更新されます。
  • コンタクト数:この取引に関連付けられているコンタクト数。これは HubSpot によって自動的に更新されます。
  • セールスアクティビティ数:取引に記録されたセールスアクティビティ (コメント、電話、E メール、ミーティング、タスク) の総数。これは HubSpot によって自動的に更新されます。
  • 連絡の回数:取引についてセールス E メールまたは電話が記録された回数。これは HubSpot によって自動的に更新されます。
  • 担当者割り当て日:取引に最新の取引担当者が割り当てられた日付。これは HubSpot によって自動的に更新されます。
  • パイプライン:取引が移動される取引ステージを決定する、取引のパイプライン。取引パイプラインと取引ステージの設定方法の詳細は、こちらからご確認いただけます。

 

アナリティクス履歴

  • オリジナルソースデータ 1:関連付けられているコンタクトの、あるいはコンタクトが存在しない場合は関連付けられている会社の、元のソースについての追加情報。[最初に表示された時期] プロパティーが最も古い値であるものが表示されます。
  • オリジナルソースデータ 2:関連付けられているコンタクトの、あるいはコンタクトが存在しない場合は関連付けられている会社の、元のソースについての追加情報。[最初に表示された時期] プロパティーが最も古い値であるものが表示されます
  • オリジナルソース:関連付けられているコンタクトの、あるいはコンタクトが存在しない場合は関連付けられている会社の、元のソース。[最初に表示された時期] プロパティーが最も古い値であるものが表示されます。

 

取引計算情報

これらのプロパティーは、カスタムレポートを作成する際の指標またはフィルターとしてのみ使用され、プロパティー設定や個別の取引レコードには表示されません。 

  • 取引のステータス: 取引を [獲得][逸失][未確定] (その他の全ステージを含む) にグループ化し、各ステージタイプの取引の件数を表示するカスタムレポートを作成する際に使用できます。
  • 最終金額:[クローズした成立取引] としてマークされた取引の金額の値。これは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • クローズまでの日数:作成日 からクローズ日 までの期間。これは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • 取引ステージ可能性:取引のステージについて、取引ステージ設定で設定された成功率。これは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • 予想額:取引のステージの獲得可能性によって乗じられた金額。これは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • ステージ経過時間 [取引ステージ名]:取引が任意のステージを離れた後に計算されます。取引の現在のステージでは計算されませんこれは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。

 

経常収益情報 (Sales Hub Enterprise のみ)

これらのプロパティーは、アカウントで [経常収益トラッキング] を設定すると自動生成されます。 

  • 経常収益額:取引に関連する経常収益の合計金額。
  • 経常収益取引のタイプ:取引のタイプ。このプロパティーに有効な値は、[新規ビジネス]  [更新][アップグレード][ダウングレード] です。
  • 経常収益日:この取引の経常収益が収集されなくなる日付。
  • 経常収益非アクティブの理由:経常収益が収集されなくなった理由。有効な値は、[解約][更新][アップグレード][ダウングレード] です。