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HubSpotでコンタクト、企業、取引を作成するための必須項目を設定するには、どうすればよいですか?

更新日時 February 21, 2018

対象製品

Sales Hub
sales-starter-pro-enterprise
Starter, Professional, Enterprise

HubSpot Sales StarterまたはProfessionalのアカウントで管理者アクセス権を持つユーザーは、コンタクト、企業、取引を追加するための必須項目を設定することができます。

  • HubSpot Sales StarterまたはProfessionalのアカウントで、[Settings(設定)]をクリックします。

  • 左側のサイドバーメニューで、[Contacts & Companies(コンタクト&企業)]または[Sales][Deals(取引)]を選択します。  
  • [Set the properties your team sees when creating contacts/companies/deals(コンタクト/企業/取引を作成する際に表示するプロパティを設定する)]の横にある[Manage(管理)]をクリックします。
  • コンタクト、企業、取引の作成時に表示するプロパティを設定するのが初めての場合は、現在のデフォルトのプロパティを含めるか、すべてを最初から設定するかを選択できます。

  • 次の画面で、[Required?(必須)]のチェックボックスを使って、 HubSpotにコンタクト、企業、取引を追加する際の必須項目を指定します。一部の項目は必ず必須項目となります(コンタクトのEメールアドレス、取引名など)。
  • [Save(保存)]をクリックします。

  • この設定後は、これらの必須項目を入力せずに、HubSpotにコンタクト、企業、取引を追加することはできません。