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コンタクト、会社、および取引を手動で作成するために必要なフィールドを設定

更新日時 1月 2, 2019

Sales HubProfessionalアカウントで管理者アクセスを持つユーザーは、HubSpot のコンタクト、会社、および取引を追加するために必要なフィールドを設定することができます。これにより、すべてのユーザーが手動でレコードを作成する際に同じ情報を入力することが必要になるため、アカウントで一貫性が保たれます。 

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで [コンタクトおよび会社] または [セールス] > [取引]を選択します。  
  • [コンタクト/会社/取引の作成時にチームに表示されるプロパティを設定する] の横にある[管理] をクリックします。
  • コンタクト、会社、または取引を作成するときに表示されるプロパティを初めて設定する場合、現在のデフォルトのプロパティを含めるオプションと最初から開始するオプションがあります。

  • 次の画面で、コンタクト、会社、または取引をHubSpotに手動で追加する際に必須としたいプロパティの横にある [必須ですか?] 列の ボックスにチェックマークを入れます。一部のプロパティは常に必須です (例:コンタクトのEメール、取引の取引名)。ここに追加のプロパティを追加したい場合は、左側の列を検索または閲覧して、左側のボックスにチェックマークを入れて、[プロパティを選択] 列にプロパティを追加します。
  • [保存] をクリックします。 

その後、ユーザーは、これらの必須フィールドに値を入力しなければ、HubSpot にコンタクト、会社または、取引を追加できません。