양식 만들기 (구 버전)

레거시 양식을 사용하여 방문자 및 연락처에 대한 중요한 정보를 수집하세요. HubSpot에서는 양식을 쉽게 생성하여 HubSpot 페이지나 외부 사이트에 추가할 수 있습니다.

이 문서는 레거시 편집기로 제작된 기존 양식에 대해서만 참고 자료로 활용해야 합니다. 새로운 양식을 생성하고 관리할 때는 업데이트된 양식 편집기를 사용하는 것이 좋습니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 양식을 브랜드와 연결하는 작업은 양식을 생성할 때만 가능합니다. 양식의 브랜드를 변경하려면 양식을 다시 생성해야 합니다. 양식을 브랜드에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 2024년 4월 1일 이후에 생성된 계정은 헬프 데스크에 연결된 양식에서만 티켓을 생성할 수 있습니다.

레거시 양식 만들기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단의 ‘양식 만들기’를 클릭하세요.
3. '레거시 양식 편집기'를 선택합니다.
4. 오른쪽 상단에서 '다음'을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 '빈 템플릿'을 선택하여 빈 양식으로 시작하거나, 특정 사용 사례에 맞게 필드가 미리 선택된 양식으로 시작하려면템플릿을 선택하세요.
   • 선택한 템플릿에 대한 양식 미리 보기가 오른쪽 패널에 표시됩니다.
   • 계정 액세스 권한이 있는 경우, 에서 '지원' 템플릿을 선택하여 양식 제출 내용을 바탕으로 티켓을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 양식이 대화 받은 편지함이나 헬프 데스크에 연결되어, 팀이 고객의 문의에 응답할 수 있습니다.
6. 오른쪽 상단에서 '시작'을 클릭하세요.
7. 양식 편집기 상단에서 편집 아이콘을 클릭하여 양식 이름을 수정합니다 .

양식

필드 추가 및 편집

웹사이트 방문자 및 연락처로부터 정보를 수집하기 위해 양식 필드를 추가하세요. 또한 양식 필드 사이에 서식 있는 텍스트 영역을 추가하여 사용자 지정 가능한 텍스트를 입력하거나, 헤더를 만들거나, 양식에 여백을 추가할 수도 있습니다.

다중 선택 상자, 라디오 버튼, 드롭다운 메뉴, 날짜, 파일 업로드, 전화번호 또는 블로그 구독 필드를 사용하는 경우, 해당 필드 유형에서 사용할 수 있는 추가 사용자 지정 옵션에 대해 자세히 알아보세요.  

1. 왼쪽 패널에서 검색 창을 사용하여 기존 필드를 검색하거나 속성 그룹을 살펴보세요. 추가된 필드의 개체 유형에 따라 ‘ ’ 양식 제출 내역이 관련 레코드의 활동 타임라인에 표시되는지 여부가 결정됩니다.
2. 새 속성을 생성하여 양식의 필드로 사용하려면 ‘새로 만들기’ 탭을 클릭하세요 .
   • 양식 필드 유형을 선택합니다. 
   • 오른쪽 패널에서 양식 필드를 설정합니다. 
     • 속성 레이블: 속성 이름을 지정할 텍스트를입력합니다 . 
     • 객체 유형: 객체 유형을 선택합니다 . ‘연락처’, ‘회사’및 사용자 정의 개체 필드를 추가할 수 있습니다. 다음 조건이 충족될 경우 티켓 속성을 추가할 수 있습니다: '자동 티켓 생성' 설정이 켜져 있는 경우 티켓 속성을 추가할 수 있습니다.
     • 브랜드: 속성을 생성할 브랜드를 선택합니다(브랜드애드온전용). 
     • 그룹:속성 그룹을 선택합니다. 
   • 숙소 옵션을 검토한 후 ‘생성’을 클릭하세요.

3. 필드를 클릭하여 오른쪽의 양식 미리보기로 드래그하면 양식에 해당 필드가 포함됩니다. 필드는 다른 필드 위, 아래 또는 옆에 배치할 수 있습니다. 

4. HubSpot에서 결제 도구를 설정한 경우, 양식을 통해 결제를 수령하는 방법을 알아보세요. '결제' 옵션이 켜져 있으면 동일한 양식으로 티켓을 생성할 수 없습니다. 
5. 각 양식 제출 건마다 티켓을 생성하려면, 슈퍼 관리자 또는 ‘계정 액세스’ 권한을 가진 사용자가 ‘티켓 속성’ 섹션에서 ‘자동 티켓 생성’ 스위치를 켜면 됩니다. 이렇게 하면 양식이 대화 수신함이나 헬프데스크에 연결되어, 팀이 고객의 문의에 응답할 수 있습니다. ‘자동 티켓 생성’ 옵션이 켜져 있으면 동일한 양식을 통해 결제를 수취할 수 없습니다. 

참고: 2024년 4월 1일 이후에 생성된 계정은 헬프데스크에 연결된 양식에서만 티켓을 생성할 수 있습니다.

양식 필드 옵션 관리

편집하려면

1. 오른쪽 패널에서 양식 미리보기 내의 해당 필드를 클릭합니다. 
2. 왼쪽 패널에서 필요에 따라 필드 옵션을 편집합니다. 여기 표시되는 옵션은 필드의 속성 유형에 따라 다를 수 있으며, 사용 가능한 추가 필드 사용자 지정 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
   • '기본' 탭 에서: 
     
     • 이 필드를 필수 항목으로 설정: 이 옵션을 켜면 양식을 제출하기 위해 해당 필드를 반드시 입력해야 합니다. 양식 필드가 필수 항목으로 설정된 경우, 숨김 필드로 설정할 수 없습니다. 
     • 이 필드를 숨김으로 설정: 이 옵션을켜면 필드가 양식에 표시되지 않지만, 모든 제출 건에 대해 연락처 속성에 값을 전달하는 데 사용할 수 있습니다.
     • 라벨: 양식에 표시될 필드의 이름입니다.
     • 도움말 텍스트: 방문자가 필드를 작성하는 데 도움을 주기 위해 필드 레이블 아래에 표시되는 안내 문구입니다.
     • 자리 표시자 텍스트: 필드의 입력 상자에 표시되는텍스트입니다 . 방문자가 필드에 값을 입력하면 이 텍스트는 사라지며, 필드를 비워 둔 경우에도 제출 내용에는 포함되지 않습니다.
     • 기본값: 방문자가 변경하지 않는 한 해당 필드에 대해 기본적으로 제출되는값입니다 .

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  • '논리' 탭 에서: 
    • 진행형필드: 해당 필드가 이전에 제출된 경우 수행할 작업을 선택합니다. 양식에서 진행형 필드에 대해 자세히 알아보세요.
    • 종속 필드: 방문자가 이전 필드에 입력한 응답에 따라 추가 필드를 표시합니다. 양식에서 종속 필드에 대해 자세히 알아보세요.
      
      

양식 옵션 사용자 지정

'옵션' 탭에서 양식이 제출된 후의 동작을 구성할 수 있습니다. 제출 설정, 사용자 알림, 양식 및 오류 메시지의 언어 등을 구성할 수 있습니다. HubSpot 구독 유형에 따라 일부 옵션이 표시되지 않을 수 있습니다. 

• 이 양식이 제출된 후 수행할 작업:양식 제출 후 표시할 내용을 선택합니다. 이 설정은 HubSpot 외부의 페이지에 삽입되거나 독립형 페이지로 공유된 양식에 대해서만 적용되며, HubSpot 페이지에 추가된 양식의 동작을 설정하거나 변경하지는 않습니다.
  • 감사 메시지: 양식이 제출된 후 표시될 감사 메시지를 설정합니다. 
  • HubSpot 페이지 또는 외부 URL: 양식이 제출된 후 방문자를 다른 페이지로 리디렉션합니다. 게시된 HubSpot 페이지를 선택하거나 외부 URL을 사용할 수 있습니다. 
  • 예약 페이지: 만약 Sales 또는 서비스 허브 엔터프라이즈 구독을 보유하고 있는 경우, 방문자를 지정된회의예약 페이지로 리디렉션하여 회의를 예약할 수 있으며, 제출된양식 필드 내용은 자동으로 입력됩니다.
  • 조건에 따라 일정 예약 페이지, HubSpot 페이지 또는 외부 URL로 리디렉션: Sales 또는 서비스 허브 엔터프라이즈 구독을 이용 중이라면, 방문자를 지정된회의일정 예약 페이지, HubSpot 페이지 또는 외부 URL로 리디렉션할 수 있습니다. 사용자를 회의 일정 예약 페이지로 리디렉션하는 경우, 제출된양식 필드 내용이 자동으로 채워집니다. 양식을 회의 일정 예약 페이지, HubSpot 페이지 또는 외부 URL로조건부로 리디렉션하는 방법에 대해 알아보세요. 
• 제출 내용을 기반으로 라이프사이클 단계 사용자 지정: ‘라이프사이클 단계 설정’ 드롭 다운 메뉴를 클릭하고 라이프사이클 단계를 선택합니다. 방문자가 양식을 제출하면 신규 또는 기존 레코드가 모두 선택한 라이프사이클 단계로 설정됩니다. 
  • 레코드의 라이프사이클 단계를 이전 단계로 되돌릴 수는 없습니다. 더 뒤쪽의 라이프사이클 단계에 있는 기존 연락처나 회사가 양식을 제출하더라도 라이프사이클 단계는 업데이트되지 않습니다. 
  • 양식에 설정된 라이프사이클 단계는 HubSpot 설정 에서 구성된 기본 라이프사이클 단계를 덮어씁니다.

• 후속 조치 옵션: ‘제출 알림 이메일을 연락처 소유자에게 보내기’ 확인란을 선택하면 연락처 소유자에게 자동으로 알림이 전송됩니다. 연락처에 소유자가 없는 경우 알림이 전송되지 않습니다. HubSpot의 개체 소유권에 대해 자세히 알아보세요. 

• 제출 이메일 알림 수신자: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 연락처 소유권과 관계없이 제출 이메일 알림을 보낼 기본 팀 또는 개인을 선택하세요. 여기에서 설정한 수신자는 HubSpot 페이지의 양식 옵션에서 설정한 수신자로 덮어쓰게 됩니다.

• 양식 및 오류 메시지 언어: 양식이 잘못 작성되었을 때 방문자에게 표시되는 기본 필드 레이블 및 오류 메시지의 언어를 선택합니다.

• 마케팅 캠페인에 추가: Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 구독을 이용 중인 경우 , 양식을 캠페인과 연결할 수 있습니다.
  • 양식을 기존 캠페인과 연결하려면 ‘캠페인’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 캠페인을 선택하세요.
  • 양식을 새 캠페인과 연결하려면 ‘캠페인’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 ‘캠페인 생성’을 클릭하세요. 그런 다음 캠페인 설정을 계속 진행하세요. 

• • 이전에 캠페인을 생성한 적이 없다면 ‘캠페인 생성’을 클릭하십시오. 그런 다음 캠페인 설정을 계속 진행하십시오. 

• '새로운 이메일 주소마다 연락처 생성': 고유한 이메일 주소가 포함된 모든 제출 건에 대해 새로운 연락처 레코드를 생성하려면 이 옵션을 선택하세요. 제출된 이메일 주소가 데이터베이스에 있는 기존 연락처 레코드와 일치하는 경우, 기존 레코드의 세부 정보가 업데이트됩니다.
  • 이 옵션이 꺼져 있는 경우, HubSpot은 먼저 제출된 이메일 주소를 가진 기존 연락처와 제출 내역을 연결하려고 시도합니다. 해당 이메일 주소에 해당하는 연락처가 없는 경우, HubSpot은 브라우저의 쿠키를 기반으로 연락처를 인식하고 업데이트합니다. 이로 인해 동일한 기기에서 동일한 양식을 여러 번 제출할 경우 연락처 정보가 덮어쓰일 수 있습니다.
  • 이 옵션이 켜져 있는 경우, 이미 쿠키가 저장된 브라우저에서 연락처가 다른 이메일 주소를 사용하여 양식을 제출하더라도 해당 연락처의 조회 수는 추적되지 않습니다. 또한 ‘알려진 값으로 연락처 필드 미리 채우기 ’ 옵션도 자동으로 비활성화됩니다.
• 생성된 연락처를 마케팅 연락처로 설정: HubSpot 계정에서 마케팅 연락처에 액세스할 수 있는 경우, 이 양식을 제출한 모든 연락처를 자동으로 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다. 여기에는 신규 연락처와 기존 연락처가 모두 포함됩니다.

• 양식 재설정 링크 추가: 방문자가 양식의 미리 채워진 필드를 제거하고 제출 시 새로운 연락처를 생성할 수 있도록 하려면 이 옵션을선택하십시오 . 이 옵션이 켜져 있으면 방문자는 ‘본인이 아니십니까? 재설정하려면 여기를 클릭하세요’ 링크를 클릭하여 양식을 재설정할 수 있습니다. 또한 양식 제출 시 쿠키 추적이 비활성화되어 쿠키가 덮어쓰이는 것을 방지합니다. 
• 알려진 값으로 필드 미리 채우기: 연락처가 이전에 사이트를 방문하여 양식을 제출한 적이 있고, HubSpot이 해당 연락처의 쿠키를 저장 및 추적할 수 있었던 경우, 알려진 필드 값을 양식에 미리 채울 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 양식 필드 미리 채우기에 대해 자세히 알아보세요. 
  
  

양식 스타일 지정 및 미리 보기

'스타일 및 미리 보기' 탭에서 양식의 스타일을 사용자 지정할 수 있습니다. 양식 스타일을 조정하거나 기능을 테스트하면 오른쪽 패널에 양식 미리 보기가 업데이트됩니다.

다음 항목을 사용자 지정할 수 있습니다: 

• 원시 HTML 양식으로 설정: 만약 Marketing Hub 또는 콘텐츠 허브 Professional 또는 Enterprise 구독을 이용 중이라면, 이 옵션을 선택하여 양식을 iframe 내부 대신 원시 HTML 요소로 렌더링할 수있습니다 . 다음 사항에 유의하십시오:
  • '스타일' 탭에서 설정된 모든 HubSpot 스타일은 제거됩니다.
  • 양식의 스타일은 외부 스타일시트에서 CSS를 사용하여 지정해야 합니다.
• 입력 옵션: 필드 및 버튼 스타일에 사용할 수 있는 네 가지 테마 중 하나를선택하십시오 .
• 스타일: 양식의 필드 너비, 글꼴 및 색상을 사용자 지정할 수 있습니다.
• 테스트: 이 양식에 점진적 필드나 종속 필드가 있는 경우, 방문자에게 어떻게 표시될지 테스트할 수 있습니다.

양식과 자동화 기능 함께 사용하기

양식을 통해 연락처에게 후속 이메일을 보내거나 내부 이메일 알림을 자동으로 전송하는 등 간단한 자동화 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 간단한 워크플로우에서 양식 제출을 트리거로 사용할 수도 있습니다. 양식 도구에서 자동화를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.
2. 기존 양식 위에 마우스를 올려놓고 '편집'을 클릭하세요.
3. 상단에서 '자동화'탭을 클릭합니다.
4. '양식 제출 후 수행할 작업 자동화' 섹션에서 다음 중 하나를 선택하세요. 
   • 양식 제출 후 이메일 보내기: 양식이 제출된 후 후속 이메일을 보내도록 미리 구성된 간단한 워크플로를 만듭니다. 

• • 나만의 간단한 워크플로 만들기: 간단한 워크플로를 생성하고 원하는 후속 조치를 추가합니다.
    
    

양식 사용

새 양식을 만들거나 기존 양식을 수정한 후에는 변경 사항을 적용하기 위해 양식을 업데이트해야 합니다. 그런 다음 HubSpot 콘텐츠에 양식을 추가하거나, 양식 삽입 코드를 사용하여 외부 페이지에 추가하거나, 공유 링크를 통해 독립형 페이지로 공유할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 마케팅 > 양식으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 마케팅 > 양식으로 이동하세요.

2. 기존 양식 위에 마우스를 올리고 ‘편집’을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단의 ‘업데이트’를 클릭하여 양식 변경 사항을 게시하세요.

양식을 삭제하지 않고 양식 제출 수집을 중지하려면 HubSpot 양식 게시 취소 방법을 확인하세요.