Gebruik de functies Traceren en Loggen van de HubSpot Sales Outlook desktop add-in om de interactie van je contactpersonen met je e-mails te volgen en bij te houden. Met de track functie ingeschakeld, kun je real-time meldingen ontvangen wanneer een contactpersoon je e-mail opent. Je kunt er ook voor kiezen om de e-mail te loggen in het contactpersoonrecord in HubSpot om een record bij te houden van alle communicatie in het verleden, zodat je team deze kan raadplegen.
Let op: vanwege de belangrijke veranderingen die Microsoft heeft geïntroduceerd als onderdeel van de nieuwe Outlook voor Windows, zal HubSpot niet langer actief de HubSpot Sales Outlook desktop add-in ontwikkelen of verbeteren. Hoewel de HubSpot Sales Outlook desktop add-in nog steeds beschikbaar is in de oude Outlook voor Windows en ondersteund zal blijven worden, wordt het sterk aanbevolen om in plaats daarvan de HubSpot Sales web add-in te activeren. Als je de Outlook desktop add-in gebruikt, wordt de HubSpot Sales web add-in automatisch geïnstalleerd als je overstapt op de nieuwe Outlook voor Windows. Lees meer in deze HubSpot Community post.
Opmerking: als je de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in je account, trackt de HubSpot Sales Outlook add-in geen e-mailopeningen en -kliks voor contactpersonen die geen wettelijke basis voor gegevensverwerking hebben opgegeven. Meer informatie over het toekennen van een wettelijke basis aan contactpersonen voor het verwerken van gegevens.
Voordat je aan de slag gaat, moet je het verschil weten tussen een gevolgde e-mail en een gelogde e-mail:
Houd er rekening mee dat je een e-mail kunt versturen die zowel wordt bijgehouden als gelogd. Op die manier heb je een record van de e-mailcommunicatie en open informatie in HubSpot.
Dit artikel gaat over het volgen en loggen van e-mails met de HubSpot Sales Outlook desktop add-in.Als je de Office 365 invoegtoepassing gebruikt, lees dan hoe je e-mails kunt volgen en loggen met de Office 365 invoegtoepassing in deze handleiding: E-mails bijhouden en loggen met de Office 365 add-in.
Let op: de Outlook desktop add-in verschijnt in elk e-mailadres dat je hebt ingesteld in je Outlook-account. Daarom worden e-mails die vanaf een van deze e-mailadressen worden verzonden, getraceerd als tracking is ingeschakeld. E-mails die vanaf een extra e-mailadres worden verzonden, worden alleen naar HubSpot gelogd als logging is ingeschakeld en het e-mailadres is gekoppeld aan HubSpot of als alias is toegevoegd in je profiel en voorkeuren.
Om een gevolgde e-mail te verzenden met de Outlook-bureaubladtoevoeging vanuit uw Outlook-bureaubladaccount op een pc:
Voordat je contactpersoon de e-mail opent, worden de onderwerpregel en de ontvanger van de e-mail in je Activiteitenfeed in HubSpot weergegeven als Verzonden.
Als de ontvanger de e-mail opent, ontvang je een pop-upmelding in realtime op je bureaublad en wordt de e-mailmelding gemarkeerd als geopend in je Activiteitenfeed. Klik op het vervolgkeuzemenu onder de naam van de contactpersoon om te zien wanneer deze de e-mail heeft geopend. Je ziet ook een overzicht van de activiteiten van de contactpersoon in het vervolgkeuzemenu.
Let op: realtime meldingen verschijnen wanneer je gevolgde e-mails verzendt met de Office 365 invoegtoepassing en als je de HubSpot Sales Chrome extensie hebt. Zo niet, dan zie je alleen de activiteitenfeed van HubSpot.
Je kunt ook zien hoe je contactpersonen interactie hebben met je gevolgde e-mails via de Chrome-extensie. Om toegang te krijgen tot je Activiteitenfeed vanuit de Chrome-extensie, klik je op het HubSpot tandwielpictogram
in de rechterbovenhoek van je Chrome-browser.Meer informatie over e-mailtracking en verkoopmeldingen en hoe u tracking kunt uitschakelen.
Om een e-mail te loggen en nieuwe contactpersonen aan HubSpot toe te voegen vanuit een gelogd e-mailbericht, moet het e-mailadres in je e-mailprogramma een van de volgende zijn:
Je kunt e-mailadressen en domeinen opgeven waarvoor je nooit e-mails wilt aanmelden in je Hubspot accountinstellingen. Of je kunt deze e-mailadressen en domeinen toevoegen in je add-in instellingen.
Let op: e-mailbijlagen groter dan 50 MB worden niet naar HubSpot verzonden. Je e-mail wordt nog steeds succesvol afgeleverd bij de contactpersoon en wordt gelogd in het CRM, maar zonder bijlage.
Om een aangemelde e-mail te verzenden met de Outlook desktop invoegtoepassing vanuit je Outlook desktop account op een PC:
U kunt aanpassen naar welke gekoppelde records uw e-mails automatisch worden gelogd in de instellingen van uw Outlook-desktop invoegtoepassing. Als je marketingcontactpersonen gebruikt, wordt een nieuwe contactpersoon die door een gelogde e-mail wordt aangemaakt, ingesteld als niet-marketing.
Let op: als een nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt via een aangemelde e-mail, wordt de HubSpot gebruiker die de e-mail heeft verzonden automatisch toegewezen als de verantwoordelijke van de contactpersoon, zolang er geen eerdere eigenaar is toegewezen.
E-mails die worden gelogd naar HubSpot met behulp van de Outlook desktop add-in worden automatisch gekoppeld aan de records die je hebt opgegeven voordat je de e-mail verstuurde. Om de gelogde e-mail in HubSpot te zien:
Om de gelogde e-mail in HubSpot te zien:
Let op: om e-mail antwoorden vanuit HubSpot te versturen en inkomende antwoorden naar Hubspot te loggen, moet je een verbonden inbox hebben.