Contacts

Dedupliceren van records in HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

HubSpot ontdubbelt automatisch uw contacten en bedrijven wanneer ze worden aangemaakt door middel van het indienen van een formulier of een import.

Als u object-ID's in uw importbestand opneemt, kan HubSpot ook contacten, bedrijven, deals, tickets, producten en aangepaste objecten ontdubbelen.

Wanneer de bovenstaande ontdubbeling niet grondig genoeg is, kunt u ook handmatig eventuele duplicaten beheren als u een gebruiker bent in een Professional of Enterprise account door gebruik te maken van de duplicaatbeheertool voor het ontdubbelen van contacten en bedrijven.

Automatische ontdubbeling in HubSpot

HubSpot ontdubbelt objecten die in het CRM zijn aangemaakt (bijv. importen, inzendingen van formulieren) op de volgende manieren:

Contacten door middel van een gebruikersmededeling

Wanneer een nieuw contact wordt toegevoegd aan HubSpot door middel van het indienen van een formulier, controleert HubSpot het gebruikersmenu van een contactpersoon (d.w.z. hubspotutk cookie) om te zien of het overeenkomt met een bestaand contact.

Let op: als u de GDPR-functionaliteit in uw account hebt ingeschakeld, moet een gebruiker de banner van uw privacybeleid accepteren om deze cookie te kunnen koppelen aan zijn of haar contactgegevens.

Bijvoorbeeld, als twee formulierinzendingen afkomstig zijn van dezelfde browser en computer, zullen de inzendingen worden samengevoegd tot één record omdat HubSpot voor beide inzendingen dezelfde gebruikerstoken zal detecteren.

De informatie van het tweede formulier zal Schrijf de informatie van de eerste indiening, omdat ze dezelfde cookie in hun browser hebben opgeslagen. Dit zal alleen gebeuren als het e-mailadres van de tweede inzending niet al bestaat als contactpersoon in HubSpot.

Als u wilt dat elk formulier vanuit dezelfde browser wordt verzonden om een nieuwe contactpersoon aan te maken, schakel dan de Maak altijd een nieuw contactpersoon aan voor nieuwe e-mailinstellingen in uw formulieropties.Dit kan handig zijn in specifieke situaties, zoals het verzamelen van contactgegevens op een beurs op één apparaat.

Contacten ontdubbelen via e-mail

Wanneer een nieuw contact wordt toegevoegd door middel van importeren, formulieren indienen, of API, zal HubSpot zoeken naar een passende waarde in de E-mail eigenschap. Als er al een contactpersoon bestaat in uw account met hetzelfde e-mailadres, zullen de nieuwe contactgegevens worden toegevoegd aan het bestaande contactrecord.

Als u bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen importeert die "admin@hubspot.com" bevat, en een bestaande contactpersoon in uw HubSpot-account heeft al het e-mailadres "admin@hubspot.com", dan zal de geïmporteerde informatie worden toegevoegd aan dat specifieke contactrecord.

Bedrijven ontdubbelen per bedrijfsdomein

Wanneer een nieuw bedrijf wordt toegevoegd door middel van import, kijkt HubSpot naar de eigendomswaarde van de bedrijfsdomeinnaam om bedrijven te ontdubbelen. Als een bedrijf met dezelfde bedrijfsdomeinnaam al bestaat in uw account, zal de nieuwe bedrijfsinformatie worden toegevoegd aan het bestaande bedrijfsrecord.

Als u deze eigenschap niet opneemt in uw import, wordt elke rij van uw importbestand geïmporteerd als een nieuw bedrijfsrecord.

Let op: bedrijven die via de API zijn aangemaakt, worden niet ontdubbeld door de eigenschap van de bedrijfsdomeinnaam.

Registratie per object-ID dupliceren

Wanneer u contact-, bedrijfs-, deal-, ticket-, product- of aangepaste objectrecords wilt importeren, kunt u een uniek object-ID gebruiken om deze records te matchen met bestaande records in HubSpot. Dit object-ID kan worden gebruikt om records te ontdubbelen tijdens het importproces, of om te zoeken naar een specifiek record in HubSpot.

search-by-object-id

Om de object-ID's van uw records te krijgen, exporteert u uw records of bekijkt u de eigenschappen van een specifiek object voor hun ID (bijv. hun Contact-ID-eigenschap).

Neem de object-ID-kolom in uw bestand op wanneer u uw records in HubSpot importeert. Selecteer tijdens het importproces het selectievakje Bestaande [records] bijwerken met behulp van "object-ID" die uit HubSpot wordt geëxporteerd wanneer u uw bestand kiest.

import-by-id

Let op: if u neemt de object-ID-kolom in uw bestand op, Rijen die geen waarde hebben voor het record-ID worden niet geïmporteerd. tijdens het importproces.

Handmatig ontdubbelen van contacten en bedrijven (alleen Professional en Enterprise)

Zowel gebruikers met accounttoegang als gebruikers met de bewerkingstoegang met Alles wat geselecteerd is voor contactpersonen en bedrijven kunnen contactpersonen en bedrijven in hun account ontdubbelen met behulp van de tool voor het beheer van duplicaten.

De dubbele beheertool identificeert duplicaten door de namen van twee records, e-mailadressen, IP-landen, telefoonnummers, postcodes en bedrijfsnamen te vergelijken.

HubSpot geeft tot 2.000 van de meest waarschijnlijke duplicaten weer. Om de paar weken zal HubSpot deze resultaten automatisch herberekenen. Onder de titel Beheer duplicaten [records] kunt u zien wanneer de volgende berekening zal plaatsvinden.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar contactpersonen of bedrijven.
  • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Beheer duplicaten.manage-duplicate-contacts
  • Bekijk een lijst met dubbele contactpersonen of bedrijfsparen voor uw beoordeling. U kunt ook bekijken wanneer de volgende berekening zal plaatsvinden onder de titel Beheer duplicaat [records].

Let op: als HubSpot een moederbedrijf als duplicaat van een kinderbedrijf weergeeft, kunt u dit paar niet bekijken of afdoen als duplicaat. U moet de ouder-kind relatie verwijderen voordat u ze kunt samenvoegen.

  • Analyseer dubbele contacten of bedrijven en beslis of ze moeten worden samengevoegd.
    • Klik op Review naast een paar contacten of bedrijven.
    • In het dialoogvenster kunt u de record-eigenschappen vergelijken en het bij te houden record analyseren.
      • Om de weergegeven eigenschappen te wijzigen, klikt u op Eigenschappen om deze weer te geven. U kunt maximaal vijf eigenschappen weergeven.
        • Om een weergegeven eigenschap te verwijderen, klikt u op X ernaast in de sectie Eigenschappen selecteren om deze weer te geven.
        • Om een eigenschap weer te geven, zoek en klik op de eigenschap.
        • Klik op Eigenschappen toepassen zodra u de eigenschappen hebt geselecteerd.
    • Na het analyseren van de records, selecteert u de contactpersoon of het bedrijf dat u wilt behouden en klikt u op Samenvoegen. Lees meer over het samenvoegen van contacten of bedrijven in HubSpot.
    • Als de twee records geen duplicaten zijn, klik dan in het dialoogvenster op Annuleren. Klik vervolgens in de tabel op Dismiss om dit geïdentificeerde paar te verwijderen uit het dashboard Beheer duplicaten.

Let op: het samenvoegen van twee duplicaten kan een workflow triggeren als de nieuw bijgewerkte eigenschappen overeenkomen met een van de workflow triggers.